后奥运时期中国彩电市场发展趋势-Q3发布会

Copyright©2008AVCLtd.为客户创造价值AddedValueCreation奥维咨询(AVC)Oct,2008’后奥运时期中国彩电市场发展趋势专题S5Copyright©2008AVCLtd.-2-奥运时期中国彩电市场基本特征1后奥运时期中国彩电市场发展趋势2奥维咨询（AVC)简介3Copyright©2008AVCLtd.-3-报告说明：1.数据来源：奥维咨询（AVC）周报数据库：周报监测范围186个城市，1260个零售网点奥维咨询（AVC）推总数据：根据奥维推总模型统计2.时间范围：分析时间段：春节（08w07）——国庆黄金周（08w40）旺季时令区间：3.研究定义：本报告中奥运时期是指2008年的1-9月（时间跨度为奥运之前和奥运举办期间）；奥运期间是指2008年第三季度；后奥运时期是指2008年第四季度和2009年；大尺寸（屏幕）是指40英寸及以上，中等规格是指30-39英寸，小尺寸是指30英寸以下规格的电视旺季时令区间周时间范围备注五一旺季08w08-08w18春节后—五一黄金周奥运旺季08w19-08w32五一假期后—奥运会开幕式十一旺季08w33-08w40奥运会开幕后—十一黄金周Copyright©2008AVCLtd.-4-奥运时期中国彩电市场基本特征1A.奥运对中国彩电市场推动作用明显B.数字高清电视机市场快速发展C.国产整机企业竞争力进一步提升D.“假日经济”形成新的季节销售周期后奥运时期中国彩电市场发展趋势2奥维咨询（AVC)简介3Copyright©2008AVCLtd.-5-特征一：奥运对中国彩电市场推动作用明显1)推动零售量市场增长4%左右；上半年零售量1815万台，同比下降2%；Q3零售量为889万台，比同期增加了140万台；AVC预计2008年零售量规模为3760万台，同比增长5.7%；剔除Q3的数据，全年平均增长速度为2%；奥运期间推动了3.7%左右的零售量增长；2)推动零售额市场增长3%左右；上半年零售额644亿元，同比增长21.8%；Q3零售额为278万台，比同期增长35%；AVC预计2008年零售额规模为1303亿元，同比增长19.8%；剔除Q3的数据，全年平均增长速度为16.7%；简评奥运期间推动了3%左右的零售额增长；Copyright©2008AVCLtd.-6-零售量规模：奥运期间大幅增长1)Q3中国彩电零售量大幅增长19%，平板增长速度明显高于全年，CRT彩电小幅下降5%；13.8%54.2%250%3.9%单位：万台5%54.2%71%337%337%19%2)Q3的大幅增长扭转上半年零售量负增长的态势；1-9月中国彩电零售量同比增长了3.9%；Copyright©2008AVCLtd.-7-单位：亿元13.9%46.9%108.6%25.6%4%46.9%52%163%35%零售额规模：奥运期间大幅增长1)Q3中国彩电零售额大幅增长35%，平板增长速度明显高于全年，CRT彩电小幅下降4%；2)1-9月中国彩电零售额保持大幅增长25.6%；Copyright©2008AVCLtd.-8-特征二：数字高清电视机市场快速发展1)全高清产品市场比重迅速提升“十一黄金周”城市市场的数据显示；•PDP全高清比重由奥运前的10%提升到了21%；•LCD全高清比重由奥运前的30%提升到了42%；2)数字一体机市场开始启动；已经有创维、长虹、TCL、康佳、海信、东芝、LG和飞利浦等品牌推出了产品；市场销售迅速增长；Copyright©2008AVCLtd.-9-城市市场PDP按清晰度级别市场比重（周报监测数）49%55%54%66%60%69%59%62%21%16%6%5%6%10%12%29%29%40%29%36%26%31%29%26%0%10%20%30%40%50%60%70%80%农历春节08W0708W0808W0908W10消费者3.1508W1208W13农历清明节08W1508W1608W17五一劳动节08W1908W2008W2108W22农历端午节08W2408W2508W2608W2708W2808W2908W3008W31北京奥运会08W3308W3408W3508W3608W3708W3808w39十一国庆节旺季时令区间SDFHDHD五一旺季奥运旺季十一旺季数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据1）FHD产品上半年蛰伏，下半年随奥运行情开展上攻，十一旺季快速市场占比提升，十一达到21%；2）整体上，市场比重的变化主要在FHD和SD之间，HD产品相对保持平稳；PDP：FHD比重由奥运前的10%提升到了21%Copyright©2008AVCLtd.-10-1）FHD产品在2008年前三季中整体呈现逐步上攻趋势；2）更替主要在FHD和HD之间进行，SD级别产品比重暂得以保持；城市市场平板电视按清晰度级别市场比重（周报监测数）7%10%8%6%7%10%10%42%36%27%36%30%29%34%51%55%67%57%65%61%57%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%农历春节08W0708W0808W0908W10消费者3.1508W1208W13农历清明节08W1508W1608W17五一劳动节08W1908W2008W2108W22农历端午节08W2408W2508W2608W2708W2808W2908W3008W31北京奥运会08W3308W3408W3508W3608W3708W3808w39十一国庆节旺季时令区间SDFHDHD五一旺季奥运旺季十一旺季数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据LCD：FHD比重由奥运前的30%提升到了42%Copyright©2008AVCLtd.-11-特征三：中国整机企业竞争力进一步提升1）应用技术发展和产品功能创新2）经营管理能力提升3）渠道和价格优势依然明显Copyright©2008AVCLtd.-12-以春节周为基准，城市市场在“3.15”、“清明”、“五一”、“端午”、“奥运”、“国庆”各周彩电市场零售规模均出现幅度不一的销售提升。