凯捷深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划最终报

立足深圳，适度扩张，优先发展天然气，兼顾石油气发展，构建先进的城市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，成为全国最大的燃气产业集团之一深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划最终报告（汇报版）©2005Capgemini-Allrightsreserved1深圳市燃气集团“十一五”发展规划项目，最终报告会一．项目过程回顾及项目主要成果二．深圳市燃气集团“十一五”发展战略（摘要）三．战略实施要点及可能的风险提示四．人力资源规划专题（摘要）五．全面预算管理办法©2005Capgemini-Allrightsreserved2项目及最终报告背景简述2004年12月通过公开招标方式，凯捷咨询（上海）有限公司和深圳市燃气集团有限公司双方就深圳燃气“十一五”规划项目合作达成协议并签订合同，凯捷在21周的时间里为深圳燃气提供管理咨询服务通过近五个月的访谈、调研、分析、研讨等多种方式的大量工作，在4月16日汇报的中期报告的基础上，经过工作组与深圳燃气高层进一步沟通、研究形成最终报告在双方的共同努力下，本项目开展较为顺利，最终报告分提交版和汇报版两个版本，提交版内容较为翔实，在本汇报版中凯捷就项目进展、“十一五”战略规划的主要观点及战略实施要点进行汇报本次报告中战略规划的表述观点是凯捷和深圳燃气双方的共同研究成果，战略实施要点是凯捷从专业战略顾问的角度出发提出的观点凯捷希望此次项目的相关成果能真正成为“十一五”发展规划战略实施的基础，并以此为基点使深圳燃气的企业绩效和行业竞争能力得以有效提升©2005Capgemini-Allrightsreserved3项目进展情况回顾－总体上按计划进行，应深圳燃气要求中期报告会推后了两星期，部分战略支撑体系内容提前到中期报告会中汇报第一阶段行业研究及企业诊断项目启动会(04年12月28日)第二阶段公司战略及业务发展战略中期报告会(05年4月16)第三阶段沟通及方案调整第四阶段战略支撑体系的相关方案设计最终报告会战略研讨会(05年1月29)1.制定项目的总体项目计划，项目启动会2.内部访谈、内外部资料搜集/整理和研究3.经济环境和政策研究4.行业分析5.集团的资源/能力评估6.战略研讨会工作内容1.通过沟通和研讨，明确集团的愿景、使命及战略目标2.确定燃气集团的业务组合战略3.构建集团的增长阶梯和战略实现途径4.制定核心能力建设计划5.确立集团管控原则及模式6.制定LNG、LPG及相关业务的发展战略7.组织结构调整方案，并根据企业发展设计过渡性组织调整方案8.人力资源管理能力提升的框架性建议9.内部运营体系改善的框架性建议10.各子专题报告的编写1.就中期报告与高层沟通讨论并作相应调整2.继续各个专题报告的编写，并就各专题报告进行沟通讨论并作相应调整1.人力资源规划方案设计2.财务管理体系设计3.各个专题报告最后定稿4.战略实施要点及风险提示5.最终报告会今天的位置时间6周4周10周1周©2005Capgemini-Allrightsreserved4第一阶段，凯捷对深圳燃气的外部环境和企业状况进行分析，在此基础上做出了燃气行业研究报告和集团内部诊断报告，召开了战略研讨会工作事项及工作小组具体内容•集团内部诊断报告项目总监：1X3=3人天项目经理：1X15=15人天顾问：2X30=60人天共计－－78人天集团公司基本资料分析：经营状况介绍组织结构与部门职责集团财务报表、相关制度文件、人事劳资管理制度等深圳燃气集团十五发展规划，股权转让、合资合同、合资章程……在集团内深入访谈29个/30人次，完成访谈纪要29份；外部访谈11人次（同时在项目进行过程中还和深圳燃气有关人员不定期地进行了大量的沟通）凯捷内部分析研讨会：8次，高层沟通：1次外部环