关于理性认识中国不锈钢产能发展的思考

关于理性认识中国不锈钢产能发展的思考时间:2010-4-1619:12:40来源:cssm编辑:pqe【字体：大中小简繁】【收藏】【关闭】最近几年，特别是去年以来，关于国内不锈钢产能的议论成为业内外的一个热点问题。在一定程度上，产能过剩的观点占据相当地位。事实果真如此吗？先不忙下结论。让我们理性地思考，从一个一个具体问题分析起，从而得出一个科学的结论。一、ISSF有关中国不锈钢粗钢产能严重过剩的结论不能成立2009年，ISSF在中国发表了多次演讲，其中提出一个论断：全球产能增涨，对不锈钢产业的威胁。尤其以今年六月在无锡的一次不锈钢会议上的题为《全球不锈钢市场展望》的报告中所提出的论断最为“雷人”。在这个报告中，ISSF首先出示了两个图片，一是全球不锈钢粗钢产能及需求，如图一：图一ISSF关于全球不锈钢粗钢产能及需求的数据在这个题为《全球产能增涨：对不锈钢产业的威胁》的图片中，ISSF展示了这样一组数据，即，到2015年，全球不锈钢粗钢产能将突破4500万t，而需求只有2600万t，产能大于需求1900万t。在同样题为《全球产能增涨：对不锈钢产业的威胁》的第二个图片是中国不锈钢粗钢产能及需求，见下页图二。在这个图片中，ISSF展示了这样的数据，即，到2015年，中国的不锈钢粗钢产能将达到约1700t，而需求只有1000万t。产能大于需求1200万t。图二ISSF关于中国不锈钢粗钢产能及需求的统计通过图一、图二的对比，似乎ISSF认为最主要是中国产能发展对全球不锈钢产业造成威胁。即，中国的产能过剩占到全球产能过剩的63%以上。但可以肯定地说，这个结论是错误的：首先有一个简单的计算错误，即关于中国2015年的产能与需求的比较，1700万-1000万≠1200万，而是1700万－1000万=700万，700万相当于1900万t的不足37%。显然，不能由此得出中国产全球不锈钢产能过剩的主要因素。这更为严重的是关于中国需求预测错误。关于中国不锈钢粗钢需求，ISSF预测，2009年为500万t多一点，2015年将达到接近1000万t；而同时关于产能，ISSF预测，2009年约为1200多万t，2015年约为1000万t，这样即使消除了上述的简单计算错误，这期间，中国产能大于需求也都是700万t。按照这样的数据计算出来的产能与需求的比率分别为：2009年，500万÷1200万=41.67%；2015年，1000万÷1700万=58.82%。相应地，产能过剩率即为：2009年，1－（500万÷1200万）=100%－41.67%=58.33%2015年，1－（1000万÷1700万）=100%－58.82%=41.18%这样，41.67%和58.82%的产能利用率（假如没有净出口的话，需求与产能的比率即相当于产能利用率）是相当低的；而58.33%和41.18%的产能利用率则是相当高的。如果这样的数据是可靠的话，那么确实会对不锈钢产业造成威胁。然而，事实并非如此。2009年11月，中国特殊钢协会不锈钢分会公布的国内不锈钢粗钢产量数据，2009年三季度国内不锈钢粗钢产量为250万t（原始公布数据为前三个季度656万t，而此前，该会公布的上半年产量为406万t，二者相减，可以得出三季度250万t）。2009年12月，中国金属流通协会不锈钢分会常务副会长李龙先生在杭州的一个不锈钢会议上的报告中显示的2009年上半年国内的不锈钢粗钢产量为526万t。这样，2009年第三季度，中国的不锈钢粗钢产能利用率为：250万÷（1200万÷4）=83.33%2009年上半年，中国的不锈钢粗钢产能利用率为：526万÷（1200万÷2）=87.67%2009年12月22日，中国钢铁工业协会常务副秘书长、首席分析师戚向东先生在北京的一个钢铁会议上所作的题为《2009年我国钢铁行业运行态势与战略思考》的报告中说，“对钢铁产能过剩要作科学分析，要从综合产能与市场需求的关系，产能与实际产出（即设备开工率）的关系来分析判断。