平板电视电源市场格局及架构演变

平板电视电源市场格局及架构演变一、电源市场总体分析电源是电子信息产品不可或缺的重要零件，电源制造业是电子信息产业内的基础产业，随着全球信息化浪潮的兴起，电源市场和电源制造业也得以快速发展。根据DATABEANS估计数据，从2004年至2010年，全球每年电源销售额以15%幅度增长，到2010年整个全球电源管理市场将有近120亿美元的销售额。而随着电子制造业加速向中国大陆转移，中国的电源市场的增长速度将更快。根据赛迪顾问提供的预测数据,预计2005-2009年中国电源管理市场的年复合增长率将高达28.7%，到2009年，中国电源管理市场将达到582.6亿元。预计在未来几年内，随着中国电子信息产品的增长和产品升级的加快，中国电源市场将一直保持较高的增长速度。从电源市场结构来看，由于一般市电提供的是交流电（AC），而家用电器多设计使用电源稳定的直流电（DC），因此目前电源中比重最高的是AC/DC的产品，约占整体电源市场80％的出货量。若将AC/DC电源产品以功能分别，目前占营业额比重最大的是PC相关电源，达38％，其余包括通讯用电源、工业设备用电源及其它消费性电子用电源则都在20％左右。0%5%10%15%20%25%30%35%40%PC工业设备通讯消费电子全球AC/DC电源用途所占比重从各分类市场的增长来看，PC电源虽然始终占有整个电源市场中最大的市场份额，但近年来由于PC产品在全球范围内的高普及率而增长缓慢，属于成熟期产品；工业设备和通讯用电源受下游设备商投资的周期性限制，属于周期性产品；而随着近年来全球经济的稳定发展和消费者收入的提高，消费电子市场增长迅速，带动为消费电子配套的电源产品同样获得了长足的发展，成为电源市场中最受瞩目的细分市场。二、平板电视及配套电源市场容量分析1、全球平板电视市场数字电视平板化的浪潮极大地促进了各种平板技术的发展，越来越多的厂商涌入平板电视行业，更多的产品在更符合消费者需求的情况下以更低廉的价位出现，导致了全球平板电视的爆发式增长。据统计数据，2005年全球平板电视出货量增至2400万台，较2004年呈现倍数增长。根据市场研究公司DisplaySerch的预估数据，这种增长将在未来几年内持续，到2008年，平板电视（包括LCDTV和PDPTV）的出货量将接近CRT的出货量，到2009年，仅LCDTV的销售量就将增至9690万台，超过CRT的预估销量9040万台。预计到2010年，平板电视占全球电视整体市场的份额将长至70%，“平板”时代加速到来。全球平板电视出货量预期（亿台）数据来源：DisplaySerch经过20多年的风风雨雨，我国彩电行业已经发展建立起了一批较为完备的产业体系，形成了TCL、康佳、创维、海信、长虹、厦华等较具竞争力的彩电生产企业。我国彩电企业在CRT领域已经形成了全球竞争优势，但由于CRT彩电技术同质化程度较高，产品降价成为竞争的主要手段。平板显示技术的成熟对我国的彩电生产企业提供了历史性机遇，据慧聪网资料，从2003年开始，平板电视在中国进入了高速增长期，销量连续两年同比增长率超过300％，2005年液晶和等离子电视销量达190万台，占彩电整体市场的16.7％，同比增长375％。根据国务院发展研究中心的统计数字，2004年，我国平板电视的销量为46万台，2005年为200万台，2006年为500万台，每年的增长幅度都在100％以上。2007年，市场容量预计将达到830万―900万台之间，规模优势明显。2、国内平板电视市场2002年，康佳、海信等彩电厂商向市场推出第一批LCDTV,国内平板电视市场开始萌芽，其中海信20吋液晶电视配置了晶辰电子为其研发生产的开关电源，独立的平板电视开关电源生产企业开始出现。在平板上市的最初几年，国外品牌一直占据着我国平板电视市场，虽然每年有较大的增长率，但因为整机售价过高而绝对销售数量有限，整机市场容量的有限也限制了电源厂商的发展速度，电源市场处于酝酿期。