中国聚氯乙烯产业现状及未来发展趋势

中国聚氯乙烯产业现状及未来发展趋势中国氯碱网：杨森2009.05.16上海一、中国聚氯乙烯产业发展现状产品指标20012002200320042005200620072008PVC纯粉产量（万吨）1287338400503670823971882产能（万吨）2365434523664972115814481581进口量（万吨）191.6170.1175.9162.8130.7114.7101.480出口量（万吨）--2.21.711.94671.2601、近年来中国聚氯乙烯产能、产量及进出口量注：1，2聚氯乙烯产能、产量包含糊树脂中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599省份产能省份产能山东218湖南35天津141吉林28内蒙129辽宁28河南123贵州27江苏111陕西26新疆118云南26四川102广东22河北90安徽17山西86.5广西16浙江72黑龙江13.5上海48福建11.5宁夏47江西8湖北35.5青海2总计：15812008中国聚氯乙烯产能省份分布单位：万吨中国氯碱网（）信息部Tel:010-6433559940050367082397288218.34%25.75%33.20%22.80%18.10%-9.26%0200400600800100012002003年2004年2005年2006年2007年2008年-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%产量产量增长率2003-2008中国聚氯乙烯产量变化中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599华南3%华东17%华中12%西北10%西南9%华北46%东北3%东北华北华东华南华中西北西南2008年中国聚氯乙烯产量区域分布情况中国氯碱网（）信息部Tel:010-6433559933331112001002003004002009年2010年2011年2009年2010年2011年注：以上统计中所涉及的扩产项目，在复杂的宏观经济环境下的建设进度存在着很大的弹性。2009-2011年中国聚氯乙烯扩产预期中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599+12.2%+6.24%+23.04%+12.6%2003年2004年2005年2006年2007年2008年1002004006008001000万吨6256648179201040924+13.04%-11.15%中国聚氯乙烯下游消费状况中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599省份2008消费量省份2008消费量山东53重庆10河南35云南9新疆10广东162东三省50广西10安徽26贵州12湖北17陕西12湖南15宁夏8江西10北京10江苏90天津24上海56河北43浙江125内蒙7福建69山西9四川26其它26合计：924中国聚氯乙烯消费省份分布单位：万吨中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599制品名称消费比例%合计%软制品鞋及鞋底材料535人造革5薄膜6电缆料6地板革、壁纸、发泡材料3其他10硬制品管材1565管件5型材、门窗30硬片、板材及其他型材8其他7中国聚氯乙烯下游制品消费构成比例中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599二、2009年一季度国内聚氯乙烯市场运行分析中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599540056005800600062006400660068001月4日1月7日1月12日1月15日1月20日1月23日2月3日2月6日2月11日2月16日2月19日2月24日2月27日3月4日3月9日3月12日3月17日3月20日3月25日3月30日2850290029503000305031003150乙烯法电石法电石2009年1季度国内聚氯乙烯及相关原材料价格走势3月1日各地方优惠电价政策取消中国氯碱网（）信息部Tel:010-643355992009年1月2009年2月2009年3月合计1季度累计同比增长PVC产量（万吨）57.466.670.1194.1-7.8%PVC进口量（万吨）12.319.521.353.1147.6%PVC出口量（吨）2867.84565.57388.114821.4-92.8%开工率继续保持较低水平国内外能源成本对比优势的逆转导致进口量迅速增加，3月份中国进口PVC纯粉数量为历史上单月进口PVC数量之最。成本优势的丧失导致出口严重受阻一季度聚氯乙烯市场价格回升原因：聚氯乙烯社会库存压力被逐渐消化，去年四季度以来超跌的市场出现恢复性反弹下游塑料制品企业需求有所恢复聚氯乙烯行业装置开工率仍处于5成左右的较低水平能源（电力、煤炭等）产品价格坚挺（如电价的政策性调整）一季度，国家宏观经济刺激政策效用有所体现后市变化：在宏观经济走向存在较大不确定性的情况下，2009年后市聚氯乙烯的价格走势将更多地取决于下游市场需求和上游生产企业开工率之间的博弈。中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599三、中国氯碱及聚氯乙烯行业成长过程特点和未来发展趋势2003年以来，随着宏观经济特别是房地产等行业的飞速发展，直接刺激了聚氯乙烯的下游需求市场快速膨胀，并最终推动了整个中国氯碱工业在最近5、6年间的迅速成长。在此轮行业的快速扩张过程中出现了很多新的问题，同时中国氯碱工业也表现出了不同于国外同行业的发展趋势和特点。