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内部资料，注意保存一、国内钢铁市场需求1.我国钢铁生产消费增长仍未达顶峰30多年来，我国钢铁生产消费处于增长过程中。2010年粗钢产量增长率为10.7%，消费增长率为6.4%。2010年国内粗钢消费增长低于产量增长的现象：折粗钢净出口为2722万吨。受进出口影响，国内粗钢表观消费增长率不断出现了偏离产量增长的波动现象。2.中国钢铁工业在世界的地位中国占世界粗钢产量的比重不断提升。2010年达到44.8%。2010年世界粗钢产量增长率为16.0%。扣除中国外，世界其它国家和地区粗钢产量增长了20.6%。金融危机后世界其它国家和地区粗钢产量恢复性增长：2010年粗钢产量达到7.87亿吨，但仍未恢复到危机前2006年8.32亿吨、2007年8.57亿吨的水平。近三年，世界粗钢产量增加主要来自于中国：2010年比2007年，中国粗钢产量增加1.49亿吨，而世界其它国家和地区减少6905万吨。中国人均钢消费水平荷兰美国澳大利亚法国德国日本加拿大英国意大利西班牙希腊新西兰以色列斯洛文尼亚葡萄牙捷克韩国沙特匈牙利波兰俄罗斯土耳其巴西2009年422印度2010年44801002003004005006007008009001000050001000015000200002500030000350004000045000500002009年人均粗钢消费：千克/人2009年人均GDP：美元世界主要国家人均GDP、人均钢消费对比中国人均钢消费不断提高。2010年达到456千克/人。超过世界平均值，已超过美国、德国、英国等，已经与日本相当，但人均GDP不是一个数量级。430456中国“十一五”期间，中国人均GDP由1760美元上升到4050美元，开始进入“中高收组”（世界银行数据）。能否在人均材料消耗不增加的情况下提高人均GDP？3.经济发展对钢铁消耗的拉动强度减弱中国万元GDP粗钢消费强度不断下降。“十一五”期间已由0.20吨/万元下降到0.15吨/万元。按前述目标，万元GDP粗钢消费强度仍将继续下降。经济增长主要依靠投资的发展模式还没有改变：2010年资本形成总额对GDP的贡献率达到了54.8%，拉动GDP增长了5.6个百分点。固定资产投资粗钢消费强度呈逐年下降趋势：“十一五”期间由0.4吨/万元下降到0.22吨/万元。今后，固定资产投资仍将增长，但更多地向技术性、改善民生等方面转变，对钢铁材料的消耗强度将持续下降。中国经济发展对钢铁消费需求趋势专家认为，1953年以来，中国经济增长率的波动共经历了10轮周期：前8轮为“2+3=5”的“短程周期”，即上升期为1-2年，调整回落期为3年左右。第9-10轮为“中程周期”，第9轮为2+7=9年（上升期为2年，调整回落期为7年），第十轮为8+2=10年（上升期为8年，调整回落期为2年）。2011年和“十二五”期间，我国经济很可能运行在新一轮周期的适度增长区间。国家宏观调控以加快转变经济发展方式为主线，含义是：GDP增速高于10%，将实行适度的紧缩性宏观调控政策；GDP增速低于8%时，将实行适度的扩张性宏观调控政策；GDP增速位于8%-10%的区间，可实行中性的宏观调控政策。据此认为：实际的经济增速调控目标在9%左右，2011年上半年经济增速为9.6%，仍属偏快。我国工业化发展模式的演变计划经济市场经济苏联式的社会主义工业化路线调整经济结构的工业化路线新型工业化路线“一五“期间重点发展重工业，依靠投资拉动，建156企业1956年提出农、轻、重1958年大炼钢铁十一届三中全会：”各项经济活动必须讲究经济效益“十三大：“使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”十四大：”由粗放经营向集约经营转变“十五大：”把加速科技进步放在经济社会发展的关键地位“十六大提出走新型工业化之路十六届三中全会：“科学发展观”十六届五中全会：提出立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐。封闭环境下自主开发开放环境下引进开放环境下创新供不应求供求平衡供大于求数量品种矛盾品种质量矛盾升级换代、绿色产品钢铁产品转变经济发展方式十七届五中全会提出今后五年经济社会发展的主要目标：经济平稳较快发展；经济结构战略性调整取得重大进展；城乡居民收入普遍较快增加；社会建设明显加强；改革开放不断深化。独立自主创新4.“十二五”我国粗钢需求预测GDP年均增速为8%-9%时，预测2015年粗钢需求总量可能会在6.7-7.5亿吨左右，年均增速2.6-4.6%。折算为钢材需求量为6.3-7.0亿吨（不含重复材）。GDP增速9%-10%甚至以上，则粗钢需求量可达到7.5-8.5亿吨（折钢材需求量7.0-8.0亿吨）GDP增速7%-8%，则粗钢需求量约6-6.7亿吨（折钢材需求量5.7-6.3亿吨）情景一：逐步实现经济结构调整、转变发展方式。预计GDP年均增速为8%～9%情景三：按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式。预计GDP年均增速为7%～8%情景二：基本保持目前的发展模式。预计GDP年均增速为9%～10%分行业消费调研法•13个主要用钢行业（2010年钢消费量占全国比重约为90%）“十二五”钢需求调研•预测2015年粗钢消费7.5亿吨分地区消费平衡法•以各省市提出的“十二五”期间国内生产总值目标为基础•预测2015年粗钢消费量8.2亿吨消费系数和回归分析法•根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》目标，设定了国民经济发展快速、较快和适度三种不同情景•预测“十二五”粗钢消费量在7.1-8.2亿吨之间工业和信息化部《钢铁工业“十二五”发展规划》《钢铁工业“十二五”发展规划》：综合预测，2015年我国粗钢消费量约为7.5亿吨。预测我国粗钢需求量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区，最高峰可能出现在2015年-2020年期间，峰值约7.7-8.2亿吨。5.钢铁市场消费需求的影响因素世界经济恢复和增长趋势总体上有利于拉动全球钢铁工业发展，但不确定性因素增加。影响我国钢铁生产消费波动的因素增多。2011年前7月，我国粗钢表观消费量增长10.5%，粗钢产量增长10.3%。进口减少5.5%，出口仅增长1.9%。国内钢铁消费高增长而价格波动小的情况，企业经营仍面临困难。5.1固定资产投资拉动宏观经济结构调整，固定资产投资高速增长是否不可持续？固定资产投资是拉动钢材消费需求增长的最主要因素；2010年固定资产投资占GDP比重为69.3%，高速增长已不可持续。5.2下游用户要求2015年下游13个主要行业钢材消费需求量约为6.64亿吨，年均增速约5.4%。但，下游主要行业提出了高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等“减量化”要求。部分下游行业的超前建设和过度扩张，是否存在透支未来的钢材需求情况，影响着钢材需求的可持续增长。2015年下游行业钢材需求预测2015年下游行业钢材需求预测5.2下游用户要求按统计，2009年，我国400MPa及以上热轧带肋钢筋产量占钢筋总量的比重为31.8%。若增加消费30%-50%Ⅲ级及以上钢筋，增加消费20%-30%PC，两项共可实现节材1530-2450万吨。减量化-科学节材是趋势汽车为满足未来越来越紧迫的节能和减排的指标要求，汽车轻量化的进步将大量使用高强钢。如部分车型使用的超高强度零部件强度为1400MPa，部分车型使用的高强钢比例达到70%。家电家电轻量化和高效能加大高强度薄板用量。高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度、薄规格家电板产品，板宽需求以满足倍尺套裁为主，以提高材料利用率，降低家电企业生产成本。集装箱趋向于轻量化、薄量化，在减轻重量同时也扩大了集装箱有效容积率。集装箱用薄板比例将大幅增加。建筑5.3重点用户-电力建设下游行业增速回落？2010年底我国电力总装机容量将达9.6亿千瓦。预计2015年我国电力总装机容量将超过14亿千瓦。因此“十二五”期间需新增装机容量4亿千瓦。