储能产业：迎来快速发展的契机(摘要)

1未经许可，请勿转载行业周评国家信息中心中经网2010年01月04日第01期储能产业：迎来快速发展的契机（摘要）储能产业的发展背景1．新能源发电规模快速扩大，电网与新能源的矛盾突出。储能技术能在很大程度上解决新能源发电的随机性、波动性问题。2．新能源汽车开始兴起，对储能产业的需求愈加迫切。2009年以来密集的扶持政策大大加速了新能源汽车的产业化进程。3．环保与节能概念不断深化，储能产业潜在市场巨大。集中发展和使用清洁能源成为未来的主要趋势。当前我国储能产业的发展状态1．抽水蓄能电站进入建设高峰期，抽水蓄能电机组基本实现国产化。2020年，我国抽水蓄能电站总装机容量将达到6000万千瓦以上；未来我国抽水蓄能电站将以30万千瓦以上的大容量机组为主。国家信息中心中经网行业周评22．我国已掌握部分电化学储能关键技术，但大容量储能技术产业化水平仍然较低。3．动力电池市场不断扩大，镍氢电池占据主导地位，锂离子电池是新增投资的重点。全球现有混合动力电池99%的市场份额为镍氢动力电池；锂离子动力电池是行业新增投资的重点，未来三年左右将取代镍氢电池成为主流。4．我国大容量储能产业发展仍面临诸多制约。缺乏战略规划和政策支持；储能电站的价格政策不到位、投资回报机制不健全；未形成严格的技术标准和规范化管理。未来我国储能产业的发展趋势1．超大容量抽水蓄能机组的研发与制造将成为抽水蓄能行业的发展重点。2．掌握镍氢动力电池技术并具备产业化基础的企业将抢占市场先机。从长远来看，镍氢动力电池需求将呈下降趋势，市场规模继续成长的时间仅有3年左右，对镍氢电池继续投资的价值较小。3．锂离子动力电池技术和材料将引领动力电池行业的发展。锂电池正极材料、隔膜和电解质将成为行业发展的突破口；磷酸铁锂动力电池将率先得到大规模生产和运用；聚合物锂电池或将成为锂电池进一步发展的方向。附：《储能产业：迎来快速发展的契机》未经许可　请勿转载国家信息中心中经网行业周评3储能产业：迎来快速发展的契机编者按：2009年12月召开的中央经济工作会议，将七大战略性新兴产业作为我国未来“调结构”的重点，包括新能源、新材料、信息产业、新医药、生物育种、节能环保、电动汽车。目前，国家发改委也正在编制《战略性新兴产业发展规划》。储能产业作为跨越新能源、新材料、节能环保和电动汽车四大领域的新兴产业，也将迎来快速发展的契机。本文将全面剖析储能产业的发展背景、发展现状，并对行业未来发展趋势和投资机会进行分析。一、储能产业的发展背景（一）新能源发电规模快速扩大，电网与新能源的矛盾突出近年来，我国以风电、光伏发电、核电、生物质能发电为主的新能源发电规模迅速攀升。根据我国新能源规划草案，预计未来十年将迎来新能源产业的发展高峰。2020年，风电、光伏发电、核电、生物质能发电装机容量将分别达到1.5亿、2000万、8600万和3000万千瓦，分别占全国电力装机总容量的7.8%、1.2%、4.6%和1.4%。未经许可　请勿转载中国经济信息网新能源发电装机容量发展目标单位：万千瓦，%风电光伏发电核电生物质能发电2011年35002001200－－2020年15000200086003000占电力总装机比例7.81.24.61.4数据来源：《新能源产业振兴发展规划（草案）》，中经网整理但风电、太阳能发电具有随机性、间歇性，核电的控制难度较大，其规模化发展必然会对电网调峰和系统安全运行带来较大的影响。储能技术在很大程度上解决了新能源发电的随机性、波动性问题，使大规模风电及太阳能发电方便可靠地并入常规电网，是构建智能电网的重要环节。（二）新能源汽车开始兴起，对储能产业的需求愈加迫切按照2009年3月份公布的《汽车产业调整和振兴规划》，到2011年“形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右”。《新能源汽车发展规划》也已上报国务院，预计2010年3月将正式颁布，密集的扶持政策大大加速了新能源汽车的产业化进程。