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1CNGI与宽带中国邬贺铨中国工程院2012.06.062互联网产业变革的新浪潮互联网技术演进的新走向宽带中国的新使命CNGI与宽带中国CNGI发展的新机遇3互联网产业变革的新浪潮4下一代互联网/移动互联网与云计算/物联网/社交网络的结合将掀起网络技术和业务发展的新浪潮云计算移动互联网社交网络物联网智能化下一代互联网5大数据时代的到来美国互联网流量监测机构Telegeography的数据显示，2010年国际互联网流量增速62%，东欧和印度等地区增幅超过了100%。2010年全球数据总量达600EB（1EB=1018Byte），全球信息总量每两年就可以翻一番。将有90%的数字内容属于音像等非结构化内容。6面对互联网与通信的紧密接触Apple用做计算机的办法做手机，将硬件与软件捆绑，将产品与服务紧密结合，实现了整个产业链的垂直整合和磨合优化。iPhone/iPad的出现改变了游戏规则，始终掌控产业链的发展，实现了开放与垄断的结合。Apple的创新不仅源自市场，而且创造市场，不仅技术创新还是商业模式创新。Apple将企业从工程师文化和营销师文化演变为设计师文化。Nokia短短五年从手机巨头骤然没落,市值相对2000年下跌94％¾Nokia满足在功能手机上的业绩，向智能手机的转型上反映迟钝¾在手机操作系统上固守Symbian，后转投微软的WinPhone7；¾早在2006年Nokia就提出了向移动互联网转型的口号，并在2007年推出了MP3的Ovi音乐商店，但在2011年停止了该服务。NOKIAWINDOWS?7通信企业的分拆与组合爱立信2001年分拆移动终端部门2001年分拆移动终端部门索尼索爱爱立信在运营商的市场＋索尼在消费者的品牌专注手机业务错过与音乐平台的结合，在手机OS系统选取上摇摆，虽然昀终选择安卓，但与索尼推出的同样基于安卓的Pod/Pad在用户体验上没有共性，市场反响不高，2011年第二季度索爱的全球份额只有1.7%2011年10月27日索尼用10.5亿欧元回购索尼全部股份，2011年财报严重亏损，宣布裁员1万人。退出手机市场西门子诺基亚诺西2006年6月分拆移动通信系统部门专注手机研发,市场独领风骚分拆西门子通信部门专注移动通信系统专注移动通信系统2009年与爱立信竞购北电失败,2011年12亿美元收购摩托罗拉无线,但内部人员整合困难,在市场上不敌爱立信和华为/中兴2011年11月24日宣布于2013年底前裁员1.7万人，实现全球重组。同年11月30日又宣布出售WiMAX业务基于与Microsoft合作，Nokia也将生产Win8的平板电脑。受iPhone冲击,放弃SymbianOS,转投微软Apple公司的iPod/iPhone/iPad/AppleTV均基于iOS操作系统和触摸式体验，一举成名迅速改变了移动手机的竞争格局。8云计算时代的网络设备厂商的转型Ericsson在放弃终端的同时，将在三大领域重点增长：移动宽带、管理服务及网络外包服务、BSS和OSS。2011年6月Ericsson斥资11.5亿美元收购OSS/BSS供应商Telcordia。声称面对全球500亿连网的设备，利用网络使能云，实现监控、服务和整合，将数据业务开放给社会和行业。成为全球第五大软件公司。软件在Ericsson的营收比重已经超出了50%，Ericsson的专业服务份额达到38%。Cisco公司近年进入消费电子领域的战略并不成功，2011年7月宣布裁员9％。Cisco认为今后5年所有产品都会有视频且主要从云获取信息，继2006年以32亿美元收购头号网络视频会议公司WebEx后，昀近以50亿美元收购基于云技术的视频软件公司NDS。2011年4月，Cisco发布云计算整体战略，帮助用户搭建和运营包括公有和私有云在内的定制化云解决方案。