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正在发生的未来——农药行业发展现状与威远市场战略刘新兆18938693809自我介绍2002年毕业后南下深圳，11年。10多年研发、基层销售和营销管理经历，曾任技术员、市场部经理、市场部长、市场总监等职。2013年2月19日加入威远生化，4年多的时间，通过每年180天以上的出差时间，与公司600多个客户直接面对面交流，把脉市场和产品趋势专注管理营销化，如何做好以客户需求为中心的企业战略【刘新兆】：威远生化市场总监。未来已至--盘点2016我们今天跟之前最大的不同就是未来跟现在之间的时间差很短一、关键词：一、增长乏力二、转型升级三、农机现象级四、电商N.0五、价格战六、特肥凸显七、并购整合关键词一、增长乏力•国内氮肥企业已连续三年亏损，估计今年全行业亏损额将突破百亿元•磷肥行业也已经从微利降至盈亏平衡点；•钾肥由于50%依赖进口目前还有微利；•相对而言，复合肥表现最好，但也只有4.6%的行业平均利润率。部分肥企2016年前三季度业绩公司营业收入(亿元)归属上市公司股东的净利润(亿元)2016年2015年同比增减2016年2015年同比增减金正大174.17162.357.28%11.2710.982.6%史丹利46.5761.81-24.66%4.234.94-14.35%新洋丰67.4380.76-16.51%5.376.27-14.38%司尔特21.3224.44-12.78%2.061.927.24%芭田15.5418.79-17.31%1.321.320.1%云图控股46.9449.80-5.74%1.621.601.28%鲁西化工77.03100.75-23.54%1.793.49-48.76%心连心42.5845.72-7%0.853.93-78%六国化工30.4548.26-36.91%-0.621.42-143.64%云天化273.62391.07-30.03%-15.590.43-3742.63%四川美丰18.4113.0640.96%-1.040.55-290.49%上市企业化肥销售情况（万吨）公司2012年2013年2014年2015年销售量销量增长率销售量销量增长率销售量销量增长率销售量销量增长率金正大289.4221.20%368.4227.30%446.9326.74%537.3420.23%史丹利166.055.80%187.3812.85%204.369.06%242.9018.86%洋丰224--343.4853.34%377.8210.00%426.212.81%芭田68.8214.60%75.519.72%85.4913.22%78.04-8.72%司尔特75.987.93%96.3626.82%110.1414.30%138.8426.06%新都91.87.09%108.8718.59%145.0933.08%187.5129.23%鲁西306.1916.93%322.395.29%313.09-2.88%331.976.03%2016前三季度五大外企业绩报表公司名称第三季度销售额（亿美元）前三季度销售额（亿美元）2016年2015年同比增减2016年2015年同比增减陶氏益农（农业解决方案）12.3511.675.8%44.5847.76-6.6%先正达（植保）20.3621.70-6.3%72.8078.51-7.3%拜耳（作物科学）19.2720.08-4%65.6768.59-4.2%巴斯夫（农业）11.4911.84-3%46.9751.05-8%杜邦（植保+种子）11.1910.932.4%81.2382.48-1.5%目录2011-2013年世界六大农药企业销售情况企业名称2011年2012年2013年2011-2013年销量复合增长率2014年1-6月销售额（亿美元）销售增长率行业集中度销售额（亿美元）销售增长率行业集中度销售额（亿美元）销售增长率行业集中度销售额（亿美元）销售增长率先正达96.7714.50%CR6=76.25%103.186.60%CR6=75.69%5.90%CR6=79.58%6.24%62.113.20%拜耳89.639.90%95.356.40%104.29.20%7.82%56.834.40%巴斯夫58.018.30%60.123.60%69.4315.40%9.40%45.041.10%陶氏益农4616.10%50.419.60%55.4610.00%9.80%40.261.80%孟山都32.412.80%37.1514.70%45.2121.70%18.13%26.5114.80%杜邦2916.10%31.739.40%35.5712.10%10.75%80.09-3.50%全球销售额461.4499.35526.656.84%六家合计销售额526.65亿美元，占全球农用农药总销售额的79.58%•国际农药市场，行业集中度高，呈现寡头垄断的竞争局面部分农药企业2016年前三季度业绩(亿元)公司营业收入归属上市公司股东的净利润2016年2015年同比增减2016年2015年同比增减诺普信18.3817.355.9%-2.131.97-208.38%新安股份49.9357.21-12.73%-0.13-1.52不适用辉丰股份34.0724.2740.37%1.41.381.76%红太阳30.8842.47-27.30%0.392.19-82.28%沙隆达14.3817.94-19.84%0.211.47-85.71%·利尔化学14.0510.9728.05%1.351.1121.42%扬农化工21.5823.40-7.75%2.943.20-7.88%国光股份5.055.29-4.54%1.261.186.94%江山股份38.8420.3391.07%0.080.11-28.61%长青股份13.4413.400.27%1.351.84-26.94%利民股份7.896.2027.21%0.690