全球快递业的发展规模,竞争以及经济影响

全球快递业的发展━━规模，竞争以及经济影响邮政业统计制度培训会议国家邮政局内容1.全球快递服务业的规模与范围3.快递服务业提升企业生产率、增加投资4.快递业的前景以及对全球经济的影响5.对快递服务业增加限制所带来的影响快递服务：定义采用空中、地面以及地面和空中相结合的运输模式运送包裹的服务。其服务的机构不承担普遍服务的义务。包裹为文件和货物，但不是普通意义上的邮件服务。运送的地理范围通常是大都市或大城市之间，服务机构形成的网络，可以在本地揽件和派送，以满足其客户的需求。NAICS（北美行业分类系统），2007快速收寄、运输、投递单独封装的、有名址的快件或其他不需储存的物品，按承诺时限递送到收件人或指定地点、并获得签收的寄递服务。快件的单件重量不宜超过50公斤；快件的单件包装规格任何一边的长度不宜超过150厘米，长、宽、高三边长度之和不宜超过300厘米。中国《快递服务》行业标准，2007…快递产业的核心业务是：提供门对门或者定时货物（包括文件、包裹和商品货物）运输和快送增值服务。其限定的时间通常在2－3天之内。OxfordEconomicForecasting（牛津经济预测），2005典型快递服务的关键阶段最后目的地国家/区域分拣中心目的地派送服务点客户下午本地揽收服务点晚上国际快件集散中心深夜早晨快递服务市场细分：按运输距离同城快递服务寄件人和收件人在中华人民共和国内地同一城市内的快递服务国内异地快递服务寄件人和收件人分别在中华人民共和国内地不同城市的快递服务国际及港澳台快递服务寄件人和收件人分别在中华人民共和国和其他国家或地区的快递服务中国市场份额国营快递国际快递30％国内快递70％同城快递25%30%民营快递外资快递70％70%5%资料来源：中国水运2007.9快递市场细分：按速度和重量运输速度当天/夜间没有考虑的分类属性包括：国内、国际B2B,B2C,C2C定小时第二天定天数不定天数1kg文件31.5kg1000kg包裹货物零担/整装重量/件快递市场细分：按速度和重量中国《快递服务标准》所涉及的市场运输速度当天/夜间定小时第二天定天数不定天数重量：快件的单件重量不宜超过50公斤；规格：快件的单件包装规格任何一边的长度不宜超过150厘米，长、宽、高三边长度之和不宜超过300厘米；时限：同城快递服务时限不超过24小时；国内异地快递服务时限不超过72小时。1kg文件31.5kg1000kg包裹货物零担/整装重量/件快递市场细分：按速度和重量狭义快递市场运输速度当天/夜间定小时第二天定天数不定天数市场规模$190-240亿包括定时以及48小时快递；单件重量可以达到1000kg;预定或随叫随到门对门服务，可跟踪查询；服务不满意，退款保证包括国内/国际业务1kg文件31.5kg1000kg包裹货物零担/整装重量/件资料来源：TPGanalystday,2004快递市场细分：按速度和重量运输速度当天/夜间定小时第二天定天数不定天数广义快递市场非快递市场包括所有服务时间类型包括文件、包裹与货物包括B2B,B2CandC2C1kg文件31.5kg1000kg包裹货物零担/整装重量/件资料来源：TPGanalystday,2004快递市场细分：按速度和重量运输速度当天/夜间市场规模$190-240亿B定小时第二天定天数不定天数ACA.中国快递服务标准涉及的市场B.狭义快递市场定义C.广义快递市场定义ABC1kg文件31.5kg1000kg包裹货物零担/整装重量/件快递市场细分：按速度和重量运输速度当天/夜间定小时第二天定天数不定天数文件1kg包裹31.5kg货物1000kg零担/整装重量/件资料来源：TPGanalystday,2004包裹快递市场细分：再次细分运输速度当天/夜间定小时第二天随身携带文件/包裹快递紧急航班包租卡车货运货运快递次日送达定天数不定天数重量/件定天包裹快递快递邮政标准邮政邮政包裹定天货运货代零担整装文件1kg包裹31.5kg1000kg货物零担/整装资料来源：麦肯锡公司网站自98年以来，全球快递业年均增长6％，几乎是全球经济增长率的22.55倍11.