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前言本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的，建议初学者先对第一章系统设置作初步了解，从第二章数据操作读起，回头再读第一章。该管理软件的重点和难点是第二章，望读者详读。第一章系统设置打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示：点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容，包括操作员管理、修改我的登录密码、数据初始化、重新登录、选项设置、自定义选项、导入数据、数据库备份和恢复、压缩和修复数据库、报表设计、退出程序。下面分别将这些功能作简要介绍：1.1操作员管理新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。此功能只有系统管理员可以使用。1.1.1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【操作员管理】，画面如下：1.1.2、增加操作员单击【新建】按钮，画面如下：输入用户名称、初始密码、选择用户权限，可对用户进行适当描述，按【保存】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加，效果如下图。1.1.3删除操作员选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。1.1.4修改操作员选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，可对操作员作相应修改，修改后需保存。1.1.5用户操作权限选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，出现以下画面，点击【操作权限】栏下的编辑框，出现对号后点【保存】，该操作员就有了此权限。1.2修改我的登录密码1.2.1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【修改我的登录密码】，画面如下：1.2.2密码修改输入当前密码、新密码，然后对新密码进行验证，按【确定】后关闭此窗口，就可完成密码修改。1.3数据初始化1.3.1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【数据初始化】，画面如下：1.3.2数据清除选择你要清除的数据，即数据前出现对号，按【清除】后点【关闭】，就可清除相应数据。1.4重新登录1.4.1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【重新登录】，画面如下：1.4.2重新登录选择用户名称，输入密码，按【确定】，就可重新登录该系统。1.5选项设置单击【系统设置】，选择其中的【选项设置】，画面如下：可对其中的程序名称、单价、数量、金额进行相应的设置，设置完后可保存。1.6自定义选项单击【系统设置】，选择其中的【选项设置】，画面如下：【自定义选项】是针对【客户信息】而言的，可在相应的编辑框中输入相应的字段名，点击【确定】按钮就完成了自定义。1.7导入数据1.7.1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【导入数据】，以【导入客户资料】为例，画面如下：1.7.2导入数据选择要导入的文件名，点击【打开】按钮，一会儿后出现如下画面：将Excel字段下的字段名和源字段的字段名一一对应好，具体方法是：用鼠标左键点击excel字段下的编辑框，再点该编辑框最右侧，会弹出一个下拉按钮，画面如下所示，选择相应字段名和源字段名对应好。字段名一一对应好后选择默认的仓库，点开始按钮，就可导入数据。注意:如果导数据过程中发生错误，那么极有可能是您的数据字段没有对应好。1.8数据库备份和恢复单击系统设置，选择其中的【数据库备份和恢复】，画面如下：1.8.1数据库备份打开【数据备份】对话框，点击其中的【数据备份】，画面如下：点击【确定】按钮就完成了备份。