2018年手机行业发展趋势分析及预测

2018年手机行业发展趋势分析及预测2017年又将画上一个句号。纵观2017年，手机行业两极分化日益明显，一方面，中国手机品牌厂商继续领跑全球市场，另一方面，国内市场的竞争仍然残酷而且激烈。从品牌上来讲，尽管三星、苹果仍然是全球手机行业的核心力量，但是以华为为代表的中国手机军团和其之间的距离越来越小，尤其是近两年三星和苹果在产品上的创新乏力，给了中国手机厂商们带来了巨大的市场机会和想象空间。在国内市场上，国产手机品牌格局渐渐清晰，以华为、小米、OPPO、vivo为主的新格局越发稳固，而随着乐视、酷派的折戟沉沙，以及手机品牌化层级的逐渐清晰，二三线和中小品牌的日子愈发艰辛。在供应链上，随着手机品牌的集中化和发力高端的市场策略，今年手机ODM的“大腿”抱的异常艰辛，由当年的“捡单做”变成了如今的“抢单做”，几大手机ODM厂商竞争空前激烈。现如今，手机ODM已经完全由当年的单一产品竞争进入到了比拼成本和供应链管控等综合室实力的竞争。在核心部件上，全面屏的迅速蹿红让整个触控产业供应链意料未及，导致去年下半年开始布局3D双曲面的厂商苦不堪言，但是真正能实现全面屏的面板厂商并不多，其产能也是微乎其微；另外，随着隐藏式指纹未能有效突破技术瓶颈，coating芯片价格也已经杀到1美金以下，指纹识别供应链迅速进入了冷淡期。反而iPhoneX推出的FaceID后，有望将人脸识别技术推向一个新的高度.......从最近的双十一手机促销情况来看：2017年双十一全网手机品牌日销额排行榜TOP10中，苹果、荣耀和小米再次成为主角。双11全网手机品牌日销额排行榜上，苹果勇夺第一，老对手荣耀和小米跻身前三，华为位列第四。其他进入排行榜前十的还有：vivo、OPPO、魅族、三星、美图、努比亚。2017年双十一全网手机品牌日销额排行榜TOP10数据来源：中商产业研究院整理2017年手机行业的整体状况几乎已成定局。那么，告别即将过去的2017，2018年手机行业又将发生哪些变化？我们不妨大胆预测一下。据中商产业研究院发布的《2017-2022年中国手机行业市场前景及投资机会研究报告》数据统计显示，2016年中国手机累计产量达到了22.61亿台，同比增长24.29%，预计2017年中国手机累计产量将达24.05亿台，同比增长约6.35%。同时，预计2018年手机累计产量将会达26.29亿台。在手机产量上实现一个稳步的增长！数据来源：中商产业研究院大数据库放眼全球手机品牌格局趋向集中一、全球手机品牌格局趋向集中，“华米维欧”出货量持续上涨从今年的市场情况来看，国产手机品牌厂商交出了一份满意的成绩单。根据市场研究机构IDC最新的研究报告指出，今年第三季的全球手机出货厂商分别为三星、苹果、华为、OPPO和小米。数据来源：机者观察预计今年全年，前四位厂商的变化不大，而第五名将会在小米和vivo中产生，无论如何，全球前五的手机厂商，国产品牌奖牢牢占据三席。苹果失位，市占率将被华为赶超作为曾经全球手机行业的风向标，iPhone在今年备受质疑。iPhone8的发布，创下了历史最差销售记录，而且iPhone已经连续三代产品在外观上并无太的改变，创新能力受到质疑。据统计，在第三季度iPhone8和iPhone8Plus的销量仅占整体iPhone销量的16%，而iPhone6s和6sPlus的销量则占到了24%，也就是说iPhone8和iPhone8Plus的表现还不及两年前的iPhone6s系列。在今年10月份，华为市占率曾一度超越苹果，随着iPhoneX的发布和上市，iPhone的销量迎来小幅反弹，据最新数据显示，iPhone市占率达到了12.5%，华为的市占率为11%。尽管iPhoneX依然惊艳，让苹果扳回一局，但是难掩iPhone的创新乏力。下一代产品仍然难以给予厚望。2018年预计市占率即将会被华为全面赶超。三星在中国、印度遭遇滑铁卢，中国市场份额将跌至1.2%自NOTE7事件之后，三星一度在手机市场失去话语权。