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五矿集团海外发展规划九略管理顾问公司2001年8月2指导思想•以五矿集团整体利益为最高准则•以落实五矿集团总战略为基本目标3五矿集团海外发展规划结构树现状规划方案规划目标1.海内外企业的业务分工2.海外企业的业务格局3.成本服务型业务的发展——“两专矩阵化运作模式”基本关系财务关系核心含义过渡方案4.利润型业务的发展1.整合后的海外机构图2.洲公司及其子公司的属性3.洲公司的功能4.洲公司的内部运作机制5.洲公司的优势6.香港投资控股公司的功能7.现海外公司驻京办事处的处理8.集团海外职能管理部门的功能9.处理历史债务的思路1.基本概况2.优势与问题3.内外环境1.定位及使命2.组织整合3.业务发展（2001—2003年）（2004—2006年）5.支持系统4.模拟运作4内容纲要第一部分海外企业的现状第二部分海外发展规划方案第三部分海外发展规划目标5第一部分海外企业的现状1.基本概况2.优势与问题3.内外环境61.1五矿集团主要海外企业的地理分布49家机构分布在23个国家阿根廷五矿智利五矿巴西五矿南美控股南非五矿埃及代表处毛里求斯文华酒店澳洲五矿新西兰五矿劲飞公司洛杉矶五矿MMR宝矿假日酒店西格玛美国五矿资本与证券公司莫斯科五矿德国五矿欧亚运输西班牙五矿英国五矿北欧五矿比利时分拨中心马来西亚五矿嘉宁橡胶南洋五矿金新船务韩国五矿日本五矿中国石材澳门新建安香港控股企荣贸易企荣财务香港中拓企武贸易企荣船务香港美国五矿加拿大分公司中矿国际中国金属美国联华7五矿集团海外企业1.2五矿集团海外企业财务及人员状况总资产：6.45亿美元净资产：2.10亿美元贸易收入：9.49亿美元非贸易收入：0.35亿美元营业毛利：4236万美元税前利润：1345万美元行业：贸易、金融、运输、房地产、酒店、生产制造等员工总人数：590多人总公司派谴：140多人资料来源：《2000年五矿海外企业财务合并报表》《2000年五矿海外企业财务决算报告》历史债务：8318万美元不良资产（原值）：9100万美元82.1五矿集团海外企业的优势个体优势•身处海外市场，具有开展出口业务的地域优势；•身处较好的金融环境，具有较强的融资优势；•具有外国公司身份，可形成特有的经营优势；整体优势•遍布全球，可形成全球化的网络经营优势；•遍布全球，可减弱世界局部经济动荡造成的不利影响；•加入WTO对海外企业将形成新的发展机遇，有利于缓解中国加入WTO对五矿集团业务的冲击。92.2五矿集团海外企业存在的问题经营规模小营利能力弱经营风险高历史包袱重自身经营问题业务重叠客户重叠群体协调问题市场重叠10北美自由贸易区拉美南方共同市场欧盟亚太经合组织澳新联合市场东南非共同市场3.1全球经济（区域）一体化的潮流•以各大洲地缘形成的区域经济一体化成为当今国际经济的主流趋势；•各区域内已打破了贸易壁垒，贸易和投资实行自由化。113.2加入WTO集团所面临的内外夹击90年代外贸经营权首次对内放开入世后外贸经营权全面对外放开国内客户变成竞争对手夹外来强大竞争对手击五矿集团123.3五矿集团战略管理体系五矿集团发展总战略五矿集团是全球化经营的跨国公司五矿集团总战略提出矩阵化运作的思想钢铁板块发展战略金融板块发展战略房地产板块发展战略综合板块发展战略原材料板块发展战略有色板块发展战略海外发展规划信息业发展规划国际货运发展规划京外发展规划13内容纲要第一部分海外企业的现状第二部分海外发展规划方案第三部分海外发展规划目标14第二部分海外发展规划方案（一）海外企业的定位及使命（二）海外企业的组织整合（三）海外企业的业务发展（四）模拟运作——洲公司的组建与业务布局（五）海外发展规划支持系统15（一）海外企业的定位及使命定位使命五矿集团海外采购与分销网络的建设者和营运者五矿集团海外利润型业务的经营者综合损益责任的承担者为总公司板块业务服务为中国的出口和进口业务服务16说明-1构建国内外分销网络是未来五矿集团参与贸易竞争的核心优势之一国外欲进入中国市场的企业五矿为其提供国内分销网络服务国内欲进入国际市场的企业五矿为其提供海外分销网络服务17说明-2海外网络的商业价值为五矿集团的业务服务五矿集团海外网络为其他中国企业的业务服务18说明-3海外企业必须为国内板块服务•根据五矿集团总战略的要求，海外企业必须为板块提供服务，以发挥大集团的规模优势和协同效应；•板块需要来自海外的服务（如市场信息、市场开拓、售后服务等）；•海外企业具有提供海外服务的地域优势。