2020年总装机容量将达17-18亿千瓦，“十三五”时期将需新增装机容量2.6-3.7亿千瓦左右，低于“十二五”。“煤、电、网、用”关系越来越复杂化。发电设备对钢材消费需求的拉动将减弱。发电设备产量下降5.3重点用户-公路建设下游行业增速回落？高速公路建设加速公里“十一五”全社会交通投资达4.7万亿，是“十五”时期的2倍多。“十一五”时期我国新增高速公路里程32995公里，比“十五”多8290公里。“十二五”期间我国将坚持交通建设适度超前的原则，继续保持交通运输基础设施建设适度规模和速度。根据目前投资情况，预计“十二五”期间我国将新增高速公路里程26000公里，既可完成10万公里的高速公路里程目标，并能超过美国，成为世界第一。5.3重点用户-铁路建设2010年全国铁路营业里程预计达到9.1万公里，2015年规划达到12.8万公里以上，其中高速铁路2010年达8358公里在，2015年预计1.6万公里以上，分别还有3.7万公里、7642公里。2010铁路建设投资预计完成8341亿元，按这样投资规模，“十二五”前期即可完成规划目标（反之，若按规划目标测算，“十二五”投资将大幅下降），即使铁路投资倾向于既有线养护，规划目标与投资也不能对应。下游行业增速回落？铁路、高铁建设规模大二、钢铁工业应对战略对策《钢铁工业“十二五”发展规划》•加快产品升级，支撑经济发展经济合作与发展组织（简称”经合组织”，OECD）34个成员国：人口总量约占全球人口总量的18%，经济总量约占全球的75%。2010年粗钢总消费量约4.44亿吨，约占世界的32%。中国人口占世界比重约19%，GDP仅占世界的9.5%，粗钢消费占44%。中国2010年GDP相当于美国的比例从2005年17.9％上升至2010年40.2％。美国2009年万美元制造业增加值钢材消费强度为0.309吨，仅为我国的1/3。启示：今后制造业的发展要靠技术，靠提高产品附加值。对钢铁材料的影响不在数量上，关键是品种和质量！美国2007年制造业增加值约为1.76万亿美元，2009年为1.57万亿美元。中国2009年工业增加值为1.97万亿美元；2010年约为2.36万亿美元。联合国工业发展组织（工发组织）公布：按2000年美元不变价，2009年美国占世界制造业增加值（MVA）的比重为19%，中国为15.6%，日本为15.4%。经济数据来源：美国数据来自美国统计局，中国来自中国统计局，钢消费根据世界钢铁协会统计数据测算。•钢铁“减量化”发展是支撑经济发展的新趋势《钢铁工业“十二五”发展规划》加快产品升级坚持结构调整扩大品种、提高质量推进钢材减量化增进服务，加快发展钢铁新材料和生产性服务业坚持绿色发展坚持自主创新积极开发、推广使用高效能钢材积极研发和推广使用节能减排和低碳技术把自主创新作为钢铁工业可持续发展的重要支撑强化钢铁企业技术创新主体地位加快原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，完善技术创新体系培育自主知识产权核心技术和品牌产品产品质量明显提高，稳定性增强满足重点领域和重大工程需求，支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展进口量较大的高强高韧汽车用钢、电工钢等品种实现规模化生产，国内市场占有率达到90%以上400MPa及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%重点统计钢铁企业建立起完善的技术创新体系，研发投入占主营业务收入达到2%绿色低碳冶炼和资源综合利用等自主创新工艺技术取得进展，高效生产和节能减排等共性关键技术得到广泛应用船舶行业用耐蚀钢、低温压力容器板，铁路行业用高速铁路轮对钢，电力行业用高压锅炉管等高端品种自给率达80%《钢铁工业“十二五”发展规划》•1.加快产品升级与换代，提高质量，减低总量，节约钢材2009年按化学成份分，非合金钢占比64.57%，其中普通质量非合金钢非合金钢72.26%。《钢铁工业“十二五”发展规划》加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量普通质量非合金