尤其是中国市场，极为惨淡。虽然S7和S8的发布，让三星在手机市场一度回暖，但是涣散的人心却难以回笼。根据市场研究公司StrategyAnalytics发布的报告，2017年第三季度，三星在中国手机市场的份额为2%，在第四季度的份额将进一步跌至1.6%。而在明年，三星手机在中国的市场占有率将持续下跌，至1.2%左右。另一方面，曾经在印度手机市场统治多年的三星，今年遇到中国手机厂商小米的强烈冲击。据外媒最新消息，调研机构人士近日披露印度智能手机市场三季度相关信息，显示小米和三星电子已经相当接近，小米极有可能在未来成为印度智能手机市场的第一名。数据显示，三星电子第三季度的份额为22.8%，小米获得了22.3%，两家公司已经只有0.5个百分点的差距。华为强势领跑：2018预估出货将达1.7亿部今年，以华为、小米、OPPO、vivo、魅族为首的五强手机品牌进一步体现，这五家品牌也将占据国产手机市场总量的80%以上的市场份额，预计明年则会高达90%以上。华为依然是国产手机的领军品牌。预计今年整体出货将超过1.5亿部，双品牌的策略尤为凸显，尤其在高端市场，华为的品牌形象已经深入人心。不仅如此，随着任正非要求华为同时抓住中低端市场，在2018年，华为的出货量将会继续增幅，将会达到1.7亿部。OPPO/vivo冲击高端后劲不足：2018预估出货分别为1.2亿部和1亿部青年近卫军OPPO和vivo在今年并未能延续去年的高增长态势，今年纷纷回调出货量，预计今年的出货量分别只有9000万和1.1亿部。OPPO的R系列未能延续去年R9系列的火热，尽管在R9的光环下，OPPO出货量有所上升，但是增幅不大。vivo在去年底同期发布三款旗舰机型，vivoX9、X9Plus以及Xplay6，尽管诚意十足，但是市场反应极为冷淡，在今年全面屏概念的冲击下，Xplay6双曲面屏更是无人问津。预计2018年，OPPO和vivo出货量将会分别达到1.2亿部和1亿部。小米将成最大逆袭者：2018年预估出货1.2亿部今年最大的惊喜莫过于小米的复苏。2016年小米出货量仅有6000万台，一度跌出全球前五。好在凭借今年主打中低端市场红米手机以及高端市场小米MIX2，双管齐下，小米今年的整体出货将有望达到9000万部。预计2018年，凭借全面屏市场的进一步上升，小米有望成为最大逆袭者，2018年预估出货量达到1.2亿部。魅族：战略放弃2017，全力冲刺2018曾因战略问题走过一段弯路，虽然魅蓝品牌市场销量频频走高，但是同时也“打败”了自己的高端品牌魅族。今年魅族分拆单独事业部，内部进行大调整，细分高中低端产品线，高端事业部由黄章亲自带队，今年魅族不再会有新品发布，开始全力冲刺2018，当年小而美的开创者，魅族明年值得期待。金立稳步上扬：2018年预估出货5000万部手机行业的“老炮”，金立一直以稳健著称。今年金立的目标非常明确，由高端商务人群向年轻群体延伸，在今年的双摄和全面屏之战中都准确的把握到了市场先机，M7和S10市场反响都不错，今年金立手机出货将接近4000万台，随着明年战略的调整到位，预计2018年有机会突破5000万台。中兴：2018年国内市场份额持续下滑手机行业的黄埔军校。虽然“中华酷联”已经成为历史，但是中兴强大的研发实力不容小觑，尽管国内市场增速缓慢，但是海外市场较为活跃。目前，中兴手机在国内的市场份额不足8%，但是在美国市场却达到了12%，位列第四。不过在中国市场，中兴几乎很难再有翻身的机会，预估明年市场份额将会持续下滑。联想MOTO，海外市场复苏今年联想手机品牌都将划分到MOTO旗下，“联想”手机品牌正式落幕。不过虽然在国内市场增长乏力，但是MOTO海外市场不可小觑，墨西哥市场排名第一，巴西市场占有率第二；而且在印度等东南亚以及南美市场都有较高的市场份额，墙内开发墙外香，明年有复苏迹象。二、ODM产业格局分化随着中国手机品牌智能机出货量在2017年将进一步集中，手机ODM产业格局也将迎来进一步分化。