中国饲料工业现状与发展趋势(郭会勇)

中国饲料工业现状与发展趋势郭会勇东方艾格思路本文按照平衡表模式对饲料工业进行分析；从工业饲料的生产、消费、库存及影响因素进行。目录1、中国饲料工业的国际地位2、中国饲料工业简介3、中国饲料工业的主要原料4、中国工业饲料的消费5、中国工业饲料的库存6饲料工业的外部环境7中国饲料工业的发展趋势8对饲料原料市场的影响1、中国饲料工业的国际地位FAO数据显示：中国猪肉、鸡肉、鸡蛋、水产品产量居全球第一位。2008年全球饲料产量7亿吨；其中美国饲料产量1.55亿吨，居第一位，其次是欧盟和中国，产量分别为1.51亿吨和1.06亿吨。2、中国饲料工业简介2008年产量1.37亿吨，2.2万家生产企业；2008年饲料企业平均年产量为5928吨，比2007年上升18%；配合饲料企业平均年产量为1万吨，比2007年上升11%。2.1-工业饲料产量020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000单位：千吨配合饲料浓缩料预混料饲料总产量和配合饲料年增速8%；浓缩料产量增速10%，但2006年以后增长乏力；预混料增速10%，仍具备一定的发展空间。2.1-工业饲料折全价料产量浓缩饲料只有70%、预混料有30%被养殖业使用；折合全价料计算，2008年中国饲料产量2.2亿吨；折全价料的饲料产量平均增速维持在10%左右；而饲料需求增速只有5%；随着饲料普及率的进一步提高，饲料产量增速将出现下降。050,000100,000150,000200,000250,000199119931995199719992001200320052007单位：千吨2.2产品结构配合饲料77%浓缩料19%预混料4%2.2产品结构-折全价料配合饲料48%浓缩料38%预混料14%2.3饲料生产结构按饲料转化率调整的饲料需求结构工业饲料生产结构猪肉50%禽蛋25%禽肉13%牛肉8%羊肉4%猪料28%蛋禽料17%肉禽料35%水产料14%反刍料4%其他2%2.4饲料生产结构（折全价料）按饲料转化率调整的饲料需求结构折全价料结构猪料45%蛋禽料22%肉禽料16%水产料8%反刍料6%其他3%猪肉50%禽蛋25%禽肉13%牛肉8%羊肉4%2.5行业集中度-规模企业2008年我国规模以上饲料企业平均年产量达到了6.41万吨，比2007年扩大了20%。规模以上饲料企业配混合饲料产量达到1.11亿吨，同比增长20%；其他饲料企业产量2600万吨，同比下降30%；规模企业配混饲料产量占全国的比重达到了85%，比2007年上升9个百分点。2.5-规模以上饲料企业产量-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00020012002200320042005200620072008单位：万吨规模企业全部企业2.5行业集中度-大型企业集团2008年我国年产10万吨以上饲料企业个数和产量分别为200家和3900万吨，同比分别增长10%和16%；全国排名前10位饲料企业集团产量达到了4000万吨以上，同比增长37%；占全国饲料总产量的比重为31%，比2007年上升了6个百分点。2.6饲料生产的地区分布畜产品生产（猪禽）饲料生产广东13%山东11%河南7%河北7%辽宁6%湖南5%黑龙江5%四川5%江苏4%浙江4%其他33%山东10%河南10%河北10%四川7%湖南6%辽宁6%江苏5%广东5%湖北5%安徽4%其他32%2.6饲料生产的地区分布饲料产品的结构不同造就了上页的差异。广东饲料产品中配合饲料占了97%；山东、河南、四川等畜牧大省配合饲料比重较低，因此产量略低；今后配合饲料的普及将除去这种差异；国家政策也维持了这种差异。国家要求东北地区必须保证一定的饲料粮外调量，而禁止将粮食转化为配合饲料后外调。2.7工业饲料生产的成本构成玉米31%小麦9%豆粕17%菜粕4%棉粕及其他油粕6%麦麸等12%预混料13%加工费用8%2.8饲料产品的利润率配合饲料行业平均利润不足100元/吨，利润率4%；将饲料企业和经销商作为一个整体考虑，利润率在20%左右；经销商拿走了大部分利润；这种形势迫使饲料企业开始尝试密集营销和直销，养殖业规模的扩大也推动了直销的发展。2.9价值链（以生猪产业链为例）种猪8.26%饲料10.37%经纪人2.38%养殖19.91%屠宰7.40%猪肉批发27.46%猪肉零售24.23%3、中国饲料工业的主要原料2008年工业饲料（包括利用浓缩饲料和预混料配制的全价饲料）消费玉米9500万吨、豆粕2640万吨、小麦1000万吨、鱼粉130万吨、棉粕及其他油粕1360万吨、菜粕1100万吨、肉骨粉50万吨和麦麸米糠次粉类原料3740万吨；当前的大宗原料只有玉米、小麦、豆粕、棉粕、菜粕。3.1原料消费结构玉米-豆粕型日粮结构造成对玉米和豆粕的需求持续上升。玉米41%豆粕11%小麦4%鱼粉1%棉粕及其他油粕6%菜粕5%麦麸次粉米糠16%肉骨粉0%其他原料16%3.2玉米-消费玉米是最重要的饲料原料，在饲料中的比重在60%－70%，但由于价格持续上升目前该比例已经下降到40%左右；中国玉米总消费的年均增长2.25%；饲料玉米消费年均增长2.71%；工业玉米消费年均增长11.1%；中国玉米产量的平均增长率只有2.45%。