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2002－2020年中国石油消费结构变化和需求量展望2003年10月大连中国石化集团公司经济技术研究院1、中国石油消费及消费结构现状020004000600080001000012000140001990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年万吨产量消费量•2002年国内汽煤柴油产量约1.29亿吨，1990-2002年年均增长7.9%，生产柴汽比从1990年的1.20:1上升到2002年的1.78:1。•2002年国内汽煤柴油表观消费量约1.25亿吨，1990-2002年年均增长7.9%，消费柴汽比从1990年的1.33:1上升到2002年的2.03:1。1、中国石油消费及消费结构现状汽油车75%摩托车17%其它8%其他26%工业11%民航用油63%农用车14%农业33%渔业8%铁路7%水运6%电力4%工业民用4%柴油车24%汽油煤油柴油汽油煤油柴油1、中国石油消费及消费结构现状•2002年全国乙烯产量541万吨。•化工轻油产量2105万吨，1990-2002年年均增长8.6%；表观消费量2038万吨，年均增长8.9%。化工轻油需求基本上是通过国内炼油厂生产来满足。•化工轻油中，78%用于生产乙烯，17%用于生产PX，其余3%和2%分别是烷基苯料和合成氨原料。050010001500200025001990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年生产进口出口表观消费1、中国石油消费及消费结构现状050010001500200025003000350040001990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年生产进口出口表观消费•1990年国内燃油料产量3268万吨，2002年减少到1848万吨，年均下降4.6%。90年代以来，燃料油消费量稳定在3200-3600万吨，年均仅增长0.4%左右。2002年燃料油进口量1650万吨，约占消费量的50%。•我国燃料油消费以直接燃烧为主，集中在电力、石油化工、建材、钢铁等工业部门，占消费总量的78%，交通运输部门的消费只占22%。1、中国石油消费及消费结构现状现阶段石油消费特点：•2002年中国石油消费总量2.39亿吨，石油消费强度约0.20吨/千美元。•国内原油产量1.675亿吨，进口原油6941万吨。•成品油进口2035万吨，成品油出口1071万吨。•消费柴汽比高于生产柴汽比，汽油需要出口。•化工轻油基本由国内炼厂生产满足。•燃料油进口量占消费量的一半左右。2、中国石油消费结构变化的展望社会经济发展推动石油消费增长：•2020年全国GDP总值比2000年翻两番，年均增长7.2%•2010年中国人口将达到13.8亿人，2020年增加到14.8亿人•按汇率1:8.28折合成美元，2010、2020年我国人均GDP分别为1546-1610美元、2700-2951美元。如果按购买力平价（PPP）折算，2020年我国实际人均GDP将超过3000美元•预计2020年中国汽车保有量将达到8000万辆－1亿辆，其中轿车占50%左右2、中国石油消费结构变化的展望•汽车工业的发展成为拉动汽柴油消费的主要动力，消费柴汽比有下降的可能•乙烯工业发展推动化工轻油需求强劲增长，将来石脑油缺口会增加•将来实施节代油的政策和措施会导致燃料油消费下降，但短期内由于电力供应紧缺，压烧油难度大•若2020年汽车保有量为7700－8000万辆，中国石油消费量在4.3亿吨上下。如果汽车保有量达到1亿辆，石油消费量将超过4.5亿吨2、中国石油消费结构变化的展望汽油需求：•汽车保有量的快速增加，特别是轿车保有量的增长，促使汽油消费较快增长。•目前我国摩托车保有量接近40辆/千人，将来我国广大农村、城乡结合部将成为巨大的潜在市场，2020年将达到80辆/千人左右。•预计，2020年前代用燃料在我国交通运输燃料中所占比例不会超过5%，常规燃料仍然占主导地位。01000200030004000500060007000800090002001年2005年2010年2020年0%5%10%15%20%25%30%35%汽车保有总量轿车保有量汽车柴油化率2、中国石油消费结构变化的展望•仍然上升：汽车保有量增加，商务车柴油化趋势明显，但轿车柴油化低于欧洲水平•增速减缓：农用车需求下降，保有量在2010年前后达到高峰后开始下降农业逐步实现现代化，部分作业项目将会拓展；同时部分排灌作业将被电力取代，机械化水平提高•基本维持：渔业、水运、铁路的用油•有所下降：发电用油短期内难以下降，但长期来看将要减少影响柴油消费结构变化的不确定因素轿车柴油化速度农用车发展趋势农业机械化发展速度发电用油的替代性柴油需求：2、中国石油消费结构变化的展望•2001－2020年中国航空客运周转量年均增长8.3%－8.6%，其中前10年年均增长10%，未来我国民航用油消费量仍将快速增长。