2020中国电竞行业研究报告

中国电竞行业研究报告2020年研究背景电子竞技员成官方公布新职业、中国电竞俱乐部再夺英雄联盟S9全球总冠军，政府、资本、品牌在过去一年中对电竞行业投入越来越多的关注与热情。尽管疫情对2020年初的电竞行业发展造成一定影响，但也是电竞发挥数字体育优势的机遇，行业整体仍将保持增长趋势。摘要商业：头部的电竞赛事版权成为业内关注焦点，英雄联盟全球总决赛中国区版权拍出3年8亿的金额。在电竞赛事影响力不断提升的同时，版权之争将愈发激烈。市场：2019年电竞整体市场规模突破1000亿元。未来，电竞商业化发展将进一步助推电竞生态市场的增长，预计在2021年时达到553亿元。游戏：自走棋类游戏在2019年出现并不断衍生拓展，构建游戏IP生态成头部电竞游戏发展趋势。赛事：电竞赛事及电竞内容的出圈能有效带动电竞影响力提升。女性电竞用户的占比在2020年预计提升至36%，未来将有更多的女性力量活跃于电竞赛场之上。资本：电竞俱乐部的整体估值快速上升，丹麦出现世界范围内首家上市电竞俱乐部。随着俱乐部盈利能力不断增强，国内电竞俱乐部的资本市场之路也未来可期。电竞概念定义概念同屏PvP大型规模赛事核心电竞游戏√√泛电竞游戏√电竞：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电竞游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。电子竞技用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。电竞概念定义中国电竞行业概况1中国电竞行业发展特点2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势5中国电竞行业发展概况爆发期探索期1998-2008年发展期2009-2013年增长期•第一批电竞游戏进入中国•第三方赛事主导市场•政策影响行业发展•中国电竞俱乐部开始萌芽•电竞游戏网游化《星际争霸2》、《英雄联盟》登陆中国•电子竞技俱乐部联盟成立•游戏厂商开始主办电竞比赛，赛事奖金逐步攀升•WCG停办，第一届LPL开幕•直播平台进入电竞市场，助力电竞传播、促进赛事版权市场•TI夺冠天价奖金提升电竞关注度•第三方电竞赛事进入蓬勃发展期，激活电竞内容公司•移动电竞开始爆发2013-2017年•疫情下电竞发挥数字体育优势•S8、S9中国俱乐部接连夺冠•自走棋类竞技游戏不断涌现•全球首家电竞体育公司腾竞体育成立，专注LPL赛事运营•电子竞技员和电子竞技运营师成官方发布的新职业•电竞被国家归为体育竞赛项目2018年-电竞成体育竞赛项目，电子竞技员成新职业中国电竞行业发展历程中国电竞市场规模注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。456.8554.8648.1724.5178.1290.0409.1552.633.2%25.0%19.6%17.5%2019年整体市场规模突破1000亿元2019年中国整体电竞市场的增长主要来自于电竞生态市场规模的快速扩张。尽管疫情对2020年的电竞行业，尤其是线下环节造成一定影响，但得益于电竞游戏市场的稳定发展及游戏直播平台的收入增长，整体电竞市场规模仍将保持平稳的上升趋势。2017-2021年中国电竞整体市场规模303.2301.2305.6330.5348.4374.32017201820192020e2021e端游电竞游戏市场规模（亿元）移动电竞游戏市场规模（亿元）电竞生态市场规模（亿元）整体电竞市场增长率（%）706.1101.7940.51175.31405.71651.4中国电竞细分市场规模电竞商业化发展推动生态市场占比提升自2017年以来，移动电竞游戏收入均占据整体电竞市场的主要部分。