产业发展规划(广东佛山)

广东省佛山市顺德区产业发展规划A.T.KearneyInc2009年版权所有©此文件为科尔尼管理顾问公司准备，供客戶及科尔尼共组团队使用，未经科尔尼管理顾问公司事前书面同意，本文件之任何部分不得为其它目的所使用阶段一总结报告二零零九年十一月2顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用主要内容项目目标顺德现有产业经济面临的挑战顺德产业宏观愿景现有产业提升战略未来产业发展战略未来支柱产业定义下阶段工作3顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用产业规划项目将明确顺德产业整体品牌定位，并定义支柱产业布局，制定实施方案项目目标•第一阶段：顺德区域经济未来整体品牌定位和支柱产业定义–现有产业评估及产业提升和演进方案–未来支柱产业定义•第二阶段：顺德未来各产业升级实施方案–新兴产业的布局及主流产品，技术，业务模式选型–实施方案,包括产业引进方案,政府配套职能和行动方案(初稿)•第三阶段：完善产业规划–提交产业规划报告•第四阶段：协助招商活动4顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用主要内容项目目标顺德现有产业面临的挑战顺德产业宏观愿景现有产业提升战略未来产业发展战略未来支柱产业定义下阶段工作5顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用顺德的改革开放跨越了三大阶段，是珠三角乃至全国经济体制改革的排头兵顺德改革开放发展历史沿革00~0992~9978~91发展阶段重大事件•推动经济结构战略性调整的“新型工业化”•2006年成为全国第一个GDP超千亿的县域城市来源：顺德政府访谈；科尔尼分析主要成就主要挑战•GDP达到30亿•全国十大乡镇企业一半荟集顺德•工业立市，家电之乡起步•成立全国首家“三来一补”企业•紧抓沿海地区对外开放机遇，完成初级工业化和城镇化•1992年成为综合配套改革试验县•1999年成为广东省率先实现现代化试点•各镇街独立发展缺乏政府统筹规划，不利于资源的最优分配•GDP达到294亿•形成“一镇一品”的专业镇格局•形成以家用电器为主导的工业产业，产业集群优势明显•城乡一体化带来了较为严重的资源浪费，土地、环境等问题骤现•01年起连续4年成为全国县域百强之首•2002年工业总产值首次破千亿•2006年成为全国首个GDP超千亿的县域经济体•城市化发展落后于工业化发展，高端人才缺失，服务业占比较低•未来发展缺乏新的亮点6顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用资金供应：民间资金虽然充足，但高技术中小企业融资平台缺乏然而,当前顺德的经济发展面临一系列挑战，制约着其产业升级和可持续化发展顺德产业升级面临挑战自主研发：自主创新的质和量均偏低,研发投入和结构有待提升和优化人才资源：高端人才比例偏低，缺乏吸引和留住人才的软环境土地资源：土地资源日益匮乏,现有土地资源利用效率有待提高2345产业效率：结构上严重依赖制造业，生产型服务业滞后,整体利润率偏低1来源：顺德政府访谈；企业访谈；科尔尼分析7顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用顺德制造产业结构有失偏颇，家电及其延伸产业占二产比例超过50%，其他―支柱‖产业不强(1)结合现有产业报告和企业访谈进行估算来源：顺德统计年鉴，工业结构现状报告2006，2007，企业访谈;科尔尼分析产业特点•顺德的龙头企业全部为家电制造企业•大部分“支柱”产业如电子信息(占6%)和医药保健(占0.5%)规模相对过小，对区域经济的拉动力有限•一些产业,如包装印刷,涂料，部分电子信息产业等在相当程度上依附于家电产业,并未形成真正意义上的“支柱”产业•许多中小企业满足于低端的同质化竞争，做大做强的企图心不强顺德目前产业结构其他(包括金属制品，珠宝等)家具大型企业(年收入10亿以上)中小型企业(年收入10亿以下)家电机械装备纺织服装电子信息涂料医药保健600~700占全区工业产值比重06~08年增长(1)19%25%25%10%26%23%22%08年产值亿元1,459363221238966127包装印刷15~201000~1150300~35090~110180~200180~190100~12080~9070~8010~2040~4510~128914%898~10910100~22036%37%9%6%6%2%1.5%0.5%2%18顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用服务业发展滞后，三产比例较珠三角平均水平为低，而生产型服务业尚未真正起步各城市地区生产总值比较—2008年（亿元）来源：各地统计年鉴2009及社会发展统计公报；科尔尼分析惠州1,2907.0%58.8%34.1%江门1,3117.9%58.6%33.6%中山1,40960.4%36.5%南海1,4911.9%4.7%第一产业第二产业第三产业慈溪60162.1%33.2%珠海9923.1%2.9%54.7%42.4%64.2%33.8%昆山1,5000.8%65.2%33.9%顺德1,5622.0%64.8%33.1%东莞3,7030.3%52.8%46.9%深圳7,8070.1%48.9%51.0%广州8,2162.0%38.9%59.0%3233333434343642475159佛山顺德慈溪昆山江门惠州中山珠海东莞深圳