新华信-2004中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书

中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书2004年2月2004年2月保密文件、版权所有第1页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书保密和版权声明1.本项目建议书为新华信与中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；2.新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；3.对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定；4.对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人：胡少敏010-64606868-196，13701169165，[e-mail]刘非010-64606868-206，13301281271，[e-mail]亢大010-64606868-307，13910585646，[e-mail]2004年2月保密文件、版权所有第2页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书重要说明该项目建议书基于我们对长江电力需求提出的初步设想。这些初步设想是在对长江电力极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合长江电力实际的管理咨询方案，需要：（1）深入广泛的内部访谈；（2）具体情况的详细分析；（3）客户、顾问间的充分沟通，（4）基于事实的数据分析；（5）过去经验的充分参照；（6）管理工具的创造性运用；（7）切实可行的评价建议。但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合长江电力的咨询方案。2004年2月保密文件、版权所有第3页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书目录一、项目背景和初步分析二、项目思路四、项目安排及运作方式五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介三、项目步骤和项目主要成果2004年2月保密文件、版权所有第4页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书目录一、项目背景和初步分析二、项目思路四、项目安排及运作方式五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介三、项目步骤和项目主要成果2004年2月保密文件、版权所有第5页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书电力工业是国民经济重要的基础工业，是国家经济发展战略中的重点和先行产业，但呈现较明显的波动性。0.850.840.740.580.270.921.371.151.4500.20.40.60.811.21.41.61994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年时期电力生产弹性系数数据来源：Chinainfobank2004年2月保密文件、版权所有第6页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书全国未来三年电力需求预测1784019240205801600017000180001900020000210002003年2004年2005年时期电力需求(亿千瓦时)全国未来三年电力需求同比增长预测8.90%7.85%6.96%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2003年2004年2005年时期同比增长数据来源：Chinainfobank受产业结构调整升级影响，未来三年电力需求将维持较高增长速度。2004年2月保密文件、版权所有第7页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书与电力需求发展动态相比，电力生产平稳增长，增长速度明显下降。随着大部分地区城乡电网改造任务的完成，电力固定资产投资规模开始下降全国电力供应总体能够满足电力需求，全国各地区电力供需基本平衡，部分地区电力供应略有富余。即大部分地区电力供求平衡或供大于求由于经济启动较慢，电力需求增长较慢，电力市场不景气。发电用煤价格完全放开电价下调发电企业尤其是火电类企业将面临更大的挑战2002年2004年2月保密文件、版权所有第8页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国装机容量历年比较0100002000030000400001990199119921993199419951996199719981999200020012002年份装机容量装机容量（万千瓦）火力装机容量（万千瓦）水力装机容量增长率050010001500200025001990199119921993199419951996199719981999200020012002年份增长率（％）数据来源：Chinainfobank上世纪90年代中期以来，我国历年装机容量虽逐年增加，但增长速度并未增加。2004年2月保密文件、版权所有第9页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书而电源在建规模与投产容量呈逐年下降之势，使得我国电力供应显示出短缺迹象。在建规模与投产容量之对比020004000600080001000019711974197719801983198619891992199519982001年份在建规模投产容量数据来源：Chinainfobank2004年2月保密文件、版权所有第10页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书根据我国的能源结构调整方针，水力发电将得到持续发展是电力发展中的另一趋势，这使得未来几年长江电力的有着较好的外部经营环境。