快递业起源于1960年代末的美国，在1970年代航空货运管制解除后开始繁荣。由于邮政和其他货运服务不能满足日益增加的企业快运需求，快递产业得以迅速成长并在1980年代快速扩展至全球。2.快递业是全球经济中增长最快的产业之一。全球快递业2003年收入超过全球快递业的发展6.快递业的最大贡献在于：能够使全球各区域的企业在日益全球化的市场上开展有效的竞争。$1300亿美元。尽管快递业本身只是全球经济中很小的一部分，但增长迅速，扣除通货膨胀的影响，自1998年以来，增长了35％，平5.快递业的典型运输物品通常是高价值/低重量的物品，如电子器件、流行服装以及制药产品。据OCED估计，占3％的航空运输货物重量代表了其总运输价值均每年增长6％，几乎是世界经济增长率的2.5倍。3.全球快递业直接就业人员为125万人－比石油冶炼行业人数还要多，支持相关行业265万人的工作。的40％；4.2003年对世界GDP的直接贡献为$640亿（2003年全球GDP为$36万亿）。对全球GDP的直接贡献是家电行制造业的2倍，全球造船业的一半还要多。快递业的用户广泛，高技术产业（IT）、制造业、制药业以及商业财经业是主要的用户其它服务12%高技术25%制药其它制造业24%服装财经服务工程7%汽车及运输设备13%7%6%6%资料来源：OxfordEconomicForecasting，2005UPS/FedEx/DHL/TNT的市场份额超过50％$90亿$350亿$480亿$270亿其它其它Sagawa中国邮政Nittsu（日通）Sagawa（佐川）Yamato（大和）洲际间快递欧洲内部美国内部亚太内部资料来源：Annualreports;TransportIntelligence2003;BearStearns2003;MannerRomberg2002;Datamonitor;MSI;DRIWEFA;DHL;UPS;McKinseyresearchUPS/FedEx/DHL/TNT的增长情况全球四大快递企业收入情况（10亿美元）2003年全球快递市场$1300亿47.65045UPS24%其它42%32.322.94035302520FedEx16%DHL12%TPG6%151050UPS2002FedEx20032004DHL200513.28TNT2006资料来源：公司年报；说明：TNT的数据包括TNTmail的数据，06年，TNT快递的收入约为集团收入的一半UPS战略优势首屈一指的全球地空网络领先的技术宽广、灵活的服务范围及一体化解决方案长期客户关系的保持代表质量、可靠和创新的服务品牌UPS增长目标（2007）运营利润在3个细分市场获得增长健康的现金流量收入比2006年增长6－10％在特定市场进攻性的货运扩张供应链活动集中于高技术、健康保健以及零售行业增长战略建立卓越的美国商业领导者形象继续进行国际化扩张；提供集成的供应链解决方案；充分发挥技术优势战略并购与全球联盟竞争从收入和业务量计算，UPS是全球最大的快递运营商提供最广泛的包裹快送服务，竞争范围涉及本地、地区、国家和全球竞争对手包括美国和其它国家的邮政服务、汽车、快运、货代、空运以及其它的运输机构TNT战略意图：全球领先的快递运营促进中国市场的发展平衡业务量，提升从中国到欧盟的货运量构建中国内部的快递网络TNT欧洲第一（利润）欧盟自由贸易区内提供最广泛、最可靠服务的快递运营商；与国内强有力平台的连接填补东欧等空白市场在世界其它新兴市场成为第一南美，如巴西印度东南亚竞争通过优化的量价比，获得尽可能多的收入；平衡客户组合：全球、主要国家、大、中、小企业）；集中于产品绩效；改善成本效益；保证所有关键领域的质量。