中国车用CNG市场发展现状、趋势与策略

中国车用CNG市场发展现状、趋势与策略周怡沛1周志斌2（1.英国伦敦大学学院；2.中国石油西南油气田公司）摘要：世界汽车需求量和保有量的快速增长加重了石油资源短缺和环境污染的严峻形势,发展CNG(压缩天然气)汽车将成为解决能源问题和环境问题的重要途径。论文通过对国内外CNG汽车发展现状和趋势分析，认为城市污染现状、油气价差、能源结构调整、政府激励政策、技术创新和市场需求等6大动力因素将促使CNG汽车用户群成为中国最具有发展潜力的天然气利用市场。因此，建议政府有关部门加强政策调控，促进CNG汽车技术创新体系和CNG基础条件建设，积极培育车用CNG市场。主题词：中国CNG现状动力因素发展趋势策略建议世界各国汽车工业为了缓解能源及环境压力，调整汽车燃料结构，纷纷研发清洁能源汽车，如天然气汽车(NGV)、电动汽车、醇类燃料汽车、氢燃料汽车、太阳能汽车和混合动力汽车等。以压缩天然气(CNG)汽车为主体力量的天然气汽车以其低成本、低排放、抑制温室效应和降低对石油依赖度等优点，成为当前世界汽车工业的一个重要发展方向。1.国内外CNG汽车发展现状的基本判断近年来，天然气汽车在全球推广应用方面发展很快，取得了显著的进步。根据国际天然气汽车协会（IANGV）的昀新统计，截至2008年底，全世界已有80多个国家总计拥有NGV约960万辆，占全世界汽车总保有量的1.16%，加气站14570座。其中巴基斯坦、阿根廷、巴西、伊朗、印度和意大利的天然气汽车保有量居世界前六位。近几年，亚太地区的天然气汽车发展迅速，2000-2008年年均增长达到53.4%，其中巴基斯坦、伊朗、印度的NGV汽车保有量分别达到200万辆、100万辆和65万辆，详见图1、图2。天然气汽车发展比较成熟的国家都离不开政府政策支持和扶持，无论是在产业规划，还是在经费投入和环境安全等方面，天然气汽车发展较快的国家都制定了许多鼓励发展天然气汽车的优惠措施。例如，加拿大、新西兰、阿根廷、意大利、荷兰、法国等国家正在积极执行汽车燃料向天然气转化的国家计划，并在价格、税收、收费标准、信贷方面制订了行业标准和法规。在荷兰，整个汽车运输业的50%已采用天然气燃料，意大利超过20%，而维也纳95%和丹麦87%的公共汽车均为天然气汽车。西欧许多国家为了鼓励发展天然气汽车，在税收上给以优惠，平均减税差额达到50%～100%，德国达到50%，荷兰达到70%，除此之外，对改装为天然气汽车的车主，从改装之日起可免税3年。中国的天然气汽车产业在国家大力支持下初具规模，整个天然气汽车产业体系基本形成。根据国际天然气汽车协会（IANGV）统计，截至2008年底，中国已有近30个省市自治区的80多个城市推广天然气汽车。2008年底，中国有CNG汽车约40万辆，加气站1000座。其中四川、重庆地区共发展CNG汽车17万辆，建成CNG加气站560座。但目前受气源紧张及管网影响，中国CNG汽车和加气站主要集中在气源地附近，如四川、重庆、乌鲁木齐、西安和兰州等地。天然气供应方便，气价低(仅为油价的40%～50%)是CNG汽车快速发展的主要驱动力。2.中国车用CNG市场发展动力与趋势分析2.1节能减排全球化，车用CNG是解决能源和环境问题的重要途径目前，油类汽车废气排放已成为城市空气污染的主要来源，给市民身体健康造成很大伤害，对政府的环境管理带来很大压力。以成都市为例，成都市的机动车保有量已超过210万辆，中心城区达70万辆以上，中心城区大气环境中，机动0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 199119951996199719981999200020012002200320042005200620072008全球天然气汽车保有量（万辆）图11991-2008年世界天然气汽车发展趋势（数据来源：国际天然气汽车协会（IANGV））0500000100000015000002000000250000030000003500000400000045000005000000199119951996199719981999200020012002200320042005200620072008天然气汽车保有量£¨辆£©亚洲欧洲北美南美非洲图21991-2008年各地区天然气汽车发展趋势（数据来源：国际天然气汽车协会（IANGV））车排气污染已经占到40%以上。