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Documentnumber1中国重型卡车行业现状及发展趋势第一稿2004年2月17日Documentnumber2内容A.重卡市场分析1.市场规模2.影响因素??B.行业及竞争分析1.行业结构2.竞争力分析??Documentnumber3A.重卡市场分析1.市场规模Documentnumber42000-2002年重型卡车的产销量大幅增长，2003年增速放缓，进入调整期，预计2004年增速在3%-6%左右2000-2003年全国重卡生产、销售量[辆]050000100000150000200000250000300000200020022004(预计)产量销量92%/77%61%/67%3.62%/4.3%增长率54%/81%3%-6%Documentnumber5近几年重卡比重逐步上升，卡车市场生产结构趋于合理2000-2003年全国卡车市场产量分布图[%]10%13%15%21%22%22%18%18%16%14%12%43%42%47%43%45%45%52%52%45%48%56%43%40%34%31%28%28%24%19%19%15%11%4%5%4%5%5%5%6%11%20%23%21%1993199419951996199719981999200020012002200377486978587672182268861465931866170175631275169980235310961971229632总额[辆]重型卡车中型卡车轻型卡车微型卡车Documentnumber62001-2003年重卡生产企业数量稳中有降，弱小企业逐步被淘汰；同时，全国卡车生产企业总数稳步增加2001-2003年全国卡车、重卡生产企业数量[个]2523226266710102030405060708090100200120022003其他企业重卡企业Documentnumber72001-2003年我国20t以上重型卡车需求量激增，导致进口量大幅上升，而其他规格重卡进口量下降2000-2003年全国卡车、重卡进口量[辆]3215325166928170177659444129527140132016714617875542636301000200030004000500060007000800090002000200120022003卡车5t-14t14t-20t20t以上Documentnumber8中国重卡企业面对着复杂的国际国内环境国际环境国内环境降低关税和取消配额许可证将对我国大功率、大马力的高档重型卡车产生严重影响开放的汽车服务贸易使得进出口更加流畅，可使我国低价优质产品进入国际市场，但也会对服务贸易体系尚不健全的我国汽车工业产生巨大影响取消鼓励汽车国产化的优惠政策，对吸引外资发展关键零部件，提高技术水平，促进产品更新换代，具有一定的影响汽车产业的全球性联合重组步伐加快，强强联手使汽车技术产品和企业国际化的特征更加明显，汽车大企业更具实力和竞争力技术创新能力成为竞争取胜的关键，世界各大汽车公司已把主攻方向从实施精益生产提高规模效益转向以微电子技术和信息技术等高新技术对汽车工业的开发生产销售服务和回收的全过程进行提升采用平台战略，全球采购，模块化供货方式已成趋势Documentnumber9而且，中国在汽车制造技术方面与国外还有很大的差距，卡车行业尤为突出中国和国际先进水平的技术发展比较比国际先进水平落后的年数纯国产合资企业卡车客车101520轿车*不包括外形设计底盘底盘车身*底盘5悬挂底盘构件悬挂底盘构件悬挂车身*车身*Documentnumber10国内重卡产品虽然价格比进口重卡便宜30%-100%，但在其他各方面存在巨大差距，竞争能力处于劣势国际产品国内产品制造门槛低，技术含量要求不高，制造水平参差不齐。配置几乎还没达到皮卡的配置水平绝大多数功率不到350马力，排放高，燃油经济性差技术含量高，有的甚至高于轿车水平安全、性能配置已相当于中高档轿车水平具备大马力、低排放和比较出色的燃油经济性Documentnumber11A.重卡市场分析2.影响因素Documentnumber12六大因素影响中国重型卡车行业的发展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Documentnumber13六大因素影响中国重型卡车行业的发展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Documentnumber141993-2003的GDP增长情况34634467595847867885744637834582068894429593310239811669419931994199519961997199819992000GDP现值[亿元]200120022004年，国家将继续实施积极的财政政策以及稳健的货币政策，通过扩大内需，拉动国民经济增长；通过内需回升，弥补外需收缩，尽全力确保GDP以8%速度增长2003国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转Documentnumber15六大因素影响中国重型卡车行业的发展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Documentnumber164专用汽车以专用汽车底盘和专用装置为突破口，重点发展适于高等级公路运输的重型半挂牵引车