台湾电子资讯工业发展愿景与策略

1台灣電子資訊工業發展願景與策略賴樹鑫(Class2000)中華採購管理協會理事長October7,20022報告大綱•台灣電子資訊工業發展現況•半導體產業•液晶顯示器產業•IA產業•無線通訊產業•網路多媒體產業•台灣資訊電子工業發展策略與願景3101001,000US$B第三波資訊革命Internet系統潮$20BPC潮$460B後PC時代PC時代消費市場企業市場突破以PC為網路節點的概念，Non-PC產品興起網路潮?資料來源：IDC，資策會MIC整理4資訊家電蓄勢待發CommunicationsandcontrolHomeRFHomePNAPhoneLineNetworkCameraScannerPowerLineNetworkHomeNetHubScreenphoneNetworkcameraIEEE1394EntertainmentCenterPublicnetworks/PSTN/ADSL,Cable,Sat.PrinterHomeNetworkSharedInternetaccessHomeautomationAlarm&SafetyEntertainmentAppliancemonitoringEnergyManagementThinClientWirelessComm.Bluetooth,3G5台灣電子資訊工業發展現況•資訊硬體產值居世界第三位十項產品居世界市場佔有率之第一•半導體產業產值居世界第四專業分工體系•液晶顯示器產業產值快速成長•全球資訊廠商重要採購地6核心競爭力演變nHardwareSoftware,Telecom,ComponentsnOEMODMServicenManufacturingProduction&SalesManagementnProcessInnovationProductInnovation7核心競爭力演變研發設計中心全球運籌中心客戶回饋附加價值高替代性低附加價值低替代性高附加價值高替代性低原始設計標準創新裝配生產服務行銷整合台灣IT產業發展趨勢8半導體產業1322850102030405060708090199920002006(f)US$B半導體產業產值演變Source:IEK/ITRI,OCIID/MOEA產業現況積極建置12吋晶圓廠產業結構完整，全球唯一專業分工體系發展願景建立SoC自主技術，提昇產品技術加強國內外策略聯盟與市場開拓2006年成為世界第三大主要供應國產業產值達850億美元產品產值340億美元，三家公司進入全球Top10發展策略－建構以系統需求導向之創新模式，提高產品自製率－參與國際規格標準之制定－運用SIP聯盟建立IP交易平台，推動矽智權之再用－發展「SoC/EmbeddedSoftware」產業9台灣半導體產業結構資料來源：工研院經資中心ITIS計畫(Mar.2002)晶粒測試及切割長晶晶圓切割設計導線架測試封裝製造光罩晶圓光罩設計邏輯設計封裝化學品CADCAE材料設備儀器資金人力資源服務支援貨運海關科學園區•140•4•16•48•37•8•13•20成品測試10液晶顯示器產業產業現況總投資額逾NT$3000億零組件上游體系形成大尺寸產能逐漸擴充，且積極進入第四代生產發展願景LCD產業成為全球第二大供應地以LCD面板為推動重點，預計2006年產值200億美元，面板自給率達70%，零組件達40%建構台灣為平面顯示器FPD產業生產重鎮發展策略推動成立LCD產業之研發聯盟建立LCD產業供應鏈體系，以降低成本0.843.22002468101214161820199920002006(f)US$B液晶顯示器產業產值演變Source:OCIID/MOEA11玻璃基板ITO玻璃彩色濾光片偏光膜液晶背光模組驅動IC台灣康寧中晶光電鉅晶、發殷碧悠、正達台灣板保劍度錸德勝華默克光電台灣凸版展茂、劍度和鑫、昌益奇美、勝華宏東洋協臻、力特日東電工*汎納克*住友化學*台灣默克輔祥、瑞儀先益、大億元津、福華盛美、寰宇中強光電台灣奈普等二十餘家聯電茂矽華邦聯詠致新科技TNLCDSTNLCDTFTLCD勝華、光聯碧悠、美相華映、勝華、南亞、光聯碧悠、國喬、凌巨、高雄日立、台灣愛普生等聯友、元太、華映、達碁統寶、奇美、瀚宇、廣輝模組廠商達威、久正、所羅門、夏普電子泉毅、晶采、眾福、上靖全台晶像..等十多家消費產品資訊產品通信產品儀表產品上游材料中游面板下游應用攜帶電視VCDPlayer投影機家電產品手錶計算機筆記型電腦LCDMonitor數位相機PDA行動電話汽車導航呼叫器視訊電話工業儀表醫療儀表飛行儀表影視產品*表示計畫中台灣LCD產業結構12台灣液晶產業發展願景01234567891019992000200120022003STN/TNTFT液晶顯示器產業成為全球重要供給地0.843.24.96.78.7280%56%37%29%US＄B6.6%20.7%25.3%29%29%資料來源:OCIID/MOEA整理，2001/122005年LCD面板產值將突破100億美金全球市場佔有率1320002005451523801020304050PANELP&MUS$B面板產值佔世界市場30%以上面板自給率達63%以上LCD相關零組件自給率達30%以上3.214.42.2Prod.ValueofTaiwan台灣液晶產業發展願景產業體系形成，提昇零組件自給率14成本全面降低增進研發能力人力資源有效運用降低零組件、材料費用─製造本土化─規格標準化─廠商間合作機制的形成─降低專利成本加強專利之取得與日商建立長期合作關係短期方面加強人才引進長期內加強人才培育未來發展策略與行動方案15IA產業產業現況廠商積極投入相關產品SmartHandheldDevices(SHD)為主2000年產量達647萬台，成長率達89.5%，產值達13.2億美元，成長率達58%發展願景2006年產值達75億美元，佔全球市場23.9%，產量達64百萬台，佔全球市場43