垃圾焚烧发电行业分析报告

1垃圾焚烧发电行业分析报告按语：●垃圾焚烧发电最近被推向高潮，以很多溢美之词来做导向宣传，如：“朝阳产业”、“黄金发展阶段”、“国家力推”等等。●垃圾焚烧发电在我国是一个新兴产业无疑，但要作为投资者进入，不能局限于“看起来这个行业很美”，须做周延的探讨，尤其是对风险的部分有深刻的认识。●本报告的编写，参考了大量的行业数据，实地考察了行业内正在运行的项目，拜见了业内各类专家学者、工程技术人员、一线操作工人等，采集资料真实。●本报告对同一内容经济指标的不同数据做了审慎的甄别，信息采集主要来源于《国家统计年鉴2010版》、环保部、科技部、发改委。统计局等官方网站；政策解读忠实于政策原文，不做类推和演绎；综合分析尽量做到客观公正，各种利弊做了较充分的类比；对于一些商业化的广告宣传也做了必要的纠偏。●本报告不拘泥于常规商业报告的形式，根据投资人所关注的重点安排逻辑顺序，避免繁文缛节，尽量清晰、简洁、扼要，希望投资人能从中得到有益的参考。一、行业概要(一)世界垃圾焚烧百年史。21、垃圾处理发展简述●生活垃圾是人类生活中的必然产物。人类历史上最早的垃圾处理出现在英国。随着产业革命的兴起，英国的城市人口急剧增加，大量农民流入城镇并出现了快速城市化进程。英格兰政府为了改善环境卫生状况，于1848年首先制定并实施了《公共卫生法》，英格兰各地建立了公共卫生局，并开始把垃圾集中起来之后送到离居住地较远的地方堆放或填埋。这就是世界上最早的垃圾填埋处理。●1896年，德国汉堡建立了人类历史上的第一座垃圾焚烧厂。从此，人类开始了对垃圾进行科学处理、资源化利用的新里程。100年来，焚烧作为一种处理垃圾的专用技术，已经成为许多发达国家和地区处理城市生活垃圾的主要方式。据不完全统计，截至2010年全世界有各种类型的垃圾焚烧厂2400余座（其中有1000多座带发电装置），年焚烧生活垃圾总量达1.9亿t。●焚烧法处理城市生活垃圾已有100多年历史，但出现有控制的焚烧（烟气处理、余热利用等）只是近几十年的事。目前，研究方向主要是提高垃圾焚烧发电效率。垃圾焚烧产生大量潜在的能源，回收发电是其资源化的主要途径之一。发达国家利用垃圾焚烧发电的比例逐步提高。进入20世纪90年代，由于全球经济的飞速发展和城市生活垃圾处理技术的不断提高，各国城市生活垃圾处理方式都以焚烧为主。其中日本和欧美等发达国家处于领先地位。2、国外垃圾焚烧发电的现状●从20世纪60年代起，德国率先开始研究利用垃圾焚烧发电，31965年德国只有垃圾焚烧炉7台，年处理垃圾总量为71.8万吨，可供全国4.1%的居民用电。到20世纪90年代初，德国已经拥有50余座从垃圾焚烧回收能量的装置以及10多座垃圾焚烧发电厂，并且用于热电联产，为城市供暖供热或汽车用气。●美国的垃圾焚烧厂发展十分迅速。至1990年，已建400座，焚烧率达18%，到2000年提高到40%。美国的垃圾发电量已达2000MW，最近在建的有日处理垃圾2000t/d、发电量为85MW的垃圾电站。●法国共有垃圾焚烧炉约300台，可将城市垃圾的40％以上处理掉。巴黎有4个垃圾焚烧厂，年处理量170万吨，占全市垃圾总量的90％，产生的能量相当于20万吨石油，供蒸汽量占巴黎市供热公司总量的1/3。●焚烧已经成为许多发达国家处理城市生活垃圾的主要方式。在土地资源相对紧张的日本、瑞士、瑞典、卢森堡、新加坡、台湾等国焚烧的比例都已经超过了填埋。3、垃圾焚烧在发达国家呈缓行发展趋势●但随着垃圾焚烧发电技术的推广使用和垃圾焚烧发电厂建设的不断发展，垃圾焚烧后所产生的废气、废水、灰渣等衍生物环境污染问题也日益突显出来，特别是废气中的“二恶英”剧毒物质得不到有效控制和处理，尤为引人关注。●1985年美国就因环保方面因素取消了137座垃圾焚烧炉兴建计划；1992年加拿大安大略省通过了垃圾焚烧炉使用的禁令；1996年，北美洲五大湖区52个焚化炉结束运作，德国、荷兰、比利时等4国也相继颁布了“焚烧炉禁建令”或部分禁建令；日本也关闭了部分垃圾焚烧设施；即使经济不太发达的菲律宾也颁布了垃圾焚烧设施建设的禁令。