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多极世界之二：新兴市场跨国公司的崛起目录前言综述.羽翼渐丰.新兴市场的跨国公司.扩张动力.翱翔多极世界资本：获得战略能力人才：解决悖论资源：驾驭短缺消费者：掌握未来市场创新：拓宽空间.成长的烦恼.卓越绩效之道参考文献0前言马克·福斯特埃森哲管理咨询全球总裁全球化是我们这个时代的主旋律，但直到最近我们才开始理解全球化对经济区域的影响。多极世界的崛起迫使我们要不断更新观念，没有人敢说自己能在变革中永保优势。变革无处不在，让我们每天都有始料未及的感觉。埃森哲长期致力于卓越绩效企业的研究，在推动世界各地的企业和政府实现卓越绩效方面积累了独特经验。这份研究报告正是基于这些经验以及广泛和独创的分析的结晶。本报告剖析了这个新的世界秩序中一个惊人的现象：那就是新兴经济体跨国公司的崛起。这个新现象给我们一个洞见未来发展趋势的契机。从很多方面来看，跨国公司基本上是西方经济的产物。但正如多极世界的其他方面一样，跨国公司不再唯西方所独有。迅速增长的新兴经济体正以惊人的速度创造出自己的商业巨人。其中某些公司已家喻户晓：比如韩国的三星、中国移动和印度的瑞来斯实业公司（RelianceIndustriesLimited）；还有一些公司正尾随而至。这些公司与发达国家的跨国公司有着同样的规模和雄心，但它们的流程和增长模式常常不同于发达国家的竞争对手。随着它们的到来，规则被改写了。任何一位商业领袖或政策制定者都不能忽视这些成功故事背后的深意，其中一些充满了戏剧性。中石油(PetroChina)00年月在上海证券交易所上市便一跃成为全球最大的上市公司，市值几乎达到万亿美元，是排名第二的西方同类公司市值的倍。这些事件极大地挑战着我们原有的认知，同时标志着经济领域的巨变。我们以前从未目睹过这些。埃森哲进行了广泛的研究，与0多个主要新兴市场的跨国公司领导和国际专家进行了深入调查访谈，以期了解成就这些变化的主角们自己如何看待这个态势。在全球化经济最关键的拐点时刻，洞悉这些公司之创始和崛起让我们对全球化有一个崭新和直观的认识。新兴市场的公司只在一点上形成了共识：他们对未来都没有一个既定的蓝图。他们对自己提出了种种疑问，这说明随着市场规则的改变，这些公司正在思考并试图建立最佳实践和增长模式。是追随西方跨国公司足迹，还是继续追求自己独特的道路？投资于哪个地区的市场，为什么？如何为获得资源和新客户而展开竞争？怎样在日益全球化的劳动力市场寻找、管理和留住人才？如何创新？什么是最佳的增长速度？促成这些公司异军突起的因素往往包括对当地市场的深刻了解、对其他新兴市场的直觉、针对中下层消费者的营销能力以及对风险和不确定性的熟悉，但这些因素却不一定能够带来持续的增长。这份报告的一个核心部分就是分析这些公司该如何面对企业达到相当规模之后的新现实。而且，这些公司成长战略的深远意义不仅限于它们自身。它们领先的经验也必将影响发达国家企业的世界观。对于追求卓越绩效的发达国家的公司来说，不应将这些有力的新竞争者简单视为对其优势地位的挑战，它还意味着一个重大的机遇—他们是新思想、资本和商业实践的丰富源泉。基于以上原因，我们抛砖引玉，希望为新兴市场和发达市场跨国公司出谋献策。这份报告认为应对这些挑战并没有什么放之四海皆准的灵丹妙药。问题的复杂性意味着没有一个唯一的答案。这份报告旨在剖析新兴市场跨国公司的增长战略，指出它们在实现卓越绩效的征程中将面临的挑战。马克·福斯特埃森哲管理咨询全球总裁综述新兴市场跨国公司（EMMs）是指总部位于新兴市场，而业务遍布多个国家的公司。它们兴起的速度和规模令最大的西方跨国公司都刮目相看。新兴经济体目前已有0家公司位列财富全球00强，而0年前只有0家。仅在过去一年，财富00强中新兴市场公司的数量就增加了个。它们大力扩张，四处并购，00年完成了价值0亿美元的00多项并购。