中国铜工业发展现状与趋势

中国铜工业发展现状与趋势中国有色金属工业协会重金属部副主任:段绍甫2012年10月福建厦门内容提要一、2012年1-8月运行概况二、当前面临的形势三、几点思考四、结束语一、2012年1-8月运行概况1、产量保持快速增长精炼铜产量371.57万吨，同比增长7.21%；其中:矿产246.6万吨，同比增长8.74%。铜材产量为773.5万吨，同比增长10.83%。一、2012年1-8月运行概况一、2012年1-8月运行概况2、国内铜精矿产量依旧保持大幅增长今年1-8月铜精矿含铜产量达到102万吨，同比增长7.49%。一、2012年1-8月运行概况3、国内铜消费仍无起色根据国家统计局公布的数据显示，1-8月份主要用铜行业的产量均出现了不同程度的下滑。其中发电设备同比下降了10%，家用电冰箱产量同比下降了7%。一、2012年1-8月运行概况指标名称单位1-2月3月4月5月6月7月8月累计同比%铁路机车辆24710595122230175851026-33.1汽车万辆312202.4175.8171.5169.5148.9158.31334.37.6发电设备万千瓦1720.710591057.31234.11708.6736.81013.38425.1-10交流电动机万千瓦3253.62083.82153.621472213.42062.72093.516605.5-4.1家用电冰箱万台1184796.3853.4748.8856.6833.87755719.1-7家用冷柜万台232.1168.3160.7168.1176.7176.2173.71239.10.7集成电路亿块129.986.892.489.58986.886630.48.5数据来源：国家统计局1-8月主要用铜行业产品产量及增长速度一、2012年1-8月运行概况中电联公布的1-8月份电力投资情况看，全国电力投资增长明显放缓。1-8月全国基建新增发电生产能力3468万千瓦，较上年同期减少1316万千瓦；全国电源项目新开工规模1912万千瓦，较上年同期减少562万千瓦。截止到8月底，全国电源项目在建规模约17757万千瓦，与上年同期减少618万千瓦。其中，火电在建规模约6142万千瓦，较上年同期减少328万千瓦。一、2012年1-8月运行概况4、铜产品进口仍保持较高增速1-8月铜产品贸易总额达到512.5亿美元，同比增长8.46%，占有色金属总贸易的46%。其中：进口466亿美元，同比增长8.55%；出口46.5亿美元，同比增长0.46%。贸易逆差达419.5亿美元，而同期有色金属总贸易逆差为418亿美元。一、2012年1-8月运行概况铜单位进口数量同比未锻轧铜万吨242.535.34铜材万吨45.3-15.48其中铜粉万吨0.18-26.33铜条杆型材万吨4.8-10.53铜丝万吨11.4-24.49铜板带万吨8.5-15.73铜箔万吨18.8-9.46铜管万吨1.3-22.75铜管子附件万吨0.21-6.08粗铜万吨34.526.28铜矿万吨464.214.12铜废碎料万吨309.22.71-8月进口贸易量情况表一、2012年1-8月运行概况随着国内对铜需求的不断增长，铜产品的进口量总体呈现上升态势。02004006008002002年2004年2006年2008年2010年2012年*2002年-2012年进口铜原料变化图粗铜废铜折金属铜矿折金属未锻轧铜一、2012年1-8月运行概况铜单位出口数量同比未锻轧铜万吨20.736.85铜材万吨33.7-3.25其中铜粉万吨0.23-15.58铜条杆型材万吨0.48-6.77铜丝万吨1.218.14铜板带万吨1.8-8.59铜箔万吨12.8-3.11铜管万吨11.3-6.72铜管子附件万吨5.82.611-8月出口贸易量情况表一、2012年1-8月运行概况一、2012年1-8月运行概况5、铜冶炼投资出现大幅下降行业小类施工项目个数本年完成投资投资额同比全国合计47383444.5819.97有色金属采选1515672.4226.65其中:铜矿349138.7531.5有色金属冶炼13611347.753.54其中:铜冶炼201154.8-16.38有色金属压延加工18621424.437.15铜压延加工403248.9一、2012年1-8月运行概况6、销售收入增加,但经济效益下降明显销售收入同比%利润同比%全国合计2265911.42713-25.07有色金属矿山179814.76203-13.98其中:铜矿山3267.948-25有色金属冶炼1063514.14184-52.3其中:铜冶炼381416.2576-372012年1-7月铜行业经济效益情况铜矿山经济效益变化情况图一、2012年1-8月运行概况铜冶炼经济效益变化情况图一、2012年1-8月运行概况一、2012年1-8月运行概况2000年以来加工费走势图02040608010020002001200220032004200520062007200820092010201120127、副产品销售已成为铜冶炼企业利润主要来源硫酸价格：300-350元/吨黄金价格：360元/克粗略估计：1-8月铜冶炼副产硫酸860万吨1-8月有色金属副产黄金41.92吨一、2012年1-8月运行概况0200400600800100012001400160018002000Jan-08Jul-08Jan-09Jul-09Jan-10Jul-10Jan-11Jul-11Jan-12Jul-12进口硫酸价格国内硫酸价格硫酸价格走势图一、2012年1-8月运行概况2802903003103203303403503603704月20日4月30日5月10日5月20日5月30日6月9日6月19日6月29日7月9日7月19日7月29日8月8日8月18日8月28日9月7日9月17日9月27日10月7日黄金价格走势图一、2012年1-8月运行概况小结：10月12日下午协会陈全训会长向温总理汇报当前有色金属行业发展情况时，用“生产平稳增长、价格触底企稳、经营依然困难、回升动力不足”对全行业的运行情况进行了概括，我认为对铜行业更加贴切。