从2005年开始，我国平板电视企业重新主导国内平板电视市场。作为与整机厂紧密合作的国内电源厂商，也得到了快速发展的机会，进入了高速成长的轨道。在对平板电视未来普遍看好的趋势下，预期这种成长将在未来几年内得以持续。3、国内平板电视开关电源市场2006年1－11月，我国（包括在我国境内生产的外资品牌）生产的平板电视（LCD+PDP）合计为1063.5万台，预计2006年全年可以达到1200万台左右。以目前主流产品32英寸LCDTV电源平均售价160元/台估算，2006年我国平板电视电源的市场容量接近20亿，全球的市场容量为65亿左右（根据DisplaySearch预估，2006年全球平板电视出货量为4100万台）。按照DisplaySearch预测，2009年全球平板电视出货量将超过1亿台，届时全球平板电视电源的市场容量也将急剧扩张至160亿左右，如果我国境内生产的平板电视能占其中一半，则我国平板电视电源的市场容量将达到80亿左右。我国平板电视电源行业自2002年诞生以来，因其发展迅速而吸引了众多厂商的加入。但该行业对生产企业的研发能力、资金实力、客户关系和物流管理都有较高的要求，所以形成了整机厂内配、少数有实力的独立电源开发商和大量速生速灭的简单加工型企业共存的局面。2006年，整机厂内配约占市场份额的40%，晶辰电子约占20%，以台达、全汉、苏州力信为首的从IT电源转至TV电源的台资企业约占15%－20%，余下的市场则主要由五六十家位于珠三角地区的企业瓜分。三、影响平板电视电源市场发展的因素平板电视开关电源为平板电视配套，平板电视是典型的消费升级型的电子产品。国民经济的持续稳定发展，城乡居民收入的稳步提高，将带动对平板电视的需求，是平板电视以及平板电视开关电源产业发展的基础因素。1、国民经济及居民收入水平国家对于包括平板电视开关电源产业在内的平板显示相关产业是鼓励和支持的。国务院关于实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》的若干配套政策中制定了许多促进高科技企业发展的相关配套政策。其中明确提出“重点发展高清晰度大屏幕显示产品，开发有机发光显示、场致发射显示、激光显示等各种平板和投影显示技术，建立平板显示材料与器件产业链。”2006年9月16日开始实施的财政部、发改委、商务部、海关总署、国家税务总局五部委《关于调整商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》对于部分国家产业政策鼓励出口的高科技产品等，出口退税率由13%提高到17%，平板电视开关电源属于目录中的彩色电视机零件（税号85299081），这一政策将对业内企业开拓海外市场起到助推作用。2、产业政策平板电视开关电源行业的上游产业是半导体、变压器等行业，上游产品的质量和价格直接关系到平板电视用开关电源的质量和成本，而下游平板电视行业的景气程度则对开关电源的销售具有重要的影响。上述因素对电源企业的营业收入及利润均有重要影响，目前关键性的影响则主要来自于平板电视行业的发展。3、相关产业的影响中国加入WTO后，电源企业风险与机遇并存。一方面，境外电源生产企业不断进入中国，使境内电源生产企业面临严峻的挑战和压力。我国境内电源生产企业相对基础较差、规模较小，在经营理念和现代化程度及技术和资金实力上都与境外同行业存在一定差距。这就要求境内电源生产企业以加入WTO为契机，积极完善企业内部竞争机制，提高公司适应市场变化的能力，同时进一步学习、借鉴境外先进技术与管理经验，在积极学习的过程中不断进步和壮大。另一方面，加入WTO将会促进我国家电等消费电子行业的发展，促使这些产品制造商增加在华投资设厂或在原有基础上增资扩产。这些企业的本地化政策实施，也有利于我国境内电源行业的发展。4、国际市场的冲击四、平板电视电源市场进入壁垒开关电源是平板电视应用的基础部件，产品质量的安全性、稳定性以及可靠性对终端产品功能的正常发挥非常重要。同时，平板电视生产厂商通常都是大型企业，对配件提供商有着严格的质量要求。