中国经济新常态下消费升级趋势与应对研究报告-主流消费人群六大标签与互联网行业变化分析

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国经济新常态下的消费升级趋势与应对——主流消费人群六大标签与互联网行业变化分析2016年2月2016/3/3大数据大价值2关键发现2015年，中国经济全面进入“新常态”中国宏观经济下行，从高速增长期向中高速平稳增长期过渡，经济增速进入“6时代”；消费成为经济发展主要驱动力。80、90后逐渐成为消费主力人群，消费结构从生存型消费向享受型、发展型消费升级重品牌、重品质、重服务、重享受、个性化、重精神体验，是目前中国互联网消费主体的主要人格特征不同的人格特征激发与推动互联网相关行业的快速成长重品牌、重品质、重服务——激发与推动电子商务细分领域的快速成长：跨境电商、汽车电商、母婴电商蓬勃发展。重享受——激发与推动旅游OTA、生活服务O2O、互联网医疗领域的蓬勃发展。个性化、精神体验——激发与推动文化娱乐领域的蓬勃发展。把控消费主体的人格特征，将成为发现与挖掘行业机会的关键本报告旨在通过对经济下行、消费结构升级背景下，对消费特征变化、互联网+重点消费领域进行分析与解读，帮助品牌商、厂商、服务提供商把握“新常态”下中国消费市场的发展变化与应对趋势。2016/3/3大数据大价值3背景12互联网时代消费者变化中国经济新常态现状从互联网+看消费升级趋势3消费升级趋势引导与应对目录大数据大价值4中国经济新常态的三个特点及消费升级的三个层次宏观经济层面消费结构层面消费领域内部层面结构经济结构优化升级，消费对经济增长贡献率提升，第三产业占比超越第二产业速度经济增速放缓，趋于平稳，从高速增长转为中高速增长动力经济增长动力从要素驱动、投资驱动转型创新驱动新常态经济的主要特点消费领域内部层次的升级居民在消费领域与品类上的变迁消费对宏观经济增长的贡献本报告分析层次大数据大价值5中国GDP增速放缓，经济发展核心推动力进入更迭期11.4%12.7%14.2%9.6%9.2%10.6%9.5%7.8%7.7%7.3%6.9%200520062007200820092010201120122013201420152005-2015年中国GDP增速©Analysys易观智库·国家统计局2012年后中国经济发展软着陆成功，GDP增长维持7%左右，全面进入“新常态”；中国经济传统的“三驾马车”对市场刺激已难以满足“新常态”下中国经济可持续发展的需求。GDP增速放缓GDP增速进入6时代，中国经济全面进入新常态大数据大价值6第三产业持续高速发展，新型消费成为经济发展核心驱动力新常态下，产业结构优化，服务业（尤其是互联网相关的高科技服务业，及与卫生、医疗、养老、健康等民生相关的服务业）比重上升明显；需求结构改善，消费成为核心推力。掌握消费趋势，并正确引导与激发消费潜力成为未来中国经济发展核心命题。20052006200720082009201020112012201320142015最终消费支出资本形成总额货物和服务净出口©Analysys易观智库·国家统计局2005-2015年三大需求对GDP贡献率50.50%第一产业对GDP的贡献率第二产业对GDP的贡献率第三产业对GDP的贡献率©Analysys易观智库·国家统计局2015年三次产业对GDP贡献率第三产业对GDP贡献率超50%2015年最终消费支出对GDP贡献率达66.4%大数据大价值7中国居民收入维持高速增长，支撑消费结构升级，向电商、汽车、文化娱乐、医疗、旅游等领域倾斜收入水平的稳步提升对生活质量带来了明显的改善，居民在食品、衣着等生存型消费支出占比下降明显；随着我国信息化建设进程的加速，居民交通通信类消费支出迅速上升；生活质量的提高，带动居民在健康医疗、文化娱乐方面的投入也呈现大幅上升趋势。05,00010,00015,00020,00025,000©Analysys易观智库·国家统计局2013Q1-2015Q4居民人均可支配收入_累计值(元)1990年2000年2010年2013年其他医疗保健文化娱乐交通通信家庭设备及用品居住衣着食品©Analysys易观智库·国家统计局中国城镇居民消费结构变化2016/3/3大数据大价值8背景12互联网时代消费者变化中国经济新常态现状从互联网+看消费升级趋势3消费升级趋势引导与应对目录0%5%10%15%20%25%30%35%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁及以上2016/3/3大数据大价值980、90后已成长为互联网主力消费人群0%5%10%15%20%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁及以上2015年中国人口年龄分布©Analysys易观智库‧国家统计局后，90后，这些消费者已成长为互联网的主力消费人群。20—49岁是社会的中坚力量，也是消费的主力人群，目前两个群体开始重合。2015年中国互联网网购消费者年龄分布大数据大价值10以80后、90后群体区别于前辈的社会属性决定了其消费属性的差异性80后、90后社会属性90后进入职场，消费意愿得到释放；80后逐渐成为社会中间力量，社会阶层提升，收入与消费水平随之提升；物质生活相对上一辈更充裕，更注重精神追求；成长于互联网时代，接受创新与新事物；适婚适育，开始组建家庭、生儿育女；工作压力较大，重视健康与休闲。网络购物、移动购物；家庭消费、母婴产品；科技产品、智能产品；家居家装、耐用消费、汽车类产品；医疗健康、娱乐休闲、旅游出行；注重消费体验和消费者主权的维护。