未来15年我国水电发展示意图未来15年我国水电发展目标：到2015年水电装机要达到1.5亿千瓦，占全国电力总装机的比重由目前的24％提高到28%，水电资源的开发率将由目前的17%达到40%，成为世界第一水电大国。数据来源：国家电力公司2004年2月保密文件、版权所有第11页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书但是，在中国电力发展过程中，原有的垄断性电力体制对电力行业的进一步发展的制约已在各方面越来越突出地表现出来。垄断性的电力体制发电方面电力建设方面供电方面管理机制弊端其他问题一：成本过高问题二：成本核算过粗问题三：管理有广度无深度问题四：问题一：供电可靠性不强问题二：服务质量不高问题二：科技含量低，竞争能力差问题一：多产业包袱重问题三：经营观念淡薄问题一：电源结构不合理问题二：成本控制手段落后问题根源2004年2月保密文件、版权所有第12页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书入世也对中国电力行业带来了不可避免的冲击•外国企业在中国涉足电力行业，投资办厂，必然要同中国电力企业在人才方面展开竞争和争夺。•外企优厚的待遇和良好的工作环境、先进的管理机制、知人善用的经营理念等都是吸引人才的优势所在技术的竞争制度方面的竞争人才的争夺与竞争•电力行业三大主营业务：发电--送电--配电，均需要强有力的技术支撑。而当前我国电力行业的各项技术，主要是依靠技术引进和改造，落后于世界先进水平。市场份额的争夺•外国企业一旦进入中国电力市场，首先必将冲击国内发电市场。•国内市场份额的让出不可避免。•在竞争中，调整电力企业制度，对于提高电力行业适应市场经济的能力至关重要。•在这一意义上来讲，我国撤销电力部，成立国家电力公司，就是制度的优化。入世所带来的冲击2004年2月保密文件、版权所有第13页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书面临入世所带来的竞争压力，从根本上解决电力行业发展中存在的问题，中国正在经历前所未有的电力体制变革时代。实施厂网分开重组发电和电网企业实现竞价上网建立电力市场运行规则和政府监管体系初步建立竞争、开放的区域电力市场制定发电排放的环保标准形成激励清洁电源发展的新机制改革目标打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力体系改革任务中国电力体制改革2004年2月保密文件、版权所有第14页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国电力体制改革一直没有停止过脚步。199519972001199820002002开始实行多家办电，允许外商投资电力项目1月，国家电力公司成立12月，国务院办公厅转发《国家经贸委关于深化电力工业体制改革有关问题的意见》，“厂网分开，竞价上网”开始在六个省市先行试点10月，由国家计委牵头，会同国家经贸委、国家电力公司等部门和单位，组成电力体制改革协调领导小组12月，国家计委经过8个月的调研论证后，上报了新的电力体制改革方案，并经过了中央最高决策层同意，获得国务院批准3月，国务院正式批准了《电力体制改革方案》。10月，电监会成立。12月，中国电力新组建(改组)的11家公司，在北京人民大会堂正式宣告成立第一轮电力改革开始，电力市场形成多元化投资主体第二轮电力体制改革，改革目标是通过完成公司改制，实现政企分开，打破垄断，引入竞争，优化资源配置，建立规范有序的电力市场。变革“省为实体”，实施“厂网分开，竞价上网”199619992004年2月保密文件、版权所有第15页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国的电力改革将会在电力生产的不同环节分阶段引入竞争，最终形成一个在各环节都存在较充分的良性竞争的市场。第一阶段第三阶段改革层次改革模式发电环节引入竞争机制的模式零售竞争阶段第二阶段发电环节竞争，输电网开放模式有限竞争的市场部分电量进行竞价输电和配电仍需统一经营和管理市场监管形式是政监合一需要政策和法律法规环境的支持电力市场配电网开放配电业务与售电业务分开零售公司在电力零售市场展开竞争市场以国家电网经营企业、区域电网经营企业、省电力公司、配电公司、从事售电业务的公司、用户为主体改革阶段特点大部分电量由买卖双方通过双向选择的竞争方式签订合同进行期货交易市场管理政监分开需要制定与多个购买者市场相适应的电力监管法规。需要制定输电价格等配套政策各发电集团／公司国家电网经营企业区域电网经营企业省电力公司配电公司从事售电业务的公司竞争范围各发电集团／公司省电力公司区域电网公司2004年2月保密文件、版权所有第16页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书随着电力体制改革的深入，电力行业的竞争格局将会发生重大变化。行为导向业绩表现冲击结构变化电力体制改革中国加入WTO•厂网分开，竞价上网•国家电力公司发电资产重组为３至４个全国性独立发电企业•电价体系将划分为上网电价输、配电价和终端销售电价•全国联网•电网企业允许改制上市•外资大规模介入•成本为王•技术创新•地方电力上市公司经营风险将加大•电力资产托管经营•地方电力公司横向联合•多种经营从安置型、福利型进入产业化发展•主业转型•发电环节引入竞争机制•国有资产存量的重组和增量的注入•国电控股上市公司超大规模的资本扩张•公司组织结构进行调整，实现体制创新、机制创新和管理创新，实现经营模式的集约化•电力企业实行战略重组•产权多元化•多种经营产业结构调整2004年2月保密文件、版权所有第17页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书对于发电企业来说，这种竞争更多的是体现在上网电价的竞争上，主动适应从垄断型电力企业向竞争型发电企业的转变尤为重要。所属区域电网SkillsSharedvaluesStrategy竞价上网地理位置管理水平市场营销发电方式成本决定电力上市公司竞争力的主要因素发电企业的竞争主要表现为上网电价的竞争，上网电价的竞争其本质就是发电企业的成本竞争。随着用户端市场的开放，发电企业可以向大用户（钢铁厂、铝厂等）直接供电。这就需要发电企业做好市场营销工作，搞好与用电大户的关系，树立自己的市场形象。市场观念较强的上市公司将具有这方面的优势，而观念保守、市场意识淡薄的公司将处于不利的位置。发电机组性能大用户电网公司2004年2月保密文件、版权所有第18页