.4%成為全球第一大資訊家電產品供應中心發展策略結合系統平台主力大廠(WinCE,Palm)，掌握全球IA市場脈動，協助業者迅速開發量產運用大中華市場，制定具影響力技術標準，推動世界級技術、產品及品牌8381,3257,52101,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000199920002006(f)US$MIA產業產值演變Source:OCIID/MOEANote：包括Screenphone,Thinclient,NetTV,SHD等產品1605,00010,00015,00020,000199920002001200220032004Shipments(,000)ScreenPhonesThinClientNetTVsSmartHandheldDevices00-04台灣IA產業CAGR達53.5%•ThinClient全球佔有率已超過50%，穩居世界第一•SHD成長最為迅速，為台灣IA產業的當紅產品，2003年超越NetTV•數位廣播若順利推出，將帶動NetTV另一波快速之成長•ScreenPhone產品定位不明，若無意外，將逐步轉型甚或退出市場資料來源：資策會MIC，2001年12月台灣IA產業成長趨勢17台灣IA產業垂直分工趨勢分析硬體技術關鍵零組件IA產品行銷通路應用服務軟體技術網路服務18IA產業之推動政策[註:IA用戶端產品網路骨幹建構網路服務功能建構應用服務建構策略構想IntelPCATIOMAP&IDSPSONYMemoryStick&GameConsolePanasonic/ToshibaSecureDigitalCardCisco(CDN)NortelIBMService(OSGI)MicrosoftServiceOracleServiceIBM(WebsphereEveryplace)IDCIBMMiddleware(ThinClient)OracleMiddleware(ThinClient)MicrosoftGameConsole成立網路安全SIG,ITVSIGIA聯盟工作重點初步成果未來重點工作]經由IA用戶端產品、網路骨幹、網路服務功能及應用服務等構面之建設，共同努力完成IAServiceInfrastructure，才能真正使IA產業發展起化學作用，突飛猛進！19無線通訊產業產業現況MobilePhone為主要產品，2000年產值達5.29億美元，產量1300萬台WLAN與Bluetooth相關產值逐漸成長發展願景2006年成為手機王國，產量逾2億台，產值達109億美元發展策略選定策略性產品大力推動，如手機、衛星定位系統、無線區域網路、藍芽模組、及應用內容(Content)開發行動電話上網標準平台以加速無線上網之普及建立無線通訊之關鍵零組件產業414.2983.410,937.00.02,000.04,000.06,000.08,000.010,000.012,000.0199920002006(f)US$M無線通訊產業產值演變Source:OCIID/MOEA20資料來源：ABI、In-Stat、工研院經資中心ITIS計畫-20%-10%0.0%5%10%20%30%40%50%55%0100台灣廠商實力市場吸引力(CAGR’00～’05)10203040506070809015%25%35%45%-5%-15%-25%註：1.上圖中圓圈大小表示該項產品2005年全球之市場規模。2.「台灣廠商實力」係在考量技術及市場掌握程度之前提下，透過數項指標綜合評量所得之分數•篩選原則為適合國內發展且市場潛力大、關聯效果強、具關鍵性等，能帶動相關產業發展•選擇行動電話、WLAN、GPS、Bluetooth等產品為發展重點，帶動4C產業再成長行動電話11.6%U.S.$21.4BGPS17.7%U.S.$13.9BWLAN26.2%U.S.$4.3BBluetooth85%U.S.$4.96B?Cordlessphone0.2%U.S.$8BPager-22.3%U.S.$1.2B台灣無線通訊產品發展方向QuestionmarkStarCashCowDog21台灣無線通訊產業發展策略目標無線通訊產業發展策略(一)加強產業上中下游合作，以提昇競爭力(二)推動臺灣成為無線科技島(三)加速人才培育與引進，以補人力缺口(四)積極參與標準制定，以掌握技術方向•2006年產值109億美元•第三代行動電話手機主要供應國•無線數據通訊終端產品全球市場佔有率第一•帶動半導體、資訊、軟體、消費性電子等產業之發展(五)加強兩岸無線通訊產業交流22網路多媒體產業產業現況2000年產值達12.9億美元，網路服務及多媒體電腦軟體為主嵌入式軟體及網路服務相關產值快速成長發展目標將台灣建設為「亞太地區最具規模的網路多媒體製作中心」2006年產值達171億美元，成為我國發展知識/數位經濟之標竿產業發展策略規劃、推動旗艦型計畫(如數位多媒體智慧城、培養世界級EB廠商等)以創新生活流行的Internet應用，來強化產業總體競爭力、建構全球策略合作860.01,292.017,16002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000199920002006(f)US$M網路多媒體產業產值演變Source:OCIID/MOEA23網路多媒體產業範疇-總體網路服務終端設備嵌入式軟體系統服務網路多媒體電腦軟體內容程序元件及素材-軟體元件-功能程式庫-數位媒體庫-圖庫/影片庫-應用知識庫-歷史新聞庫-文化知識庫-公共資料庫-即時資訊庫….工具軟體-程式發展工具-轉換工具軟體-編輯工具軟體-編導工具軟體-管理工具軟體-網際網路-有線電視網路-無線通訊網路-數位電視網路-電信網路….終端設備-PC-STB-Mobilephone-PDA-IAASPE-MarketplaceSecurityICP