十二五之三 环保发展规划

中国涂料行业“十二五”规划(之三)——环保发展规划中国涂料工业协会秘书处2010年12月1涂料行业现状1.1涂料行业发展现状及“十二五”发展趋势1.1.1涂料行业发展现状1.1.1.1行业总的发展态势涂料是与国民经济配套的重要工程材料，广泛用于各行各业。行业本身在不断发展壮大，在化学工业中占有较大的份量，涂料是半成品，涂装于物体表面形成涂膜才是成品，若计算涂装的产值，那总产值还要增加2倍以上。涂料工业自身的总产值在国内GDP中占的份额仍很小，不会像支柱产业那样引人关注，但它在国民经济发展中却发挥着极重要的作用。涂料产品不仅能极大地提高被涂覆产品的附加值，而且能大大延长被涂物的使用寿命。涂料除了装饰和保护作用外，还具有许多特殊功能，在国防工业、高科技产业（信息、生物工程、航空航天、海洋开发、新能源与可再生能源开发、环境保护、新材料等产业）中广泛应用，此有力说明，涂料行业是十分重要的精细化工行业。这些高科技产业和国防工业在我国会进一步迅速发展，涂料的作用在“十二五”期间将会显得更为重要。从品种发展上看，改革开放初期，溶剂型涂料占90%以上，并且其中低档涂料占60%以上，发展到现在，低污染型涂料（水性、粉末、UV固化涂料）占到约47.9%，溶剂型涂料比例大幅度下降，并且其中的低档涂料占的比例较少。但在高档产品市场与外商相比竞争力仍较弱。从涂料技术发展上看，改革开放初期，全国只有1所专业涂料研究所（化工部涂料工业研究所），发展至今不仅有3个专业涂料研究所，而且各大中型涂料企业一般都建立了工程技术中心，属省级以上的涂料工程技术开发中心全国有20多家，国家级的有2家，博士后流动工作站有6家。技术队伍的知识结构从以中专毕业生为主力（20世纪50年代）→大专和大本毕业生为主力（60年代）→大本和研究生毕业为主力（70、80年代）→至今正在形成以博士、硕士带头、大学毕业生为主体的技术队伍。但涂料总体技术水平仍落后国外先进水平20年左右。迄今，不仅在全球排名前40位的国外涂料公司大多已进军中国，就是一些中小涂料企业也纷纷登陆中国。外商在中国独资设厂或合资办厂，确实带来了比较先进的生产技术和新品种，促进中国涂料技术进步，缩小与国外的差距。但这是一把“双刃剑”，外商的涌入，加剧了国内涂料市场的竞争，那些外国公司占领了相当多的中国涂料市场，特别是中高档涂料市场，如立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、杜邦、巴斯夫、关西等一大批跨国公司在中国的独资和合资企业，2007年他们在中国的涂料销售收入要占全国涂料总销售收入1260亿元的10%左右，2009年略低于这个比例。另一方面，我国已是世界第一出口大国，出口产品中也使用独资和合资企业生产的涂料，它们也间接参与了我国的国际贸易。它们中多数是中国涂料工业协会会员，不仅受到和国内企业一视同仁的待遇，有些方面早年还有政策优惠。涂料工业具有加工产业性质，现所用的树脂、颜填料、溶剂和助剂等原料，都可以由专业企业生产供应，是涂料产业链的上游产业。根据市场发展需要，可以向上游产业提出原料更新换代的要求;而某种原料的创新，也能促进对应的涂料品种质量改进。涂料产量和产品持续快速发展无疑是带动了上游产业的发展。涂装产业根据市场发展需要，对涂料产品的品种与质量不断提出新的要求，是涂料发展的动力;涂料技术进步、产品质量提高、品种多样化，满足涂装新要求，并推动其技术发展，二者关联性密切。涂料的进步无疑带动下游的涂装产业发展。1.1.1.2“十一五”期间涂料行业发展主要特点“十一五”期间，涂料产量总的增速高于国家GDP的增长（见表1），中国成为世界涂料生产和消费第一大国（美国产量在750万～780万t，居第二;日本190万t左右，居第三）。涂料行业发展迅速，但技术人才缺乏，而我国高校尚无正式的涂料专业。为促进涂料行业技术进步，加快中高级人才培养，中国涂料工业协会和上海工程技术大学化学化工学院合作，创办了高分子材料与工程专业涂料工程本科班。