中国磨具磨料行业发展现状与趋势深度解析

中国磨具磨料行业发展现状与趋势深度解析一、磨具磨料行业发展概况1、磨具磨料行业发展简史新中国的磨料磨具行业从零起步，从无到有，由小变大，经过半个多世纪的自力更生，艰苦奋斗，逐渐建立起相对独立、完整的磨料磨具研发、制造、检测体系，尤其是在改革开放以后的十多年里，更是取得了突飞猛进的发展，在上个世纪九十年代，我国磨料磨具行业与世界先进水平的差距曾经大大缩小。但是，由于世界材料技术、机械加工工艺和技术，以及科研手段的迅猛发展，在世纪之交的一段时间里，国外磨料磨具行业发展迅速，新技术、新产品、新工艺不断涌现；而这个时期我国的磨料磨具行业正处于工业管理体制变革、企业转轨变型、产业组织结构调整的阶段，原有的产业布局被打乱，新的市场秩序正在探索建立，行业发展和技术进步一时处于停滞状态，使得本来已经缩小的差距又被迅速拉大。在计划经济时期，我国磨料磨具行业是以原来第一机械工业部所属的七家砂轮厂为主导厂，再辅以各省、自治区、直辖市所属的地方砂轮厂而形成一个磨料磨具制造体系。现在，经过改革开放三十年的市场考验、资源整合、兼并重组，原来的七家部属企业除了在原国第四砂轮厂基础上成立的山东鲁信高新技术产业股份有限公司以外，其他几家企业基本处于停滞或经营十分困难的状态，其地处沈阳的国第一砂轮厂早已破产；国第二砂轮厂后来也成为上市公司，公司注册文全称“白鸽股份有限公司”，现在已经分解为几个小企业，经营面临困难；第三砂轮厂、第六砂轮厂并入第七砂轮厂后，未能解决其发展问题，几次分分合合，大伤元气，七砂集团也面临破产，其生产经营部分也已经分解为几个小的企业，凭借资源（主要是电价和原料）优势艰难运行；而第五砂轮厂主要是生产制造硅碳棒产品，基本上已经不属于磨料磨具行业的范畴。改革开放后，我国涌现出了一大批民营磨料磨具制造企业，虽然这里面也不乏推动行业发展和技术进步的优秀企业，但大量的民营企业仅仅是凭借其灵活的经营机制，依靠从原国有主导厂“挖”来的技术工人，在进行比较简单的低档次产品的重复生产和恶性低价竞争，使我国的磨料磨具行业仍然在总体上处于较低水平阶段，产品的技术含量和附加值都比较低，即使是出口量较大的磨料产品，也往往是凭借廉价的资源和人工优势，在为国外先进磨具制造企业提供廉价的原材料。现在，只有鲁信高新依靠下大气力提高自主创新能力，经过六年的努力，终于走出了困境，同时具备了较大的发展潜力。2、磨料磨具企业发展态势当前，世界经济的发展取向和区域经济结构正处于巨大的变动之中。在经济全球化的驱使下，我国国家现代化及世界经济一体化进程的日益加快，国家整体技术水平和国民素质日益提高，国家综合实力迅猛提升。我国的磨料磨具的生产企业为适应世界经济一体化和扩大内需所带来的机遇与挑战，企业重组、改制、改革、改造和产品结构的调整步伐也得到迅猛发展，国际化程度日益剧增。建国60年来，我国磨料磨具生产企业取得了长足的发展，逐步形成了产品种类齐全、具有一定综合实力的磨料磨具生产体系。形成了以跨国公司和合资公司及小部分国内公司为主的高端磨料磨具生产企业，以国有大中型和部分原国有大中型改制的企业，及近年来迅速发展起来的大型民营和特色民营企业为主的中高端磨料磨具生产企业，和以中小民营企业为主的生产中低端磨料磨具生产企业三个层次。目前全国年磨料磨具产能已经具有相当大的规模，大部分产品领域生产能力过剩。概况地讲，半个世纪以来，我国磨料磨具生产得到了大的发展，但是与国际顶级磨料磨具先进企业相比，则还有一定差距。(1)总体工艺和装备水平还有一定差距。我国磨料磨具生产企业经过近年来的发展，一些骨干企业的装备水平有了很大提高，部分工艺和装备水平达到了与国际接轨的一流现代化水平，但总体总体工艺和装备水平与国际磨料磨具先进企业相比还有一定差距，特别是在生产工艺、自动化和设备及全厂信息集成化方面。(2)过去具有国际竞争力的主要是一些技术含量低、附加值较小的产品，而核心的大型、高技术产品，竞争力还比较低。特别是固结磨具产品。