企业级移动应用生态系统发展状况白皮书

1交大博通技术中心张智利[e-mail]21找准切入点不一样的玩法移动互联网的下一个主场好戏才刚刚开始企业级移动应用优秀案例介绍3电信运营商,3应用开发商,20中间件厂商,7安全厂商,5软件商店,3操作系统厂商,3独立专家,3终端厂商,3《企业级移动应用生态系统发展状况白皮书》海比研究联合中国软件网在2011年5月正式成立了专项研究小组，历时5个月完成。项目组面对面深入访谈了47家企业，调研对象涉及管理人员、技术总监、销售人员和实施服务等人员，范围涉及政府、金融、、流通、制造、医疗等多个重要行业。制造,4服务,4流通,5政府,8医疗,3金融,3其他,3访问的企业用户（单位：家）访问的企业级移动应用服务商（单位：家）4消费类应用目前占据移动互联网主流市场1.552.332.773.033.18012342009.62009.122010.62010.122011.6220035005410020004000600020092010201140.242.553.464.477.90204060801002010Q22010Q32010Q42011Q12011Q2移动互联网正迅速普及在网络带宽及资费、智能终端、用户体验等的多重利好因素的推动下，移动互联网在中国正迅速发展。中国手机网民规模（单位：亿元）中国国内智能手机出货量（单位：万部）消费类应用目前占据主流移动互联网网民正迅速普及，但他们目前还是消费类移动应用占主导。手机电子商务、手机广告、手机搜等,都是典型的、给个人和家庭等消费者使用的内容。移动互联网应用市场规模(单位：亿元）5企业级移动应用将成为新金矿过去现在移动互联网网络环境不稳定移动终端应用体验太差企业级移动应用商业模式不成熟企业级移动应用领域将有更多的创新商业模式待发掘iPhone、iPad的兴起HTML5的推广3G、4G的普及资费下降网络带宽和稳定性增强阻碍企业级移动应用普及的三大障碍正大消失6多种视角下切入点的选取虽然企业级移动应用市场潜力巨大，但要进入这个领域并不简单。应用的起源原生态应用延展型应用管理应用类型横向应用行业应用应用的类型支撑工具管理应用可从如下三个不同视角来选取切入点72应用的起源切入点基于移动终端特点而开发的应用，这些应用结合了通信、拍照与摄像、触摸屏、定位、体感等智能手机特有的、PC没有的功能。原生态应用将企业中基于PC的应用延伸到移动终端上，实现在移动终端上也能应用PC上的各种应用。延展型应用移动OA移动ERP移动医疗等……大部分的企业级应用还是属于延展型应用。建议现状服务商在开始时可以选择延展型应用起步，但最终一定要向原生态应用发展。警务通手机报警定位系统校讯通……82应用的类型切入点支撑工具类应用是指为各种企业级移动应用提供支撑应用支撑工具管理应用是指涉及企业经营管理业务的应用管理应用通用类：移动OA,移动ERP等；行业类：移动点餐、移动医疗等当前国内做管理应用类的企业级移动应用服务商占大多数。支撑类的应用一般需要较多的资金支持，小规模的开发商不太适合进入这个领域。移动支付LBSUC移动安全……现状建议92管理应用类别切入点适用于所有的政府机关、事业单位、不同行业企业移动应用产品和解决方案。横向应用行业应用是指针对特定行业而专门开发的、具有明显行业特性的移动应用。行业应用公安行业的警务通教育机构的校讯通气象部门的气象信息员移动平台原先做通用的企业级软件公司，往往朝通用的企业级移动应用方向发展;而传统的行业解决方案提供商则是行业类移动应用的主要开发商.行业应用要远丰富通用类应用。但从开发商数量和关注度来看，两者并无法太大差距。移动OA移动ERP移动CRM餐饮业的移动点餐……移动BI移动SCM……现状建议10企业级移动应用已形成完整生态系统用户应用商店应用开发商渠道商电信运营商终端厂商移动中间件移动OS移动安全11应用商店移动中间件在PC端的企业级软件中，应用商店没有成型两个重要角色：应用商店与移动中间件移动中间件和传统的中间最重要的差别是，移动中间件不仅要屏蔽移动操作系统的不同，还要屏蔽同一操作系统不同版本、不同机型和配置。