按照国际上钢铁行业通常认可的标准，产能利用率（设备开工率）低于79%说明产能过剩；如果产能利用率高于90%，说明产能不足。一般设备开工率达85%就是正常的。产能大于实际需求15%也是正常的。”按照这样的标准，对照根据中国特殊钢协会不锈钢分会公布的2009年第三季度国内不锈钢粗钢产量250万t和中国金属流通协会不锈钢分会常务副会长李龙先生在杭州的一个不锈钢会议上的报告中的2009年上半年国内的不锈钢粗钢产量为526万t，国内不锈钢粗钢产能利用率分别为83.33%和87.67%，均在85%左右的正常范围内。以2009年国内1000万t粗钢产量为基数，按照年均8%（国家GDP增长水平）测算，2015年国内不锈钢粗钢产量约为1470万t，再按照ISSF预测的2015年中国不锈钢粗钢产能1700万吨计算，届时，国内的不锈钢粗钢产能利用率为：1470万÷1700万=86.43%这仍然是符合国际标准的，也是完全正常的。总而言之，预测是很难准确的，但一定要建立在实际情况的基础上。按照目前国内不锈钢实际产能与实际产量的比例关系计算，说中国不锈钢产能发展会给全球不锈钢产业带来威胁是完全没有道理的。二、产能统计应当充分考虑专业技术要求和国际惯例2010年1月23日，某不锈钢网站挂出一篇底注“以上评论只限个人观点，仅供参考，并不构成投资建议，行情波动频繁，敬请谨慎操作”的文章，其中称，“2009年我国不锈钢粗钢产能已经达到1800万t，其中具有AOD、VOD等精炼配套设备的产能也已达到1460万t”。据说，上述1800万t与1460万t之间相差的300多万t，主要是指华东华南部分地区的中频炉、工频炉，这些所谓不锈钢产能其实早已有之，最小的仅100～200公斤，大的也不为3～5t。见下页图三。图三部分地区中频炉、工频炉应用情况按照不锈钢业内人可尽知的基本专业技术要求，AOD、VOD等精炼设备是不锈钢生产的基础设施，没有AOD、VOD等精炼设备的产能就不应当被认为是不锈钢产能。其实，这些炉子的产能不仅不能算作是不锈钢产能，按照国家的产业政策，甚至不能算作是钢铁产能。据发改产业[2004]746号文中《当前部分行业制止低水平重复建设目录》“工频炉和中频炉等生产的地条钢，工频炉和中频炉生产的钢锭或连铸坯，及以其为原料生产的钢材产品”的规定，这类设备完全属于国内钢铁产业的禁止类设施。所以，负责任的国内外不锈钢专业人士过去从来不把这类设施的产能计入不锈钢产能，更不会把这类设施的产量计入不锈钢产量。另外，国内一些非专业人士对产能的统计也存在一些误区。即简单地把设备建成时间即作为产能形成时间，这是不符合国际不锈钢业内的惯例的。从ISSF有关全球不锈钢产能发展的图表，我们可以知道有关产能的国际惯例是如何的。如图四。图四ISSF关于张浦的产能数据上图是ISSF网站关于张浦的产能数据，从这幅图表中，我们可以看到，有关粗钢（连铸坯）的产能这一行（第7行）中的备注（P列）中，很清楚地标明，最终产能80万t；而有关“公告投资”中的也清楚地标明，“炼钢车间和热轧设施，建设启动于2005年，2006年6月竣工”，但是，2006年的粗钢产能（第7行I列）清楚地标明为20万t，2007年粗钢产能（第7行J列）清楚地标明为60万t，直到2008年粗钢产能才标明为80万t。这既是国际惯例，也是符合基本生产规律的。任何设施的投入，都有一个逐步达产的过程（俗称磨合期），况且2006年6月份才竣工，时间已经过去二分之一，可生产的时间仅有一半，这双重因素，致使当年产能只计入20万t，相当于设备最终产能的四分之一；即使第二年，从时间上说是全年可以生产了，但也仍然要考虑有一个逐步达产过程（即磨合期）的因素，因此当年产能也只计入60万t，相当于最终产能的四分之三；直到第三年，即2008年才把设备的最终产能计算为当年的产能。这样，上述网站所称的“2009年我国不锈钢粗钢产能已经达到1800万t，其中具有AOD、VOD等精炼配套设备的产能也已达到1460万t”，首先，1800万t是根本不应当算数的；其次，即使1460万t，也是值得商榷的。