颐养小镇专题报告

|P1颐养小镇专题报告|P2宏观政策导向·战略审视中共中央高度重视大健康产业发展，健康是经济社会发展的基础条件中共中央国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》《规划纲要》强调，到2030年具体实现以下目标人民健康水平持续提升人民身体素质明显增强，2030年人均预期寿命达到79.0岁，人均健康预期寿命显著提高主要健康危险因素得到有效控制全民健康素养大幅提高，健康生活方式得到全面普及，有利于健康的生产生活环境基本形成，食品药品安全得到有效保障，消除一批重大疾病危害健康服务能力大幅提升优质高效的整合型医疗卫生服务体系和完善的全民健身公共服务体系全面建立，健康保障体系进一步完善，健康科技创新整体实力位居世界前列，健康服务质量和水平明显提高健康产业规模显著扩大建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业促进健康的制度体系更加完善有利于健康的政策法律法规体系进一步健全，健康领域治理体系和治理能力基本实现现代化|P3宏观政策导向·战略审视我国是人口老龄化程度较高的国家之一，领导人高度重视老龄化问题同年10月，习近平总书记主持中央全面深改领导小组会议时称：“要围绕老年化群体多层次多样化的需求，降低准入门槛，引导社会资本进入养老服务业。推动公办养老机构改革，建立居家养老社区和农村养老服务水平，推动养老服务业技术、设施、标准、人才建设，繁荣养老市场，提升服务质量，让广大老年人享受优质养老服务。2016年5月，习近平总书记在中共中央政治局主持人口老龄化的形势和对策学习时强调：“满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉，需要我们下大气力来应对。”养老服务业既是关系亿万群众福祉的民生事业，也是具有巨大发展潜力的朝阳产业努力满足老年人日益增长的物质文化需求，推动老龄事业全面协调可持续发展|P4宏观政策导向·政策导向随着我国居民收入水平不断提高，消费结构升级步伐不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，以及人口老龄化带来的健康服务需求增长，健康产业将面临广阔需求国家出台相关健康产业政策，关注人民健康问题，快速发展落实健康产业需求中国不断出台的健康政策关注人民健康、不断深化健康产业国家出台健康产业对应政策逐年递增强调“健康中国”的重要性时间出台单位相应政策2016年10月中共央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》10月25日国务院办公厅《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》10月14日国家发改委《促进民间投资健康发展若干政策措施》10月12日全国老龄办、发改委等《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》10月11日中央全面深改导小组《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》10月9日民政部、发改委、教育部等《关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知》7月21日国家卫生计生委《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020年）》7月18日民政部、财政部《关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知》7月7日国家旅游局、中医药管理局《关于开展国家中医药健康旅游示范区（基地、项目）创建工作的通知》6月21日国务院办公厅《关于促进医药产业健康发展的指导意见》3月4日国务院办公厅《关于促进医药产业健康发展的指导意见》2月22日国务院《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》2015年11月国务院办公厅《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》11月17日国家旅游局、中医药管理局《关于促进中医药健康旅游发展的指导意见》4月24日国务院办公厅《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》4月民政部、国家开发银行《关于开发性金融支持社会化养老服务体系建设的实施意见》2月3日民政部、发展改革委、教育部《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》1月19日国家发改委、民政部《关于规范养老机构服务收费管理促进养老服务业健康发展的指导意见》2014年11月商务部《关于推动养老服务产业发展的指导意见》11月1日财政部、国家发改委《关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》10月30日民政部、国家发改委等《关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知》9月12日国家发改委、民政部、财政部《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》……数据来源：国家统计局健康管理14%健康养老37%养生旅游29%健康保险11%其他9%各项健康产业相关政策显示支持康养产业发展占比达37%|P5111640381732532051015202530354045“十二五”以来政府针对老龄化问题，出台众多文件政策不断深化长者服务我党历来高度重视养老工作。据统计，“十二五”以来，我国共出台相关的重大养老政策文件92个，从文件层级来看，全国人大、中共中央各出台涉老政策1份，国务院16份，民政部40份，全国老龄办3份，财政部8份，国资委1份，住建部7份，商务部3份，教育部2份，发改委5份，卫计委3份，保监委2份。其中33份文件由多部委联合发文。