9芯片制造企业的转型Intel的转型－－从CPU到手机芯片，进军Pad和安全领域¾ARM的RISC指令集操作简单，Intel的CPU面临竞争；¾主推超极本战略---从着眼逻辑到注重创造力、使用便捷和响应快。¾进入移动通信领域---2010年8月30日以14亿美元收购全球顶级手机制造平台提供商Infineon的无线业务部门，组建移动通信公司，提供手机芯片，与高通公司竞争。¾扩展到信息安全领域---2010年8月19日以78亿美元收购信息安全公司Macfee及其下的手机安全软件公司tenCube和TrustDigital将安全性嵌入其CPU，让安全软件与硬件做更紧密的合作，帮助Intel推出手机安全操作系统，助力Intel进军移动通信领域。10日系电子业新一轮洗牌日系电子业跟不上互联网发展的变革、失去竞争力（日元升值，法人税高，劳动成本高，内部角力，人员多设备多决策慢）¾索尼计划年内裁员约1万人，占员工总数的6%¾NEC公司计划年内在全球裁员1万人¾松下电器公司公布将在2012年内总部将裁员50%。松下把松下电工、三洋电器收购整合，停产市场前景不好等离子，把盈利前景不佳的白电卖给海尔。松下战略正在从综合家电转型到环境能源领域。¾全球昀大半导体厂商瑞萨关闭了在日本的19家公司，还委托台积电代工，计划裁员1.2万人外，占员工总数的1/3。¾Elpida（尔必达）是总部位于东京的移动DRAM芯片制造商，目前负债55亿美元，准备出售。11PC龙头企业的重心转移HP—一味求大错失机遇，亡羊补牢转型并购失误：十年前以250亿美元收购康柏电脑公司，战略从创新转到拼成本，难敌戴尔和联想HP错过了互联网业的重要转型期，包括平板电脑和云计算的兴起及移动设备市场在2011年8月一度要分拆PC业务并放弃PalmWebOS，两年来市值暴跌60％，2012年5月宣布在2014年10月前裁员8％。近两年动用数百亿美元收购：IT服务商EDS（$139亿）；网络设备制造商3Com（$27亿）：移动互联网企业（$10亿）Palm：存储厂商3Par（$23亿）、Ibrix：安全软件商ArcSight、Fortify；应用自动化服务软件Stratavia、Opsware瘦客户端厂商Neoware;英国软件公司Autonomy($104亿).Dell—向数据中心软件和服务商转型一年来Dell公司市值缩水20％近年收购IT服务供应商Perot($39亿);数据存储服务商Compellenti（$8.76亿）数据中心连网厂商Force10Networks;数据中心管理软件厂商Scalent;SaaS应用集成平台厂商Boomi等12IBM—从PC为主的制造业到IT服务业转型2006年出售PC业务给联想2010～2011年$60亿收购云计算专业厂商CastIronSystems；业务流程管理软件和服务提供商Lombardi；智能网络自动化软件厂商Intelliden；供应链和B2B协作软件公司SterlingCommerce、Emptoris；风险管理解决方案公司OpenPages：商业分析应用开发商Netezza：营销软件公司Unica；信息管理软件公司PSSSystems；导引数据和交易的软件公司BLADE：预防犯罪和数据智能软件开发商i2IBMWorldwideRevenue-PercentagebySegment010203040506070'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08YearPercent服务硬件软件其他从制造业向现代服务业转型2011年9月30日IBM市值达2140亿美元自1996年以来首次超越微软，仅次于苹果。IBM公司先后出售了硬盘、PC、打印机、复印机等部门收购了普华永道、莲花公司、Rational软件、Informix等公司13Google进军移动通信领域¾2011年8月Google以$125亿收购MotorolaMobile面向多终端整合操作系统，浏览器和软件平台整合服务，从以产品为中心向以用户为中心转型将社交战略放到了头等位置互联网企业高调进入通信领域Microsoft2011年5月微软以$85亿现金收购Skype，支撑微软进军社交、网络电话和视频会议领域；2011年12月微软发布Win8将同时支持Intel和ARM,可以跨界用在PC、平板和笔记本电脑中，跳出“桌面”！