总之，产能统计应当充分考虑专业技术要求和国际惯例。三、关于在建、拟建产能的认识——听其言，更要观其行以上主要就目前现实存在的中国不锈钢粗钢产能与相关问题进行了讨论。下面重点讨论对于中国不锈钢粗钢产能发展的预测——即关于在建、拟建产能的认识。关于中国不锈钢产能发展的预测，前不久见到两份产能增长数量完全相同，但实现时间有所区别的报告，一是上面第一部分提到的：“ISSF有关中国不锈钢粗钢产能严重过剩的结论是不能成立的”中的，到2015年，中国不锈钢粗钢产能将增加500万t；二是某网站的报告，到2012年，中国不锈钢产能同样是增加500万t，同时，这一报告还给出了500万t的明细：“广东联众100万t、东南特钢70万t、本钢80万t、华菱75万t、台塑75万t、东方50万t、西洋50万t。”这里面，“广东联众”和“东方”的新建产能已经在2009年底建成投入试生产，其它尚无何时投产的说明。其实，前几年，国内关于不锈钢产能在建和拟建的报告很多。我手里有几份不同年代的如是报告：一是2005年初的一份报告，其中在建产能400万t、拟建产能1370万t。截止2009年底，表列在建产能400万t，实际建成420万t；表列拟建产能1370万t，实际建成230万t。可以看出，在建产能是实实在在地建成了，而拟建产能的兑现率为16.67%。二是2007年初的一份报告，这份报告没有将在建与拟建严格区分，总计为1302万t，截止2009年底，表列在建拟建产能1302万t，实际建成340万t（多数与包含在上述2005年初的拟建产能中实际建成的产能中），合计兑现率为26.11%。三是2009年初的一份报告，这份报告中同样没有将在建产能与拟建产能严格区分，总计为1472万t，截至2009年底，实际建成170万t（全部与上述2007年初拟建产能报告中的实际建成的产能中），兑现率为11.55%。2005年初报告中的拟建产能中最大的是当时许多媒体和网站报道的长春中美合资的160万t项目，至今没有人确切地知道这个项目“规划”在长春的什么地方，更不要说“建设施工”。甚至在另外两分分别制作时间为2007年初和2009年初的报告中没有再见到这一项目。2007年初报告中拟建产能中最大的是当时包头经贸委网站报道的包钢和南京联强合资的180万t项目，至今不知这一项目“规划”在什么地方，更不知道在什么地方“建设施工”。倒是前些年还可以在无锡等国内市场上看到的南京联强的冷轧卷，目前市场上看不到了。2009年初报告中拟建产能中比较引人注目的有初列入青海省为落实国家2008年钢铁工业振兴规划而制定的本省钢铁工业振兴规划中的100万t不锈钢项目。目前尚未有动工建设的信息。事实上，所谓拟建本身就是一个意向性的东西，介乎于有与无之间，真正兑现的并不多。特别需要指明的还有上海克虏伯的50万t不锈钢粗钢项目、三明钢厂与台湾先是千兴后是台塑在福建漳州的72万t合资项目，从2005年初以来，一直被列入拟建产能中，而且特别“被注明”是“国家批准项目”，截止2009年底，尚未有建成信息。总之，鉴于历史上所谓拟建项目兑现率很低的事实，关于在建、拟建产能的认识，重要的不是听其言，而是观其行。也就是说，不要看有什么人说要建设，而是要看是否真正动工建设。对于一些只有说法而没有实际行动的，不必太当真。当然，对于一些媒体和网站传闻中的拟建意向，也需要提醒他们注意按照客观需求发展适时建设，而不是盲目投资，更不要一轰而起。四、大量不锈钢材（坯）低价进口挤占国内产能市场份额的问题值得关注2009年，中国不锈钢进口出现一个十分不正常的现象，即全年进口同比增长7.34%。这与近年来随着国内不锈钢产能增长进口逐步减少的整体发展趋势是完全背道而驰的。为什么会出现这种与国内不锈钢产业发展趋势完全背道而驰的现象呢？主流的观点是国外同类产品的低价进口数量增加。早在去年一季度，国内媒体和网站就有国外某大型