3.2玉米-配方含量单位：千吨-20,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008201020150%10%20%30%40%50%60%70%80%90%猪饲料产量猪料玉米含量3.2玉米-贸易与库存单位：千吨-20,000-20,00040,00060,00080,000100,000120,0001991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/982000/012001/022002/032003/042003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16进口出口期末库存3.2玉米-库存变化2007-2008年生猪存栏的大幅下降减少了玉米需求；国家限制玉米深加工量和增速；玉米深加工产品需求的下降；上述因素提高了库存，延缓了库存降至低点的时间。3.3豆粕-消费豆粕是中国应用最广的蛋白饲料原料，近年来消费量持续增长；中国每年需要豆粕近3000万吨，而国产大豆只能供给1000万吨，每年需要进口3000万吨大豆；豆粕价格的波动严重影响了饲料生产的利润；豆粕价格的上升造成添加量的下降。3.3豆粕-配方含量单位：千吨-20,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008201020150%2%4%6%8%10%12%14%16%18%猪饲料产量猪饲料中豆粕比例3.4原料供给的影响小规模养殖可以充分利用非常规饲料原料，大型养殖场则很难利用这些原料；养殖业规模的快速升级将加剧大宗原料的不足；大宗原料价格的上涨将最终限制养殖业的规模化进程。4、中国工业饲料的消费当前的畜禽养殖约需要全价料3亿吨左右；其中猪料、蛋禽料、肉禽料需求量分别为1.5亿吨、6900万吨和3900万吨；当前的猪料、蛋禽料、肉禽料产量分别为9500万吨、4500万吨和3470万吨；当前的猪料、蛋禽料、肉禽料普及率分别达到了63%、65%和89%。4.1中国工业饲料普及率肉鸡配合饲料产量大，蛋鸡和生猪浓缩料和预混料产量大；折合全价料计算（按养殖场最终消费的饲料形态折算），2008年中国饲料产量达到2.2亿吨，饲料普及率达到了70%；未来的产量增长将主要依靠工业饲料的结构调整进行。4.2生猪养殖的饲料成本2008年由于在猪价格高，因此饲料成本比重下降至44%，正常情况下在60%-70%；生猪养殖利润率10%，饲料价格上升14%将造成生猪养殖无利可图。仔猪39%饲料44%防疫1%水电1%死亡损失1%财务费用1%人工费用12%其他1%4.3肉鸡养殖的饲料成本饲料成本占肉鸡养殖成本的70%；肉鸡养殖利润率8%左右；饲料价格上升11%将造成肉鸡养殖无利可图。肉鸡苗16%饲料67%药物10%死损3%其他4%4.4蛋鸡养殖的饲料成本鸡蛋生产成本中饲料占90%；蛋鸡养殖利润10%；饲料价格上升11%将使蛋鸡养殖无利可图。鸡苗2%饲料91%药物1%死损0%其他6%4.5影响饲料需求的主要因素畜禽存栏；养殖利润（尤其是肉鸡养殖利润）；动物疫情；饲料价格；畜禽养殖规模。4.5影响饲料需求的主要因素-畜禽存栏存栏的变化直接导致饲料消费的变化；存栏结构变化直接导致饲料消费的变化；4.5影响饲料需求的主要因素-养殖利润养殖利润影响当前饲料购买量；养殖利润预期影响畜禽补栏，进而影响后期存栏；养殖利润影响养殖户饲料选择；肉鸡养殖40天左右出栏，如果利润不佳，小型养殖户则开始观望，短期内造成肉鸡存栏下降。4.5影响饲料需求的主要因素-动物疫情动物疫情导致畜禽死亡增加，存栏下降；部分动物疫情影响畜产品消费，进而影响养殖利润。4.5影响饲料需求的主要因素-饲料价格饲料价格直接影响饲料购买量；饲料价格影响预期养殖利润，从而影响畜禽补栏，影响到存栏量。4.5影响饲料需求的主要因素-养殖规模散户生产不持续，如果亏损则停止生产，导致存栏下降；散户的生产行为更容易受到动物疫病影响影响；散户养殖技术不高，同等市场条件下，容易因为预期亏损而停止养殖。生猪出栏的规模结构010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000200120022003200420052006200720081－4950－100100－500500－30003000－1000010000－5000050000+肉鸡出栏的规模结构0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000200020012002200320042005200620072008单位：千只100,000+500,000-999,999100,000-499,99950,000-99,99910,000-49,9992,000-9,9991,999-蛋鸡养殖的规模结构050,000100,000150,000200,000250,000300,000200020012002200320042005200620072008单位：千只500,000+10,0000-49,999950,000-99,999910,000-4,99992,000-9,999500-1,9991-4995、中国工业饲料的库存多级经销商的饲料销售模式决定中国工业饲料库存较高，约20%（2.4个月）左右；其中：养殖户库存0.5个月，生产厂家1个月，流通库存1个月；从一体化企业的实际情况看，直销模式的饲料库存仅有8%（0.5个月）。5.1库存率下降对饲料企业的影响减少资金占用；避免饲料变质；减少抗氧化剂等无营养成分的比重，从而降低了饲料生产成本；5.2库存下降对原料采购的影响产品低库存导致生产原料的低库存；原料采购行为更加规律化、合同化；抵抗原料风险能力下降，部分大型饲料企业与粮油贸易企业建立合作关系；套期保值需求的增多。6饲料工业的外部环境宏观经济；饲料立法；粮食生产；畜禽规模；粮食深加工；一体化企业的发展。6.1宏观