扩张是为了追寻新市场，提高效率，推动创新和获取原材料，在某些情况下，驱动力则来自于无形的因素，如国家的威望和政府政策。时机也非常重要：EMMs异军突起正好赶上了一段低息资本供应充足、国内政策鼓励开放投资以及信息技术进步的时期。随着新兴市场经济力量的增长，EMMs迅速崛起。埃森哲00年的研究报告“多极世界的崛起”对这一现象进行了深入探究。多极世界的五个维度多极世界的特点是各领域之间更大的经济依存性：•资本—快速成长的新兴经济体成为对外直接投资的源泉和金融投资的对象。•人才—有利的人口结构刺激新兴市场就业队伍的快速增长。•资源—对能源、大宗商品和原材料日益激烈的竞争。•新消费者—收入的快速增长催生新兴市场0亿新消费者。•创新—新兴经济体创新和专业化新集群的出现。多极世界的兴起意味着仅仅或主要从以西方为中心的视角看待全球化已不够全面。这份报告则转换了一个视角，从EMMs的角度观察这个多极化的世界。在完成这份报告的过程中，我们深入访问了全球0多个新兴市场的企业高管和专家，并进行了广泛的二手调查，同时结合了我们在全球与众多公司的合作经验。三大卓越能力EMMs在上述多极世界的所有五个方面节节胜利，并且经常较发达市场的跨国公司更胜一筹。它们有潜力改变西方和新兴市场的竞争基础。原因如下：从容应对多重风险EMMs常被看成为全球竞争中经验不足的新手，或者更确切地说，它们当中有很多都是一些不太成熟的企业。但是，它们在政治上的精明能干在很大程度上掩饰了其在相对年轻和与国际市场接触较少方面的不足。它们对于在通常条件困难的母国市场创造需求有相当的经验。它们的所有权结构也常常意味着它们能够采用更大胆、更长期的扩张战略。这些因素使它们在应对其他新兴市场的投资风险时游刃有余。这些投资不仅让这些公司在未来消费市场占据了一席之地，还为更大范围的扩张提供了一个跳板，从而使它们得以在文化和地域上具有亲缘性的市场积累技能。随机应变无论是通过创新的教育和培训项目来克服人才短缺，还是通过金字塔底部商业模式和基础设施投资来培育消费者需求，亦或是根据当地市场的情况调整产品和技术，EMMs很擅长将劣势扭转为自身的优势。与文化和本地化重要性合拍由于更多的新晋全球化参与者都深深扎根于本土经济中，EMMs也有着强烈的本土文化感，这一点贯穿于它们的一切行为中。无论在寻求海外侨胞（散居在母国之外的人）的技能，还是在培养本土人才，或使产品和服务迎合本地的消费习惯方面都是如此。EMMs一个显著的长处就是即使发展得很大，它们还是能够保持小公司的形式和感觉。这一成就可以归功于较少的官僚主义、重视本地管理层，以及通常较灵活的商业模式和流程。国际扩张的五种模式尽管EMMs如何进行国际扩张并无蓝图可循，但我们的研究和经验总结出至少五种不同的模式。全面全球化企业一般为历史较长、根基更深的EMMs，它们在规模和地区覆盖上与最大的西方跨国公司不相上下。地区性参与者力图突破本国市场，追寻更大规模，但由于文化和地理亲缘的原因，它们的视野限于邻近的地区市场—至少在初期是如此。全球资源采购商的重点在于本土市场销售，但由于本国的资源限制，必须进行国际采购。全球供应商与全球资源采购商相反，它们主要在本国制造或采购，但在国外寻求新的消费者市场。多地区缝隙企业一般是在几个地区细分市场运营的小型公司，其立身之本为创新性的技术或流程。卓越绩效之道许多EMMs都大有希望实现卓越绩效，并给发达国家的同行提供重要的经验和商业启示。埃森哲将它们昭示出的一些能力纳为构成卓越绩效的三大基石。这三大基石是埃森哲卓越绩效研究的核心，这一研究方法已被应用于对全球000个公司的分析当中。市场聚焦与定位—关于何时何地参与竞争的商业策略对于由文化和地理差异引起的消费习惯差别，EMMs尤为敏感，因此很容易适应本地市场特点，同时能够改变产品和品牌战略以成功渗透这些市场。EMMs通过自己的方式在其他新兴市场一路成长。它们通常将本地市场和海外侨胞作为全球扩张的跳板。