13301115022486142417051015202530199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420151999-2015我国出台重大养老政策发文单位分布情况1999-2015我国出台重大养老政策发文时间分布情况总计出文92项宏观政策导向·政策导向数据来源：国家数据网2010年之后养老相关出台文件不断攀升|P6宏观政策导向·两地政策上海与苏州两地积极响应健康发展方向，相继出台了健康2030政策持续加快推进健康产业建设发展满足社会多层次服务需求建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏，必须大力发展卫生与健康事业2017-02-07《“健康江苏2030”规划纲要》上海市江苏省普及健康生活优化健康服务完善健康保障建设健康环境发展健康产业坚持预防为主，建立健全健康教育体系，普及健康科学知识，教育引导人民群众树立正确健康观，广泛开展全民健身运动，加强体医融合和非医疗健康干预，促进重点人群体育活动，提高全民身体素质建立健全基本医疗卫生服务体系，实现人人享有基本医疗卫生服务，加强重点人群健康服务，提高妇幼健康水平，促进健康老龄化，维护残疾人健康积极发展商业健康保险，加强基本医保、大病保险、医疗救助和商业健康保险的有效衔接。深化药品、医疗器械流通体制改革，完善基本药物政策，健全药品供应保障体系加强影响健康的环境问题治理，深入开展大气、水、土壤等污染防治，实施工业污染源全面达标排放计划，建立健全环境与健康监测、调查和风险评估制度鼓励发展非公立医疗机构，加快形成多元办医格局。积极发展健康服务新业态，加快发展健身休闲运动产业，促进健康与养老、旅游、互联网、食品等融合发展上海打造健康之城《“健康上海2030”规划纲要》理念新指标优文化佳强调健康优先，健康融入万策，凸显全方位、全生命周期保障全人群健康，健康内涵空前丰富在全国指标基础上，借鉴国际经验，着眼全民健康，提出了十项具有上海特色的指标，其中首次提出的人均健康预期寿命更指向全球先进水平，体现不仅重视生命长度，更重视生命质量在全国率先提出营造健康文化，倡导市民共建共享健康生活方式，增强单位保护员工健康权益的意识，强化个人健康责任，形成个人是自身健康第一责任人的社会共识|P7宏观政策导向小结上海、江苏两地政府积极响应国家政策，出台各类健康产业发展实施意见党和国家高度重视大健康产业发展，当前政府将着力完善养老政策制度12|P82009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年医疗产业17172133274632463913443248505322医药产业953911849152551708320593233262584228062保健品产业45060985611311579205523612644健康管理服务432518622746896107512901520健康养老339941996444770910382141001644218250健康业态分布2014年我国健康服务产业规模4.50万亿元2016年我国健康服务产业5.6万亿元2020年年将达到8万亿4.5万亿8万亿5.6万亿国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》（2014-2020）10%2020年国内大健康产业产值规模有望占到GDP的以上发达国家健康产业增加值占GDP比重超过15%健康养老产业发展已破18250亿元数据解析中国大健康产业现状数据来源：国家数据网2009-2016年中国健康服务产业结构（单位：亿元）全国健康产业发展水平不断提升，当前健康养老产业发展首当其冲产业发展动态·全国水平|P92010-2025年中国老年人口数量1.811.962.022.213.200.511.522.533.520102012201320152025老年人人口不断上升，预计2025年，我国老龄人口数量将达到3亿人2045年左右，中国60岁以上人口将占到总人口的30%。目前我国养老服务机构2.8万个。社会服务床位676.3万张，其中养老床位669.8万张。我国老年人拥有养老床位比例为3.2%，对应的是每千名老人拥有养老床位数为32张。老龄化问题作为健康产业突出背景，养老产业发展尚处诸多矛盾，仍待提高国内现有养老模式，大多只注重对老年群体的日常活照料、病后的医疗护理，而忽视了老年群体精神层面的需求。老年人无法获得精神慰藉，更失去了应有的尊严和自我价值。养老行业仍待提高，行业供需矛盾突出老龄照护尚处于日常照护模式阶段养老居住与社会化服务结合多针对自理能力较差的老人居家养老社会养老机构养老与子女共居与子女邻居独居托老所福利院老年公寓老年社区中国传统养老方式临终关怀院数据来源：前瞻产业研究院产业发展动态·全国水平|P10至2014年末，上海常住人口总数达2425.68万，其中60岁及以上常住老年人口452.06万，占比为18.6%；户籍人口总数1438.69万，其中60岁及以上户籍老年人口413.98万，占比为28.8%。据预测，至2020年，上海常住老年人口总数将超过570万，且随着时间推移规模将持续扩大上海养老服务发展报告（白皮书）指出上海已成为深度老龄化城市上海健康产业发展现状：主要以养老产业为主上海健康产业处于瓶颈期，其限制将呈现外溢发展康养产业趋势土地成本高健康产业规模小资源限制，空气污染严重向生态环境优质的地区外溢截至2017年末，上海市已建成长者照护之家127家。主要有三种类型：一是民营养老机构、二是房地产商、三是国有企业发展瓶颈及存在问题：传统观念有待转变，设施与场地限制较多认同程度待提高功能定位不明确可用空间较紧张在关注健康产业趋势严峻的背景下康养产业的战略布局是竞争的核心产业发展动态·上海区域|P11江苏省健康产业领先全国，但仍处于起步阶段，缺失高端康养板块市场江苏健康产业发展现状江苏是全国最早重视健康产业发展的省份，虽然目前全省健康产业仍处于起步阶段，但政府对健康产业的政策支持养老产业的发展速度以及取得的成效等都都走在全国前列政策应对及时政府主导有力资本投入踊跃产业模式创新在康养服务用地指标、补助指标、产业发展优惠政策等方面都有重大突破政策支持与产业规划方面财政支持方面不完全统计2014年就有80多家企业进军江苏康养地产40多家上市公司进军老龄产业娱乐养老、虚拟养老、学院式养老、智慧养老等诸多创新在全国叫响成为江苏康养产业的重要标志高阶居家养老资源缺失：城乡社区居家养老服务中心缺乏运营资金和专业人才支撑高端养老服务缺失：养老服务有效供给足医疗康养型养老缺失：医保定点的医疗型、康复型养老机构少高阶养老服务人才缺失：养老服务队伍专业化水平还需提高江苏省养老服务业仍然存在四大供求矛盾突出表现为高端康养板块市场空白产业发展动态·江苏区域|P12产业发展动态小结上海产业发展受城市资源限制激发健康产业外溢需求全国层面健康产业发展以养老为突出表现里，泛大健康产业