UBI车险的变化与发展

2016年11月ARECABeijingUBI车险的变化与发展目录基本认识新的变化落地发展的思考关于UBI车险的认识——生态背景章节14车联网提供的服务►收音机音乐、新闻；实时新闻推送►视频点播►其他基于云计算的服务►应用商店►多媒体、网络服务、社交点播式的信息娱乐系统►导航（景点，泊车）►路线优化►旅行交通助理►基于地理位置的其他服务导航►道路救援►紧急提醒►盗窃跟踪►对车辆功能的安全控制安全性►车辆监控►维修保养提醒预约►车辆召回►服务优惠►电动汽车电池监控诊断►UBI►车队管理►车载健康服务其他►交通信息►司机警告►提前措施►危险传感（对其他车辆位置的感知判断）车对车提供服务的基础提供服务的基础设施车联网服务平台和接入点内容制作内容集成应用开发应用交付用户端设备前装后装OBD手机APP无线网络3G4G5G用户支持呼叫中心在线服务订阅管理收费车联网相关企业汽车行业制造商零部件供应维修服务信息技术平台IT服务服务供应商数据分析、技术支持政府通讯运营商设备商OBD、智能手机娱乐设备、导航设备保险直保公司中介渠道其他车联网生态圈中主体非常广泛5苹果已经开启对无人驾驶汽车的研制；特斯拉工程师转投苹果，AppleCar可期。汽车系统CarPlay。谷歌无人驾驶汽车：2014年试验上路，记录数千公里数据，没有方向盘、油门、仪表盘，而是软件和传感器目标：按下按钮，把用户送到目的地AndroidAuto系统2015年阿里汽车事业部成立目前主要是渠道平台建设，与诸多品牌合作进行汽车及周边产品销售汽车金融：车秒贷-根据芝麻信用评分授信2-20万，一年期0利率TelematicsServiceProvide远程信息服务商中国移动：2014年10月与德国电信成立合资公司中国联通：2015年与飞驰镁物合作投资通用汽车：On-Star安吉星丰田汽车：Gbook福特汽车：SYNCSYNC+AppLink宝马：iDrive创业公司后装市场地图公司政府介入车联网领域七雄争霸，“秦国”未现资本趋之若鹜的几个原因1智慧城市、智慧交通解决方案的需求2电动汽车的普及带来切实的需求3无人驾驶汽车技术的发展和前景物联网云计算大数据移动互联汽车行业、车路协同出行智能化便捷服务车联网智能汽车搭载先进车载传感器、控制器、执行器等装置，融合现代通信与网络技术，具备对复杂环境的感知、智能化决策和自动化控制的功能车辆与外部节点实现信息共享和控制，实现零伤亡，零拥堵，达到安全、高效、节能行驶的汽车“十二五”期间：863计划完成对车路协同关键技术立项研发，基于车路交互技术的车路合作系统，在实际道路上进行了应用试验：无人车试验中国制造2025：到2025年，我国将掌握自动驾驶的总体技术以及各项关键技术，要建立起比较完善的智能网联汽车的自主研发体系，生产配套体系以及产业群，要基本完成汽车产业的转型升级智能化网络化电动化安全辅助驾驶系统车载信息服务系统互联网化车车信息交互系统互联网汽车操作系统智能汽车发展是大背景此前UBI车险的认识——各国模式章节29Progressive是美国最早推出车联网保险的公司之一Snapshot通过OBD终端，收集驾驶行为数据，主要有：急刹车次数行车距离半夜至凌晨四点行车次数Progressive提供免费设备，用户自行安装（提供安装说明），驾驶30天之后公司开始计算初始折扣用户驾驶6个月之后把设备还给公司，公司根据6个月的驾驶行为数据给予续保折扣最高可获得30%的折扣用户不会因为不好的驾驶行为受到惩罚设备不记录行车时速，也没有GPS功能2013年Snapshot保费收入超过20亿美元，约占全年车险保费的13%。实施方案以来超过200万保单，累积里程70亿。2014年保费是26亿美元，snapshot的增速是高于整体业务的。14年底开始，progressive对UBI的定价模型进行了一些调整，针对不同的客户分群提供不同的方案。Snapshot解决方案StateFarm是美国最大财产险公司，通过OBD终端，或者前装的安吉星OnStar或SYNC系统，收集驾驶行为数据，主要有：行车距离、急刹车、急加速、左右转弯、何时开车、速度超过80英里每小时In-Drive有三套服务方案，价格从每月7美元、12美元到22美元：方案In-DriveConnect提供保费折扣、盗抢车定位、车辆报告和驾驶情况报告方案In-DriveGuardian还提供道路救援、车辆实时监控等增值服务方案In-DriveCo-Pilot可额外提供对驾驶车辆的监控，特别用于对低龄子女驾驶家庭车辆硬件费用已经包含在服务费当中初始折扣5%，最高可达50%In-Drive解决方案Insurethebox是英国提供车联网保险的领军企业，2010年5月成立主要针对年龄人和低里程数客户：客户根据自己的驾驶需求，选择购买一定的里程数。根据设备反馈驾驶行为，给予客户额外的里程数奖励（平均每个月58英里，100英里为限）。