由于移动终端的更新周期特别快，对各种新旧终端都要适配起来难度非常大。因此，移动中间件会变得比较重要。海比研究建议当前产业链有两个地方要急于完善的地方：即应用开发商和渠道商。12企业级移动应用拥有更多的创新销售模式VSPC企业级应用软件开发商—用户：即直销模式；软件开发商—代理商—用户：即分销模式。企业级移动应用企业级移动应用开发商—用户：即直销模式；企业级移动应用开发商—代理商—用户：即传统分销模式；企业级移动应用开发商—AppStore(应用商店)—用户：利用应用商店来销售的分销模式；企业级移动应用开发商—电信运营商—用户：利用电信运营商来销售的分销模式。海比研究建议：企业级移动应用开发商的销售模式要根据应用类型的不同作出适当的选择13企业级移动应用存在多种商业模式模式含义建议免费项目型收费许可证收费在支撑工具类的移动应用中，需要考虑采用免费模式。从客户的视角看，移动应用开发商最好采用按账号付费的模式进行。企业级移动应用开发商应当尽量避免采用这种收费模式，其可持续性不够强。免费模式的核心是通过免费服务吸引用户，而企业利用这种免费的服务从第三方获取利润。许可证模式是指采用传统的软件商业模式，即按照License收费。最终用户按照时间和应用人数，如人月、人季度或者人年，对自己所购买的移动应用服务进行付费。14企业级移动应用存在多种商业模式模式含义建议硬件收费软件免费运营模式与电信运营商分成需要定制移动终端的领域，可以采用这种合作模式对于支撑类应用、可以标准化的应用，都可以考虑采用电信运营商合作分成的模式。最终用户按照时间和应用人数，如人月、人季度或者人年，对自己所购买的移动应用服务进行付费。企业级移动应用开发商应该仔细思考自己的商业模式，如果可以，应尽可能向运营收费模式方向发展。即移动应用软件与硬件捆绑在一起销售给客户。只向客户收取移动智能终端的费用，软件则作为附件价值免费提供.是由电信运营商向客户收取流量等相关费用，移动应用开发商从电信运营商收取的费用中提成。15高达96%的企业有移动商务应用的需求是96%否4%86%78%64%42%34%30%18%0%50%100%领导现场服务人员销售人员管理人员采购人员人力资源管理人员其他Q:贵单位是否想在手机等移动终端上实现商业应用？（N=30）Q:贵单位谁最需要用手机等移动终端办公？（N=30）企业级移动应用的用户需求有着很明显的特征。高达96%的企业有移动商务应用的需求。应用的人群有特点。86%的企业表示，他们单位中最需要移动商务应用的人员是领导，是管理层。16高达93%的企业希望领导可以实现移动办公Q:贵单位想用移动应用解决什么问题？（N=30）Q:贵单位选择移动应用时考虑的前三位因素是？（N=30）应用目的较特别。高达93%的企业表示，他们希望用移动应用来实现领导的移动办公，实现随时随地公司管理。选型关注因素有特点。企业在选择移动应用时，最关注系统的稳定性、用户体验和易用性、终端的适合度这三个因素。93%85%73%65%54%33%20%0%50%100%领导移动办公处理特定业务紧急状态办公预案促进销售提升服务水平提高办公效率其他76%54%25%32%41%42%35%67%45%18%0%50%100%系统稳定性终端的适合性价格安全性速度成功案例品牌用户体验和易用性需求满足度其他17当前企业级移动应用市场刚刚启动中国企业级移动应用市场规模(单位：亿元）4256.780.5114.3162.3230.5327.4010020030040020102011201220132014201520162010年，中国企业级移动应用市场规模为42亿元，预计2011年将达到56.7亿元，增长35%，未来5年CAGR是42%2011年中国企业级移动应用类型分布通用类15%行业类80%支撑类5%2011中国行业类企业级移动应用分布教育23%政府14%流通7%制造5%金融29%交通3%媒体3%电信11%其他5%18当前移动操作操作系统已形成Android、iOS、WindowsMobile三大阵营；国内厂商对Android最为看重，占比高达86%。