大力推广CNG汽车，以天然气代替汽油和柴油等作为汽车新燃料,是有效降低汽车尾气污染的重要方式。CNG汽车的排放比汽油车和柴油车的综合排放污染低约85%，其中碳氧减少约97%，碳氢减少70%～80%，氮氧化物减少30%～40%，颗粒悬浮物减少40%，噪音减少约40%，且CNG汽车不会产生硫、铅、苯等有害有毒物质。目前中国正处在工业化过程中，大气污染和环保压力尤其大，在中国发展低污染的CNG汽车，不仅是改善城市大气质量和人们生活条件的迫切需要，更是发展低碳经济、保护生态环境，追求可持续发展的需要。目前，中国汽车的主要燃料是汽油、柴油等石油的提取物，还有一些待产业化、规模化的清洁能源如甲醇、乙醇、燃料电池等。相对于石油来说，天然气储量十分丰富，而且CNG汽车技术比较成熟，推广应用时间较长，积累了较多的经验。随着中国城市天然气管网的建设和私家车的快速增加，适应市场多元化需求，优化配置能源结构，大力发展CNG汽车将会成为政府节能减排的重要工作。2.2油气价差长期维持，CNG将推动天然气汽车大发展世界范围内石油资源正日益枯竭，原油价格更是节节攀升，而天然气的探明储量和开采量每年都在增加，天然气价格一直比较稳定，甚至略有下降。在中国国内，天然气价格与汽油价格存在较大差价，CNG汽车的发展具有经济基础和推动力。目前，中国车用天然气平均价格不到汽油价格的50%。随着国际原油价格的不断上涨，中国天然气商品量的不断增加，中国国内油气价差将长期维持。CNG汽车的天然气消耗量比汽油汽车燃料消耗量低25%,以日行400公里的出租车为例，初步测算使用天然气为原料出租车会比使用汽油为燃料的出租车节约燃料费用40%左右，经济效益相当可观。随着中国国内汽油价格的不断上涨，越来越多的私家车和政府公务用车也开始在改装成CNG汽车，以节约运行维护成本。因此中国CNG汽车会越来越多，并推动中国整个清洁汽车产业的大发展。2.3政府产业政策支持，CNG将促进天然气汽车产业大发展CNG汽车产业成长和发展得到了中国政府大力支持与鼓励。早在1999年，中国启动了“空气净化工程--清洁汽车行动”，由原中国科委牵头，联合原计委、环保总局、建设部等13个部委成立了全国清洁汽车行动协调领导小组，随后启动了北京、上海、重庆、四川等12个CNG汽车清洁汽车示范城市和地区(2005年示范城市和地区扩大到19个)，并启动了清洁汽车关键技术和产业化攻关项目,建立了清洁汽车一汽、二汽、上汽等五个生产基地，开展了清洁汽车标准制定及检测技术研究工作。2006年，中国再次启动“节能与新能源汽车”高科技计划，继续强力推进天然气汽车发展的进程。2007年8月31日，中国发改委颁布《天然气利用政策》，明确规定天然气汽车属于“优先类”用气项目，中国清洁汽车行动将CNG列为首选的汽车替代燃料。“十一五”期间,CNG汽车等新型清洁能源汽车已被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》,中国将致力于组织实施涉及CNG汽车在内的各种清洁能源汽车的重大科技项目。中国政府长久以来对CNG汽车发展的支持与鼓励政策，必将进一步促进中国天然气汽车产业的大发展。2.4天然气供应安全保障度提高，CNG供应安全保障体系将得到强化中国CNG汽车要得到大发展离不开气源和网络化规模化的加气网点保障。中国天然气资源十分丰富，天然气探明储量3×1012m3,探明程度仅为18%。2008年中国天然气产量760×108m3，预计到2010年，中国天然气产量将超过900×108m3,2020年中国天然气产量将达1500×108m3，2030年中国天然气产量将达2000×108m3,2035年天然气产量将达2500×108m3。