境特点及未来发展趋势国家能源发展战略中国特别是广东省的城市燃气发展状况及未来发展趋势国家重大天然气工程建设、广东省LPG产业资源分布世界各地政府对城市燃气行业的监管及发展趋势城市燃气运营特点及发展趋势世界城市燃气行业的市场竞争特点中国城市燃气运营商的分类及行业竞争特点•燃气行业研究报告项目总监：1X3=3人天项目经理：1X15=15人天顾问：2X30=60人天共计－－78人天凯捷内部分析研讨会4次，项目联合小组研讨会：2次，高层沟通：1次©2005Capgemini-Allrightsreserved5第二阶段，凯捷展开了对深圳燃气集团战略和业务战略的研讨，并对集团管控和战略支撑体系改善提出了框架性建议，召开了中期报告会工作事项及工作小组具体内容•战略规划及集团管控项目总监：1X5=5人天项目经理：1X30=30人天顾问：4X30=120人天共计－－155人天集团所在行业环境对集团未来战略的影响和制约深圳燃气现有资源和能力为集团战略选择所带来的基础和限制深圳燃气的使命、远景目标、战略态度、价值观深圳燃气整体业务组合、业务模式深圳燃气整体的战略规划方案及目标设定和分解集团战略指引下的管道天然气业务战略和LPG业务战略集团和业务的增长阶梯，能力建设及关键举措凯捷内部分析研讨会：5次，项目联合小组研讨会：3次，高层沟通3次•战略支撑体系改善项目总监：1X3=3人天项目经理：1X16=16人天顾问：4X16=64人天共计－－83人天集团战略、业务战略和管控改变对组织结构调整的要求组织结构调整建议及过渡性组织结构调整方案战略实施对资金方面的需求，集团财务战略建议人员发展、业绩考核、薪酬体系等多方面人力资源管理改善建议内部运营体系改善的框架性建议，对战略管理、财务管理作了重点阐述凯捷内部分析研讨会：5次，项目联合小组研讨会：4次，高层沟通3次•专题报告编写项目经理：1*4=4人天顾问：4*4=16人天共计－－20人天资本运作及对外发展专题天然气供气设施投融资及监管体制专题宝安、龙岗管道燃气发展专题LPG批发及零售业务发展专题天然气转换专题©2005Capgemini-Allrightsreserved6第三、四阶段，凯捷对中期报告进行调整并对战略实施要点及风险进行研讨形成最终报告，同时继续各个专题报告的编写并讨论定稿工作事项及工作小组具体内容•专题报告的编写项目总监：1X3=3人天项目经理：2X15=30人天顾问：3X15=45人天共计－－78人天天然气供气设施投融资及监管体制专题资本运作及对外发展专题人力资源发展规划专题集团人力资源现状诊断分析集团战略对人力资源的要求构建科学的人力资源规划财务管理专题天然气发展政策专题研究宝安、龙岗管道气发展专题LPG批发及零售业务发展专题天然气转换专题凯捷内部分析研讨会：5次,各专题小组研讨会：20次中期报告调整及简装版、精装版报告的编制深圳燃气未来企业定位和战略目标的调整深圳市场未来气源保障的深入研讨向市政府、董事会汇报之精装版、简装版报告版本的编制战略实施要点及风险提示“十一·五”规划战略实施体系的建设和完善“十一·五”规划战略保障体系的建设和完善战略实施过程中可能存在的风险和应对措施•“十一·五”规划最终报告项目总监：1X1=1人天项目经理：2X10=20人天顾问：3X10=30人天共计－－53人天凯捷内部分析研讨会：4次，项目联合小组研讨会：3次，高层沟通：2次©2005Capgemini-Allrightsreserved7在深圳燃气大力支持和配合下，项目组分阶段地提交了过程性工作报告第一阶段第二阶段过程性工作报告•《燃气行业研究报告》•《深圳燃气集团内部诊断报告》•《深圳燃气集团“十一五”发展规划纲要》（草案）•《深圳燃气集团“十一五”发展战略报告》•《天然气业务发展战略报告》•《石油气业务发展战略报告》•《财务战略建议报告》•《战略支撑体系改善建议报告》第四阶段•《深圳燃气集团“十一五”发展规划报告》董事会汇报版©2005Capgemini-Allrightsreserved8项目最终成果包括三个规划报告、八个专题报告注：经过与集团公司高层、华安公司高层的沟通，项目组接受华安公司提出的建议，华安公司在7月份完成《LPG发展战略》报告，提交华安公司董事会审批。