1.8.2数据库恢复打开【数据恢复】对话框，点击其中的【数据恢复】，画面如下：选择相应的客户管理备份文件，点击【数据恢复】按钮，出现以下画面：点击【是】按钮，就可将相应数据恢复到软件中。1.9压缩和修复数据库随着软件操作次数的增多，数据库存储数据的效率和软件运行速度降低，压缩数据，可以减小数据库大小，提高软件运行速度。单击【系统设置】，选择其中的【压缩和修复数据库】，稍后会出现如下画面：点击【ok】按钮，压缩数据库成功。1.10退出系统单击【系统设置】，选择【退出系统】，稍后就会关闭此系统。第二章数据操作数据操作包含的内容较多，主要有客户资料、商品管理、联系人资料、销售记录、工作日程…、公司信息等，界面和操作大体类似，下面以客户资料和公司信息为例加以说明和介绍。2.1客户资料将鼠标指向软件主界面上数据操作一栏，选择其中的客户资料，出现了客户资料的可操作的主要内容：客户分类、新增、编辑、删除，下面分别予以介绍。2.1.1客户分类管理客户分类管理就是将各种客户加以分类，并可不断地新增类别，对已有的类别还可进行编辑修改，还可对不必要的类别加以删除。下面分别加以介绍：2.1.1.1进入界面选择数据操作-客户资料-客户分类管理，出现如下界面：2.1.1.2新增客户分类新增客户分类有两种方式，一种是新增同级节点，一种是新增下级节点。2.1.1.2.1新增同级节点点击新增按钮，出现如下画面：编码可自动生成，从01开始，可生成九级，直到09，不能随意更改。在名称编辑框中输入相应类别，如国内客户，再点击【保存】按钮，就将此类别保存到客户分类中了。效果如下图：选中01-国内客户，点击新增按钮右侧下拉按钮，选择其中的新增同级节点，出现如下画面：在名称中录入相应类别名称，如国外客户，点击【保存】按钮，就完成了同级类别的录入。2.1.1.2.2新增下一级节点新增下一级节点是针对上一级节点而言的，就是上一节点的一个分支。选择一类别，点击新增下一级节点，出现如下画面：在名称中录入相应类别名称，如湖北省，然后点击【保存】按钮，结果如下所示：0101还可新增下一级节点，方法和上类似，在此不再多述了。2.1.2新增客户资料选择数据操作-客户资料-新增，出现如下画面：2.1.2.1客户基本信息选择添加客户信息中的客户基本信息，画面如上图所示，下面将客户基本信息中主要信息加以介绍：客户编号：第一次添加客户信息时默认为“1”，也可手工录入。在该编辑框还有一复选框“自动”，如果选择，即前面有对号，以后的编号就在已录好的编号上自动推移一个单位。客户分类：点击右侧的导航键，可根据需要选择分类。客户类型和客户级别：点击右侧的下拉按钮可进行选择，如没的也可手工录入，还可点击红十号进行添加保存。如下图，添加一新的客户信息的效果：信息录入完后点击【保存】，就完成了客户基本信息的添加。2.1.2.2客户详细信息在录入客户基本信息后，在保存之前，还可录入客户详细信息。点击【客户详细信息】，出现以下画面：客户详细信息的录入和客户基本信息是类似的，不再详述。录入效果如下：2.1.3编辑客户资料编辑客户资料就是对所选择的客户信息中的一个或多个信息加以修改，修改完毕后点击【保存】就将客户信息成功修改。2.1.4删除客户资料如果已有的客户资料中有多余无用的，可用此功能进行删除。操作方法是在【客户资料】中选中该客户，在客户资料中选择【删除】，就会出现以下画面，点击“是”按钮，该客户记录就会删除。2.1.5客户资料中的其它内容在客户资料主界面中，点击鼠标右键，会弹出如下图所示的多个功能，其中的新增、编辑、删除前面已作介绍，下面对其它几项功能分别加以介绍：2.1.5.1刷新刷新就是已录入或更改的信息加以更新，刷新后能对没有及时显示的导入数据、更改的字段名以及恢复的数据加以显示。2.1.5.2组合查询组合查询是数据查询中的主要内容，会在以后的章节中加以介绍。2.1.5.3批量修改批量修改就是将已有的多个客户资料中不同的信息改为同一信息。操作方法就是在客户资料表格中按住鼠标左键拖动选择需要修改的多个客户，然后点击右键，选择批量修改，如下图所示，选择相应的字段和对应的内容，按【确定】，就完成了批量修改的操作。2.1.5.4设置列属性在客户资料中，有些字段不需要在表格中显示，就可用到此功能。