和半挂车，城市环卫车，市政作业车，施工工程车，机场专用车，油田专用车及满足国防现代化要求的各种专用汽车3散装水泥发展“十五”规划的实施，为散装水泥车，混凝土搅拌车和水泥泵车提供了空前的历史机遇2到”十五“末，国内汽车产量达到320万辆,产品结构调整目标是轿车的增长，载重汽车中重型车和专用车的比重增加1“十五“指明了汽车产业生产规模化，经营方式国际化，产品结构适应化的发展方向“十五”规划对汽车产业的战略规划Documentnumber17六大因素影响中国重型卡车行业的发展4公路建设将继续加速发展，并对汽车需求产生越来越重要的作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6重点工程拉动部分地区重型车热销推波助澜，西气东输、西电东送、南水北调、2008年申奥成功、2010年世博会等国家重点建设项目给重型车带来了无限商机。Documentnumber18西部大开发所带来的西部经济增长加快对卡车，特别是重型卡车需求增长的带动作用将是比较明显的西部地区的发展西部地区现有的困难•西部地区公路货运量占西部全社会货运量的比例为87.6%,比全国平均水平高11个百分点•同等规模的GDP增长，西部地区对公路运输的需求大于东部和中部地区•短时间内西部地区的运输结构不会发生大的变化，而随着国家政策的倾斜，西部地区将保持高速发展•大部分省份的铁路水路不够发达•公路运输在西部地区发挥着极其重要的作用•高档重型车保有量低，目前进口高档重型车80%都在上海、香港、深圳等重要港口运行西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用Documentnumber19六大因素影响中国重型卡车行业的发展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Documentnumber20超载超限的整治和车贷险业务的整顿对重型卡车市场利大于弊•轴荷法规的出台将会促进重卡消费的释放。•超载的整治将促使载货汽车进一步向重型化发展•车辆消费贷款担保业务经过2003年的整顿之后，2004年将以更加理性的姿态重返汽车市场，继续支持重型汽车市场的发展。•由于不能超载，导致运输成本提高，运费上涨，但运费上涨的额度不能抵消成本，形成盈余，大量载货车便只有停运。部分潜在购车用户等待观望•重型载货车的价格相对较高，购车者对信贷的依赖性就相对较强，车贷险的暂时停止使授权香港合荫重型载货车企业销售全面受制，损失惨重。Documentnumber21六大因素影响中国重型卡车行业的发展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Documentnumber22进一步规范的市场和国外厂家超前的营销理念将会为重型车市场提供良好的消费环境。•国家质检总局已于2003年年末起草了《缺陷汽车产品召回管理规定》，并将在2004内实施•2003年10月3日，中国银监会正式颁布第4号令《汽车金融公司管理办法》，允许设立非银行金融机构从事汽车消费信贷业务•世界卡车三大巨头——沃尔沃、雷诺、奔驰的到来，不仅带来了先进的技术，还带来了超前的营销理念和优秀的服务意识Documentnumber23六大因素影响中国重型卡车行业的发展4对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用3西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用1国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转2国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇5进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响6公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销Documentnumber24公路建设四方面的主要因素将持续推进卡车市场的发展公路建设的驱动因素“五纵七横”国道主干线建设12完善的公路网络及农村公路建设加强东南沿海、西部边境战备公路及进藏公路的建设34资料来源：罗兰·贝格分析西部开发公路建设中，规划并起步建设八条新的通道Documentnumber25我国公路通车总里程发展速度之快为世界罕见0.871.161.631.952.512.985高速公路通车里程[公里]127.85135.17140.3169.8175.8181220通车道路里程[万公里]1998199920002001200219981999200020012002＋48.5%p.a.＋8.3%p.a.201020102010年值参考国家“2010年远景规划”20032003Documentnumber26西气东输、西电东送、南水北调、2008年北京奥运会、2010年世博会、青藏铁路等国家重点建设项目商机无限到2010年，上海将为举办世博会而直接投入超过30亿美元，以大幅度改变公共交通、旅游设施等投资环境重卡市场商机无限青藏铁路东起青海格尔木，西至西藏拉萨，全长1118公里，其中多年冻土地段约600公里，海拔高于4000米的地段960多公里，青藏铁路将成为世界上海拔最高和最长的高原铁路。在2008年奥运会2800亿元的投资中，64%是基础设施建设，交通运输，工程施工，设备供应将是其中一块