19说明-4五矿集团需要海外利润型业务•五矿集团不仅是进行全球采购和销售的贸易商，更应该是进行全球化经营的跨国公司；•五矿集团应在全球培植多个利润生长点，以减弱局部经济动荡带来的风险；•五矿集团应充分利用海外网络，挖掘当地可以利用的一切资源。20是指针对不同类型的业务——成本服务型业务和利润型业务，分别以成本中心和利润中心的身份向集团承担的综合财务责任。说明-5综合损益责任21定义成本服务型业务利润型业务为板块提供采购销售服务按成本原则收取网络使用费为其它企业服务实业投资资本运作第三国贸易22六家洲公司重组通过组成（二）海外企业的组织整合海外企业整合原则1.是否具有战略价值2.是否具有发展前景3.是否具有核心竞争能力4.是否具有较强的营利能力49家机构23个国家23五矿集团（海外部分）亚洲公司欧洲公司香港韩国德国英国巴西智利控股公司香港投资美国加拿大澳新公司澳大利亚南非集团副总裁海外管理职能部门南美公司北美公司日本新加坡1.242.洲公司及其下属子公司•现有海外公司按地域分别改组为各洲公司的子公司，子公司原则上不再设立孙公司；•洲公司下属各子公司在洲公司的统筹规划和领导下开展业务，是洲公司业务的具体执行单位——在洲公司授权下以自身的名义代表洲公司从事特定经营活动；•洲公司下属各子公司今后不再是五矿集团的财务考核单位，而是各洲公司的财务考核单位。•洲公司是五矿集团在本地区统一的对外窗口；•洲公司既是五矿集团在该地区的经营主体，全面负责统筹规划本地区的业务发展，同时也是管理主体，对下属各子公司实施统一管理；•洲公司是五矿集团海外业务在该地区损益责任的承担者。洲公司洲公司所属子公司25•洲公司的组建要本着最经济的成本原则，既可以采取新建的方式，也可以将条件成熟的国别公司升格为洲公司；•洲公司可依据洲公司发展战略以及各国具体情况，确定所属国别公司的法律属性，或子公司或分公司或办事处。•各洲内所设合资公司，原则上为洲公司的控股子公司或参股子公司，其产权由洲公司持有，业务由洲公司统筹，在具体实施中，洲公司客可依据具体情况灵活处理。•为避免业务跟着人员走的现象，各洲公司在总量上，通过预算，统一以组织的身份向各板快及总公司承担责任，洲公司内部通过3E信息系统，对每一笔业务的谈判流、实物流、所有权流、付款流等加以有效的监控。2.洲公司及其下属子公司（续）263.洲公司的功能行政管理财务融资税务统筹信息服务洲公司的功能业务统筹投资实施风险控制法律支持274.洲公司的内部运作机制各子公司在洲公司内：业务角色差异化在洲公司的授权下分别在不同的业务中代表洲公司业务商务联络财务洲公司统一规划洲内业务各子公司对当地政府：保留原有的法律身份（办照、纳税等）洲公司对各子公司：实施全面预算管理各子公司的财务：由洲公司统一管理各子公司对客户：洲公司授权下的独立商务操作者（签约、开证等）理管作运信息28现状成立洲公司后洲内业务多个利润中心独立经营，相互竞争。形成洲公司一个利润中心，在洲公司统筹下相互协作。洲内资源资源分散，利用不充分，没有规模效益。资源统一配置，充分利用，可发挥规模效益。管理监控管理幅度大，监控力度弱。管理相对集中，监控力度增强。避税没有可以在洲内进行税务统筹整体规模小，竞争力弱。规模较大，竞争力较强。5.洲公司的优势296.香港投资控股公司的功能•以贸易和实业为依托，开展投资及资本运作；•整合企荣财务和有色集团的资源，开发和经营金融产品；•发挥金融中心优势，协助五矿集团海内外企业完成贸易结算。