•利用预测模型估算，2005年、2010年和2020年国内民用航煤需求量将分别达到695万吨、1000万吨和1800万吨左右。•其它工业和民用等煤油基本维持目前的消费量。0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年GDP指数（78年为100）民用航煤消费量（万吨）煤油需求：2、中国石油消费结构变化的展望•综合终端用户调查结果预测：今后18年汽煤柴油需求年均增长3－4%2002年－2020年中国汽煤柴油需求预测2002年2005年2010年2020年需求总量（亿吨）1.241.421.732.23需求柴汽比2.1:11.92:11.86:11.78:12、中国石油消费结构变化的展望•石化工业快速发展支撑着化工轻油需求增长，乙烯的自给率按50-60%计算。•化肥原料在2005年以后全部改用其他燃料—煤或天然气。•化工轻油需求增长率明显高于汽煤柴油的需求增长率。中国乙烯和PX生产能力预测（万吨/年）2002年2005年2010年2020年乙烯生产能力55290014002200-2400PX生产能力180250400600中国化工轻油需求预测（万吨）年份全国需求年均增长率2002年（实际）20662005年（预测）345018.6%2010年（预测）53009.0%2020年（预测）8400－90004.2－5.4%2、中国石油消费结构变化的展望•为解决资源短缺，我国将逐步用煤、石油焦和天然气替代部分燃料油，并推广节油新技术。“十五”规划的节代油目标是1600万吨，其中重油1314万吨。•考虑到改造所需的资金投入、天然气价格的承受能力、以及部分替代技术还不成熟，预计2005年实际可节代油460万吨左右，到2010年进一步节代油850万吨。•另一方面，国内船用燃料油的需求将呈增长态势。•不确定因素：2005年前电力行业燃油的替代程度中国燃料油需求预测（万吨）年份全国需求年均增长2002年（实际）34372005年（预测）3010-4.30%2010年（预测）2660-2.40%2020年（预测）2600-0.20%0.000.050.100.150.200.25197019751980198519901991199219931994199519961997199819992000吨油当量/GDP产值(千美元)美国英国印度日本韩国•石油消费强度反映的是单位GDP的石油消费量，是反映一个国家或地区的石油消费水平的参数之一。•西欧、北美和亚洲的发达国家（如日本）在全球石油消费强度最小，发展中国家的石油消费强度则高的多。•世界大多数发达国家和地区的石油消费强度呈逐年下降态势，而韩国由于高速工业化导致其石油消费强度略有上升3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势•节油型产业、节油技术和替代燃料的发展，使得国内石油消费强度逐步下降。•我国第一产业比重将从2000年16%下降为2020年的8%，第二产业将从2000年51%下降为2020年的45%，第三产业将从2000年33%上升为2020年的47%。•利用模型推算，2010年和2020年国内石油消费强度为0.146吨/千美元和0.098吨/千美元，对应国内石油需求3.1亿吨和4.1亿吨。0.000.100.200.300.400.500.601975年1980年1985年1990年1995年2000年2005年2010年2015年2020年吨/千美元3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势•IEA和中国发改委能源所对中国一次能源需求总量和需求结构有不同预测•综合国内外的预测结果，估计2020年国内石油消费在一次能源结构中的比例在23.6%左右。由此推算，2010年、2020年国内石油需求分别为3.11亿吨、4.25亿吨。IEA和发改委能源所对我国能源需求的预测（百万吨油当量）IEA预测发改委能源所预测2000年2010年2020年2000年2010年2020年一次能源消费总量9501302170792513211807煤炭69%66%62%66.9%61%53%石油25%26%27%23.6%22%21.5%天然气3%4%6%2.5%7%10%水能与核能2%4%5%6.9%9%10%其它0%0%0%0.1%1%5.5%3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势•2020年中国石油消费强度约为0.10吨/千美元。•日本在1986-1987年GDP总值与我国2020年水平相当，其石油消费强度约为0.05吨/千美元；•亚太地区1975-1980年GDP总值与我国2020年水平相当，其石油消费强度约为0.11-0.13吨/千美元。•到2020年我国石油消费强度落后于经济发展阶段相当时的日本，主要原因是为满足我国乙烯能力将消费大量的化工轻油，同时我国农业用油量及航煤消费量都比日本较高。•但是在经济发展水平相当的阶段，我国石油消费强度水平要优于亚太平均值。•为利用好有限的石油资源，降低国内石油消费强度，需要各行各业一起不断努力，进一步实施各项节代油措施。