但近年来，状况有很大改观，在磨料的部分领域，我国的已经有部分的高品质产品供应国内外市场。(3)产出效益低下。先进国家磨料磨具生产企业的增加值率大体在50%到150%之间，最低的也在30%以上，我国磨料磨具生产企业只有5~20%，差距很大。劳动生产率差距更大，中国大部分企业只有5~30万元人民币/人，只相当于国外先进企业的10~15%。经济效益低下。(4)在磨料磨具的产品工艺、高端产品性能及新品研发方面，与国外先进水平还有相当大的差距。(5)企业对市场的快速反应能力差。我国磨料磨具新产品平均开发周期为18个月，产品的生命周期为10~15年。而国外已实现“三个三”，即产品的生命周期为3年，产品的试制周期为3个月，产品的设计周期为3个星期。(6)企业规模结构不合理。从产业组织结构来讲，我国磨料磨具生产企业企业规模组合极不合理，大型企业大而不强，产业带动作用不大，小型企业小而不专，协作能力差，企业在市场竞争中陷入了胶着状态。特别是大型企业的实力尚不能实现规模化经营和集团化运作，难以走向国外与跨国公司抗衡。从总体上来看，我国磨料磨具行业现有1200多家企业，2007年现价工业总产值达到614.5亿元，比2006年增长了40.3%；实现销售收入604.8亿元，同比增长了40.2%，正处于快速增长时期。但由于产品自主研发能力薄弱，进入门槛较低，近几年一直在模仿、抄袭的基础上发展与扩张，低效率的消耗着大量宝贵的资源和能源，与国际先进水平相比还有较大差距，主要表现在：①高技术产品不能满足市场需求，依赖进口；低档通用产品出现结构性过剩，造成积压、拖欠货款和价格战。②全行业生产能力已经达到一定规模，但实际生产能力较分散，企业规模小，经济效益差。③技术开发能力弱，自有知识产权的产品和技术少，没有掌握产品开发的主动权。④产品品种少，技术含量低，制造工艺数据缺乏严格的试验论证，不能保持产品持续的质量稳定。⑤磨料磨具行业国内名牌含金量低，更少有国际名牌。现在，中国普通磨料的生产能力大约是180万吨。2007年出口111万吨，平均484美元/吨；进口9万吨，平均750美元/吨。在世界产业格局流转，国成为棕刚玉和碳化硅的生产出口大国。目前国家开始实施积极的产业政策、财税政策，提高资源和能源使用成本等手段，限制以棕刚玉和碳化硅为主的高耗能、高污染普通磨料发展，目前已经开始见效。3、磨料磨具产业发展环境(1)、工业化国家的必然产物磨料磨具作为制造业、石油开采、矿勘、材料加工等领域的不可缺少和替代的加工工具，作为工业的“牙齿”，随着一个国家的经济发展，在基本缓解了基础产业的“瓶颈”制约后，必将致力于能带动和促进整个经济如制造业、石油开采、矿勘、材料加工等主导产业的发展。当今世界工业强国无一不是以上领域的强国，我国要走富国、强国之路，大力发展以上产业也是必然选择。这将为磨料磨具的发展带来极大的发展机遇。(2)、经济全球化大势所趋生产经营的跨区域，又体现在社会消费的跨区域。应该全面、深入理解这一趋势对我国经济的影响。国际磨料磨具跨国公司进入中国，带来了资金、先进技术、管理经验和新的经营理念，给中国经济注入了活力。近两年来，随着中国加入WTO，对外合作出现了一些新的现象，如引进技术谈判更加艰难；新成立的外资企业外方独资或绝对控股的比例明显增加。这些现象都是与当前国内、外经济形势的变化相关联的，应该尽早引起关注。所以，由于双方经济利益、经营实力、政治信念和思想文化的差异，我国我国磨料磨具生产企业与国际经济融合的过程中，既有合作带来的机遇，又有带来的风险，国内企业必须保持清醒的头脑，本着共同发展的良好愿望，求实合作求发展。产品和服务销售的全球一体化对整体市场竞争力相对低下的我国磨料磨具生产企业有相当影响。国内市场国际化可能使我国磨料磨具生产企业丧失部分国内市场份额，当然，国际市场国内化也使国内企业更易于进入国际市场，前提是国内企业要培养自己主动利用两个市场、两种资源的意识，在国际市场中准确定位中国产品，在保持价廉的同时开拓新的市场，开发新的产品。