中国轿车市场发展态势与竞争格局

中国轿车市场发展态势与竞争格局国家信息中心信息资源部副主任国家信息中心经济咨询中心主任徐长明2005年3月18日北京中国可持续发展论坛一、2004年轿车市场形势分析二、2005年轿车市场形势预测三、轿车市场中长期发展趋势判断四、未来竞争格局与主要厂商竞争优劣势分析五、汽车厂商和经销商应该把握的几个方向内容中国可持续发展论坛一、2004年轿车市场形势分析中国可持续发展论坛2004年轿车市场出现了大的转折，轿车销售量增长速度严重滑坡，厂商和经销商的效益双双下降。轿车总需求(国产＋进口)年销量变化56.864.479.3124.3204.5232.213.5%23.1%56.7%64.5%13.5%199920002001200220032004总需求(万辆）增长率中国可持续发展论坛国产轿车分级别需求与增长率2003年增长82.3%64.9%64.6%70.7%72.0%2004年增长15.8%22.9%24.1%-1.4%-21.1%(万辆)174869.846.21719.75986.745.513.4A00A0ABC20032004中国可持续发展论坛与此同时，2004年车价下降严重影响了整车厂商和经销商的效益，这是一个新的变化绝大部分厂商利润绝对数下降，利润率普遍下降；绝大部分经销商利润水平下降，利润率普遍下降。这一点比销量增长速度下降对厂商和经销商的影响更为严重。中国可持续发展论坛轿车市场的下滑主要是三个方面的原因促成的：(1)宏观调控对轿车市场产生了根本性影响(2)长时间的、频繁的降价与2005年配额取消产生的降价预期导致消费者出现等待观望和持币待购(3)对2002-2003年曾经起到不小作用的其它因素的促进作用弱化中国可持续发展论坛(1)宏观调控对轿车市场产生了根本性影响宏观调控从4月份开始加大力度，轿车市场同步变化投资累计增长速度5347.842.834.83138.330.329.529.91月2月3月4月5月6月7月8月9月10月中国可持续发展论坛新增贷款(亿元)2003Yr：全年27651亿元，同比增长49%；2004Yr：1-10月累计18195亿元，同比下降28.2%。2629199511322855-191157250225632851094253652511058280830356161025129520883717372519441月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20042003中国可持续发展论坛新增流动资金贷款(亿元)1152.01642.9228.3300.6935.5-498.1245.51147.6-232.11100.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月中国可持续发展论坛大部分车型销售增长率的变化与宏观调控步伐基本一致0.010.020.030.040.050.060.070.01-2月平均3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国产轿车销量增长率（%）中国可持续发展论坛轿车及上述3种车型占汽车总销售量的85%左右-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.01-2月平均3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国产轻货销量增长率（%）国产轻客销量增长率（%）国产微客销量增长率（%）中国可持续发展论坛2004年价格变化的几个事实：厂家直接降价的现象依然频繁且贯穿全年：2004年，在记入统计的67款轿车车型中，共有41款车型厂家宣布降价，占总车型的60%，其中19个车型在一年内两次以上宣布正式降价；与此同时，以各种名目展开的厂家、商家优惠促销接连不断，几乎所有的车型都有不同程度的优惠促销，乘用车车型普遍以低于厂家指导价的价格销售，整个车市价格体系一片混乱，无任何规律可循。(2)长时间的、频繁的降价与2005年配额取消产生的降价预期导致消费者出现等待观望和持币待购中国可持续发展论坛2004年厂家宣布正式降价的车型JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecC:•君威•奥迪A6•宝马3系B:•桑2000•索纳塔•中华•蓝鸟•帕萨特•桑3000•索纳塔•东方之子•奥迪A4A:•宝来•高尔夫•华普•普桑•富康•宝来•爱丽舍•阳光•普桑•新捷达•高尔夫•宝来•爱丽舍•福美来•伊兰特•旗云•华普•标致307•富康A0:•千里马•美日•优利欧•赛欧•豪情•美日•优利欧•派力奥•夏利•赛马•嘉年华•派力奥•西耶那•周末风•POLO•GOL•赛马•夏利•派力奥•周末风•西耶那•夏利三厢A00:•福莱尔•路宝•百利•福莱尔•福莱尔•奥拓•江南奥拓•路宝5137111206735中国可持续发展论坛79.4%72.5%38.2%27.5%27.5%26.5%24.5%价格不稳定很快会再下降油价上涨保险费率提高找不到固定车位信贷紧张，审批困难贷款利率高，不宜贷款道路交通状况变差长时间的、频繁的降价引发消费者观望情绪价格不稳定严重影响到消费者对购车时机的判断Q:(认为目前是购车坏时机的潜在用户)坏时机的原因Resource:ConsumerSurveyinJun-Sep.2004,sample=430中国可持续发展论坛同时，消费者对2005年取消配额有较强的降价预期，这种预期与降价相叠加形成了比较严重的等待观望和持币待购现象。