车用储能装置（大容量动力电池、超级电容器等）是新能源汽车的核心技术之一，新能源汽车的规模化发展必将大大激发车用储能装置的市场需求，推动车用储能产业的率先发展。未经许可　请勿转载中国经济信息网月《新能源汽车产业准入管理规则》2009年1月《汽车产业调整振兴规划》、《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》2009年6月《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》2009年12月国务院常务会议决定将节能与新能源汽车示范推广试点扩大到20个，并选择5个城市对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点2010年3月(预计)《新能源汽车发展规划》资料来源：中经网根据公开资料整理（三）环保与节能概念不断深化，储能产业潜在市场巨大近年来，我国对环境保护与节能减排的投入不断加大，并取得了良好的效果。2009年上半年，我国单位GDP能耗累计下降3.35%，规模以上工业单位增加值能耗同比降低11.35%。到2020年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降40%～50%。随着环保与节能概念的不断深化，集中发展和使用清洁能源成为未来的主要趋势。而储能装置特别是大容量储能装置作为清洁能源的主要载体之一，既能够提高能源的利用效率，又能节约国家投资，有着庞大的潜在市场需求。另外，储能设施占地少、无排放，其节地、节能、减排效果非常好。二、当前我国储能产业的发展状况目前，全球储能技术主要有机械储能（如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等）、电化学储能（如钠硫电池、液流电池、铅酸未经许可　请勿转载中国经济信息网电池、镍镉电池等）和电磁储能（如超导电磁储能、超级电容器等）三大类。不同储能技术在技术成熟度、应用领域、产业化进程等方面存在差异。机械储能中最成熟的是抽水蓄能，主要用于电力系统的调峰、填谷、调频、调相、紧急事故备用等，其能量转换效率在75%左右；电磁储能技术比较昂贵，还没有商业化；技术进步最快的是电化学储能，其中钠硫、液流及锂离子电池技术在安全性、能量转换效率和经济性等方面取得重大突破。现阶段我国储能技术投资主要集中在抽水蓄能、镍氢动力电池、锂离子动力电池三个领域。不同类型储能技术特性比较储能类型典型功率典型能量优势劣势应用方向抽水储能100-2000MW4-10h大功率，大容量，低成本场地要求特殊日负荷调节，频率控制和系统备用压缩空气储能100-300MW6-20h大功率，大容量，低成本场地要求特殊，需要燃气调峰发电厂，系统备用电源微型压缩空气储能10-50MW1-4h同上同上调峰机械储能飞轮储能5KW-1.5MW15s-15min大容量低能量密度调峰，频率控制，UPS，电能质量调节，输配电系统稳定性铅酸电池1KW-50MW1min-3h低投资寿命短电能质量，可靠性，频率控制，备用电源，黑启动，UPS电化学储能先进电池技术，如NaS、VRLA、Li等KW级-MW级mins-hours大容量，高能量密度，高效率高制造成本，安全顾虑各种应用未经许可　请勿转载中国经济信息网储能类型典型功率典型能量优势劣势应用方向液流电池，如VRB、ZnBr、NaBr等10-100MW1-20h大容量，长寿命低能量密度电能质量，可靠性，备用电源，削峰，能量管理，再生能源集成超导储能10KW-1MW5s-5min大容量高制造成本，低能量密度UPS，电能质量调节，输配电系统稳定性电磁储能超级电容器1-100KW1s-1min长寿命，高效率低能量密度电能质量调节，输电系统稳定性（与FACTS结合）资料来源：中经网根据公开资料整理（一）抽水蓄能电站进入建设高峰期，抽水蓄能电机组基本实现国产化抽水蓄能电站在电网调峰中优势明显，近年来发展速度较快。