点击【设置列显示】，就会弹出此对话框：在【显示的字段】选择不需显示的字段，然后点击“”按钮，结果如下所示：点击【确定】按钮后退出该对话框，再使用2.1.5.1所介绍的“刷新”功能，“年收入”字段就不再在客户资料表格中显示了。如果要将“年收入”字段再次显示，可进行类似反操作。2.1.5.5保存列属性在货品资料表格中，有此字段的前后顺序需作适当调整以便于查看，当用鼠标左键拖动某一字段的名称后，可点击【保存列属性】加以保存。2.1.5.6导出数据在客户资料中有些信息需要用其它的文档加以保存或打印，就要用到此功能。导出数据有三种：导出客户资料、导出客户电子信箱、另存为客户EXCEL文件，操作简单，不再多述。2.2商品管理当操作员所处公司和其它客户来往时，会涉及一些商品的购销，这就对购销商品进行管理。商品管理的界面和操作和客户资料类似，可参考以上。截图如下：2.3联系人资料销售记录工作日程等此几项的操作有新增、编辑和删除，方法和客户资料类似，请参阅。2.4公司信息在数据操作中点击此项，会弹出一对话框，如下图：第一次打开此项时，出现的是里诺软件开发有限公司的相关联系信息，操作员可根据所处企业重新录入，以便和软件作者联系。第三章数据查询数据查询就是对已录入的某一类数据的查找，在本软件中，主要是客户查询和销售单查询，下面分别加以介绍。3.1客户查询选择主界面中的数据查询-客户查询，会弹出以下画面：在客户信息查询对话框中，有多种查询内容，在各字段后的编辑框中，有的是用导航键进行选择，如客户类别。有的是下拉选择和手工录入并行，如国家、省份等，有的只能手工录入，如传真、电话等。在将相关内容录入完毕后，点击【搜索】按钮，就会在客户资料表格中出现所需的客户。3.2销售单查询选择主界面中的数据查询-销售单查询，会弹出以下画面：操作方法和客户查询类似。有一点不同的是它可显示单据，选中表格中的某一单据，点击【显示单据】按钮，就会弹出此条销售单的原始单据，不过此单据是不可编辑的，如下图：第四章统计分析统计分析是对和客户资料有关的资料进行统计列表、分析、以及汇总和相关明细。下面以几个报表为例加以说明。4.1联系人统计列表选择统计报表-联系人统计报表，就会出现以下画面：点击【查询】按钮，就会出现所有联系人的相关列表。还可在【模糊查询】中输入联系人姓名、客户姓名、客户类别查询。查询的结果可进行EXCEL导出和打印。在表格中点击右键还可进行设置列显示和保存列属性。4.2客户统计分析选择客户统计分析，会弹出以下画面：客户统计有五个单选项，图解式中的分析期间可自动生成当月月初至当日日期，操作者也可根据实际下拉选择录入，所统计的图片还可保存。效果如下图：4.3销售汇总报表销售汇总报表分为按商品名称汇总、按客户名称汇总、按业务员名称汇总，此三个报表的界面和功能大同小异，下面以按商品名称汇总报表为例加以说明。按商品名称汇总报表介面如下：点击【分析】按钮，在表格中就会显示所有时间段内的各个商品的汇总内容，也可按商品名称和商品编码进行分析。所分析的汇总内容还可导出EXCEL和打印，在表格中点击右键还可设置列显示和保存列属性。第五章实用工具实用工具有五项内容，分别是计算器、记事本、邮编区号查询、58在线小游戏和数据库升级工具，前面四项常见，且操作简单，这里不作介绍，这一章着重讲讲数据库升级工具。5.1数据库升级工具数据库升级工具是将原有保存的数据库导入现有的软件。具体操作如下：5.1.1选择数据库选择实用工具-数据库升级工具，出现如下对话框：点击【旧数据库路径】右侧的打开按钮，会出现如下画面：选择相应的【旧数据库】又重回到【选择数据库】界面，如下所示：点击下一步，就到了【导数据】对话框。5.1.2导数据导数据就是将已选择的旧的数据库的各项内容导入现有软件，界面如下：5.1.2.1选择版本号在【版本号】右侧的下拉框中选择版本号，结果如下：点击【导数据】按钮，出现如下提示：点击【yes】，就会将【客户资料】很快导入软件，以后还有几项类似提示，不断点击【yes】，直至所有数据的导入。第五章报表打印本软件的报表打印有三种：客户基础资料打印、客户信封打印、客户信封标签打印，操作简单。下面以客户基础资料打印为例作一下简要介绍：选择报表打印-客户基础资料打印，界面如下：点击该界面菜单中的打印按钮，会出现如下对话框：在此对话框中进行一些必要的打印设置，就可完成客户基础资料的打印。第七章帮助文