因此，电源生产厂商要想成为整机制造商的供应商，除要达到行业标准，更要通过严格的供应商资质认定。严格的供应商资质认定，对拟进入本行业的企业形成了资质壁垒。另外，电源产品与整机厂生产的整机产品需要一一匹配，产品的技术参数与整机的技术参数密切相关。由于这种原因，电源行业制造商往往与整机厂建立一种较为稳定的合作关系。行业内的企业一般依靠自身长期积累而拥有稳定而可靠的客户群。这种密切的客户关系也对拟进入本行业的企业形成了壁垒。1、资质壁垒开关电源的生产需要有较强的研发技术实力，研发技术、工艺技术和生产管理技术都非常重要，需要长时间的积累。电源生产厂商需要适应下游产品的快速更新而不断研发新产品，如果没有富有经验的高素质高水平专业技术人员队伍，设计方面将难以满足市场对质量、效率、节能、环保等的要求。工艺技术更是长期试验和实践经验的积累，如果缺乏有关的质量控制技术，在批量生产中难以保证产品质量和合格率，从而无法保证按照客户要求及时提供合格的产品，或者难以将成本控制在可接受范围内。因此，对拟进入电源生产领域的企业形成了技术壁垒。2、研发和技术壁垒电源产品从交货到客户回款通常需要2－3个月的周期，在大规模生产的情况下，回款周期较长需要电源生产企业垫支大量的流动资金。因此，对拟进入电源生产领域的企业形成了资金壁垒。3、资金壁垒电源生产企业只有实现生产的规模化，才能有效降低采购成本和生产成本，因此，对拟进入本行业的企业形成了生产规模壁垒。另一方面，由于液晶电视行业没有统一的电源标准，多品种、小批量、产品更新快等特点又制约了企业的规模化发展，使得一些具有一定规模的PC电源厂商不愿意介入或无法适应行业的发展。4、规模经济壁垒五、LCDTV电源的架构变化去年讨论最热的大尺寸LIPS现已开始浮出水面，即不通过降压到24V而直接由PFC产生的380V高压进行升压变换，因为少了一级变换，这样做有两个明显的优点：一是效率高，二是成本低。随着变换技术及变压器技术的进步，一些技术问题及安全问题已经得以解决。目前主要有两种典型的架构：一是以韩国三星、LG为代表的韩系企业，他们采用的是单个INVERTER主变压器，灯管之间采用平衡变压器平衡电流，这样做成本会较低，但存在专利问题，必须采用专门的芯片；二是一些台系的做法，即与传统的INVERTER相类似，通过PFC高压进行多个变换，再由多个升压变压器给灯管提供电流。这样一来，就有两种不同的屏结构，韩系的屏会自带平衡板，而台系则没有。1、大尺寸LIPS开始面市目前制约大尺寸LIPS发展的主要因素有：1.屏厂商能否“让利”：目前的主流产品中，INVERTER是属于配件一起卖给下游整机厂商的，显然，这个配件能够给屏厂带来一定的利润，这点是制约大尺寸LIPS的最主要因素；2.大尺寸LIPS目前还属于新生事物，还没有经过大批量生产及市场的检验，一些相对保守的厂商特别是日系厂商目前都处于观望状态；3.出于安规考虑，需要用到一些特殊规格的变压器磁芯和骨架，由于没有统一的规范和标准，某种程度上也制约了大尺寸LIPS的快速推广；4.整机厂处于竞争的考虑，延缓了与电源厂商的合作，也减慢了大尺寸LIPS的推进速度。2、制约大尺寸LIPS的因素目前，LG、三星等韩资企业都在积极推广大尺寸LIPS；一些台资企业则利用与台资屏厂的良好关系进行这一方面的推广工作；国内一些电源企业如晶辰等也都开发出了自己的产品；国内一些知名整机厂商也进行了大尺寸LIPS的研发工作。根据与各主流整机厂沟通的情况，有望在今年10月份转入批量生产。到明年8月份，大尺寸LIPS的市场占有率有望突破50%，到2009年，大尺寸LIPS可望达到70%以上的占有率。3、大尺寸LIPS的现状及未来预测LED作为手机等小尺寸LCD背光源已经十分普及，可以说LED已经成功地占领了小尺寸液晶背光源市场。但鉴于以手机为主的小尺寸液晶背光源市场受到手机产量增长平稳以及单机用量下降的影响，市场增长出现乏力现状。LED开始向大尺寸液晶背光源市场