二、当前面临的形势1、铜冶炼、加工企业盈利能力下降明显0.001.002.003.004.005.006.007.008.002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年*铜冶炼行业营业利润率变化图0.001.002.003.004.005.006.002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年*铜加工行业营业利润率变化图二、当前面临的形势铜冶炼、铜加工总资产报酬率024681012142005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年*铜冶炼行业铜加工行业二、当前面临的形势二、当前面临的形势2、国内铜精矿产量增长有限,但全球供需基本平衡预计：2012年中国铜精矿产量150万吨2012年中国矿产电解铜产量370万吨ICSG公布的2012年半年统计数据铜矿含铜800.7万吨，增长了2.38%，增长率略高于2011年。全球铜矿供需基本平衡2012～2015年间新建产能的项目15个，合计可新增产能151.5万吨/年全球2010～2015年扩大生产能力铜矿项目年份项目数投资额（百万美元）铜储量/资源量（吨）原产能（吨/年）扩大后产能（吨/年）新增产能（吨/年）201094152.110789500016740002002800328800201183101.4675010009685001478000509500201292922.35868200077940013346505552502013319758447400076000010600003000002014214552030200032000071000039000020151210028423000180000450000270000总计3215705.8367277000468190070354502353550资料来源：国土资源部信息中心二、当前面临的形势3、铜加工市场趋于饱和，部分品种开工率下降明显。协会统计，截止到2011年底，铜材加工能力达到1263万吨。品种2011年开工率铜材产能铜材产量2010年2011年板带283.420279.7071.27管264211.3379.3780.04棒型177.08157.8585.0689.14线材457.9439991.2987.13箔材37.6928.9687.8276.84其他43.1136.1288.1883.79合计1263.271037.385.0182.11二、当前面临的形势铜加工材开工率表4、冶炼产能还将快速释放，结构矛盾短期内难以缓解二、当前面临的形势小结：当前，中国铜工业正处于转型升级的关键时期，虽然相对铝、铅、锌等大宗原材料而言，尚存在一定的市场空间，但供应缺口越来越小，产能、产量增速将趋缓。如果把握不好冶炼产能的释放时机和速度,整个行业的运行很可能会陷入铝、铅、锌的困境。近10年来,我国铜行业发展取得了较大的成就,但也面临诸多制约发展的因素。《有色金属工业“十二五”发展规划》的出台,我国铜行业迎来了巨大的发展机遇。铜企业应在以坚持资源开发为主导的前提下,逐步将发展重心转移到技术、市场等领域,大力提高资源保障能力,努力构建新的商业模式,不断提升我国铜行业参与国际竞争的实力。三、对铜行业发展的思考1、坚持资源优先战略，提升资源保障能力根据研究显示，“十二五”期间乃至到2020年，我国工业化发展对有色金属矿产资源的消耗强度将是各个发展时期最高的。在这个工业化、城市化和现代化进程中，有色金属矿业必须提供相应的保障。从未来5年我国对有色金属各品种的消耗强度来看，铜作为重要的基础原材料，仍将是支撑经济社会发展需求的重点领域。三、对铜行业发展的思考☆加强国内铜矿资源开发抓住国家正在大力推进《找矿突破战略行动纲要》的有利时机，加大勘查力度，争取资源储量较快的增长。三、对铜行业发展的思考☆采用多种模式，大力开发海外资源利用国外铜矿产资源通常有四种途径。一是单纯的贸易进口（市场购买），二是收购或参股又有矿山企业矿山，获得权益，三是购买未开发的矿山，进行建设获取资源；四是风险勘探，探明矿后进行开发。目前，我国企业“走出去”青睐于照搬国内经营的独资或控股模式，往往会涉及到所在国诸多法律、社会问题，要认真总结经验，积极寻求新的有效模式。三、对铜行业发展的思考三、对铜行业发展的思考☆大力发展再生铜产业，减少对原生资源的依赖根据有色金属“十二五规划”，到2015年末，铜再生资源利用占总产量的40%。2、鼓励企业做大作强，提高行业总体水平根据“有色金属十二五规划”，到2015年，前10家企业的冶炼产量占全国的比例为铜90%。冶炼厂数量的减少，行业集中度的提高，将更有利于采用先进的工艺技术和环保技术，实现清洁无污染生产。三、对铜行业发展的思考三、对铜行业发展的思考3、铜加工行业要把重点放技术创新上来。现阶段铜加工企业应把发展重点放在技术创新上，以改善和提高技术经济指标、提升产质量，增强企业的核心竞争力。对已建成的高精加工项目要尽快形成能力，要防止重复引进和建设；结束语未来几年，我国铜行业的发展将充分适应“矿山装备数字化、冶炼企业大型化、加工品种精细化、再生行业规范化”的发展趋势。当前，中国铜工业正处于转型升级的关键时期，发展重点应更加注重提高资源保障能力；更加注重依靠技术进步，不断提升节能减排和环境保护的能力；更加注重新产品开发，优化产品结构，不断满足战略新型产业发展的需求；更加注重资源综合利用，不断提高发展质量和效益，逐步实现由铜工业大国向强国转变的目标。谢谢联系电话：[phone]传真：63971845E-mail：[e-mail]