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中国饲料行业现状及发展前景探讨新希望集团董事长刘永好2009年9月17日中国-大连内容一、中国饲料行业现状二、影响中国饲料行业生产和消费的主要因素三、我国饲料工业存在的问题四、探讨中国饲料行业发展前景一、中国饲料行业现状（一）全球饲料概况（二）中国饲料概况（三）2009年上半年全国饲料行业形势（一）全球饲料概况•联合国粮农组织（FAO）报告表明，2000年，全球饲料总产量约6.1亿吨，2007年约6.804亿吨，2008年增幅约为2.9%，首次突破7亿吨大关。•2008年全球畜禽饲料及水产饲料总产量较2000年增长15%。其中：美国增长1～1.3%;欧盟27个成员国增长1%，巴西增长约10%;中国增长约6%。（二）中国饲料概况•中国饲料工业经过30年的发展，从1992年起产量连续17年稳居世界第二位，成为全球饲料工业大国。•2008年我国饲料总产量达到1.31亿吨，同比增长6.2%，出口饲料近600万吨；进口饲料近250万吨。•在全球金融危机中，由于中国饲料产业多年来市场化程度、增长率、投资回报率等指标均较稳定，产业成长、经营稳健，所受影响较小。（二）中国饲料概况•大宗农产品在2008年下半年开始降价，2009年上半年大宗农产品价格较低，但下半年农产品价格有所回升。•2009年1季度，饲料企业已经从三聚氰胺事件中走出来，正恢复性增长。•预计“十一五”期间，我国饲料需求会逐年有所增加，为饲料业提供了可持续发展空间。（三）2009年上半年全国饲料行业形势1.基本情况（1）总产量下降：上半年，全国商品饲料总产量约6460万吨，同比下降5.5％。（2）禽饲料产量大幅下滑：从品种结构看,猪饲料总产量约为2330万吨,同比增长1.8%；蛋禽饲料1120万吨,同比下降15.9%；肉禽饲料1850万吨,同比下降12%；水产饲料785万吨,同比增长17.3%；反刍饲料215万吨,同比下降24.6%；其他饲料160万吨,同比增长5.7%。（三）2009年上半年全国饲料行业形势（3）饲料原料价格明显回落：中国饲料工业协会信息中心监测，1-5月主要饲料原料价格同比平均下降15.4%。常用的大宗原料价格均下降。其中，玉米下降7.9%,豆粕下降15.0%。（4）不同规模企业两极分化现象突出：上半年仅有月产量10万吨以上的大型饲料企业产量保持增长，中小型饲料企业产量普遍下滑。（三）2009年上半年全国饲料行业形势2.运行特点分析产量总量下降，行业运行出现波动。主要原因：（1）金融危机对畜牧业的影响严重（2）畜产品安全问题时有发生，影响了饲料业的发展（3）部分企业运营出现困难（三）2009年上半年中国饲料行业形势3.现有饲料企业产能严重过剩2008年中国饲料企业总产能约3.64亿吨，但实际产量只有1.31亿吨，产能利用率为36％，产能严重过剩。二、影响中国饲料行业生产和消费的主要因素（一）产业政策及变化（二）饲料质量状况分析二、影响中国饲料行业生产和消费的主要因素（一）产业政策及变化1.饲料原料和畜牧产品产量的变化会影响到饲料业2.国家产业政策的调整对饲料业发展有利中央经济工作会议明确提出，要积极发展牧业，把一部分粮食转化为肉蛋奶，使之成为农村经济的支柱产业。二、影响中国饲料行业生产和消费的主要因素（二）饲料质量状况分析食品安全已成为评析饲料质量的最重要因素三、我国饲料工业存在的问题（一）蛋白质资源缺口大（二）疫情对饲料行业的冲击（三）饲料粮供需矛盾突出（四）饲料安全问题不容忽视（五）养殖格局多样化并存三、我国饲料工业存在的问题（一）蛋白质资源缺口大我国蛋白质饲料资源短缺,鱼粉消费约７０％需进口，生产豆粕的大豆约７０％需进口，构成蛋白质的基本单元－－合成氨基酸5０％以上需进口。蛋白质饲料原料加工业发展严重滞后，不仅抑制了饲料工业的快速发展，而且因营养失衡造成其它饲料粮的浪费。（二）疫情对饲料行业的冲击猪链球菌病、口蹄疫、甲型流感（前期叫猪流感）等疫情相继对饲料行业也形成较大冲击。三、我国饲料工业存在的问题（三）饲料粮供需矛盾突出20世纪90年代以来，随着我国养殖规模的扩大和发展速度的加快，饲料粮短缺的格局开始显现。三、我国饲料工业存在的问题（四）饲料安全问题不容忽视（五）养殖格局呈现多样化沿海规模化养殖中西部散养为主四、探讨中国饲料行业发展前景（一）行业发展前景（二）行业发展特点及趋势四、探讨中国饲料行业发展前景（一）行业发展前景1、人口自然增长、城市化进程加快所带来的刚性饲料需求大：目前美国年人均消费肉120多千克，比我国人均多出60千克，如要达美国水平，还有相当空间。四、探讨中国饲料行业发展前景（一）行业发展前景2.我国饲料工业现处稳定发展期，主要特点如下：-市场竞争加剧，行业平均利润率低于3%-饲料业的发展和畜牧养殖产业链建设相结合的趋势加强-水产品和牛羊肉需求比重将会上升，行业集中度会逐步提高四、探讨中国饲料行业发展前景（二）行业发展特点及趋势1、机会与风险并存:-饲料需求量将继续增长-饲料企业的规模将继续扩大-绿色、安全饲料生产将成为主流四、探讨中国饲料行业发展前景（二）行业发展特点及趋势2、产业链建设已被提上议事日程四、探讨中国饲料行业发展前景（二）行业发展特点及趋势3、联合求发展成为趋势四、探讨中国饲料行业发展前景（二）行业发展特点及趋势4、新希望集团发展思路谢谢!