中国铁合金的发展态势

中国铁合金产业的发展态势杨志忠2010年1发言要点2009年铁合金发展概况关于铁合金行业发展的思考2010年铁合金的发展态势22009铁合金发展的基本概况01000200030004000500060007000123456789101112万吨2008年粗钢月产量2009年粗钢月产量32009铁合金发展的基本概况507090110130150170190210230250123456789101112万吨2008年铁合金月产量2009年铁合金月产量42009铁合金发展的基本概况1.241.271.531.822.222.813.494.194.95.0035.68379.4403453.2489.3637.4919.81094.71438.52209.41900.471746.7012345619992000200120022003200420052006200720082009年度亿吨05001000150020002500万吨粗钢(亿吨)铁合金(万吨)52009铁合金发展的基本概况近年铁合金产品产量的发展单位：万吨年度20052006200720082009*全国铁合金1094.71438.51746.71900.52209.4硅铁合金328.53406.20468.94494.56~520锰系系铁合金473.57561.37787.78745.64~800铬系铁合金90.24107.75133.47150.64~160金属硅8290.46105.91104.16~95电解锰57.673.02102.4113.85~128其它铁合金200.36272.72148.20291.68~506.4注:*为估测值.其它铁合金中的2009年镍铁产量约为350万吨.62009铁合金发展的基本概况近年部分铁合金的进口数量单位：万吨年度20052006200720082009进口总量63.5361.64154.86131.49256.55铬铁合金31.0544.94135.40113.96218.74锰系铁合金2.644.222.972.139.17硅铁合金1.180.951.141.141.27镍铁6.087.356.866.6622.81中国不锈钢的快速发展,拉动了铬铁进口数量的快速增长.大量进口铬铁对中国铬铁合金的生存与发展造成严重伤害.72009铁合金发展的基本概况2009年铁合金及铬铁合金月进口量单位：万吨月度01020304050607080910111210.1铁合金9.9313.9321.6827.0625.0527.7525.4523.9824.1717.8515.5722.2420.50累计9.9323.8645.5472.5997.61125.34150.78174.76198.92216.75234.32256.5520.50铬铁合金8.8010.2917.7624.121.3524.0921.1021.1620.6115.6015.2219.9418.76累计8.8019.0936.8560.7282.07106.14126.24147.39167.99183.99198.80218.7418.76高碳铬铁8.5910.0817.6823.7421.2823.9420.0120.9120.2715.3814.9119.6118.602009年进口高碳铬铁均价821美元/吨,低于2008年均价1355美元/吨,刺激了不锈钢企业铬铁的大量进口.2009年铁合金进口总量256.55万吨中，铬铁合金进口总量218.74万吨、高碳铬铁年进口量216.36万吨。后者约占铁合金进口总量及铬铁合金进口量的84.33%及98.92%，都占到了绝对多的数量，特别是后者。这种情况的出现，在铁合金进口历史中将可以认为是空前绝后的。82009铁合金发展的基本概况近年部分铁合金的出口数量单位：万吨年度20052006200720082009出口总量254.73329.85413.70406.93150.71铬系铁合金9.125.2233.9446.6223.75锰系铁合金54.8480.2589.90111.7916.23硅铁合金71.78132.11154.28127.7644.70电解锰27.5332.6127.4435.0316.05金属硅53.6161.3569.8569.2742.16注:2007年开始铬系铁合金的出口,基本都是经营商直接从保税局仓库直接出口的.92009铁合金发展的基本概况2009年铁合金的月出口数量单位：万吨2009年010203040506070809101112累计08年累计锰系铁合金1.911.730.950.581.310.781.790.791.261.701.921.5316.23.铬系铁合金1.141.292.721.061.311.702.42.871.542.152.293.2723.75硅铁3.393.063.182.742.862.423.413.544.334.664.716.4044.70127.22实体合金6.747.467.294.895.925.368.287.828.239.2910.1511.9692.56302.63金属硅1.531.411.851.972.473.864.144.265.194.964.266.2742.1669.27电解锰0.690.900.780.920.480.400.42___1.291.101.090.519.4930.53出口总量8.9610.469.927.778.879.6212.8212.0814.8115.5015.5018.74144.15402.42008年实体合金28.6219.7128.1331.4333.7230.7738.3025.0621.8312.2512.2513.66302.63注：2009年电解锰及铁合金出口总量中包含锰桃出口量6.56万吨。