同时，随着电竞越来越得到主流品牌的认可，电竞跨界合作趋势愈加明显，都为电竞生态注入更多活力，电竞生态市场占比稳步提升。预计在2020年电竞生态市场将占整体电竞市场份额的29.1%。348亿端游电竞游戏市场规模648亿移动电竞游戏市场规模409亿电竞生态市场规模2020年中国电竞细分市场规模42.7%32.5%28.1%24.8%22.7%42.9%48.6%47.2%46.1%43.9%14.4%18.9%24.7%29.1%33.5%2017-2021年中国细分电竞市场规模占比2017201820192020e2021e电竞生态市场占比移动电竞游戏市场占比端游电竞游戏市场占比注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。中国电竞用户规模注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心电竞游戏或观看相关直播。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。3.84.44.75.25.515.8%8.0%10.3%4.6%20172021e电竞出圈带动用户进一步增长世界级电竞赛事接连夺冠、电竞影视剧备受关注、自走棋类电竞游戏火爆，都推动着电竞不断出圈，并带动电竞用户的进一步增长。需要注意的是，这些新用户的电竞习惯仍需一段时间培养。2017-2021年中国电竞用户规模20182019整体电竞用户规模（亿）2020e增长率（%）中国电竞产业链电竞衍生游戏研发商游戏运营商赞助商赛事执行战队俱乐部职业选手赛事内容制作公安部门体育部门广电新闻总局监管部门文化部门赛事授权内容发行权内容制作直播平台电视游戏频道内容传播电竞游戏媒体用户电竞内容输出监管执行赛事版权衍生内容制作赛事执行方内容监管电竞综合服务平台参与内容制作主播解说赛事参与方经纪公司俱乐部母公司2020年中国电子竞技产业链内容授权赛事参与数据服务电竞地产电竞教育电竞场馆中国电竞产业图谱注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将有全行业图谱。电竞俱乐部内容授权赛事内容内容提供内容传播赛事内容2020年中国电竞产业链图谱赛事承办数据服务中国电竞行业概况1中国电竞行业发展特点2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势5中国电竞行业整体发展特点2020年中国电竞行业整体发展特点第一方、第三方赛事共同发展DOTA2国际邀请赛落地中国，FPX战队获英雄联盟S9世界冠军；NEST、WESG、WCG、PPL等多个三方赛事蓬勃发展电竞行业性组织成立人民网旗下“人民电竞运营中心”成立，促进电竞产业制度建立；国际电子竞技联合会GEF成立，腾讯为首席合作伙伴游戏产品政策支持行业规范游戏生态赛事运营电竞赛事政策出台支持电竞产业发展电竞运营师和电子竞技员成新职业，电竞被官方归入职业体育；上海、海南等多地出台电竞产业扶持政策自走棋成游戏行业新爆款刀塔自走棋横空出世，吸引大量游戏厂商和玩家关注；多款自走棋百家争鸣，相关赛事崭露头角各大游戏IP推出衍生产品知名IP如英雄联盟、阴阳师纷纷推出衍生产品，衍生游戏、动漫、小说和赛事齐发力，构建泛娱乐生态赛事运营独立化趋势出现全球首家独立的电竞体育公司腾竞体育成立，将英雄联盟赛事IP独立运营，推动电竞向数字体育进一步发展中国电竞游戏发展特点知名游戏IP推出衍生产品，构建游戏内容生态随着电竞游戏的发展和成熟，知名游戏IP基于本体游戏世界观，衍生出来各种类型的游戏产品，在本体游戏的主要玩法之外，带给玩家新鲜感，提升用户黏性。