中国可持续发展论坛02004006008001000120014001600180020002001-1QJun-01Sep-01Dec-01Mar-02Jun-02Sep-02Dec-02Mar-03Jun-03Sep-03Dec-03Mar-04Jun-04Sep-04贷款余额(亿元)汽车贷款余额趋势平稳汽车消费信贷(2001-2004年9月)(3)对2002-2003年曾经起到不小作用的其它因素的促进作用弱化：消费信贷，新产品，消费环境中国可持续发展论坛二、2005年轿车市场形势预测中国可持续发展论坛2005年轿车市场比2004年有较为明显的回暖，轿车需求增长速度比2004年将有所回升总体判断(1)经济因素(2)降价因素(3)等待人群释放依据中国可持续发展论坛1993年和2004年两次宏观调控比较调控时机与力度19932004经济已经全面过热，调控动手晚，急刹车经济局部过热，发现早，动手快，适度调控调控范围全面紧缩有保有压，区别对待调控手段行政手段为主经济、法律手段，辅之必要的行政手段本轮宏观调控避免经济的大起大落，2005年经济将保持较快增长，汽车市场增长具有稳健的经济基础(1)经济因素中国可持续发展论坛经济增长速度19942005从93-98年连续7年下降（从12.6%下降到7.1%)2005年GDP增速稍有下降汽车发展阶段以公商务需求为主，抗调控能力低以私人需求为主，抗调控能力增强1993年和2004年宏观调控对汽车市场的影响结论汽车市场出现连续7年的低迷状态2005年不会出现1994年汽车需求停滞的局面，还会保持较快增长中国可持续发展论坛C级国产乘用车2004年中高端轿车需求负增长而低端轿车需求只是增长速度下降的事实进一步说明了私人购车抗宏观调控的能力比较强JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20032004中国可持续发展论坛B级国产乘用车JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20032004中国可持续发展论坛A级国产乘用车JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20032004中国可持续发展论坛A0级国产乘用车JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20032004中国可持续发展论坛A00级国产乘用车JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20032004中国可持续发展论坛价格变化对扩大总需求的作用估计30万辆19万辆(2)车价因素：车价下降将促进轿车需求有效增长56.864.479.3124.3204.5174.51041999年2000年2001年2002年2003F实际需求(万辆)：不考虑价格变化需求(万辆)：中国可持续发展论坛Q：什么因素最能刺激您的购买欲望车价下降客观上促进具备购车能力的用户群体扩大，主观上也对消费者购买欲望形成了强烈的刺激，63.8%20.2%7.4%8.6%价格降低好车型增多道路交通条件改善其他中国可持续发展论坛(3)2004年产生的等待人群释放2001年等待需求在4万辆左右没有实现;2004年等待需求估计在8万辆左右;2004年2005年增长率实际需求232万辆272万辆17%考虑等待的需求240万辆264万辆10%汽车总需求在580万辆左右，比今年增长12%。中国可持续发展论坛三、轿车市场中长期发展趋势判断中国可持续发展论坛国际上普遍采用R值分析法来研究一国轿车市场的中长期发展趋势，因为实证分析表明：任何社会制度的国家，R值的变化与轿车市场的发展有明显的对应关系，我国也必然服从这样的规律。轿车市场中长期发展趋势主要是由R规律决定的车价人均GDPR值=——————中国可持续发展论坛A.轿车先导国R值变化与轿车市场发展的关系轿车先导国的发展经验表明，当R值达到2-3时轿车开始大规模进入家庭，轿车普及率迅速提高，轿车市场开始进入成长期。01020304050607080900102030405060708090R=3R=1.4R=2R=3R=2日本轿车保有率（辆/千人）韩国轿车保有率（辆/千人）日本及韩国轿车普及化过程中国可持续发展论坛深圳、北京、广州、上海R值向3逼近注：轿车平均车价源于53个城市私车家庭调查B.我国轿车轿车消费先导地区市场的发展也同样遵从R值规律2000年2001年2002年2003年广州5.64.94.23.3深圳4.84.33.73.0北京8.67.26.15.0上海5.64.94.33.5北京上海广州深圳0123456789102000年2001年2002年2003年中国可持续发展论坛结论：我国人口密度、国土面积都不是香港、新加坡的特征，我国政府在私家车消费上不可能采取严格控制的政策，可以肯定，R值规律在我国同样适用。中国可持续发展论坛C.未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化，从而为轿车大量进入家庭提供了保证从R值的公式知道，R值的变化是由价格和人均GDP两个因素共同作用的。在未来10年内，价格和人均GDP这两个因素将同时朝着有利于R值快速降低的方向发展。R=————————车价人均GDP‘十五“期间年均增长8.5%加入WTO及竞争加剧中国可持续发展论坛05101520251997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年实际R值车价为5万元车价为8万元车价为10万元车价为12万元用户实际购买的平均价与人均GDP的比值用户计划购买的价格与人均GDP的比值假设车价在不同的水平下的R值R=32000年2001年2002年2003年2004F全国27.224.121.217.715.3中国可持续发展论坛R值的这种变化将促使越来越多的家庭进入购车者的行列。轿车大量进入家庭（中等收入家庭具备购车能力）的时点在2009年左右。轿车市场发展至少还将有20年的快速增长。轿车进入家庭按梯次进入，先发达地区。中国可持续发展论坛五、汽车厂商和经销商应该把握的几个方向中国可持续发展论坛1.产品选择与开发必须对位中国消费者的特征（最起码要做二次开发），同时必须对准细分市场。赢得和失去市场份额两个方面都足以证明这个论点：北京现代、通用、本田（配置全、外型好看）；部分欧系（内在质量高，但配置不全、外型普遍老化）汽车厂商中国可持续发展论坛2.成本控制从2005年将成为企业竞争成败的第一重要因素，必须下大力气控制成本（投资模式与投资成本、采购成本、制造成本、销售与服务成本等）。配套厂成本制造环节自身