在筹办过程中，适逢国家教育部在全国61所大学实行卓越工程师人才培养计划，上海工程技术大学是试点单位之一，涂料工程专业班纳入该计划中。在此期间，又恰逢国家首次发布《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020)》，要求各个行业也要有中长期人才发展规划。国家对人才发展的重视，对涂料行业人才培养无疑是有力的推动。涂料工程班（四年级）已于2010年9月13日开始上涂料专业课，并于10月27日在上海召开“全国涂料工程人才培养基地建设专题研讨会暨涂料行业卓越工程师人才培养启动仪式”会议，会中成立了“全国涂料工程人才培养专业指导委员会”，由30多位教授、专家和企业家组成。经过涂料企业申请与涂料协会推荐，21家大中型涂料企业成为卓越工程师人才企业培养基地，并由学校与协会联合授牌。根据协会推荐，工程大学考核，聘任一批涂料行业专家为该大学的兼职教授。会议并宣布涂料工程卓越工程师人才培养正式启动，也是正式宣告涂料行业的人才培养基地正式成立。在此基础上，要进一步试点开办涂料工程硕士班，以及其他形式的培训班。“十一五”期间，低污染涂料在涂料总量中的比例增加不大，但绝对数量增加很大。如水性涂料从2005年的139.13万t（水性工业涂料9万t，水性建筑涂料130.13万t），增至2009年的水性涂料276万t（水性工业涂料15万t，水性建筑涂料261万t），增加了136.87万t。粉末涂料增加29万t，紫外光（UV）固化涂料增加2.5万t（见表2）。环境友好型涂料发展，符合环保要求，也节省了大量有机溶剂，反映了涂料技术的进步。作为支柱产业的汽车工业用涂料，对耐候性、装饰性要求很高（尤其是高中档轿车），是工业涂料的代表，国内在引进的基础上配套发展，国产汽车涂料基本能满足各种中低档汽车的要求。自改革开放以来，在国家的支持下，业内开展产学研结合，利用新材料、新技术开发了许多新品种，满足国民经济和国防工业发展要求。国家大型工程如以“鸟巢”为代表的奥运场馆、杭州湾大桥所用防腐涂料，通过盐湖和冻土地区和超低温地区的青藏铁路及客车的防护涂料等大部分为国产;卫星、飞船、坦克、军舰新式战斗机所用涂料也是国产。实际上，高科技产业、航空航天、海洋开发、国防军工所需要的特种涂料由于某些国家的封锁，靠进口满足不了要求，主要靠自主开发。现在国家正在发展大飞机、大舰船，建设更多的核电站、风电、其他可再生能源和高速铁路，需要高功能涂料和重防腐涂料，基本都要立足国内，涂料行业当前的技术水平基本能满足这些发展要求。1.1.1.3涂料行业存在的问题和主要差距包括技术创新在内的扶植政策不健全。涂料行业基础材料，特别是低污染型树脂等基础原材料的研究与国外先进水平差距很大，基本停留在模仿、引进和跟随阶段，革命性、前瞻性的产品和原材料较少。涂料行业的发展和技术进步大多建立在国外原材料更新换代和品质提升的基础之上，并滞后于国外同行业的发展。受知识产权保护力度不够和技术研发力量薄弱的影响，国内涂料企业技术研发的投入普遍较少，核心技术严重缺乏，在涉及前沿技术和基础材料等重大科技项目的研究、应用技术的研究等方面均缺乏研发体系和资金支持。加之跨国大公司均将研发中心设立在欧美本国或地区，在中国主要开展产品推广和应用研究，造成行业整体创新能力较薄弱，产品的同质化不可避免。由于起点、原材料、专业技术人员的原因，建筑涂料和国外的差距相对较小，工业涂料特别是汽车涂料和船舶涂料差距很大。国内的轿车工业都是用的“洋品牌”汽车涂料，国内的远洋船舶无一例外地涂饰非民族品牌涂料。国内企业技术的更新、产品的配套、客户的认证、市场的认知等都需要相当长一个发展期，才能与国外企业抗争。环境友好型涂料产品使用面不广，发展滞后于欧美国家较多。除建筑涂料外，欧美水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、紫外光固化涂料使用领域和使用比例远高于中国。如，有报道德国汽车底涂100%水性化，中涂70%水性化，面漆60%水性化，罩光漆也部分使用水性涂料;而我国面漆水性化程度很低，只是刚刚建成试用生产线，罩光清漆基本以溶剂型为主。