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1PMS系统概念与操作培训主讲：年月2讲师简介姓名：杨大灯简要资历2008年3月5日加盟三一，武汉大学MBA，高级物流师、经济师。7年物流管理工作经验，1年SAP工程师工作经验，目前从事的是PMS系统的开发与实施。3课程简介课程目的：通过培训，对PMS系统全面了解，理解PMS系统的工作原理，能基本操作PMS系统。并根据PMS系统设计思想，对公司配件管理模式有一定的了解内容构成及重点：内容包括PMS系统的基本概念、系统主要功能和系统基本操作；重点主要是对基本概念的理解培训方式：1、教学互动；2、理论与实际操作相结合4课程目录第一讲PMS系统初认识第二讲系统功能介绍第三讲简单的系统操作5PMS系统初认识6派工一线工程师二线工程师三线工程师呼叫中心服务请求、投诉、咨询操作手设备维修服务客户回访、调查远程指导自助服务定位、导航服务网点(仓库)服务的天地人合一系统支持PMS系统CSM系统GPS系统7PMS设计实施背景1、随着三一集团配件体系改革与业务的不断发展，配件仓储业务在集团整体业务流中处于越来越重要的地位，成为集团利润新的增长点，其业务量与数据量也日渐庞大。2、现有配件系统系统存在不足：（1）、信息孤岛：BAAN系统管理，与总部的SAP系统完全没有集成目前，总部800库采用SAP系统、整个配件业务流程没有闭合，在途的配件不能得到有效的监控，BAAN系统与SAP系统的数据信息不能有效共享和交互；（2）功能单一：只能完成基本的销售功能，不能起到管理需求和网络库存优化配置；（3）库存不透明：难以在整个配件销售的供应链层次实现库存透明；（4）操作不严谨：对销售过程没有控制，可以任意修改原始单据3、带来的后果：（1）丧失销售机会或配件库存金额过高（2）严重影响操作订单效率（3）管理性报表难以产生，难以管理配件运作8=新系统的设计定位1、总体定位为：建立一套集成的配件分销管理系统，全面管理配件分销；2、成功实施后的配件系统将是：★一套集成的MiniDRP(支持多级分销组织，以及采购和销售管理）★具有初步的供应链计划功能（支持需求预测，需求计划管理）★具有简单的CRM管理功能（提供信用，折扣和积分管理）★供应链执行系统集成（与INFORWMS无缝集成）★与总部SAP集成9系统技术架构图WMS/PMSWeb应用服务器WMS/PMSDB服务器SAPPC总部用户PC省级仓库用户VPNPC一、二级仓库用户VPNPC国际子公司PC省级仓库用户VPNVPN条码系统服务器RF终端RF终端无线AP无线APRF终端无线APCSM10PMS系统主页11系统基本功能需求管理 销售管理仓储物流管理资产包装管理财务管理系统管理需求预测模型计划创建计划审核需求计划备忘销售出库入库管理 采购入库退库入库换货入库出库管理销售订单出库资产台账管理包装物管理财务管理基础数据维护 用户信息 客户信息 供应商信息 货主信息 物料主数据 出入库类型 总量超储报警 审核销售订单 财务审核 销售开票 销售退货跨货主调拨积分管理折扣管理价格管理 创建销售订单换货出库调拨单出库赠送订单出库维修订单出库技术变更出库借用管理借用出库借用退库借用转销售 发运周期 特殊配件制造周期 币种汇率 采购周期系统配置 用户 角色 接口管理 采购订单创建财务数据传递需求管理时间序列预测计划提交数据接口管理财务管理报表计划管理 异常计划提示计划总审核订单管理分公司订单管理采购订单审核采购订单下达总部订单管理备货订单需求计划制单销售订单跟踪PMS一期功能蓝图设计功能12PMS供应链模型整个配件系统采用拉动管理模式，支持销售预测功能。各事业部配件总部和分公司均可通过销售预测形成3个月需求。各事业部配件总部使用系统预测值作为总部备货指导；各事业部分公司通过系统中设置的提前期参数，将需求转化为计划，并按月进行滚动，确认一周、滚动一周，按已经确定的周计划创建采购订单。