80后、90后消费属性大数据大价值11重品牌、重品质、重服务、重享受、个性化、重精神体验，是目前中国互联网消费主体的主要人格特征80、90后消费特征标签品质品牌服务精神享受80、90后常用APP个性数据来源：易观千帆基于5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。2016/3/3大数据大价值12不同的人格特征激发与推动互联网相关行业的快速成长重品牌、重品质、重服务——激发与推动电子商务细分领域的快速成长：跨境电商、汽车电商、母婴电商蓬勃发展。重享受——激发与推动旅游OTA、生活服务O2O、互联网医疗领域的蓬勃发展。个性化、精神体验——激发与推动文化娱乐领域的蓬勃发展。网上零售旅游生活服务汽车母婴文化娱乐健康医疗品质品牌享受精神服务个性2016/3/3大数据大价值13背景12互联网时代消费者变化中国经济新常态现状从互联网+看消费升级趋势3消费升级趋势引导与应对目录大数据大价值14网上零售发展折射中国消费者日益提升的消费需求B2C超越C2C，消费者对品质、品牌、服务需求提升跨境电商成为热点，折射消费升级；消费者未被满足的升级需求流向国外产品网上零售2016/3/3大数据大价值15网络零售领域综合电商TopApp-2016年1月图片来源：易观智库-千帆产品截图数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。大数据大价值16社零总额增速稳定，电商对中国消费发展影响作用明显2015年全年，社会消费品零售总额300,931亿元。其中实物商品网上零售同比增长31.6%，占比达10.7%。从限额以上单位消费品结构比例看，汽车类商品所占比例上升最快，比2013年提高了5个百分点；中西药品类商品提高1.5个百分点；通讯器材类商品提升1.1个百分点。10.7%10.2%10.0%10.1%10.6%10.5%10.8%10.9%11.0%11.2%11.1%2015年1月-12月社会消费品零售总额同比增速©Analysys易观智库·国家统计局2015年，社零总额增速持续稳步回升，全年同比上涨10.7%2010-2015年网上零售占社零总额比例变化3.5%12.3%2010年2015年©Analysys易观智库2016/3/3大数据大价值17网上零售B2C业务占比超越C2C业务，消费升级、产业升级加速6.7%8.7%18.8%25.8%36.1%41.9%47.8%52.5%93.3%91.3%81.2%74.2%63.9%58.1%52.2%47.5%0%20%40%60%80%100%20082009201020112012201320142015C2C占比B2C占比©Analysys易观智库2008-2015年中国网上零售市场结构组成2015年，网上零售B2C模式的交易规模首度超越C2C模式，到达网上零售市场交易规模总量的52.5%；从消费者角度来看，价格已经不再是吸引消费者线上购物的主要原因。随着消费者收入水平提升、消费者权益意识的成熟，品牌、品质、服务对消费者购物决策影响权重加大；从产业角度看，品牌商、制造商对于流通环节的参与度提升，实现供需双方更高效交互，对促进中国产业升级具有推动作用。2016/3/3大数据大价值18跨境进口零售火爆，折射国内市场供需错配，消费升级同时，产业的升级也迫在眉睫41.770.1107.4268.2460.1806.21289.92063.868%53%150%72%75%60%60%0%20%40%60%80%100%120%140%160%05001000150020002500200820092010201120122013201420152008-2015年跨境进口零售交易规模跨境进口电商-零售跨境进口电商零售增长率©Analysys易观智库2015年全年，中国跨境进口零售电商交易规模达2063.8亿元，保持60%的高速增长态势；跨境进口电商的火热，反应出中国消费者对产品品质、品牌、个性化等需求的提升。消费者有能力也有意愿购买更安全、更高端、原产地最出名、最有口碑、品质更好的产品。2016/3/3大数据大价值19跨境电商加入电商购物节，“黑五”带动跨境电商APP活跃用户量与人均单日使用市场迅速增长2015年，各大电商平台纷纷加入“黑五”蛋糕争夺战，无论是天猫、京东一类的综合电商巨头，还是小红书、洋码头等垂直电商，都全力备战“黑五”狂欢，将“黑五”作为进一步培养消费者海外购物的重要契机。“黑五”期间主要APP人均使用时长与活跃用户上升显著，“黑五”有望成为新的电商狂欢节日。29分钟25分钟16分钟15分钟13分钟18分钟跨境电商APP“黑五”当日人均使用时长204.9219.1195.3123.0192.1164.2216.9345.631.832.036.441.156.459.960.764.505010015020025030035011.2111.22.11.2311.2411.2511.2611.2711.2811月21日-11月28日中国跨境电商市场部分代表APP活跃用户（万人）小红书洋码头蜜芽达令贝贝©Analysys易观智库·易观千帆©Analysys易观智库·易观千帆大数据大价值20移动互联网大背景下，新车、二手车、后市场电商皆迎来迅猛发展十二五期间，中国汽车销售年复合增长率降至5.8%，进入微增长“新常态”汽车类电商加速发展，移动互联网大背景下，新车、二手车、后市场电商皆迎来市场契机汽车2016/3/3大数据大价值21汽车领域汽车资讯TopApp-2016年1月图片来源：易观智库-千帆产品截图数据来源：千帆只对独立APP