广州各地服务业比重比较—2008(%)珠三角平均水平14%顺德服务业GDP总量和行业比重—2007(亿元)服务业GDP440金融商务服务和租赁信息服务12%13%2%19%11%科研交通运输156生产型服务业GDP9顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用顺德制造产业为加工和劳力密集型，除机械和医药产业外,产业利润率有限品牌与营销批发制造原材料设计家具销售品牌营销组装零部件研发电子信息涂料批发与营销生产原材料销售与物流生产原材料包装印刷品牌营销成衣制造设计原材料纺织服装1-2%3%2%3%利润率2%来源：科尔尼分析10顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用目前的制造业产业结构和质量尚不能有针对性地把握未来中国宏观趋势带来的诸多发展机会来源：中国统计年鉴2008；国家环保总局；《中长期科技发展规划纲要》；科尔尼分析3.81.81.61.51.31.20.90.70.60.72020E200820072006200520042003200220012000能源产业—中国历年原油进口量(亿吨)中高端细分市场—中国个人可投资资产总体规模(万亿元)现金及存款投资性房产资本市场其他投资生态环保产业—中国人均淡水资源(吨)02,0004,0006,0008,00010,000沙特阿拉伯阿尔及利亚埃及埃塞俄比亚印度中国伊拉克东亚世界美国中国制药市场的增长:2001-2008工业总产值(10亿元)79062550042032529023020020012008200220072006200520042003顺德目前尚没有重量级的环保，医药，新能源等企业及中高端品牌影响，有针对性地把握未来发展的机遇665106652362007422382008422009E25192200625183211顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用和世界先进制造业经济实体相比,顺德总体研发投入有待提高,投入结构亦应优化产业研发强度比较—2007(1)研发投入占营业额比例，顺德数据为2007年规模以上企业统计数据,其余来自”InvestinginEuropeResearch-2007”(2)根据英国贸工部the2008R&DScoreBoard,回报率较高的行业依次为:石油天然气、精细化工、医药、电子信息、汽车等来源：政府企业访谈;科尔尼分析•总体研发投入不足:就算规模最大的家电行业在研发上的投入也不足日本家电的1/2•研发投入结构不合理:在研发回报率较高的行业,如医药制造和电子信息,顺德的投入有待提高评估4.产业文化电气机械(含家电)机械装备精细化工电子信息医药制造研发回报率较高的行业(2)2.2%1.5%1.2%1.2%0.1%5.1%4.1%4.1%6.8%8.4%顺德日本世界各地区研发强度比较研发强度分行业比较21.3%1.3%2.5%2.6%3.0%3.2%美国日本西欧韩国中国顺德公司对标—研发/销售额比例3.4%4.4%6.2%6.2%科龙LG海尔美的12顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用相比其他城市，顺德的技术资源主要集中在技改、外观设计，逆向开发等低端研发，高端自主创新较少2007年各城市专利申请量对比(件)2007年各城市专利授权中发明专利占比(2)顺德1.9%昆山3.2%佛山2.8%东莞6.5%广州9.9%深圳14.5%顺德、佛山和东莞在科研成果的数量和质量上都大大低于深圳，显示其研发状态处于原有技术改造的低端初级阶段7,4656,08410,06113,84212,05735,808顺德昆山佛山东莞广州深圳(1)此处佛山数据是扣除了顺德之后其他区的总合(2)专利授权量中的发明专利占比=发明专利/总的专利授权量，其中顺德数据根据2007年前9个月的发明专利与专利授权总量的比例得出来源：普惠资信，各地统计年鉴，科尔尼分析(1)(1)13顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用顺德硕士以上高级技术人才占人口总量比例仅为0.07%，远落后于深圳的0.49%0.010.010.050.070.080.49南海慈溪昆山顺德东莞深圳-86%硕士以上人才占常驻人口总量比例(%)来源：各地统计年鉴2009及社会发展统计公报；各地十一五发展纲要；科尔尼分析特点•顺德当地企业的中级以上人才流动性较大，造成企业人力资源成本较高•顺德目前主要缺的是高中级技术（设计）人才、管理人才和营销人才•顺德城市化发展水平，如工作环境、人居环境和相应的城市配套服务，限制了高端人才的引进和充分利用314顺德产业规划项目专用A.T.Kearney71/SH2379_SundeEconomicPlanning_PhaseI/ld顺德产业规划项目专用与周边的一线城市相比，顺德缺乏吸引高端人才的优质软环境(1)指数根据人才调查结果结合引进条件的权重综合计算得出来源：各地统计局;科尔尼分析顺德近年引进人才情况(人数)人才引进的条件及顺德情况对标人才引进条件权重顺德情况1.薪酬福利水平高平均工资水平低于南海东莞深圳等地2.人际集群与文化高未形成人才聚集，文化包容性不足3.教育设施高缺乏优秀的高等教育机构4.交通设施中公共交通系统尚不发达5.医疗设施中不具备竞争力，但正在着力发展6.金融环境中金融业务水平落后7.居住环境和房价中人居环境参差不齐，但房价相对较低8.社会和生活时尚低信息化程度相对较低9.精神生活低高素质生活娱乐设