1）两大+四小2）集中消费3）合资品牌大幅降价4）高端产品比重提升数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据特征四：“假日经济”形成新的季节销售周期Copyright©2008AVCLtd.-13-奥运时期中国彩电市场基本特点1后奥运时期中国彩电市场发展趋势2奥维咨询（AVC)简介3A.中国彩电市场将保持平稳增长B.平板电视尺寸需求有分散态势C.产品替代将进入“1.5倍时代“D.三四级市场液晶电视进入快速增长期E.B2B市场成为新的机会点F.节能环保成为产品发展新主张Copyright©2008AVCLtd.-14-后奥运时期的基本形势1)全球经济危机对彩电行业可能产生的影响全球需求增长放缓，国际需求减少，美元疲软和人民币升值对出口产生不利影响；上游企业结构调整对下游的需求结构可能产生较大影响；2)中国经济面哟然和新政对彩电行业产生有利影响；中国经济仍保持较快的增长速度，内需有望平稳提升；家电下乡区域扩大；农村深化改革推进；Copyright©2008AVCLtd.-15-趋势一：中国彩电市场将保持平稳增长13.2%55.5%131%5.7%零售量/万台2008年(E)2009年(F)YoYCRT23502068-12.0%LCD1203155229.0%PDP17921520.0%TTL376038352.0%零售额/亿元2008年(E)2009年(F)YoYCRT331287-13.2%LCD84597815.7%PDP1291377.0%TTL132414035.9%1）2009年零售量规模预计增长2%2）CRT衰减速度依然在10%以上Copyright©2008AVCLtd.-16-趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势(LCD)1）小尺寸液晶电视将呈现快速增长2）27-、32、37、40-42、42+共同发展Copyright©2008AVCLtd.-17-40英寸液晶电视市场比重逐步萎缩2008(E）2009（F)MS销量（万台）MS销量（万台）4010%1207%1004219%24021%340趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势Copyright©2008AVCLtd.-18-城市市场PDP分规格市场比重（周报监测数）36%41%43%45%41%42%43%43%44%45%47%45%35%44%52%46%45%42%43%44%48%46%41%43%40%38%38%38%35%38%35%36%39%35%29%35%33%33%32%36%37%35%35%35%34%31%33%38%34%28%33%36%35%38%36%34%35%37%36%40%39%38%37%39%37%38%37%34%32%40%29%25%23%22%21%20%22%21%21%21%21%22%27%21%19%21%19%22%18%19%18%18%21%19%19%20%19%21%20%20%20%21%21%27%25%4%4%4%5%5%4%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%农历春节08W0708W0808W0908W10消费者3.1508W1208W13农历清明节08W1508W1608W17五一劳动节08W1908W2008W2108W22农历端午节08W2408W2508W2608W2708W2808W2908W3008W31北京奥运会08W3308W3408W3508W3608W3708W3808w39十一国庆节323742465055+五一旺季奥运旺季十一旺季数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据1）2008年规格段整体结构变化趋势：下半年之后，32英寸比重开始有所回落；37英寸的出现弥补32英寸的比重缺口；2）50英寸大尺寸的比重扩张有所促进；趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势（PDP)Copyright©2008AVCLtd.-19-十一黄金周期间CRT&LCD产品竞争P-P分布图01234567891011121314151617180.51.52.53.54.55.56.57.58.5CRT21CRT24CRT25LCD19LCD20LCD22LCD26LCD274000+3800-40003600-38003400-38003200-34003000-32002800-30002600-28002200-24002000-22001800-20001600-18001400-16001200-14001000-1200800-10001000城市市场18-27英寸级别产品渗透（周报监测数）73%68%68%67%71%68%66%68%61%65%54%27%32%33%29%32%34%32%39%35%46%46%53%54%47%0%10%20%30%40%50%60%70%80%农历春节消费者3.15农历清明节五一劳动节农历端午节北京奥运会08W3308W3408W3508W3608W3708W3808w39十一国庆节旺季时令区间CRT液晶十一旺季低端LCD26对高端CRT25：800RMB价差（1.5倍）低端LCD22对高端CRT21：600RMB价差（1.5倍）800RMB（1.5倍）600RMB（1.5倍）数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据1）城市市场28”以下低端LCDTV与CRT彩电价差进入“1.5倍时代”2）小尺寸LCDTV渗透率超过50%趋势三：产品替代将进入“1.5倍时代”Copyright©2008AVCLtd.-20-城市市场28-32英寸级别产品渗透（周报监测数）51%45%45%48%47%46%47%41%45%45%48%46%43%44%46%45%47%4%7%8%9%9%9%9%8%9%8%9%9%8%8%25%37%32%67%55%59%50%0