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SHA-05891-043-12-01-C-p1国内外主要柴油机企业调查研究及基准比较研讨会潍坊，山东20013年6月5日SHA-05891-043-12-01-C-p2此次研讨会需要达到三个方面的目的123总结第一阶段工作：针对项目组在第一阶段里收集到的关于主要竞争对手的资料，及访谈中所获得的反馈、数据进行讨论、分析，以达成共识促进项目组成员之间的沟通：进一步加强罗兰贝格项目组成员与潍柴动力领导层及项目组成员及之间的相互了解明确第二阶段工作内容：为下一阶段即将开始的工作奠定基础，准备中期报告会SHA-05891-043-12-01-C-p3研讨会的方法台上•根据报告稿逐页进行•掌握报告进程，就重点的章节进行详细的阐述；对非重点的部分，进行概述台下•踊跃发言，随时可打断台上人的报告•提出质疑•共同探讨SHA-05891-043-12-01-C-p4研讨会讨论的基本规则•台上、台下互动，共同参与（研讨会中绝没有坏的想法！）•依据事实、数据，提出质疑、建议（依照事实来说话）•求同存异的基本方针-没有想到的问题：记录下来，在今后的工作中解决-没有争论的问题：达成共识-有争议的问题：记下来，指定专人，进一步解决SHA-05891-043-12-01-C-p5本研讨会是在第一阶段的工作的基础上，对国内外主要竞争对手进行优劣势的总结阶段一：潜在投资商及竞争对手分析阶段二：外部市场需求分析阶段三：潍柴总体发展战略1项目启动•项目目标与内容细化•项目工作小组及分工•详细的项目执行计划及进度3国外主要竞争对手优劣势分析•潜在投资商总体分析•需求细分•关键投资商优劣势分析–卡特彼勒–奔驰–沃尔沃2国内主要竞争对手优劣势分析•市场竞争结构（市场份额和客户群）•运作模式，包括市场定位，产品组合，渠道，市场推广等•优劣势比较和SWOT分析，包括价值链等主要环节以及组织、资金、人力资源外资进入和政府与公共关系资源等方面5内部总体审计及核心竞争力分析•总体发展战略分析•组织结构分析•营销体系分析•公司关键业务流程•公司薪酬制度•公司管理文化•对价值链等环节，包括研发、采购、制造、市场营销、销售和售后服务进行评估，斟定和评估企业相对竞争优势及潜在竞争能力•分析确定核心竞争力•企业多元化发展的可行性及必要性46企业总体发展战略的确定•确定总体发展的选择•对总体发展的可行性办法进行排序•对总体发展的方法进行财务评估•确定总体发展战略•确定发展战略的实施方案5周4周3周外部主要需求分析•柴油机市场的发展态势•今后发展方向及主要驱动力分析•市场的发展特点，竞争态势，及总体市场的盈利状况，竞争手段和竞争特点•总体外部市场的需求及其特点•市场关键成功要素•客户需求分析•整体工业的价值链及每一个环节的价值所在•细分市场需求分析–重型货车–工程机械–大型客车–发电机及船用–其他用途其他市场需求分析–轿车市场需求–国外市场需求–其他需求SHA-05891-043-12-01-C-p6缸数缸径[/mm]123456500160100四缸中缸径六缸中缸径本报告重点研究多缸中缸径柴油发动机产品：本报告中柴油机产品的研究范围SHA-05891-043-12-01-C-p7目录A.柴油机行业情况B.柴油机行业细分市场情况C.国内主要柴油机企业研究D.国外主要柴油机企业研究E.其他本文件仅供罗兰贝格之客户使用。该文件必须经在本公司的口头说明和细节解释下才可视为完整的报告。如无罗兰贝格之同意该文件不应给任何第三方传阅。未经罗兰•贝格公司允许，不得拷贝及传播公司报告、文件。SHA-05891-043-12-01-C-p8A.