86%45%12%32%0%50%100%AndroidiOSWindowsMobile其他Q:贵公司基于哪个平台开发移动应用？现状如果公司资金允许，应该考虑同时支持三大操作系统。如果公司规模较小，可以只在一个平台上做专业的应用。在当前状态下，期望每个操作系统平台都做得很好，会非常困难。建议国内厂商对Android最为看重，占比高达86%19移动中间件:还未出现领导品牌移动中间件市场规模(单位：亿元）3.66.19.213.820.731.046.50102030405020102011201220132014201520162010年，中国移动中间件市场规模为3.6亿元，预计2011年达到6.1亿元，增长率高于企业级移动应用，达到70%，未来5年CAGR为50%。数字天堂Cirtrixsybase烽火德软科技天畅信息华胜天成挑战者领导者跟随者可期待者市场地位发展能力2011年中国移动中间件竞争格局中国移动中间件提供商三大阵营：主打移动中间件产品的厂商;移动中间件和解决方案捆绑较紧的厂商;虚拟化厂商.作为大型厂商软件系列中的一个部分存在；作为单一的移动中间件产品而存在，这种情况将会成为大量中小企业进入或转型移动中间件平台供给商的机会。建议现状20移动OA:需求旺盛，百花齐放OA33%ERP20%CRM26%其他21%2011中国通用类企业级移动应用分布海比研究数据表明，在通用类应用中，移动OA，移动ERP和移动CRM这三种通用应用是需求量排在前三位的，加起来占据通用类总量的79%，特别是移动OA占据33%，且需求随着企业级移动应用的快速发展中国企业级移动OA提供商两大阵营：从传统OA延伸的厂商，如慧点、致远、泛微、金和等；以今目标为代表的新兴OA厂商。慧点致远软件泛微金和华通动力今目标万户九思跟随者可期待者发展能力领导者挑战者市场地位2011年中国企业级移动OA竞争格局传统OA软件做的比较好的厂商应走标准化、规模化的产品路线；新兴厂商应集中研发移动OA中的某一个细分功能点，做到极致，而后拓展到其他领域；建议现状212013年进入成长阶段海比研究认为，我国企业级移动应用市场还处于起步阶段，预计2013年进入成长阶段，2018年左右进入成熟阶段。成熟阶段成为企业、员工、客户、合作伙伴的统一移动平台。起步阶段移动邮箱移动上网本成长阶段移动应用与PC统一融合，移动应用将于各行各业用户业务深度融合并为客户带来巨大收益。企业级移动应用发展阶段2000年2013年2018年中国企业级移动应用发展阶段22企业名称武汉光合无线科技有限公司产品与解决方案光合无线AppBuilder系统V1.0典型案例面粉网移动CRM项目海比点评客户自己基于AppBuilder就能快速开发出各种移动应用通卡网络技术（北京）有限公司通卡营销通系列营销软件麻辣诱惑、金汉斯、比格比萨等多家餐饮企业移动CRM项目通卡主攻营销领域，采用最先进的网页交谈技术，在浏览器的窗口就可以进行实时交谈北京沃力森信息技术有限公司XToolsCRM“打天下”CRM管理解决方案义乌祥胜文化用品有限公司;移动CRM项目云计算和移动相结合，是xTools的最大特点企业级移动应用优秀案例介绍通用类应用—移动CRM23企业名称北京慧点科技开发有限公司产品与解决方案SmartMIP移动办公门户解决方案典型案例中国神华集团移动办公项目海比点评提供的不仅有产品，还有持续不断的维护与咨询服务北京亿企通信息技术有限公司今目标企业管理软件北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司移动办公项目今