丰富的天然气资源为中国发展CNG汽车奠定了坚实的基础。同时，中国已经建立和规划了覆盖全国的天然气输送管网系统。中国已完成“西气东输一期”工程、“陕京线”工程、“川气东送”工程、“广东LNG”工程等重大项目的建设，使得中国中西部、东部及广东地区有了充足的天然气供应条件。现在“西气东输二期”工程、“陕京二线”工程、“中缅管道”工程等重大项目正在建设之中，而中俄天然气管道、西气东输三线、西气东输四线也即将开工建设。整个“十一五”期间中国规划建设天然气管道约1.6万公里，到2010年，中国天然气管道总长将达到4.4万公里，基本形成覆盖全国的天然气基干管网系统。伴随着国内天然气产量的逐年攀升和大规模引进境外天然气项目的顺利实施，以及加气站的大规模建设，中国CNG汽车市场正迎来前所未有发展机遇，CNG供应安全保障体系将得到强化。2.5技术创新力量加强，CNG汽车关键技术研发体系将更加健全和完善中国CNG汽车产业技术创新体系已基本建成。CNG汽车的研发涉及能源、材料、物理、化学、机械、电气、自动控制、环保等多个技术领域，在过去20年的发展中，中国投入大量资金支持科研院所、高等院校和大型汽车生产企业联合参与CNG汽车关键技术的研究和开发，建立起了较完善的开发和试验手段，培养了知识结构较为合理的新能源汽车开发人才队伍，基本建成了包括技术标准、检测评价、产业化基地、示范考核、知识产权服务、信息数据库在内的创新支撑平台，为CNG汽车产业发展奠定了良好的基础。中国CNG汽车关键技术研发和成果推广取得了显著成效。近年来，中国一些骨干汽车企业（一汽、东风、长安、奇瑞等）已陆续开发出单一燃料或双燃料CNG汽车发动机，并已具备批量生产能力；排放达到欧洲新标准、具有第三代多点电控喷射技术的单燃料燃气汽车产品也已开发成功。中国产高性能天然气加气站成套设备不仅完全替代进口产品，且有批量出口；CNG汽车关键零部件的技术水平和产业化能力也明显提高，不仅能满足国内市场的需求，同时还出口到东南亚一些国家和地区。2.6市场需求拉动，车用CNG市场将成为中国最具潜力的天然气市场2008年底，中国天然气汽车已达40多万辆，19个重点推广应用城市（地区）加气站数量达800多座。据有关机构预测，中国汽车市场未来若干年内都将以20%以上的速度增长，2012年全国汽车保有量将达到1亿辆，2020年有望超过2亿辆。相比之下，中国目前天然气汽车保有量仅40多万辆，约为民用车保有量的6%，中国CNG汽车市场的发展前景相当诱人。从目前CNG汽车推广比较好的城市情况来看，主要是城市公交车、出租车、政府用车，如四川省成都市和重庆市主城区使用天然气作燃料的公交车、出租车比例达95%以上。目前中国CNG汽车市场发展目标首先是城镇公交车和出租车，这是中国CNG汽车重点消费领域和发展方向。现在，中国城市公交车和出租车的保有量就已达约140万辆，按近年城市公交车和出租车的年均增长率(约3%)简单测算，预计2012年中国城市公交车和出租车将达到153万辆，2015年达到167万辆，2020年达到194万辆。此外，随着国际成品油价格的不断攀升，天然气供应量逐渐充足，国内CNG汽车研发水平不断提高和加气站网点布局的规模化和网络化，不仅越来越多的私人小汽车发展成CNG汽车，而且政府部门和企业的公务用车，固定线路的长途客运汽车，以及提供城市公共服务的中小型作业车和送货车也都有潜力发展成为CNG汽车。根据“2009天然气汽车技术创新与产业发展论坛”资料显示，2008年中国车用天然气消费量为27亿立方米，约占商品天然气消费总量的3.5%。如果2012年有20%、2015年有40%、2020年有70%的城市公交车及出租车使用天然气作燃料，按出租车、公交车耗气量的一定比例考虑其他类型车辆用气，保守预计，2010年中国天然气汽车的天然气需求量约为46亿立方米，2015年可增至100亿立方米，2020年约