13PMS供应链关系配置（以泵送为例）泵送二级仓库上沈路京港起昆泵省级仓库事业部配送工程师计划审核需求信息物料流动泵送分公司计划官计划综合统计预测和二级仓库需求800仓库14三一重工港机事业部起重机沈阳重装昆山挖机泵送公司路机公司北京桩机上海科技三一集团重工物流中心(800库)一级分公司二级分公司9折销售客户代理商租赁公司按公司统一价销售平价返利12%折价12%平价销售返利12%平价销售一级分公司二级分公司平价销售9折销售代理商紧急订单8折月度订单7.5折业务关系图独立法人法人分支机构事业部下属部门PMS业务关系图15PMS物流关系图三一重工港机事业部起重机沈阳重装昆山挖机泵送公司路机公司北京桩机上海科技三一集团重工物流中心(800库)客户代理商租赁公司物流关系图起重机配件总库北京桩机配件总库上海科技配件总库上沈路京港起昆泵省级仓库管理平台上沈路京港起昆泵省级仓库管理平台沈阳重装配件总库昆山挖机配件总库代理商二级仓库16PMS与公司其他系统的关系SAPPMS生产中心仓库WMS中心配件仓库WMS配件驻外仓库WMSGSPCSMGCP供应商制造工厂客户GSP:供应商门户PMS:配件管理系统GCP:客户门户CSM:客户服务管理17配件系统在驻外仓库入出库操作时，通过系统接口，实现与WMS系统的无缝整合。提供单点登录，系统整合，不会让仓管员分别打开两套系统，登录两次以及进行多次重复入出库操作。（注：紫色虚线部分为无WMS支持情况，下例为销售订单出库，其它入出库接口处理流程基本相同）PMS创建销售订单SO113483出库指令PMS销售订单审核发送出库指令CommandPoolWMS打印出库单………SO113483出库完成指令WMS出库处理WMS发送完成指令下达出库数据WMS系统PMS系统创建出库单…………………PMS与WMS的接口关系18PMS与SAP的接口关系计划转采购订单PO113483采购指令PMS采购订单审核发送接受指令CommandPoolSAPSO………SO113483发货单（ASN）SAP销售制单WMS接受指令发货SAP系统PMS系统PO…………………PMS采购计划19PMS系统功能亮点1、与SAP接口集成，所有数据从SAP系统抓取，实现同步数据更新；2、实现计划创建、维护、提交一直到总部发货到驻外仓库收货的全过程跟踪3、通过系统待办提示，提醒系统使用者及时处理系统业务；4、通过接口自动生成SAP销售订单5、所有业务采用订单驱动6、系统日志记录每步系统操作20第一讲小结1、介绍了PMS上线的项目背景以及系统定位；2、介绍了系统基本功能3、介绍了PMS系统供应链模型及关系4、介绍了PMS系统的业务关系和物流关系21PMS系统基本功能介绍需求、计划、订单管理销售管理仓储物流管理统计分析管理采购管理22需求、计划、订单管理需求预测三个月滚动计划计划转换逻辑计划管理工作流需求备忘23需求预测模型需求历史数据销售需求历史数据非销售获取需求历史数据需求历史数据替代物料储备库存（安全库存）补货策略手动调整自动调整需求历史数据加权平均预测值预测模型选择参数调节6个月长期计划24为方便分公司计划员随时记录客户或服务工程师的紧急需求和临时需求，系统设计了需求计划备忘这一日常收集需求的功能，需求备忘不是计划，是临时需求的记录。计划者可通过此功能快速记录临时收集的需求，待一段时间之后（可能在每日工作后，或10天后，由计划员决定具体转换为计划的时间），批量的转成正式的需求计划，转成正式的需求计划后，计划类型默认为“临时计划”25分公司计划员事业部计划员销售预测库存策略（再订购点）1月2月3月4月5月6月6个月需求转换滚动3个月计划1月2月3月4月5月6月发运周期计划周期制作、采购周期订单周期备货周期确定第一周第二周第三周第四周2月4月5月6月3月月计划确定新增发运周期订单周期备货周期采购订单周计划审核采购制造计划备货计划发运计划滚动计划模型26计划滚动逻辑25日第1周第2周第3周第4周第3月第4月第5月第