2012年4月7日微软以$10.56亿收购AOL拥有的800项专利，布局移动搜索领域；14社交网络抢占移动即时通信时代商机社交网络将进一步实现个性化、多媒体化、开放化和跨平台，地理位置服务将与移动和社交及电子商务的巧妙融合（SoLoMo），各种服务显示巨大商机，微软、IBM、Oracle、Google和Vmware等大公司大举进入社交网络服务。IBM以移动、云和分析为特征加速布局社交商务！Facebook向移动和图片社交及搜索业务扩展9收购手机位置服务商Gowalla，将推出自有品牌智能手机，整合用户界面到单一平台。92012.4.9号斥资10亿美元收购创办1.5年且仅有13名员工的Instagram。该公司提供智能手机照片滤镜服务和跨平台便捷分享，适时扩展图片社交。9利用社交集聚的人气，进军搜索业务，瞄准150亿美元的搜索广告市场。15网络零售公司进入便携终端市场Amazon推出了售价仅199$KindleFire的平板电脑，虽然屏幕尺寸和内存容量均不及iPad，但与Amazon后台及服务配合，对iPad仍然是挑战¾KindleFire的用户可获得进入Amazon数字世界的通行证，可享受1800万首音乐、海量电影和电视剧、书刊杂志、应用和游戏；¾KindleFire用户所购Amazon的所有数字内容可免费无限制放在Amazon云端；¾KindleFire搭配的Silk浏览器充分发挥云端优势，大幅提升浏览速度并省电；¾Amazon不靠KindleFire挣钱，而是让平板电脑给网上书店增值，通过平板电脑掌握用户购物行为和喜好，实现更精准的商品信息推送。美国另一家网上书店Barnes&Noble（巴诺）也推出售价199美元的平板电脑NookTablet.2012年5月微软宣布以3亿美元注资巴诺，获得包括Nook与大学课本业务在内的合资公司17.6%16移动互联网浏览器市场之争移动互联网浏览器市场主导权之争－－将用户引导至自己旗下的网站，更重要的是通过对移动互联网的掌控，收集用于定位广告的数据。今年4月移动浏览器所占的市场份额，¾智能手机－－支持Android系统的Chrome占21.5%，Opera为21.3%，苹果的Sarari为20%。¾平板电脑＋智能手机－－根据NetMarketShare调查报告显示，苹果其市场份额高达63%；Android浏览器的占有率为19%。更多公司争夺浏览器市场¾微软正致力于将IE浏览器用到基于Windows的移动设备中。¾雅虎昀近推出了专为移动设备开发的Axis浏览器。¾Facebook很有可能收购Opera浏览器。¾亚马逊已经为旗下的Kindle设备开发了自己的浏览器。17移动终端属性的变化手持智能终端与平板电脑的界线模糊智能终端作为消费终端的属性已超过通信终端的属性，Ericsson、Siemens、Alcatel-Lucent、Motorola、NEC纷纷退出移动手机市场，取而代之的是Apple、Samsung、Google。功能手机3.5英寸iPhone7英寸平板KindleFire9.8英寸iPadNoteBookPCPC4.7英寸GalaxyS3无框手机5.3英寸Galaxynote类平板手机电脑的演进手机的演进18移动互联网驱动内容服务与移动终端的结合国内诸多互联网企业入局手机产业链，他们并不看重从手机硬件获利，而是通过内容输出载体捆绑用户，从内容获利。奇虎360依靠永久免费模式和3.39亿活跃用户来获取广告费。奇虎360云安全手机阿里云与天语合作W700手机小米手机自有品牌腾讯iQQ与天语合作W808手机百度·易与戴尔合作D43手机日本手机拼技术，韩国手