中国的网络设备制造商华为的增长策略就是首先将重点放在发展中国家，然后进军发达国家。随着EMMs跳出它们的国内市场，它们也在价值链上攀升，从事具有更高附加值的活动。诸如韩国的LG和台湾的宏基这样的公司已经从制造零部件发展到出售自己品牌的产品。独特能力—难以复制的能力决定竞争方式EMMs通常擅长通过间接方式培育、发掘新的需求。墨西哥水泥集团（CEMEX）在墨西哥发起了一个彩票方案，当地家庭购买彩票，聚集的资金可供获奖家庭购买水泥和建筑材料。EMMs随机应变、快速、创新地填补劳动力队伍培训或是供应链发展方面的能力欠缺。印度的瑞来斯实业公司推出了自己的教育举措及非正式学习流程，以应对员工技能上的差距。EMMs以不同于发达市场跨国公司的方式认识和管理风险。它们不畏惧更大的风险，这是因为它们自身成长的环境往往充满了挑战。绩效底蕴—关于文化、领导力和员工队伍的共同思维倾向EMMs在观察中学习。它们迅速适应环境，并快速学习，在组织结构上反应敏捷，应变迅速。EMMs大力培养稀缺的人才。许多公司在人才管理系统的各个阶段进行了创新性实践：在海外发现人才，开办定制的培训课程并提供医疗服务以发展人力资本，还为员工安排轮岗，为他们提供快速升迁的机会。最后，EMMs将“全球思维、本地实践”贯彻得非常彻底。EMMs的主要领导者拥有国际经验—它们中的许多人在国外接受教育，或者在国际公司经受洗礼，将全球思维注入到自己的公司，这一点非常明显。由于EMMs母国市场的开放，以及在国际竞争下课求生存的需要，这种全球视野得到加强。许多EMMs的主要成就正在于既拥有全球视野，又清醒地意识到如何在本土市场取胜。成长的烦恼然而根据我们的研究，EMMs在保持非同寻常的增长时面临着六项重大挑战。争夺人才、资本和资源只有当EMMs持续获得人才、能源、原材料和资本时才能够保持增长。而在日益激烈的竞争下，这将是困难的使命。与其他EMMs竞争EMMs不仅面临与发达市场跨国公司的竞争，同时它们之间也存在竞争。大多数EMMs倾向于首先向邻近市场扩张，这意味着竞争首先来自彼此之间。应对监管和地缘政治风险随着EMMs的成长，它们将在各种复杂的监管环境中运营。虽然贸易自由化打开了全球市场，EMMs仍必须警惕潜在的保护主义抬头。保持本土化EMMs发展的一个关键因素是适应本地消费者的需求和品位。随着EMMs成长并服务于日益多元化的消费市场，它们必须在国际规模的基础上保持对本土的认知。填补创新鸿沟EMMs显示出在创新上高超的随机应变能力。但在未来，许多公司都必须在一个效仿成风更为严重的环境中进行创新，并因其关注点不应仅限于产品开发，而转向包括更多发明创造和概念开发诸多方面。全球视野与本地重心相结合雄心勃勃的EMMs所面临的主要挑战是如何在全球范围实现增长，同时保持帮助其成功的本地实践和思维方式。EMMs要想避免上述问题对其扩张所产生的制约力，实现和保持卓越绩效，必须发展出结合西方和新兴市场最佳优势的商业模式。“此刻的世界只有一个时区，公司必须在最合适的地点寻求原材料、创新、人才、物流、基础设施和生产。”杨元庆，联想.羽翼渐丰除了个别特例之外，新兴市场跨国公司（EMMs）都相对较晚参与全球化，但是它们正在迅速迎头赶上。据联合国贸易和发展会议报告，00年新兴市场的前00位公司在海外的销售增加了%，海外雇员的人数则增加了%。而发达市场的跨国公司海外销售及雇员人数平均增长率则为0%。在很多例子中，新的参与者达到了相当的规模，以至引起了最大西方跨国公司的关注。当中石油00年月在上海证券交易所上市时，即一跃成为全球最大的上市公司，市值几乎达到万亿美元，是排名第二的西方同类公司的倍。巴西航空制造公司已成为世界上最大的航空器制造商之一，也是中型喷气客机业的领袖。印度的巴勒特锻造公司（BharatForge）则是世界上第二大锻造公司。实际上，目前财富00强榜单上有0个新兴市场公司，而年还只有0家。00年，榜单上增加了个EMMs，包括个来自中国的公司，以及墨西哥的电信巨头美洲移