6月中期计划当周第2周第3周第4周第1周第3月第4月第5月第6月当周第3周第4周第1周第2周第3月第4月第5月第6月当周第4周第1周第2周第3周第3月第4月第5月第6月第1周第2周第3周第4周第3月第4月第5月第6月第7月中期计划第1月第2月第2月分公司计划员在每月第1周第1个工作日调整当月第4周、新增下月第1周销售计划；分公司计划员在每月第2周第1个工作日调整下月第1周、新增下月第2周销售计划；分公司计划员在每月第3周第1个工作日调整下月第2周、新增下月第3周销售计划；分公司计划员每月25日通过系统预测未来六个月中期销售计划，其中下月前两周计划不作调整，下月第3周为调整计划，下月第4周为新增计划；计划部在25日发布中期生产计划总部根据计划确确定相应备货计划提前期运输方式及运输周期备货周期制作周期、采购周期订单审核周期计划提交、审核周期周采购计划27计划管理工作流开始计划创建维护分公司计划员检查提交分公司计划员总部审核noyes计划转采购订单总部制单员采购订单审核总审核人SAP销售订单接口生成结束28采购管理采购管理采购订单转换模式采购订单跟踪总部销售发货缺件预警与超储管理分公司仓库收货29采购订单转换模式1、分公司向总部采购模式：PMS系统PO转换为SAP系统SO301、转储模式：PMS系统PO转换为SAP系统转储订单31总部发货3中心配件仓库省级仓库03省级仓库02二级仓库B二级仓库C二级仓库A省级仓库011、各事业部根据PMS系统转化的SAP销售订单或者转出订单，向各省级仓库发货；2、总部配件库可以发给省级仓库也可以直发二级仓库和客户但账务系统必须经过省级仓库32分公司仓库收货为保证订单的可追溯性，保证总部发货与分公司仓库收货的一致性，在PMS系统蓝图设计时，分公司按照总部的发货单在WMS中收货33采购订单跟踪在计划和订单创建后，系统自动记录计划和订单的创建日志，并根据计划和订单的流转过程记录每一步的流转日志。系统使用者可以通过点击订单号连接查询该订单的状态，也可以通过查询报表的形式进行订单状态跟踪34缺件预警与超储报警35销售管理销售出库流程折扣管理销售出库两步审核配件积分管理价格策略销售管理36销售出库1、系统操作流程2、操作要点与计划创建的要点相似，只需要注意订单一旦经过审核，则不能修改订单头信息，仓管员创建计划后如果需要修改，需要在审核步骤拒绝审核，将业务流驳回上衣步才能进行修改。审核驳回功能的另类用法37销售出库2步审核38价格策略系统提供多维度定价模式，灵活进行定价。1、总部提供各区域的参考价格表；2、各分公司可以按客户制定价格表，一户一表；3、各分公司也可以直接引用总部参考价格表，也可以引用其他分公司价格表；4、各分公司只能查看和执行本公司价格表；在得到授权情况下方可查看和引用其他分公司价格表；5、总部可以对各分公司的定价表进行监控。6、系统支持分货主定价功能、以及分组定价功能。39折扣管理各事业部配件销售部在系统中设定特殊客户的配件折扣，在创建销售订单时，系统会自动把客户折扣带出。未设立折扣的客户系统默认为100%；目前只支持对客户设定折扣，不支持对产品范围进行选择。当出现因促销等手段导致的某一配件出现临时折扣时间，由仓管员根据公司审批的报告手动调整。40系统可支持定义简单积分规则，配件销售订单根据预定义的积分规则累计客户积分。包含积分规则和积分明细信息两部分。可快速查询某物料的积分规则；可查询客户积分汇总表，了解所有客户的积分排名；提供上年历史积分按一定比例折算为当年积分的方案；4、积分规则是通过物料主数据实现，因此同一阶段对同一配件不能出现2种积分规则。积分管理41仓储物流管理调拨订单非销售订单借用订单其他出入库管理货主转移订单销售退库仓储物流管理42调拨订单调拨订单所对应的业务是物理仓库与物理仓库之间的配件调拨，包括内部调拨和外部调拨种方式，目前在调拨订单订单头信息中不显示调拨类型，系统根据仓库之间的隶属关系在报表中区分调拨类型。同时在打印的调拨单上