近年来中国氯碱行业整体的扩张速度和成长模式在很大程度上取决于国内聚氯乙烯行业的发展进程中国氯碱网（）信息部Tel:010-643355991、近年来中国氯碱工业发展中的新特点与趋势规模化与资源导向的生产重心西移截至2008年底，中国国内聚氯乙烯企业的平均产能规模已经超过15万吨/年，烧碱企业的平均产能已经达到甚至超过10万吨/年，相比上世纪末、本世纪初国内不足5万吨/年的聚氯乙烯和烧碱企业平均产能规模均有了较大幅度的提升中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599近期西部地区部分典型新、扩建大型氯碱项目企业名称项目所在地项目规划备注内蒙亿利内蒙古鄂尔多斯离子膜烧碱：100万吨电石法PVC：100万吨一期40万吨已经投产，远景规划为100万吨内蒙吉兰泰内蒙乌海离子膜烧碱：100万吨电石法PVC：100万吨一期20万吨已经投产，二期20万吨6月份举行开工仪式新疆天业新疆石河子离子膜烧碱：106万吨电石法PVC：112万吨现有产能PVC72万、烧碱60万吨，后期有双40万规划中国氯碱网（）信息部Tel:010-643355992008年西部地区装置能力占全国聚氯乙烯总产能比例30%70%西部其他2008年西部地区装置能力占全国烧碱总产能比例20%80%西部其他西部地区：西北五省区、西南三省、内蒙古自治区中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西（烧碱产能94.5万吨/年，聚氯乙烯产能86.5万吨/年）、河南（烧碱产能174万吨/年，聚氯乙烯产能123万吨/年）等中部省份，则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升。国家发改委2007年颁布实施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款，也体现出了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展趋势的政策性肯定。中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599传统上氯碱行业较为集中的地区中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599行业资源重组整合类型母公司子公司子公司资源优势型：沿产业链纵向整合中国盐业总公司内蒙吉兰泰盐化湖南株洲化工安徽氯碱国电电力发展股份有限公司宁夏英利特集团市场优势型：产、供、销环节的资源整合中化集团中化国际江山股份内蒙三联巨化股份区域优势型：地方资源、市场优势型企业强强联手中国平煤神马能源化工集团平煤集团神马集团行业资源的重新整合对于提升产业集中度、规范国内市场秩序、增强中国氯碱行业在国际市场中的竞争力将产生深远的影响。中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599整合类型母公司子公司子公司中国化工集团中国蓝星沈阳化工江西星火有机硅中国昊华昊华西南昊华宇航四平昊华新疆中泰河北盛华德州石化中国化工农化总公司江苏安邦沙隆达沧州大化大成农药佳木斯黑龙农药化工中国化工油气总公司齐化集团规模优势型：央企对行业资源横向整合中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599产品结构与“碱氯平衡”国内近40%的氯气消耗于聚氯乙烯的生产。聚氯乙烯是国内最重要的耗氯产品氧化铝、造纸、印染、化纤等中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599“聚氯乙烯+烧碱”的配套扩张模式近年来在业内较为常见，特别是中西部地区大多数新扩建氯碱项目均采取了这一发展模式。随着2008年国内外宏观经济形势的迅速变化，聚氯乙烯市场急剧转冷，导致国内大量与聚氯乙烯配套的电解装置无法正常开工。几年来被广泛采用的“聚氯乙烯+烧碱”的扩张模式终于与“碱氯平衡”这一全球氯碱行业的永恒命题遭遇，这对国内产业界近年来的发展思路和已经形成的发展成果均形成了极大的挑战和压力。因此，跳出传统氯碱化工行业范畴，从国民经济整体发展需求的角度，结合新能源、新材料等朝阳产业，最大程度上发挥氯气资源的潜在价值，将成为未来氯碱行业下游耗氯产品结构调整中的必然选择。中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599涉案产品反倾销调查对象国家立案时间倾销调查期产业损害调查期初裁时间终裁时间反倾销措施有效期限备注二氯甲烷英国、美国、荷兰、法国、德国、韩国2000.12.201999.7.1至2000.6.301998.1.1至2000.12.312001.8.162002.4.11自2001年8月16日起5年内2007年8月14日复审裁定延长保护期5年三氯甲烷欧盟、韩国、美国、印度2003.5.302002.1.1至2002.12.311999.1.1至2002.12.312004.4.82004.11.30自2004年11月30日起5年内三氯乙烯俄罗斯、日本2004.4.162003.1.1至2003.12.311999.1.1至2003.12.312005.1.72005.7.22自2005年7月22日起5年聚氯乙烯美国、韩国、日本、俄罗斯、中国台湾省2002.3.292001.1.1至2001.12.311999.1.1至2001.12.312003.5.122003.9.29自2003年9月29日起5年2003.9.29商务部与萨彦斯克公司签署价格承诺协议环氧氯丙烷俄罗斯、韩国、日本、美国2004.12.282003.7.1至2004.6.302000.1.1至2004.6.302005.9.212006.6.28自2006年6月28日起5年水合肼日本、韩国、美国、法国2003.12.282002.10.1至2002.9.302000.1.1至2003.6.302004.8.32005.6.17自2005年6月17日起5年国际化与贸易摩擦进口：中国氯碱网（）信息部Tel:010-64335599出口：终裁时间案件结果三国进口中国PVC纯粉数量变化（万吨）2006年2007年2008年土耳其特保案2007.3.21对一般贸易方式进口中国PVC纯粉进行配额管理。对加工贸