中国联通-移动支付发展分析

顾旻霞中国联通网络通信集团有限公司移动支付发展展望第一部分移动支付发展概述第二部分移动支付技术发展第三部分中国联通移动支付发展情况第四部分移动支付发展建议目录1移动支付的演进以手机话费进行小额支付手机号码绑定银行卡账户手机或智能卡集成RFID技术•第二代：以短信为主，主要购买虚拟数字产品；操作复杂、安全性低，应用领域受限，导致用户发展困难，业务发展缓慢•第一代：以短信为主，购买虚拟数字产品。存在安全性低、政策管制；市场规模小•第三代：以非接触式手机钱包为主，同时支持现场支付和远程支付，并可加载多种增值应用；操作简单、安全，使用便捷，应用领域广泛2移动支付(第三代)的工作模式一、阅读器模式二、卡模拟模式三、点对点通讯模式•手机可读取一张非接触卡或者一个非接触标签中的内容•应用举例：手机与嵌入在海报内的非接触模块进行交互，读取其中的数据•手机相当于一张普通的非接触卡•应用举例：银行卡、门禁卡、电子票、公交卡等•2个手机之间可近距离内互相直接传递数据•应用举例：互传或同步数据，例如图片、音乐、铃音等3移动支付的应用领域应用类别应用分类银行卡（电子钱包）加油卡停车卡公交卡优惠卷消费卡类应用折扣卷影剧票票务类应用飞机票、火车票门禁会员卡积分卡广告阅读器模式应用标签应用信息查询文件点对点模式应用信息通信游戏ID类应用支付卡类应用卡类模式应用4移动支付的社会效益和经济效益•销售网点交易时间缩短，高效快捷•方便用户，满意度提升•无现金，无假钞风险、减少现金准备成本•提升消费频次、消费金额•记录用户习惯、提供市场数据•部分行业、降低人力成本5移动支付在全球的发展90%认为移动支付快捷方便94%会向家人朋友推荐愿用移动支付进行小额支付40%认为移动支付安全可靠80%对移动支付持欢迎态度90%移动支付用户试验调查结果全球移动支付发展情况46家运营商支持NFC6移动支付在国内的发展移动支付业务发展空间很大，解决好安全、结算等问题后将出现井喷式发展格局2007Q32007Q3--2008Q32008Q3中国互联网中国互联网C2CC2C交易额规模交易额规模国内支付市场发展趋势国内支付市场发展趋势使用率:7%预付卡75%直付卡10%IDPay5%IVR3%话费支付5%银行卡绑定方式支付业务2%移动电子支付交易额规模移动电子支付交易额规模互联网支付的比重还较低，但增长速度很快，将成为未来支付的重要手段研究数据表明，国内电子商务市场增长迅猛，市场发展潜力巨大，移动电子商务是个金矿并大有可为，并将成为移动互联网发展的必然趋势移动支付业务的使用率仅占虚拟产品销售市场的7%08年，国内移动电子商务用户达到7200万，市场规模迅速增加到11.7亿元2008年中国电子商务市场交易额30,000亿元（同比增长43%）7移动支付具备广阔的发展前景金融和通信交叉融合顺应产业融合发展趋势3G助力移动支付电子支付成为消费习惯手机成为个人信息处理终端8第一部分移动支付发展概述第二部分移动支付技术发展第三部分中国联通移动支付发展情况第四部分移动支付发展建议目录9移动支付系统架构10移动支付平台架构NFC业务管理平台手机POS机读卡机充值机清算系统银行银联第三方支付交通卡接入网关多功能机支付网关网络POS终端管理系统专用接口网络积分平台内部接口密钥管理发卡系统第三方应用BSS充值平台查询平台11移动支付终端方案¾RFSIM：2.45GHz¾NFC：13.56MHZ现场支付¾SIMPASS：13.56MHZ¾基于智能卡的方案•RFSIM(工作频段：2.45GHz)•SIMpass(工作频段：13.56MHz)¾基于手机的方案：NFC(工作频段：13.56MHz)12移动支付终端方案：RFSIMRFSIM技术将射频单元（包括射频模块、天线）直接集成到有源SIM卡内（工作频率为2.45GHz），使得个人用户既可以通过RFSIM卡来获得传统通信服务，又可以利用手机中近距离无线交互能力参与各类移动支付活动。