前几大品牌中，OPPO、vivo和金立智能机全部自研，而争取华为、小米、联想和魅族委外项目订单成为了手机ODM公司出货和利润的保障，不过由于单项目出货量大且对于ODM公司门槛要求高，目前只有闻泰、华勤、与德和龙旗等少数公司可以参与，针对大客户项目的竞争将会进一步加速ODM行业的洗牌。对于中小型ODM公司而言，由于出货量没有保障且利润偏低，则必须寻求差异化竞争，市场空间逐渐缩小，未来将有很多ODM公司不得不退出竞争。2016年，国内手机ODM出货排名显示，其中闻泰凭借6550万台的出货量高居榜首，再度蝉联第一宝座，华勤以6010万台位居第二，与德和龙旗分别达到了2540万和2450万台。而在今年，随着品牌的进一步集中，单纯的制造型企业已经跟不上发展步伐，反而平台型企业的价值进一步凸显，从而导致ODM的产业格局也将进一步分化。同样手机品牌厂商的马太效应也会进一步影响到ODM。资源越来越集中，强者越强，大者恒大。闻泰科技有望一家独大随着今年中茵股份正式更名为闻泰科技，手机ODM第一股随之诞生。同时，闻泰科技在今年也交出了一份靓丽的答卷。前三季度，闻泰科技实现收入125.59亿元，同比增长47.87%；实现净利润2.82亿元，同比增长743.6%。同时自更名后，股票一度大涨47%，未来的持续盈利空间被广泛看好。在手机ODM领域，闻泰科技已经成为了名副其实的龙头企业，连续多年蝉联出货量榜首。客户涵盖了华为、荣耀、小米、联想、MOTO、魅族、华硕、360、创维、暴风科技、中国移动等全球主流品牌建立并保持着深度的合作关系。而在今年手机ODM整体环境不佳的情况下，出货量逆势上扬。预计今年出货量将达到8000万，再次超越华勤的7000万，并逐渐拉开与华勤和其他ODM厂商之间的距离。而且在5G到来的前夕，闻泰科技先后与高通和中移动建立了深度合作关系。凭借与高通和中移动深度合作，闻泰科技有望成为第一批享受5G市场红利的ODM厂商。值得一提的是，去年闻泰科技与高通达成战略合作后，其平台型的价值进一步显现。除了手机ODM，闻泰科技还进军VR、车联网/汽车电子和笔记本电脑领域，有望成为未来新的成长点。据悉，闻泰科技已经与暴风、创维、小魅、保千里等客户合作推出VR一体机、360°全景摄像头以及VR手机等VR产品；东风、开瑞等汽车公司的T-BOX车机产品已经开始出货；与高通携手研发的首款高通平台芯片笔记本电脑也将于今年底上市；未来还将推出智能电动汽车嵌入式车载计算单元(核心板)，进入智能电动汽车产业链。其余ODM厂商进一步分化而除了闻泰外，其余的ODM厂商之间除了规模之外，并不明显差异。在规模上华勤与闻泰科技较为接近，整体量较大，目前在客户基础、出货量、成本以及供应链管控等方面优势非常明显，主要的客户有华为、小米、联想、魅族以及TCL等客户均有合作，不过华勤平台相对繁杂，有intel，高通，MTK，展讯等不同平台，布局全面屏和5G速度相对较慢。另外，其手机及平板业务研发规模最大，在上海、西安、深圳、东莞研发相关员工接近3000人，研发成本相对偏高。与德智能机出货主要集中在魅族项目，与联想合作首款MotoC系列项目2017年3月份量产，但是由于中兴外包项目回收，与中兴合作项目出货将会减少。龙旗2017年开始参与华为智能机项目，但由于小米红米Note系列项目开始部分转移至华勤，整体出货有下滑风险。今年关键部件供应紧张或涨价和供应链的管控将是ODM公司最大的挑战，海外印度市场政策的调整将会迫使ODM公司的业务模式进行调整，在2018年手机ODM行业的洗牌进程将进一步加速，或将进一步影响到前五大手机ODM之间的差距不断拉大。三、技术新亮点全面屏：明年渗透率将会超过50%虽然今年进入了全面屏之战，但是全面屏并不是一个标准化的概念。目前来说，全面屏在行业内的标准是：屏幕尺寸由16:9提升到了18:9，另外屏占比要达到82%以上。目前市场上的全面屏手机有小米MIX/MIX2、三星S8/S8+、iPhoneX、夏普S2、vivoX2