.3693.12%目录表：2011-2013年农药制剂企业销售情况（销售额/亿元）行业排名企业名称2011年2012年2012年销量增长率2013年2013年销量增长率销量复合增长率行业集中度1深圳诺普信15.315.93.92%17.278.62%6.24%CR4=9.35%2江苏龙灯8.110.732.10%10.922.06%16.11%3先正达7.78.712.99%10.2517.82%15.38%4广西田园4.88.781.25%10.1716.90%45.56%5广东中讯农科5.35.41.89%5.9510.19%5.95%CR8=13.11%6北京燕化永乐1.43.4142.86%4.6937.94%83.03%7苏州富美实3.23.59.38%4.5329.43%18.98%8江西正邦4.14.59.76%4.41-2.00%3.71%9陕西上格之路2.53.124.00%3.6317.10%20.50%CR10=14.49%10浙江威尔达22.735.00%3.5130.00%32.48%注：1.数据来源于农药工业协会和国家统计局；2.复合增长率公式=(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1据业内人士估计，2013年我国农药制剂收入约有520亿元左右行业前4名企业销量合计48.61亿元，行业集中度CR4为9.35%；•行业前8名企业销量合计68.19亿元，行业集中度CR8为13.11%目录深圳诺普信农化股份有限公司江苏龙灯化学有限公司先正达作物保护有限公司广西田园生化股份有限公司广东中讯农科股份有限公司北京燕化永乐农药有限公司苏州富美实植物保护剂有限公司江西正邦生物化工股份有限公司陕西上格之路生物科学有限公司浙江威尔达化工有限公司2011销售额15.38.17.74.85.31.43.24.12.522012销售额15.910.78.78.75.43.43.54.53.12.72013销售额17.2710.9210.2510.175.954.694.534.413.633.5102468101214161820企业销量（亿元）2011-2013年制剂销售情况对比2011年过3亿元的企业7家，2012年12家，2013年则达到13家超过10亿的企业,2011年深圳诺普信一家，2013年有4家这些数据可以看出，企业正在向集约化发展，大企优势越来越明显目录深圳诺普信农化股份有限公司江苏龙灯化学有限公司先正达作物保护有限公司广西田园生化股份有限公司广东中讯农科股份有限公司北京燕化永乐农药有限公司苏州富美实植物保护剂有限公司江西正邦生物化工股份有限公司陕西上格之路生物科学有限公司浙江威尔达化工有限公司2012年销量增长率3.92%32.10%12.99%81.25%1.89%142.86%9.38%9.76%24.00%35.00%2013年销量增长率8.62%2.06%17.82%16.90%10.19%37.94%29.43%-2.00%17.10%30.00%销量复合增长率6.24%16.11%15.38%45.56%5.95%83.03%18.98%3.71%20.50%32.48%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%销量增长率部分农药制剂企业销售增长率•广西田园连续2年复合增长率高达45.56%•北京燕化永乐复合增长率高达83.03%，•浙江威尔化工复合增长率32.48%。•行业的低增长与部分企业的高速增长形成了鲜明的反差，表明农药制剂行业整合乃大势所趋,行业龙头将明显受益。目录登海种业:收入22%,利润32%;隆平高科:收入17%,利润-24%;丰乐种业:收入24%,利润-62%;敦煌种业：收入-57%,利润-30%;荃银种业：收入-2.5%,利润21%;万向德隆：收入-7%,利润39%。种子企业（2016年1-9月份）目录康师傅:收入-9.44%，净利润-37.85%统一:上半年营业收入-2.4%；净利润12.9%双汇发展:收入19.12%，净利润5.06%青岛啤酒：收入-5.26%；利润5.43%可口可乐：上半年收入-4.57%，中国市场成为拖累营收增长的一大原因食品行业（2016年）关键词二、转型升级二元复合肥低浓度复合肥造粒方法的多样化：挤压/滚筒/氨化/喷浆/高塔造粒三元素平衡复合肥按作物对不同元素的敏感性和水旱田的分解流失分别生产酰铵态氮/铵态氮/硝态氮/氯基/硫基复合肥从提高利用率的角度对尿素处理：包膜/尿酶抑制剂/多肽/添加腐殖酸等形成缓释控释复合肥三元复合肥高浓度复合肥按不同作物、区域生产不同配方复合肥添加中微量元素复合肥复合肥发展进程从“养分复合”到“功能复合”一、产品迭代逐渐有被涌现的新产品迭代周而复始，市场上总有更新的产品出来从单质肥到复合肥再到功能复合新产品慢慢变成常规产品行业频出新品，产品迭代加速南京磷复肥会参展的肥料产品史丹利更名为“史丹利农业集团股份有限公司”收购安徽恒基种业有限公司35%股权扶余公司开展粮食收储、粮食进出口等业务湖北新洋丰成立全资孙公司洛川新洋丰果业发展有限公司收购江苏绿港现代农业发展股份有限公司深圳芭田寻找种植匠，重塑农产品生态圈向全面解决种植问题的种植服务商的转型瓮福集团打造“全球幸福农业服务商”七大变革，向作物解决方案、技术服务、服务商转变肥料企业涉足大农业二、挖掘大农业板块Textinhere新安股份打通种植业上下游产业链江苏克胜蜻蜓农服打造智慧农业服务门户打造农业创业生态圈Textinhere广西田园中国植保服务商及综合农事服务商的助产师和保姆”控股新安植保，逐步向草莓、西瓜等种植户提供金融、技术和市场服务等，实现单一制造企业向综合服务转型。三、进入全服务领域卖产品卖服务全产业链服务020模式前端是优质种子，后端是粮食溢价收（每斤比普通小麦高0.2元）对比分析，增产+降成本+溢价=800元/亩产业链的“拓荒”实践之廊坊绿园四、转型服务商荥阳新田地合作社种子