RFSIM技术简介标准SIM卡形式内嵌RF模块和天线外表内部内部构成：CPU－中央处理器EEPROM－电可擦写存储器SRAM－静态存储器ROM－只读存储器RF－无线射频集成电路ANTENNA－天线13移动支付终端方案：NFC(1)NFC技术金融机构终端厂商金融组织•Visa、MasterCard等国际金融组织将NFC作为手机支付的主要模式•美国和欧洲主要的银行均将NFC技术作为其开展手机支付的发展路线国际运营商手机生产厂家•诺基亚、LG、三星、摩托罗拉等手机厂商是NFC的主要发起和推动方电信运营商•GSMA、ETSI将支持NFC技术做为国际电信业标准和推荐技术•全球46家主流电信运营商支持NFC•截至09年2月，已有10个国家和地区计划进行商用和试商用14移动支付终端方案：NFC(2)SWP接口NFC结构图•非接触式应用放在单芯片的SIM卡中，真正实现了非接触式应用的机卡分离•运营商对放在SIM卡中的应用有效掌控15移动支付终端方案：NFC(3)NFC芯片手机基本功能SIM卡SWPNFC原理图SIM卡-涵盖SIM卡及非接触应用的功能-高安全性近场通信(NFC)芯片-实现非接触功能，连接手机中的天线，并传输应用数据等到SIM卡-天线与SIM卡应用的兼容性好射频天线-接受和发送射频信号SWP通信协议-连接手机中的近场通信芯片和SIM卡中的非接触应用-支持在手机断电的情况下继续使用非接触应用-SIM卡增加一个管脚支持近场通信16移动支付终端方案：NFC(4)主控安全域银行安全域PBOC应用APIPBOC界面PPSE应用选择器API应用选择界面支付应用电信应用…PLMNRAMOTAinterface智能卡符合Visa,MasterCard要求的GP架构17第一部分移动支付发展概述第二部分移动支付技术发展第三部分中国联通移动支付业务发展情况第四部分移动支付发展建议目录18中国联通移动支付发展情况自2006年以来，中国联通在上海等地进行了试验和试商用，分别验证了NFC、RFSIM和SIMpss三种终端技术方案，为未来大规模的正式商用奠定一定基础。19上海NFC试验情况：合作产业链运营商商户第三方支付第三方发卡机构系统平台运营商银行银行支付组织第三方发卡机构公交卡用户公交发卡行支付网络运营商片上应用提供商受理环境清算机构收单机构清算银行商户拓展机构终端厂商POS机厂商芯片厂商设备商平台开发商地铁出租车20上海NFC试验情况：公交卡上海公交卡公司申通地铁上海市轮渡公司出租车公司合作伙伴实现功能覆盖影响复旦微电子•作为上海唯一的公共交通一卡通发卡单位已实现累计发卡2000万张，渗透率超过100%，最具规模和便利性的应用•作为公交一卡通的指定芯片供应商与上海联通战略合作•公交卡充值：联通营业厅充值；手机空中充值•公交卡余额查询：营业厅查询+手机菜单查询•交易记录查询：最近10条交易记录查询•1.6万辆上海公交系统车辆，涵盖900多条线路•上海超过500KM轨道交通线路,2009年底10条地铁线•36条渡船，2010年上海世博还将增加23条新渡轮•大约5万辆出租车，覆盖全市各区县21上海NFC试验情况：银行卡卡组织其他各大银行基于重点项目战略合作•上海地区与银行共同合作推进NFC手机产品，作为银联第三代手机支付产品，并推动成为银行业标准•联合探索新手机支付价值链和商业运营模式•为联通手机支付业务改造受理环境，2年将在全国改造约8万台以上的银行金融受理终端•2010上海世博项目合作•交通银行作为世博唯一的银行类赞助商，在世博园区内的POS机具，支持联通NFC手机功能•深圳基于“广深铁路”的合作项目•上海在原有IC卡的基础上，共同计划开展合作•在上海针对招行信用卡用户提供手机支付功能•“密钥共管、用户共享、渠道共通、利益共分”在发卡、用户扩展、销售通路、广告资源、利益模式上深度合作•有积极合作意向，正在上海等地落实手机支付合作项目22上海NFC试验情况：终端开发支持NFC的终端厂商从2010年开始，NFC终端的数量将不断增多，手机厂商将不断推出NFC手机本地制造商全球制造商23第一部分移动支付发展概述第二部分移动支付技术发展第三部分中国联通移动支付发展情况第四部分移动支付发展建议目录24移动支付发展建议技术标准的成熟、开放程度建设周期、成本与社会应用相结合的平顺度业务运行的稳定性和安全性等因素综合考虑相关因素，尽快实现标准化2526谢谢！