中国新材料产业的竞争战略-王杰义博士

产业集聚，区域分工－－中国新材料产业的竞争战略2007年1月31日赛迪顾问股份有限公司副总裁王杰义博士目录新材料产业现状及预测产业发展的六大趋势强企崛起的三大策略国家新材料两大战略世界发达国家将新材料产业作为21世纪增强国家核心竞争优势的战略产业进行规划、扶持20012002200320042005200620012002200320042005200619282256268132464000511217.00%18.80%21.10%23.20%27.80%01000200030004000500060002001年2002年2003年2004年2005年2006年00.050.10.150.20.250.3行业规模增长率2001-2006年全球新材料产业规模（亿美元）19282256268132464000511217.00%18.80%21.10%23.20%27.80%02000400060002001年2002年2003年2004年2005年2006年00.10.20.3行业规模增长率市场需求旺盛，产业规模不断扩大新材料发展和生态环境及资源的协调性倍受重视新材料技术不断突破，产业呈现梯度分布，行业分工更趋于精细化和专业化数据来源：赛迪顾问，2007，012001－2006年全球新材料产业规模各国在新材料领域互有侧重，有所为有所不为，以确保各自的领先优势纳米材料、超导材料、生物材料、信息材料、能源材料、极端环境材料美国生命科学材料、信息通信材料、环境材料、纳米材料日本催化剂、光学材料、光电材料、有机电子材料、仿真材料、纳米生物材料、智能纺织材料欧盟纳米材料、生物工程材料、原子能材料韩国航空航天材料、新能源材料、化工材料、聚合材料俄罗斯国际新材料企业呈现集团化、寡头化、国际化发展趋势5大企业80%其他20%全球半导体硅材料企业市场结构信越瓦克住友MEMC三菱材料4大企业90%其他10%全球半绝缘砷化镓企业市场结构日立电工住友电工三菱化学德国FCM我国新材料主要产业增幅连续4年保持了20％以上的增长率2001200220032004200520062001200220032004200520062001-2006年中国新材料行业规模96.6266219180.1141.0115.521.50%21.60%27.7%22.1%19.6%0501001502002503002001年2002年2003年2004年2005年2006年亿元0%10%20%30%产业规模增长率96.6266219180.1141.0115.521.50%21.60%27.7%22.1%19.6%0501001502002503002001年2002年2003年2004年2005年2006年亿元0%10%20%30%产业规模增长率数据来源：赛迪顾问，2007，01亿元以纳米材料、稀土新材料、电池新材料和光电新材料作为统计口径，中国新材料产业年平均增长速度为22.5%2001－2006年中国新材料主要产业规模2006年稀土新材料产业总值达到103亿元，增幅略有下降2837.349.266.18210333.21%31.90%34.35%24.05%25.61%0204060801001202001年2002年2003年2004年2005年2006年00.050.10.150.20.250.30.350.4行业规模增长率2001－2006年中国稀土新材料行业规模亿元2001－2006年中国纳米新材料行业规模亿元2006年纳米新材料产业总值达到45亿元，增幅稳步提升20.123.929.236.54518.91%23.29%22.18%25.00%051015202530354045502002年2003年2004年2005年2006年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%行业规模增长率2001－2006年中国电池新材料行业规模亿元2006年电池新材料产业总值达到47亿元，随着产能扩张增幅有所下降13.217.427.7374731.82%59.20%33.57%27.03%051015202530354045502002年2003年2004年2005年2006年0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%行业规模增长率2001－2006年中国光电新材料行业规模亿元2006年光电新材料产业总值达到71亿元，产业规模持续扩大44.950.557.163.57113.07%11.21%11.81%12.47%010203040506070802002年2003年2004年2005年2006年10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%13.50%行业规模增长率“十一五”期间，新材料产业快速发展的外部环境和条件有利，产业进入起飞期266.0368.7476.3623.5823.722.5%26.4%29.2%30.9%32.1%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.02006年2007年2008年2009年2010年亿美元0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%行业规模增长率2006-2010年中国新材料产业规模预测中国继续增强的中国继续增强的全球制造业中心地位全球制造业中心地位国家可持续发展战略国家可持续发展战略的内在需要的内在需要国家科技扶持国家科技扶持力度不断增强力度不断增强中国继续增强的中国继续增强的全球制造业中心地位全球制造业中心地位国家可持续发展战略国家可持续发展战略的内在需要的内在需要国家科技扶持国家科技扶持力度不断增强力度不断增强数据来源：赛迪顾问，2007，01亿元目录新材料产业现状及预测产业发展的六大趋势强企崛起的三