307.现海外公司驻京办事处的处理•原则上，撤消海外公司现有的驻京办事处；•海外公司现有驻京办事处的撤消需要一个过渡期——随着各洲公司的成立，各洲公司所属的办事处先行合并，在完成历史问题的处理及业务移交后，撤消所有驻京办事处。318.五矿集团各海外管理职能部门功能•战略管理功能•业务协调功能•财务统筹功能•人事管理功能•投资管理功能•信息汇总功能•物流调控功能•法律支持功能329.处理历史债务的思路偿还历史债务海外企业变现部分资产，利用变现收入总公司业务支持及海外自身营利能力提高总公司债务统筹，解决部分历史债务利用现有债务企业的亏损，进行税务统筹，用避税所得33（三）海外企业的业务发展1.海内外企业的业务分工2.海外企业的业务格局3.成本服务型业务的发展——“两专矩阵化运作模式”4.利润型业务的发展34利润中心国内为板块服务为其它企业服务实业投资资本运作1.海内外企业的业务分工按商品归相应板块管理按地域归相应洲公司管理利润中心利润中心成本中心海外352.海外企业的业务格局成本中心成本服务型业务（左手）利润型业务（右手）为板块提供采购销售服务按成本原则收取网络使用费服务为其它企业实业投资资本运作第三国贸易洲公司利润中心3649家海外机构的具体情况差异较大：•行业：贸易、金融、运输、房地产、酒店等多个行业；•成分：有独资公司和合资公司，有上市和非上市公司，有分公司和代表处；•重点：有以钢铁为主的，有以有色为主的，等等；•质量：有盈利的、持平的、亏损的；•当地环境：国别的法律、政策和文化差异；在具体安排业务格局时应充分考虑上述多方面因素。2.海外企业的业务格局（续）373.1基本关系3.2财务关系3.3核心含义3.5过渡方案3.成本服务型业务的发展——“两专矩阵化运作模式”383.1“两专矩阵化运作模式”的基本关系钢铁板块有色板块原材料板块综合板块亚洲公司北美公司南美公司欧洲公司五矿集团澳新公司39钢铁板块有色板块原材料板块综合板块利润中心利润中心利润中心利润中心亚洲公司北美公司南美公司欧洲公司澳新公司成本中心采购销售3.2“两专矩阵化运作模式”的财务关系成本中心采购销售成本中心采购销售成本中心采购销售成本中心采购销售40国内板块•是贸易业务的经营主体，承担全部业务风险，获取全部业务利润；•是海外网络的使用者，需要支付网络运行成本——网络使用费。海外洲公司•是板块商品在本地区采购、销售、融资等业务的综合服务者；•是海外网络的建设者和营运者，对国内板块只收取网络运行成本——网络使用费。•网络使用费专用于维持网络的简单再生产。3.2“两专矩阵化运作模式”的财务关系（续1）41网络使用费采购业务网络使用费销售业务网络使用费其他业务网络使用费采购业务额采购业务费率销售业务额销售业务费率其他业务额其他业务费率市场平均费率市场平均费率中的利润率——确定网络使用费的思路（供参考）3.2两专矩阵化运作模式的财务关系（续2）423.3“两专矩阵化运作模式”的核心含义国内板块是五矿集团该类商品的经营核心统筹该类商品在全球的贸易活动获取全部利润，承担全部风险。洲公司是五矿集团在该地区的全权代表负责操作板块商品在该地区的贸易按成本原则收取网络使用费海外——区域专“协”商品——板块专“营”43国内板块国内生产商国内客户亚洲公司欧洲公司南美公司澳新公司北美公司亚洲生产商欧洲生产商南美生产商北美生产商澳新生产商亚洲客户欧洲客户南美客户北美客户澳新客户44海外洲公司钢铁板块综合板块原材料板块有色板块本洲生产商本洲客户国内钢铁客户国内有色客户国内原材料客户国内其他客户国内钢铁生产商国内有色生产商国内原材料生产商国内其他生产商45板块对集团内商品的统筹•板块是五矿集团内各类商品在全球经营的统筹者，各板块要根据业务具体情况，制定出每类商品在全球的统一经营战略和经营计划，并将计划分解到各相应执行的海外企业；•海外企业按照板块的全球商品战略和经营计划，协助板块进行具体操作和实施推进；•板块在支付网络使用费时，要充分依据海外企业的贡献度，灵活