截止2009年1月，我国已建抽水蓄能电站22座，总装机容量为1334.5万千瓦；在建电站11座，装机容量为1436万千瓦；拟建电站21座，装机容量2918万千瓦。2020年，我国抽水蓄能电站总装机容量将达到6000万千瓦以上。从在建和拟建项目规模来看，未来我国抽水蓄能电站将以30万千瓦以上的大容量机组为主。我国在建和拟建抽水蓄能项目单机容量等级情况等级（万千瓦）数量代表电站项目状态81安徽佛磨在建251安徽响水涧在建308山西西龙池、广东惠州等在建401广东阳江在建201辽宁桓仁拟建未经许可　请勿转载中国经济信息网等级（万千瓦）数量代表电站项目状态252北京板桥峪、江苏溧阳拟建3011江西洪屏、山东文登等拟建321广东清远拟建352天荒坪二期、江苏马山拟建37.52浙江仙居、辽宁清原拟建资料来源：中经网根据公开资料整理从抽水蓄能机组设计制造方面来看，东方电力、哈动力均已向法国阿尔斯通引进了30万千瓦抽水蓄能技术；哈动力还自行开发了15万千瓦的抽水蓄能机组。我国大容量抽水蓄能机组基本能够实现国产化，而且还能保持适量出口。（二）我国已掌握部分电化学储能关键技术，但大容量储能技术产业化水平仍然较低尽管我国已掌握了不少大容量电化学储能的关键技术，但整体来看，在实际生产中主要以中低端的镍氢电池和铅酸电池为主。更大容量的液流电池、锂离子电池、超级电容器等领域的关键技术有所突破，但由于缺乏政策支持，未发展到商业化运作和大规模运用的阶段，产业化水平相对较低。我国在电化学关键储能技术上取得的突破企业关键技术北京普能公司通过收购加拿大VRBPower公司，拥有世界钒电池50%以上的核心发明专利。北京金能燃料电池公司利用自主研发的树脂溶解铸膜法生产全氟离子膜。未经许可　请勿转载中国经济信息网企业关键技术深圳星源材料公司掌握了生产锂离子电池所用关键材料隔膜的核心技术和生产工艺。深圳方德纳米科技公司利用纳米技术成功研制出纳米磷酸铁锂正极材料。资料来源：中经网通过公开资料整理从现有统计数据来看，技术相对成熟的铅酸蓄电池市场需求较大，受金融危机的影响较小；技术还处于发展期的锂离子电池的产量也恢复正增长，但目前我国生产的锂离子电池以中小容量为主，大容量的锂离子动力电池尚处于产业化初期。2009年1～11月，我国铅酸蓄电池累计完成产量同比增长20.37%，比1～10月提高2.61个百分点；碱性蓄电池累计产量同比下降20%，比1～10月收窄0.58个百分点；锂离子电池累计产量同比增长0.23%，比1～10月下降0.83个百分点。2009年1～11月我国蓄电池产量当月增速变动情况-60%-40%-20%0%20%40%60%80%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月铅酸蓄电池碱性蓄电池锂离子电池数据来源：国家统计局，中经网整理未经许可　请勿转载中国经济信息网（三）动力电池市场不断扩大，镍氢电池占据主导地位，锂离子电池是新增投资的重点动力电池的性能对新能源汽车的发展起着至关重要的作用，从高效、节能、环保的角度来看，未来我国新能源汽车将朝着“镍氢电池-锂离子电池-燃料电池”的产业化路径发展。目前，我国技术最成熟、应用最广泛、商业化最成功的是镍氢电池，研发和投资的重点则集中在锂离子电池上，燃料电池还处于起步期。主要车用动力电池的性能比较锂离子电池主要指标铅酸电池镍氢电池液态聚合物燃料电池比能量（wh/kg）35-4075-80110155500比功率（w/kg）50160-230300315100体积比能量（wh/L）80100-200200-2803201000电压（v）21.23.73.70.6～0.8工作温度-20～60℃20～60℃0～60℃20～60℃20～105℃自放电率4～5%30～35%5%0.5%极低资料来源：《电动汽车