终端分析报告

用户终端市场营销支撑案例(4G优秀案例与创新成果)项目成员：申报单位：中国电信温州分公司申报日期：2017年10月目录一、概述............................................................................................................................3二、市场占有率分析........................................................................................................3三、终端性能....................................................................................................................53.1质差TOP终端...............................................................................................................53.2高流量TOP终端............................................................................................................63.3高感知TOP终端............................................................................................................6四、新入网终端业务感知分析.............................................................................................74.1新入网终端简介.........................................................................................................74.2浏览类业务感知分析.................................................................................................84.3视频类业务感知分析...............................................................................................114.4新入网终端综合指标分析...........................................................................................134.4.1综合优良率............................................................................................................134.4.2新入网终端流量分析............................................................................................134.4.3新入网终端高用户数分析....................................................................................154.5新入网终端业务行为分析.......................................................................................154.6新入网终端小结.......................................................................................................15五、营销建议.........................................................................................................................16六、总结建议.......................................................................................................................16摘要：LTE网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端，和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。终端质量的层次不齐，支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。关键词：4G终端、终端销售、大数据分析、感知优良率一、概述LTE网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端，和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。终端质量的层次不齐，支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。二、市场占有率分析从网优平台获取过去3年的注册终端数据，统计出各个手机品牌的市场占用率，TOP10（单位万计）如下图所示：图2-1过去3年手机品牌市场占用率图2-2过去1年手机品牌市场占用率从图1和图2统计结果可以看出：a)在过去几年里最受欢迎的手机为华为，其次是苹果；华为,22.39%,22%三星,18.47%,19%Apple,18.33%,18%宇龙,8.53%,9%中兴,6.72%,7%海信,5.92%,6%欧珀,5.28%,5%TCL,5.11%,5%众鑫百合,4.95%,5%维沃,4.30%,4%市场占用率华为,25.90%Apple,23.90%欧珀,15.90%维沃,13.29%三星,6.39%小米,4.40%众鑫百合,3.92%中兴,2.18%金立,2.10%宇龙,2.01%近一年市场占有率b)苹果和华为共占据电信手机市场的大半壁江山，处于第一集团；国产的VIVO、OPPO和小米差不多占据30%的市场，处于第二集团；其他如中兴、海信、TCL处于第三集团，市场占有率较低；c)从对比中可知，国产品牌占有率逐渐提升；HUAWEI、OPPO、VIVO和小米在2年内增长28%，三星的市场占用率大幅度减小12%；可见国产品牌正在赶超国外品牌，国民对国产品牌的认可度越来越高；d)苹果占有率大幅上升6%，说明用户对苹果手机忠诚度还是较高的。三、终端性能通过MR以及KPI分析得知目前网络覆盖良好，在此背景下从DPI平台和SQL选取海量数据，通过多维度分析，提供侧重用户存量并进行定向营销。3.1质差TOP终端图3-1按业务优良率分布的终端类型从上图可以得出如下结果：a)排名前10的质差终端有：NX549J、COOLPADY91-921、0PAJ400、BIHEEA9、C105-6、SM-N7509V、MI4S、XT1570、KINGSUN-F3C、LETVX800+等10款不知名国产手机；b)对于中国电信而言前端销售对该几类手机限制销售，对于提升用户感知有一定意义；c)另一方面，质差终端XT1570、KINGSUN-F3C流量相对较高，值得挖掘。50525456586062646605101520253035404550低感知TOP10全业务总流量(GB)总优良率(%)3.2高流量TOP终端图3-2高流量TOP20终端统计从上图可以得出如下结果：a)排名前10的高流量端除了未知型号外，前6名都是苹果6与7型号手机用户数量达到总与户数的23.37%，苹果手机对温州用户还有很大吸引力；b)OPPO与vivo型号上榜较多，新型手机具有较大吸引力，但是由于型号更新快，在各型号下的用户数不多，各型号的排名也不高；应及时跟进最新机型。3.3高感知TOP终端图3-3按业务优良率分布的终端类型848688909294969810001020304050607080高感知TOP10全业务总流量(GB)用户数总优良率(%)从上图可以得出如下结果：a)排名前10的高感知终端有U8300,U8301、ZTEG718C、HISENSEI635T、CT01、1509-A00、BIHEEA7、COOBEX909、PLE-703L、Q5、HISENSEM30T。b)U8300,U8301、CT01、COOBEX909和Q5流量较少，用户量较少，参考价值不大。c)ZTEG718C和HISENSEI635T终端优良率较好，业务流量较高。四、新入网终端业务感知分析4.1新入网终端简介由于高考结束，6、7月份大量学生购买新手机。新入网手机以OB-OPPOR11，OB-OPPOR11Plus，VIV-vivoX9s，VIV-vivoX9sPlus，XMP-MCE16，XMP-MDE40等新潮炫酷手机为主。6款手机都是知名厂商，其中OPPO、vivo与小米入网手机最多，显示这几个品牌受年轻群体追捧。热销手机价位在2400-3700之间，网络频段支持全面。主打商务领域的中兴、金立销量较低，商务机型接受度不高。6月入网的手机中价格低于2000元的机型不足3%，显示出用户消费选择更倾向于中等价位手机。两个月里华为手机型入网稳定在800台左右，可以看出非学生用户比较忠实于华为手机。4.2浏览类业务感知分析4.2.1浏览类优良率图4-1浏览类优良率统计从上图可以看出，中兴、金立、乐视的终端优良率较好，在96%以上，而TCL、广信的终端优良率较差，在93%以，其他厂商较为平稳。。0.890.90.910.920.930.940.950.960.97华为vivo小米OPPO三星海信TCL酷派中兴广信魅族金立HTC乐视Moto其他各终端厂商浏览类优良率4.2.2异常时延占比图4-2异常时延占比统计从上图可以看出小米、Moto、广信的终端异常时延占比较高，其中Moto最为突出。表现较好的是三星、华为、酷派终端。0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%华为vivo小米OPPO三星海信TCL酷派中兴广信魅族金立HTC乐视Moto其他各终端厂商异常时延占比4.2.3页面下载速率图4-3页面平均下载速率统计从上图可以看出华为的终端页面平均下载速率较低,在100KBps左右，其余厂商的终端页面平均下载速率在150kbps左右。4.2.4浏览类流量图4-4总流量统计050100150200250华为vivo小米OPPO三星海信TCL酷派中兴广信魅族金立HTC乐视Moto其他各终端厂商页面平均下载速率(KBps)0123456789Moto乐视HTC金立魅族广信中兴酷派海信其他TCL三星OPPO小米vivo华为各终端厂商浏览类流量(GB)从上图可以看出华为、vivo的终端浏览类流量较为显著，其次是OPPO、小米。其余终端流量较低。4.3视频类业务感知分析4.3.1视频类优良率图4-5视频类优良率