快递行业的竞争快递业的竞争主要基于价格、服务质量和提供服务的宽度和广度几个方面展开。快递公差异化竞争提供增值服务多元化－成为集成快递公司运输公司的反向渗透司通常采取差异化策略为客户提供服务。如UPS主要集中于地面运输市场，而联邦快递则主要集中在基于空运的夜间快递。但近年来2家公司开展多元化经营，互相进入对方的市场开展竞争。UPS和联邦快递都开发了自己提供增值服务的能力。如UPS对全球几百家大公司提供供应链管理服务，并在国内外开展了一系列并购，如并购零售分销商、物流公司、金融服务公司等。在国际市场，UPS和联邦快递是经营货代业务，负责安排第三方航班货物运输并提供清关服务。业务类型的扩展使UPS和联邦快递等公司成为集成快递服务公司，与货代、运输公司和物流公司之间展开竞争，这些公司不提供通常由集成快递公司开展的端到端的服务。他们和集成快递公司在一些分散的市场开展竞争。例如，联邦快递公司并购一家美国卡车运输公司，提供定时快递服务（零担运输），UPS和联邦快递公司提供重型卡车的航空货运。集成公司也与非集成公司展开合作，有时（或者当集成快递公司的网络不能覆盖的地区）集成公司也将快件转包给汽车运输公司和航班。近年来，运输公司也逐渐渗透进入集成快递公司的业务领域，如航空公司也提供门对门的服务，供应链管理公司、物流公司也和开展快递服务。美国快递市场的竞争快件形状/重量信函夜间FedEx2－3天UPS地面运输UPSUPSAirborne小包裹（小于2磅）包裹(大于2磅)货运（大于100磅）UPSUSPSFedExUPSFedExUSPSLTLFedExAirborneUPSUPSFedExAirborneOtherEmeryBAXGlobalUSPSUPSFedExUSPSUPSFedExOtherFedExEEmery美国快递业收入市场份额快件形状AirborneBAXDHLEmeryFedExUPSUSPSAllOther/重量ExpressGlobalCompetitors信函小包裹10.9%9.7%0.0%0.1%2.4%0.9%0.1%0.1%58.2%33.5%15.6%12.2%0.3%18.8%34.2%3.5%63.9%9.2%包裹货运4.0%0.9%0.2%9.9%0.9%1.4%0.2%13.5%18.8%11.1%2.9%63.3%资料来源：CompetitionWithinTheUnitedStatesParcelDeliveryMarket来自国家邮政服务提供商的竞争国家邮政服务运营商也提供快递服务,直接与快递运营商展开竞争。四大快递公司中，DHL和TNT,分属德国邮政(DeutchePostWorldNet)和荷兰邮政（TNTPost）。其它拥有快递子公司的国家邮政运营商，包括加拿大邮政：Purolator法国邮政：GeoPost日本邮政：JPPost瑞典邮政：PostenLogistics英国邮政：ParcelforceWorldwide总收入（$m）（$快递业务收入快递业收入比重美国邮政72,650不可得加拿大邮政7,2002,44834％德国邮政88,75925,15028.33％法国邮政29,3175,86320％日本邮政*1818,0120121,52815288％荷兰邮政14,7605,95540％瑞典邮政4,411,1,109,25％皇家邮政(英国）18,8086512％中国邮政8,7401,07512％全球主要邮政运营商进入快递业的步伐加快2005年全球邮政收入1809亿SDR*日本邮政为2003年数据，其余为2006年数据资料来源：年报，所有数据按照当前汇率转换为美元资料来源：UPU,Berne,October2006邮政运营商主要依赖独立的子公司开展快递业务1PurolatorGeoPost2Factor44100%100%100%100%DHL3瑞士、英国、荷兰邮政德国邮政的业务结构（百万欧元）增长率德国邮政的收入构成及其增