柴油机行业情况SHA-05891-043-12-01-C-p9在过去的几年里，柴油机市场经历了迅速的发展，而且这种趋势将继续保持下去资料来源：中国国际贸易促进委员会汽车行业分会报告44637595115200200020012002200320042007CAGR=+27%CAGR=+17%[万台]180-200SHA-05891-043-12-01-C-p10柴油机市场主要发展驱动因素在于中国国民经济的快速发展以及城乡体制结构的改变主要驱动因素解释•高速路的日臻完善，使长途公路货运逐渐成为陆路交通的主流•国家主要战略项目如，西部大开发及建设东北老工业基地等项目使得公路交通成为必然•城市建设，乡村改造将大量使用工程机械•国家主要战略投资如，南水北调，西电东输、西气东送等项目大批量地使用工程机械•城乡改造，人口流动，使得客运大型化、长途化•国家政策的调整使得大型客车的使用成本更具有比较优势基础设施的开发及建设长途、大型客运长途货运资料来源：罗兰·贝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p11柴油机行业的现状是其正处于多头垄断的动态平衡阶段行业结构做法基本表现•产业相对集中，3－5家柴油机生产大厂统领此行业的第一梯队，占总体产能/产量的60%以上。而在一些领域，如重型商务车（15T以上），3－5家生产商占据了完全垄断的地位•固定资产投资较高，而且投资回报周期较长，关键的生产制造工艺需要3－5年的消化时间•行业存在较强的规模优势•尚未形成价格竞争的态势，由于产业中98％的产能都可以发挥出来，而且市场的需求尚未得到充分满足•为进一步满足市场需求，各公司纷纷加强投资，扩大产能•各大公司纷纷采取纵向联盟的方式锁定终端客户•引进技术，向高端（重型商务车）发展•加强品牌的建立，通过品牌来确定自身的竞争优势•各企业收入较大，具有可以与OEM抗衡的经济实力•尚有一定的利润空间，但每年都在减少，而且此趋势还将进一步恶化•技术更新较为缓慢，但随着市场需求的增加，现有的产品无法满足市场的需求。新一轮的技术引进成为必然SHA-05891-043-12-01-C-p12作为价值链中端的柴油机生产厂，其目前所处的动态平衡阶段在不久的将来将会被打破，而其与OEM的纵向整合将不可避免•中等偏低•单纯进入的进入壁垒较高，而且投资见效较慢•OEM可以向上游发展而进入柴油机生产行业•国外厂家也有可能进入柴油机行业•较低•目前柴油机尤其是重型柴油机的替代产品几乎没有•较弱•柴油机生产厂多具有关键零配件的自我生产、供给能力•柴油机零配件供应商数量众多，规模较小且竞争激烈•国内零配件供应商产品质量普遍不佳•高品质的零配件供应商具有一定的谈判能力•较强•具有自然的市场垄断权利，尚且留给上游厂家一些利润空间是因为：第一，自身市场巨大的需求尚无法满足；第二，单一OEM的产能尚无法消耗发动机生产厂的供给；第三，自身并不具备发动机技术更新的能力•主要竞争对手数量不多，处于多头垄断的地位•各厂家都在纷纷扩大产能，满足市场需求•由于下游需求的大力拉动，尚未形成产业内的恶性竞争，尚有一定的利润空间新进入者的威胁客户的谈判能力供应商的谈判能力替代产品的威胁产业内的竞争资料来源：外部访谈；罗兰·贝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p17横向整合横向整合趋势的主要动力来源于扩大生产规模、锁定关键客户并通过企业间的兼并联盟实现市场进入及获取关键技术的效果扩大生产规模，以进一步降低生成本•降低生产成本•降低采购成本•提高企业在价值链中的地位和作用，以便更好的与下游OEM谈判通过兼并及联盟锁定关键客户•迅速进入以前无法进入的市场•获得大量客户，直接与客户建立面对面的联系•直接影响客户的采购习惯获得关键技术及人员•购买国内企业的关键技术•获得掌握关键技术的人力资源•通过并购联盟获得管理经验及流程3SHA-05891-043-12-01-C-p18柴油机企业的关键成功要素在于率先引进适合自身发展的技术平台抢占市场，并在与整车厂关系、成本和品牌等方面建立和保持优势关键成功要素解释•前瞻性地识别市场需求趋势，选择适合自身发展的技术平台，并先于竞争对手获得技术合作支持成本关系技术资料来源：罗兰•贝格分析；内外部访谈品牌•增大规模，进一步在原材料及配套产品采购、设备的利用上降低成本–提高采购产品的国产化率–提高生产工人的工作效率•提高品牌投资力度•提高服务质量，扩大服务覆盖面，提高服务标准•加强与OEM的合作关系•直接影响终端客户的需求，提高客户的直接拉动作用•加强与供应商的合作产业关系，提高供应商在技术、产品和服务上的推动作用SHA-05891-043-12-01-C-p19B.