导致各国政府纷纷立法关闭、禁建垃圾焚烧设施的直接原因就是二恶英。●西欧尤其日本现在运营的垃圾焚烧发电，是建立在垃圾高度分类和回收处理的基础之上的，高度的分类和回收处理第一是最大限度减少了需要焚烧的垃圾总量，第二是不宜焚烧处理的垃圾已事先剔除，焚烧可能产生的毒副作用因此也大大降低。●由此可以看出，国际上的一些发达国家在垃圾焚烧发电的处理方式上有了更新的认识，采取了更谨慎的态度。4、生活垃圾源头分类减量是最终出路●在发达国家，垃圾不再被当作是废物，而是尚没有分拣出来或被污染的资源。只要能分拣开，所有垃圾都可以做为资源加以利用。经过源头分类、资源回收后的垃圾量可以减少70%以上。余下的垃圾焚烧量已经很少。●德国1994年10月开始实施《循环经济的促进和废物处理法》，用法律形式确定了循环经济的优先顺序，即：①减少废物的产生；②资源回收利用；③少量剩余焚烧；④最终处置。这说明当代经济发达国家垃圾焚烧处理的定位和作用。●日本1997年7月颁布了《二恶英特别措施法》，大幅提高二恶英的排放限制标准。自2000年起，日本又先后颁布实施了《家电回收法》、《食品回收法》等与垃圾减量相关的法律，从源头上减少垃5圾，实行垃圾分类。据日本环境保护部统计，东京的垃圾年产量相比20年前减少了一半，而这也导致东京的25座垃圾焚烧厂中有10座因无垃圾可烧被迫关闭。同时，由于实行了严密的分类措施，现有的垃圾焚烧厂所燃烧的垃圾已经完全剔除了塑料等化学制品，燃烧的垃圾均为食物残渣等无法再循环利用、又不会造成大幅度环境损害的产品。这大大降低了焚烧所造成的有毒气体排放量。●在北美，很多城市将一般家庭垃圾简单分为可回收的(如纸、塑料、玻璃、金属等)和其他垃圾(如厨余和其他脏的不好分开的)。可回收的放入政府或回收公司专门免费提供的用于收集可回收物的垃圾筐或桶里。其他垃圾放入家庭自己购买的垃圾袋。有毒有害物品(如旧电池和荧光灯管等)和杂草树枝等花园和绿地的废弃物也单独收集。在此分类基础上，加拿大艾德蒙顿市通过分拣回收、生物堆肥、沼气发电和制生物柴油等垃圾综合利用设施大大减少了垃圾的填埋和焚烧量，成功地关闭了传统的垃圾填埋场。●台北从1996年开始大力实施生活垃圾分类和垃圾不落地政策，每天专门的垃圾车定时在市内收集市民已分开的各类生活垃圾；2000年台北制定垃圾零掩埋目标和推行垃圾费随袋征收政策，通过多扔垃圾多出钱来促使市民尽可能地对垃圾进行分类、回收和垃圾减量化。到2009年，居民垃圾量从每天2970吨降低到1009吨，减少率超过了67％，资源回收率超过45％。台北垃圾填埋场的使用量已经从原来的最多2500吨/天降到59吨/天，减量达到97.6％。台北这个拥有260万人口（不含流动人口）的城市，已经提前近306年实现《旧金山绿色都市宣言及城市环境协议》中垃圾零填埋的目标。（二）中国生活垃圾现状及处理方式1、生活垃圾现状●城市垃圾产量迅速增加到2010年，我国的城镇人口已达6.42亿人，城镇化率提高到46.6%，意味着我国的城镇化率已经逐步接近中等收入国家的平均水平。住房和城乡建设部预计未来10－15年中国仍将处于城镇化快速发展阶段，城镇化水平将年均提高0.8－1个百分点；在“十二五”期间，中国的城镇化水平预计将超过50%。●随着城镇化速度加快，人类生活水平的不断提高，垃圾量也越来越大。根据环保总局数据显示，2010年我国城市垃圾年产量为1.6亿吨，而且每年以8%至10%的速度增长。垃圾的历年堆存量达到80多亿吨，全国有200多座城市陷入垃圾的包围之中,垃圾堆存侵占的土地面积多达75万亩。垃圾问题越来越成为影响城市生活质量的一个突出问题。●城镇居民生活垃圾产生量按0.8-1.1Kg/人·d计算，在给定的城镇化率和总人口增长率的假设前提下，预计2015年和2020年城市垃圾产量分别为2.6亿吨和3.23亿吨，年复合增长速度达到3.28%。