通过打造游戏IP生态，多款游戏同步发力，结合各游戏电竞赛事，让游戏IP的价值再一步扩大，在未来的市场上做更进一步拓展。知名游戏推出多款衍生产品，打造游戏IP生态中国电竞游戏发展特点自走棋类游戏的出现与拓展2019年初，刀塔自走棋（后改名多多自走棋）横空出世，自走棋成为游戏与电竞领域的热门关键词。自走棋类游戏是将集换式卡牌和战旗结合的策略游戏，通过多人割据对战淘汰对手后获得胜利。其新颖的玩法和良好的竞技体验，吸引了大量游戏用户的关注。同时自走棋机制有强大的包容性，适合各类游戏创新开发，给传统游戏带来全新的体验，市场上也不断有新的自走棋类游戏，并演进出多样的玩法。但目前自走棋游戏变现困难、赛事观赏性较弱，发展模式仍需探索。自走棋类游戏不断拓展自走棋鼻祖多多自走棋Moba端游拓展炉石战棋三国杀阴阳师自走棋智走棋RPG端游拓展云顶之弈刀塔霸业皇家骑士300自走棋卡牌游戏拓展剑三指尖逆水寒DNF阿拉德自走棋豪侠战棋谋略战手游拓展王者模拟战航海王平安京海岛争霸麻将棋更多自走棋游戏英雄无敌绝境百弈战争艺术无限进化战歌竞技场梦塔防英魂之刃自走棋EpicChess中国电竞赛事发展特点联赛体系推动电竞生态与商业化发展2020年2月，Valve官方宣布推出全新的地区联赛体系，这意味着，持续了近10年杯赛体系的DOTA2正式开始往联赛体系转型。联赛和杯赛两种赛制，有着各自的特点及优势，并无高低之分，但从电竞发展的历程来看，联赛制更有利于电竞赛事的发展。头部的电竞项目如英雄联盟、守望先锋采用联赛机制，并依托联盟化、主场化，推动电竞生态和商业化发展。与以往商业化薄弱，赛事奖金靠众筹不同，联赛转型后的Dota2赛事，商业化前景未来可期。Dota2赛事开始向联赛体系转型2020年3月DOTA2俱乐部联盟（CDA）与MarsTV携手成立DPL-CDA联赛，试水全新赛事体系2020年2月V社官方宣布将推出地区联赛形成联赛+杯赛结合的全新赛事体系中国电竞赛事发展特点主场化步伐持续迈进电竞赛事主场化是参照传统体育主客场制度，将原本集中在一所城市中举办的电竞赛事，通过俱乐部在各个城市中建立主场场馆组成的主客场赛事联盟分散到多个主场城市中去。2018年是国内电竞赛事主场化元年，腾讯率先推动旗下LPL和KPL赛事进行主场化布局，从单城到双城，再到多城市布局，电竞赛事的地域化和主场化进度不断加速。在2020年，守望先锋联赛更将主场化战场拓展到全球范围，打造多国主客场的电竞赛事，而王者荣耀、和平精英更是提出“线上主场”新概念，为体育内容制作和转播带来新的思路。守望先锋联赛全球主客场制登场太平洋赛区大西洋赛区东部赛区西部赛区北部赛区南部赛区上海成都杭州苏州西安腾讯持续推动旗下赛事主场化发展北京海外电竞俱乐部发展特点排名俱乐部地区估值（美元）1Cloud9北美4亿并列1TeamSoloMid北美4亿3TeamLiquid北美3.2亿4FaZeClan北美2.4亿5ImmortalsGamingClub北美2.1亿6Gen.G韩国1.85亿7Fnatic欧洲1.75亿8EnvyGaming北美1.7亿9G2Esports欧洲1.65亿10100Thieves北美1.6亿11NrgEsports北美1.5亿12MisfitsGaming欧洲1.2亿并列12OverActiveMedia北美1.2亿整体估值快速上升，首家上市电竞俱乐部出现海外电竞俱乐部整体估值呈快速增长，据福布斯排行榜于2019年11月公布的2019电竞行业公司估值排名（未统计中国地区战队）显示，排名前十三家电竞俱乐部的估值均超过1亿美元，其平均估值达2.17亿美元，同比增长52%。这些俱乐部的特征是都参与多个电竞赛事项目（集中在FPS和MOBA类），且几乎都拥有大型赛事项目的特许经营席位。Astralis俱乐部的上市，是电竞发展史上又