柴油机行业细分市场情况SHA-05891-043-12-01-C-p20资料来源：根据内燃机行业信息资料汇编;工程机械年鉴；汽车工业年鉴和部分企业年报整理;罗兰•贝格分析31%11%2%56%大中型客车工程机械其余中/重卡多缸中缸径柴油机产品主要应用于中/重卡车、工程机械以及中大型客车，其中中/重卡车和工程机械占80%以上2002年多缸中缸径柴油机产品细分市场容量100%=754,000台SHA-05891-043-12-01-C-p2113%15%21%22%22%18%18%16%14%12%42%47%43%45%45%52%45%48%40%34%31%28%24%19%19%15%11%5%4%5%5%5%6%11%52%56%28%21%20%23%1994199519961997199819992000200120022003在过去的十年间中/重卡车的发展趋势是向大吨位发展，重型汽车取代中型卡车的趋势明显785,876721,822688,614659,318661,701756,312751,699802,3531,096,1971,229,632总产量[辆]重型汽车中型卡车轻型卡车微型卡车资料来源：汽车工业运行回顾和形势发展分析2002-2003SHA-05891-043-12-01-C-p23•江淮汽车有限公司•庆铃汽车（集团）有限公司•南京春兰汽车制造有限公司•上海汇众汽车公司•三一汽车制造有限公司•湖北专用汽车制造厂•汉阳特种汽车制造厂•国营万山特种车辆制造厂第一集团•中国第一汽车集团公司•东风汽车公司（日产柴、柳汽、东风）第二集团•中国重型汽车集团有限公司•北汽福田公司•重庆红岩汽车公司•陕西重型汽车有限公司第三集团•三环集团十通专用汽车有限公司•包头北方奔驰重型汽车有限公司•重庆西南车辆制造厂•山西省汽车工业集团•安徽安凯汽车集团公司•河南洛阳福赛特汽车股份有限公司•黑龙江汽车制造厂•本溪重型汽车(集团)有限公司•长征汽车制造厂目前我国中/重型汽车厂商有23家，按产量可以将其分为三大集团SHA-05891-043-12-01-C-p24资料来源：汽车工业协会，国研网行业研究报告中/重卡车行业呈现典型的寡头垄断特征，前五位厂商市场份额始终保持在90%左右前五名企业所占份额•一汽集团•东风汽车•中国重汽•重庆红岩•陕西汽车•一汽集团•东风汽车•中国重汽•重庆红岩•陕西汽车•一汽集团•东风汽车•中国重汽•重庆红岩•陕西汽车•一汽集团•东风汽车•中国重汽•重庆红岩•北汽福田2000-2003年重型汽车市场前五位销售集中度200020012002200397.93%91.09%93.53%88.08%前五名企业排名SHA-05891-043-12-01-C-p25工程机械行业近年以27%的速度迅速增长，2003年市场容量达30万台。受宏观经济政策的影响未来几年增速将放缓，但预计仍将达到20%资料来源：工程机械协会；工程机械年鉴；罗兰•贝格分析111823306216199920002001200220032007ECAGR=+27%CAGR=+20%主要驱动因素•工程机械行业的发展与基础建设密切相关–道路交通设施建设的高速发展，以及道路养路需求的不断上升–城市房地产建设的大面积开发–公共基础设施建设项目的推进，如：三峡工程、南水北调、西气东输、青藏铁路、西电东送等•虽然国家宏观经济政策目前有所收缩，但基础建设仍将必须继续进行。2004年综合考虑到下半年可能的下滑情况，行业增长速度预计为25%，2005-06年预计为盘整期，增速将有所放缓，这之后整个行业估计会恢复快速增长1)包括中国工程机械行业协会所定义的10大类