全国出口铁合金150.71万吨，同比减少出口近250万吨，减幅63%。我国具有生产和发展金属硅和硅铁的发展优势，更具有产品出口优势。2009年二者全年出口86.86万吨，占铁合金出口总量150.71万吨的57.63%。2010年1月份金属硅和硅铁出口量分别达到4.15和5.18万吨，占月出口总量15.94万吨的58.68%。102009铁合金发展的基本概况08、09年铁合金出口情况比较单位：万吨年度铁合金总量实体合金金属硅电解锰硅铁09年131.4930.6342.1616.0544.7008年402.4092.5669.2730.53127.22减幅%67.3264.1839.0547.4265.01注:2009年另有电解锰加工制品锰桃出口量6.56万吨、电解锰片出口量9.49万吨。合计出口电解锰16.05万吨，较08年减少14.48万吨。2009年金属硅、硅铁和电解锰出口量之和102.91万吨，占铁合金出口总量的68.29%。三产品出口量分别占出口份额的27.98%、29.66%、10.65%。112009铁合金发展的基本概况2009年铁合金的净进口单位：万吨年度20002002200420052006200720082009出口量140.9145.7245.9201.1268.5321.0402.4150.71进口量0.99.340.763.561.6154.9131.5256.55净出口量140.0136.4205.2137.6106.9176.1270.9-105.842008年以前中国是铁合金净出口国家。2008年创造出口铁合金总量402.4万吨和净出口铁合金270.9万吨的最高历史水平，这是特定条件出现的事件，今后难以不会出现。2009年首度创造了净进口铁合金数量105.84万吨的高峰，今后也很难再达到。122009铁合金发展的基本概况近年中国铁合金表观消费量单位：万吨年度20052006200720082009铁合金总产量1072.201438.51758.001900.472209.4铁合金总进口量63.5361.43154.86131.49256.15铁合金总出口量201.12268.5413.7402.43150.71铁合金表观消费量934.611231.431449.161629.532314.84注：表中铁合金产量等项数据中均含电解锰产量数据。金属硅有关数据列是从2006年开始列入上表。电解锰、工业硅出口数据是笔者整理列入的。13铁合金行业发展的思考我国炼钢生产的吨钢铁合金消耗单位：千克/吨年度20052006200720082009硅系铁合金7.17.56.57.4待出锰系铁合金12.712.512.612.7待出铬系铁合金2.52.74.64.5待出其他品种铁合金3.95.77.48.1待出铁合金总量26.4629.3829.2832.5640.96粗钢年产量（万吨）3532441915494905004956784注：40.96千克/吨极度超高，这表明2009年铁合金表观消费量的合金中,有大量库存待用。14铁合金行业发展的思考我国吨钢铁合金消耗偏高原因分析粗钢生产铁合金消耗的评价，常用来反映或评价钢铁生产基本状况的一项技术指标。钢铁工业常用每生产一吨粗钢消耗铁合金的数量多少来说明炼钢生产的工艺技术水平，也能反映钢材品种产业结构的发展趋势，有时也能用其反映铁合金品种质量等问题。氧气转炉炼钢生产，每吨钢水通常消耗4-5Kg硅铁是正常的。我国按全国平均吨钢消耗数量来衡量时，为6-7Kg/t钢有些偏高。原因是中国采用皮匠法生产金属镁时，使用硅铁1100Kg/t镁。近年我国通常每年生产金属镁50-70万吨，每年约耗用硅铁55-75万吨，造成吨钢消耗硅铁消耗数量偏高约2Kg/t钢。15铁合金行业发展的思考炼钢铁合金消耗的演变10年前,我国钢材生产多以普通碳钢为主,吨钢铁合金消耗在22Kg/t钢左右。近年国产特殊钢特别是不锈钢产量快速增长,带动了铬铁、镍铁用量大幅增加。铬铁由全国平均耗量1.5Kg/t钢，增加到目前的4.5Kg/t钢左右。我国大量使用低品位镍铁（含Ni8-10%），造成我国铁合金耗用量，从6年前24Kg/t钢增加到目前的近30余Kg/t钢，平均每吨钢高出6Kg铁合金以上。近年我国是使用低品位镍铁生产不锈钢的主要国家。最近三四年每年平均大约使用数百万吨低品位镍铁和更低品位镍铬合金的主要国家。山东、江苏、河南、福建、浙江生产低品位镍铁及低品位镍铬合金的主要生产地区。这种产品列入铁合金统计范围，也是造成我国铁合金统计产量虚高及铁合金表观消费量奇高的重要原因。不锈钢的快速发展,拉动了近年镍铁进口量和生产量的大幅增长.08和09年进口镍铁量分别达到了6.6万吨和22.81万吨,09年用红土矿生产的镍铁量大约达到350万吨.16铁合金行业发展的思考用矿热炉生产的镍铁，其含镍量多为7%~15%；而用小高炉生产的镍铁其含镍量仅为1.5~7%。小高炉可以通过转产镍铁避开被淘汰的厄运。近年来山东、河南、江苏等六、七个省市向各级工商部门以“其他方法生产的铁合金”名目呈报的铁合金产量约有170万吨，却未做任何合金品种的说明。这其中不乏用小高炉生产的低品位镍铁。鉴于国家还未公布镍铁产品的质量标准，以致这种低镍含量的所谓镍铁充斥铁合金产量的统计。实际使用的有价镍金属含量不太高。但却难免造成全国铁合金产量的虚高。统计工作的混乱及上述申报统计的不实等因素造成“吨钢铁合金消耗数量偏高”在所难免。炼钢铁合金消耗的演变17铁合金行业发展的思考与钢铁工业发展水平很高的日本国、吨钢合金消耗相比，可以看出，我国钢铁和铁合金生产工艺的技术水平，与日本国之间存在着巨大的差距：日本全国钢铁工业的粗钢产量，近5年多在1.1-1.2亿吨/年，全国粗钢铁合金消耗为20.2-22.0Kg/t钢。其中耗用铁合金（Kg/t钢）为：硅铁3.3-3.5、锰系合金5.5-7.5、铬系合金6.8-8.8。日本国生产钢材品种中合金钢占30%以上，普碳钢也多为优质钢材。我国目