(3)、高新技术改造、可持续发展各国发展经济越来越集中在提高科技水平上，市场的竞争，主要体现在产品技术水平的竞争上。目前世界上几个磨料磨具生产著名企业，都在遵循自己的发展理念走着不同的道路。发展更加讲究产品技术的高起点、市场营销的高回报，力争跳出中低产品的竞争圈子。法、美、奥、日等国继续推进磨料磨具生产业整体素质的提高，所以其国际市场竞争力依然不减当年。以韩国、台湾为代表的后起之秀努力进行产业组织结构调整，优化组合，尽快适应新形势的挑战。相比之下，中国的我国磨料磨具生产企业结构框架还很散乱，运行机制依然不够活泛，生产运营的科技含量和科研潜力不足。所以，在这一大背景下，我国磨料磨具生产企业的发展首先是全面提高素质，广泛吸纳国内外的技术成果，充分发挥高新技术的后发优势，促进产业升级。(4)、经济体制改革当前，一系列配套改革循序推出，为我国磨料磨具生产企业企业体制改革、产业结构调整和培养研发能力创造了前所未有的有利环境。(5)、国内需求市场巨大全世界磨料磨具生产生产能力已经过剩，各国产业间、各大公司间的对市场的占领更加激烈。巨大的国内市场需求是大力发展我国磨料磨具生产的沃土。国家实施的西部大开发、中部崛起、海西经济区等战略，加强城镇化建设，建设西气东输、西电东送、南水北调、高原铁路和高速铁路等一大批重点工程，加大对传统产业的改造力度，如此大规模的建设是发达国家经历过的，也是大多数发展中国家难以做到的，我国磨料磨具生产企业应该充分抓住这一历史机遇，获得大的发展。(6)、拉动内需政策和十大产业政策在装备业振兴计划中，高档磨料磨具是其振兴发展的内容，这为磨料磨具生产企业充分利用国内上的技术资源、资本资源、市场资源提供了便利，使磨料磨具生产企业能在一个较高的起点上提升产业的技术水平，增强产品的市场竞争能力，同时将促使政府和企业加快、加大各项改革的步调和力度。另外，我国新能源政策的实施，及晶硅光伏产业的快速发展，也为我国碳化硅生产及微粉加工的的发展带来前所未有的机遇。二、磨具磨料行业发展趋势分析1、高效高精自动化是产品发展方向盘磨料磨具行业一个基础行业，但机械加工始终占据着极其重要地位。就磨料磨具而言，有三方面改进与突破意义非凡。第一，磨具物理结构改进，如使单位时间内作用工件磨粒数增多、使磨削平均长度增长、使磨削接触面增大，这些都改变了单位时间磨除量，有效提升了效率；第二，超硬磨具应用，主要指以金属粉末、金属氧化物或CBN等超硬材料作为填充物，以树脂、陶瓷或金属结合剂制成磨具应用。目前，由超硬磨具带来高精度、高效率磨削效果已被广泛认可；第三，新型磨料磨具出现，如微米级多晶组成陶瓷微晶磨料、含微细金刚石磨粒球壳磨料、超精抛光用聚酯薄膜带等。这些新型磨料磨具所具有特点，使其磨削加工优势得到淋漓尽致展现。纵观磨削领域发展，未来磨削加工将对磨料磨具提出更高要求，从目前现状来判断，超硬制品恰恰满足这些新磨削需要。如CBN磨料具有良好热稳定性、硬度高、耐磨性好等特性，故其磨具磨削加工时线速度高、磨削效率高、磨具寿命也高，特别适宜加工高速钢、轴承钢、不锈钢、冷激铸铁等黑色金属材料。此外，满足各种需要陶瓷结合剂砂轮、大气孔高速砂轮以及不同加工面不同磨粒砂轮、金刚石锯片等都将随着技术进步而扩大应用范围，成为磨削加工主流产品。磨料磨具行业所涉及的产品主要有三大类：一是普通磨料磨具，包括刚玉系列和碳化硅、树脂磨具、陶瓷磨具等；二是涂附磨具，包括砂布、砂纸、砂带等；三是超硬材料，主要是金刚石、立方氮化硼及制品。磨削是机械加工中不可替代而且是逐渐扩展的加工方法。根据美国《2000年机械加工技术趋势》的分析，世界进入新世纪以后，磨削加工仍然位居最受欢迎的机械加工方式的第三位。尽管目前硬车削已经替代了很多磨削加工，但由于粘结技术的进步和高级磨料的应用，磨削依然在机械加工方式中保持着极其重要的地位。据美国《磨料磨具产品与市场》报告，2004年整个美国磨料磨具产品的需求总量达到58亿美元，以后年均增长4%。在当今机械加工方式中，磨削加