凯捷公司已将《LPG发展战略》报告的审议列入实施支持（第五阶段）工作计划，项目经理钟国节先生将参加《LPG发展战略》的最终定稿和讨论。最终提交成果格式页数打印份数规划报告《深圳燃气集团“十一五”发展规划报告》完全版ppt414各20份《深圳燃气集团“十一五”发展规划报告》简装版ppt48《深圳燃气集团“十一五”发展规划报告》精装版ppt19专题报告《燃气供气设施投融资及监管体制专题报告》word39各3份《资本运作及对外发展专题报告》word30《人力资源发展规划专题研究报告》ppt，word51/32《全面预算管理办法》word18《天然气发展及政策研究专题报告》word23《宝安区管道燃气发展战略》word24《龙岗区管道燃气发展战略》word29《天然气转换专题报告》word25©2005Capgemini-Allrightsreserved9在项目过程中，深圳燃气集团领导给予了高度的重视，联合工作小组在人力资源和时间上进行了大量投入，也得到了相关部门的鼎力协助，这里一并表示衷心的感谢凯捷团队深燃团队人员说明项目总监李放参与集团高层的访谈、参与所有的重要研讨会、控制项目总体方向和质量项目经理金峤伟全程参与并负责控制项目进度和具体质量顾问团队钟国节周平徐丽琼杨艳萍郑庚峰全程参与并负责具体行业分析、内部诊断、战略规划、专题编写等分析员团队李德、聂凯全程参与并负责行业分析和业务分析后台支持李龙妹、吴丽军给予项目前台工作人员行政支持和生活照顾人员说明集团领导包德元董事长、于剑总经理、李青平副总经理等公司领导积极参与重大问题思路的沟通、召集多次专门的会议安排公司上下积极配合顾问工作深燃工作小组董事会秘书处：郭加京、陈长征、谢国清发展部：杨光、黄达强、林越玲、蔡泳、鲁续三其他部门和二级公司有关人员全程参与“十一·五”战略规划，积极协助进行资料收集及访谈安排，在行业分析、战略规划及专题编写中贡献相当的智慧配合团队各部门相关人员尽全力配合和提供详尽的资料，负责并参与相关专题的编写后台支持集团总部各位行政助理和秘书、前台、司机，IT部门人员提供项目组良好的后勤保障©2005Capgemini-Allrightsreserved10深圳市燃气集团“十一五”发展规划项目，最终报告会一．项目过程回顾及项目主要成果二．深圳市燃气集团“十一五”发展战略（摘要）三．战略实施要点及可能的风险提示四．人力资源规划专题（摘要）五．全面预算管理办法©2005Capgemini-Allrightsreserved11城市燃气行业外部环境分析的关键结论（天然气）为突破能源短缺瓶颈，国家能源战略向能源多元化发展和清洁能源利用方向调整，其中水电、核电、天然气是未来较长时期的发展重点。在城市燃气领域，天然气是城市燃气发展的重点。未来5-10年城市燃气将以10%左右的速度持续增长，而天然气需求的增长速度将达到16%。未来我国城市燃气是LPG与天然气长期并存的格局，预计到2010年液化石油气将占到城市燃气的55%，天然气占到33%（按人口比例）。随着国家若干重点气源工程的陆续开工兴建，天然气供应将得到快速增长。但相对于天然气的需求，天然气供应仍然相对紧缺，进口依赖度很高。随着公用事业投融资体系的放开，中国城市燃气行业经历了整合初期、加速整合期、消化期，从几家主要整合运营商的现状来看，赢利性表现良好，并具有很好的经营性现金流表现，出现第二轮整合机会的可能性比较小。未来沿海多个LNG项目陆续投入后，燃气运营商跑马圈地的步伐会再次加快，城市燃气行业将出现第二次加速整合期。因此，未来城市天然气的管道专营权争夺将更加激烈，预计整合的窗口时间只有3－5年。©2005Capgemini-Allrightsreserved12城市燃气行业外部环境分析的关键结论（石油气）经过90年代的高速增长