钛白粉颜料产能大、产量高，但是以通用型、初级型品种为主，硫酸法钛白占98%，氯化法只占2%，而且其中属初级产品的锐钛型钛白占48%左右。一些专用的钛白品种较少。氧化铁颜料也多属通用型品种与初级品种。防锈颜料仍靠铅铬颜料唱主角，因重金属污染已列为环保部“双高”产品，大力开发与推广低毒和无毒的防锈颜料是迫切需要。1.1.1.4“十二五”发展趋势“转方式、调结构、稳增长、保民生”，这是“十二五”国家总的发展方针，因我国人均涂料消费量不到6kg/人，远低于美国的约26kg/人，我国涂料增产仍有较大的空间,在未来5年，涂料产量仍然会以略高于国家GDP的发展速度增长。但调整结构、发展高性能低污染的涂料、颜料品种是行业的重点;业内的技术创新力量会较大增加，涂料与颜料品种占领高端市场份额增多，涂料产量的区域分布继续向中西部均衡发展。“十二五”期间，随着行业结构调整的推进，企业间的兼并、重组活动会加强，企业的集中度会进一步提高。涉及三废治理与产品质量的技术标准将进一步健全，涂料与颜料的清洁文明生产工艺开始实行与推广，节能减排受到重视，任务将能完成。涂料市场发展将进一步规范，企业的社会责任感更加明确。行业整体水平大为提高，由世界涂料大国向世界涂料强国将迈进一大步。1.1.2“十一五”期间物耗、能耗、水耗指标变化情况“十一五”国家“节能减排”的指标是在2005年的基础上节能20%，减排10%。中涂协按这个要求，利用各种形式进行宣传。在各地政府的领导与监督下，大中型涂料与无机颜料企业都完成了“节能减排”的指标，多数超额达标。1.2“十一五”期间涂料行业“三废”排放情况1.2.1涂料制造业在水耗方面，规模以上的企业，工业冷却水基本循环使用;骨干企业的废水处理后也循环使用。在上海、广州等一些大的中心城市里的大中型涂料企业，在技术与管理上可以做到废水零排放。从业内了解情况看，不少企业在“十一五”期间涂料单产的耗水量减少30%以上。在能耗方面，通过原料选择和涂料配方优化，采用催化剂降低树脂生产的反应温度，缩短反应时间，选用色漆分散剂，使涂料单产的节能一般在10%以上;通过改造耗煤量大的供热设备，采用节能灯等设备，一般节能在15%以上，有的达到节能25%～30%。在物耗方面，除大量节水外，采用较密闭的设备与管道，防止跑冒滴漏，减少物料损失;三废治理与综合利用在“十一五”期间有较大进步，如颜料生产的三废治理与综合利用、涂料树脂合成废液中溶剂的回收，循环经济在行业内有了新的起步和发展。废水、废渣、工业粉尘一般在大中型企业得到治理，但废气治理缺乏有效方法;小厂对三废治理普遍存在问题。1.2.2颜料制造业以氧化铁和钛白粉行业为代表说明。氧化铁是一个消耗水、电、煤、铁皮、化工原料资源比较多的行业。在“十一五”期间，随着技术的进步和环保意识的增长，目前氧化铁行业对三废治理及综合利用较为关注，2006-2009年，在三废治理方面已建立了可行方法，并在行业内推广，在综合利用废副产资源建立循环经济中也做出了一些成绩。钛白粉有硫酸法和氯化法两类工艺，均有三废产生，在“十一五”期间都建立与改进了处理方法，对废水处理、废酸回收利用、副产利用都有进步。2与国外先进水平的差距我国已承诺至2020年将单位GDP二氧化碳排放量在2005年基础上减少45%。“十一五”期间比2005年减排10%，那“十二五”期间减排任务会更重。目前我国单位GDP的耗能量是日本的5.5倍、美国的2.35倍，说明我们节能减排潜力巨大，任务也很艰巨。外商在中国大陆的独资或合资企业，在三废治理方面投入较大，废水处理后一般循环使用，有的接近零排放;科研投入大，从节能与减排角度考虑，尽量优化配方、工艺，循环经济发展较先进，相比之下，国内企业显有差距。在低污染涂料方面发展与国外比较，有较大差距。“十一五”期间，国内低污染涂料发展情况见表3。但和国外相比，如日本溶剂型涂料在38%以下（见表4），德国在20%以下（见表5）。我国2009年占52.1%，差距较大3指导思想、基本原则及规划目标与重点任务3.1