客户在线上拥有专属账户，功能有：随时反馈驾驶行为里程和额外里程信息在线里程数充值在线联系客户服务团队奖励制，不会因为不良驾驶行为得到惩罚收集的信息主要有：驾驶时间（白天/黑夜）、不同类型道路上的车速、插拔设备情况、里程、累计行程次数根据公司的宣传，25岁以下驾驶员人均可以节约843英镑保费，全年龄段节约620英镑Insurethebox模式英：3500万车辆，1%UBI，年轻人通过安全驾驶为里程账户节约里程瑞士：430万车辆，1%UBI，针对年轻人的事故记录；高端车的防盗；基于安全的紧急呼叫法：3200万车辆，1%UBI，对安全驾驶提供有吸引力的价格；道路救援西班牙：2200万车辆，1%UBI，里程保险；行驶路径等记录德：4300万车辆，0.005%UBI，比较顽固保守的市场，投资成本高，期待汽车行业引领变革奥地利：450万车辆，1%UBI，欢迎新技术国家，安全首要意大利：3700万车辆，4%UBI，最早推广UBI国家，对低里程客户吸引力大Sources:1)PRNewswire,InsightReport:TechnologyinAction-ARoadmapforInsuranceTelematics2)UnitedNationsEconomicCommissionforEurope欧洲情况CASmeeting13少部分公司已经实践UBI，其他公司在做一些准备。多重技术在其中使用。QBE-InsuranceBox►定价有高有低►OBD设备，初始会收取一定费用AIInsurance–Smart-Box►费率下降、盗抢车追踪、事故辅助、理赔管理►安装智能设备TowerInsuranceNewZealand–SmartDriver►市场营销►智能手机app►新保续保保单的最多20%的折扣澳大利亚/新西兰PortoSeguro►青少年产品，最高折扣30%►安装设备巴西►超过50%以上的保险公司都引进了UBI►安装设备►主要是由于车辆盗抢率高Hollard–PayasYouDrive►最低保费+月度里程保费Discovery’sVitalitydrive►首年15%的驾驶行为改进►UBI赔付成本是非UBI案件的2/3南非其他国家CASmeeting14采集数据模式OBD设备主机厂前装手机定价依据仅依据里程里程+驾驶行为价格模式保费折扣服务收费应用价值驾驶行为改善理赔管理车辆监控目标客户群低里程群体年轻人车队模式总结！价格是大多数模式的切入点15怎么开车？►速度►急刹车►急转弯在哪里开车？►道路►限速►气候►环境开多少车？►距离►时间驾驶员评分传统车险定价UBI定价新信息从车因子从人因子其他因子期待UBI挖掘出数据金矿有关UBI认识在变化章节3费率厘定基本原则1，费率是对未来期望保险成本的一个估计值2，费率应该能够补偿风险转移的所有成本3，费率应该是充足的、合适的、且没有不公平的区别对待赔付成本下降才是UBI模式的基础2008年荷兰交通部试点项目：2400辆卡车，1年，7700万公里400辆没有安装adas设备的卡车预计：4-5次事故实际：5次事故2000辆安装adas设备的卡车预计：1-3次事故实际：0次事故车队试点项目：纵向来看，应用车联网管理工具之后，试点车辆风险水平较以前年度下降24.2%；横向来看，安装了车联网终端的车辆，其风险水平比同期车队整体风险水平低16.3%出险率下降！越来越多的实践体现UBI的降赔作用Unipol的实践反欺诈交互远程数据进行事故调查开发小额案件自主理赔流程自主理赔客户服务索赔处理扩展增值服务在2015年，35％的索赔案件处理使用了blackbox的数据，数据已用于数据分析和调查描述目标•增加识别的欺诈数量•减少理赔人员工作量•促进理赔管理标准化•提供特色的增值服务•增加客户粘性，增强续保率•提升反欺诈•更好地评定待赔金额•提高理赔管理时效Unipol的实践60-65-12%/-13%40-45-8%/-9%25-30-5%/-6%15-20-3%/-4%500340-360平均保费下降约30%140/160～30%2008年2010年人伤欺诈道路安全物损初始价格降后价格Unipol的实践新报案件案件调查调查报告警方报告结案初步调查预期•利用数据精确重现事故发生原因(道路原因/车辆问题/碰撞等)•向调查人员提供有用信息评估损失和事故进展只有当黑盒数据与受损人提供的信息不一致时，才开始调查反欺诈力度加大在数据基础上客观评估损失缩短处理索赔的时间。ADAS技术逐渐成熟高级驾驶辅助系统：AdvancedDriverAssistanceSystems利用安装在车上的各式各样传感器，在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性传感器主要有摄像头、雷达、激光和超声波等，可以探测光、热、压力或其它用于监测汽车状态的变量，通常位于车辆的前后保险杠、侧视镜、驾驶杆内部或者挡风玻璃上被动报警主动干预ADAS技术逐渐成熟Mobileye介绍材料UBI落地实践的思考章节4数据标准设备前装后装手机app主导主体主机厂设备商保险公司数据公司政府机构获客途径部分车联网公司利用数据成为保险公司车险业务获客渠道如果允许保险公司切入，第一选择也很可能是获客降赔手段防欺诈：UBI数据的记录，成为管理欺诈案件识别的重要依据防漏损：UBI数据的记录，成为车或人损失程度判断的重要依据降低出险率降低赔付成本（人伤、误工等）降低油耗降低维修成本减少备车、备件数量风险管理，首先是车队风险管理