我国未来城市生活垃圾产量及预测（单位：万吨）总人口（万）人口增长率城镇化率城镇人口数城镇垃圾产7●与此相对应的，是仅为50%左右的城市垃圾处置率。一些早早兴修的垃圾处理设施，在城市的疾速膨胀中，陷入超负荷运行的困境。如承担广州市9成垃圾填埋量的兴丰垃圾填埋场，因为垃圾增幅过快，将于2012年被填满，而北京市的所有垃圾填埋场也将在5年内饱和。●到目前为止，中国城市垃圾处理的企业由政府管理，政府还是城市垃圾处理惟一的管理主体，也是重要的投资主体和经营主体，资金缺口较大。费用的紧缺势必带来设施短缺、工艺技术落后等问题，进而导致环境污染、浪费资源等一系列问题。这妨碍了市场化的发展。●垃圾处理收费政策的落实不到位对垃圾处理行业的发展造成不利影响。目前我国多数城市还没有开征垃圾处理费，且在已经开征垃圾处理费的城市中，收费标准低、收费难成为各城市面临的共同难题。2、生活垃圾处理方式●2000年以后，随着城市垃圾产量增速加快，垃圾清运能力跟不上相应速度。2010年，全国垃圾清运量为15804.8万吨，同比2001（%）(%)（万）量（万吨）2010E1341410.50%47.50%63717.1516744.872011E1348120.50%48.30%65114.2319013.362012E1354860.50%49.10%66523.6919424.922013E1361640.50%50.00%68081.7819879.882014E1368440.50%50.90%69653.7920338.912015E1375290.50%51.80%71239.8226002.532016E1382160.50%52.60%72701.7526536.142017E1389070.50%53.50%74315.4227125.132018E1396020.50%54.50%76083.0230547.332019E1403000.50%55.40%77726.1331207.042020E1410010.50%57.00%80370.7932268.878年的13470万吨，仅增长17.33%，复合增长率为1.6%，而同期城市垃圾产量增速为5%。截至2010年，全国共有628座城市生活垃圾无害化处理厂，日均生活垃圾处理量为38.76万吨，生活垃圾无害化处理率达77.9%。●根据《我国生活垃圾处理现状分析及对策建议》统计，截止2010年底，在设市城市共有填埋场498座，处理能力约占总量的80.3%；焚烧厂104座，处理能力约占总量的15.5%；堆肥厂20座，处理能力约占总量的3.5%；其它处理设施4座，处理能力约占总量的0.7%。在县城共有填埋场198座，处理能力约占总量的93.8%；焚烧厂4座，处理能力约占总量的1.9%；堆肥厂6座，处理能力约占总量的2.8%；其它处理设施3座，处理能力约占总量的1.5%。●我国目前垃圾处理的第一个环节——集送，普遍采取“大类含混”垃圾桶的设置，中国有拾荒雄师近百万人，他们只能到垃圾填埋场去分捡垃圾，回收有用资源。抗衡垃圾能力最强盛的民间武装，一直被垃圾管理者视为破坏环境遭遇打压。●厨余垃圾是我国城市生活垃圾的主要成分，可回收的纸类、塑料、玻璃和金属占35%左右，渣石泥土等无机物占10%到30%，而竹木、布类等可燃物质的含量通常在10%以内。其中，除渣石泥土之外的垃圾成分都具有一定的回收和再利用价值。●中国绝大部分地区垃圾处理还是卫生填埋。随着城市规模越来越大，过去所选址的垃圾填埋场，已经紧靠城市居民生活区和商业区，不少地方为了城市的发展，还得将其列入处理课题。土地资源日益珍9贵，在城乡结合部甚至农村，寻找可用作垃圾填埋的场地越来越难。●垃圾填埋很难规范作业，粉尘、有毒气体、渗滤液等又形成一个新的污染源，造成空气污染、水体污染、甲烷气体爆炸以及严重危害人类健康等问题。●在城市化进程快，垃圾量骤然增多，单纯以填埋方式处理垃圾的情况已经难以为继的局面下，中国的生活垃