大策略国家新材料两大战略新材料产业发展的六大趋势：技术加速突破、业务创新、跨产业融合、产业链整合、国际化分工与集聚、本土化策略全球产业链整合创新4全球产业链整合创新4前沿技术不断突破，科技含量不断提高前沿技术不断突破，科技含量不断提高1前沿技术不断突破，科技含量不断提高前沿技术不断突破，科技含量不断提高1多学科交叉促进不同产业间进一步融合2多学科交叉促进不同产业间进一步融合2技术开发与应用并重，产品更新速度快3技术开发与应用并重，产品更新速度快3绿色、节能、低成本是发展重点6绿色、节能、低成本是发展重点6研发、生产、销售国际性强，全球化趋势明显5研发、生产、销售国际性强，全球化趋势明显5“技术加速突破”：新材料技术的每次突破进展，都会改变经济发展总体格局半导体材料半导体元器件半导体半导体终端$1266B20022006$21B$20B$141B$790B$27B$30B$191B半导体材料产生了将近50倍的产业放大作用“业务创新”：新材料企业进入高利润区、实现持续发展的基本策略1/954/957/9510/951/964/9601,0002,0003,0004,0005,000FTE(hourspermonth)DevelopmentMarketingResearchSupplyChainCapacityNewCoreProductNewBenefitImprovementVariantNoChangeRadicalNextGenerationIncrementalBaseConsumerValuePerceptionEnablingTechnologyLowMediumHighBubblesizeindicatesResourceUtilisationIndiicatesURLSupportIndicatesnoURLSupportLocalCompanyProjectBreakthroughPlatformDerivativeBrandSupportNewCoreProductNewBenefitImprovementVariantNoChangeRadicalNextGenerationIncrementalBaseConsumerValuePerceptionEnablingTechnologyLowMediumHighBubblesizeindicatesResourceUtilisationIndiicatesURLSupportIndicatesnoURLSupportLocalCompanyProjectBreakthroughPlatformDerivativeBrandSupport做正确的事InitialmarketingandtechnicalconceptsIdeaGenerationCharterContractLaunchProposalGatekeeperGatekeeperGatekeeperFeasibilityConceptrefinementandprototypecreationProductoptimisationCommercialisationProduction&DistributionCapabilityLaunchPreparationOnepagedescriptionofproposedprojectincludingobjective,rationaleanddevelopmentroutes.EarlyCommercialAssessment.Cross-functionaldevelopmentplanincludingprojectplanascontractbetweenteam&GatekeeperLaunchPlanincludingFinalCEPapproval.KEY=GATE=DOCUMENTLAUNCHGatekeeperRolloutGatePostLaunchEvaluationReviewperformanceTracksuccessof&keylearningsfromfirstmarketlaunchRolloutMarketextension把事情做对识别优势领域营造合适时机“跨产业融合”：新材料与诸多产业加快融合，形成百花齐放的产业格局创业轻量化材料减振降噪材料高性能材料微电子材料半导体材料集成电路材料新型人造器官保温新材料防水新材料生物活性材料组织工程材料信息产业建筑产业医疗产业新材料产业交通产业高能储氢材锂离子电池材料燃料电池材料太阳能电池材料核能材料能源产业“产业链整合”：新材料是经济发展的共性关键技术，对上下游经济发展具有明显的带动和整合作用技术进步新材料经济应用复合材料功能材料生物材料等纳米技术表面技术生物技术等硅稀土等交通建筑等“国际化分工与集聚”：新材料产业的国际化发展主要依托融资、研发和上下游等集聚模式融资集聚地原材料集聚地研发集聚地下游制造集聚地民用产业军工产业民用产业军工产业利用国际资金是实现新材料企业跨越发展的关键要素国际新材料产业呈现明显的向原材料产地集聚态势中国作为世界制造中心，直接拉动新材料产业发展中国亟待成为世界新材料技术研发中心，以提升产业附加价值“本土化策略”：符合中国工业化进程需要的新材料更易获得快速发展技术代工自主创新技术价格客户关系零散客户细分客户订单客户战略联盟低中高技术模仿客户需要从零散客户向订单客户转型，并建立战略联盟关系自主创新是实现企业可持续发展的内在要求合理的产品及价格组合是开拓市场的主要手段目录新材料产业现状及预测产业发展的六大趋势强企崛起的三大策略国家新材料两大战略随着国家鼓励强强联合和跨区域整合，我国新材料产业将进一步从分散布局走向块状布局，产业结构的变化引致竞争策略的变化散点市场块状同质化市场描述较低的市场集中度前三名和前十名的市场集中度迅速上升集中度曲线地方品牌林立，缺乏行业领导品牌部分有进取心的企业迅速扩张，挤占了众多地方品牌的市场，市场呈寡头垄断结构解释区域市场扩张，渠道扩张较强的市场投入，迅速的销售扩张策略意义散点