国内私人银行竞争格局分析及业务发展策略探讨

（2010年1月）国内私人银行竞争格局分析及业务发展策略探讨北京银联信信息咨询中心发布认识私人银行业务及其特点我国私人银行业务的发展背景中外资私人银行在国内的布局国内私人银行发展情况对比分析重点银行私人银行业务研究分析国内私人银行业务当前面临的发展困境中资私人银行业务当前的发展策略中小银行发展私人银行业务的策略私人银行业务的发展趋势与前景展望北京银联信信息咨询中心服务电话:[phone]编者按在2005年瑞士友邦银行在上海点燃中国私人银行业大战之火后，2007年3月，中国银行也于上海成立了国内首家私人银行。近3年过去了，国内的私人银行从成立之初的亢奋热烈，正慢慢回归至平静甚至是若干冷清，期间也曾因与投资者纠纷多次被舆论推至风口浪尖。或许在外界看来，中资私人银行急行军的这三年除了日益奢华的装修还多少吸引点眼球外，其他方面几无亮点可言。但这跌宕起伏的背后，勾勒出的却正是中资私人银行业筚路蓝缕的悲欢。本期专题我们将从认识私人银行业务开始，了解我国私人银行业务的发展背景以及竞争格局，探讨国内私人银行业务的发展策略和未来趋势。本专题共分为四个部分：第一部分认识私人银行业务所谓私人银行业务，是指专门为处于财富金字塔顶端的人士提供的一揽子专业化金融服务，是以财富管理为核心，以高层次人才为支撑，以研究分析为手段，以专业化经营为特色，是提升商业银行与客户合作价值、延长客户关系价值链的财富管理业务，已成为当今国际知名商业银行的战略核心业务。对于希望在超高端财富管理领域分一杯羹的商业银行来说，了解私人银行业务的特点、需提供的产品和服务、与一般贵宾理财业务之间的区别以及我国私人家银行的发展背景是一项基础功课。所以，我们在这一部分就针对上述内容进行了阐述。第二部分我国私人银行业务的竞争格局随着中国财富的日趋集中以及拥有财富的中产阶级迅速老龄化，私人银行和财富管理业务将步入快速发展期。种种迹象表明，私人银行业务在国内的竞争日趋激烈，各家银行跑马圈地、争夺私人银行业务蛋糕的现象也更加普遍。商业银行如果能对国内私人银行业务的竞争格局了如指掌，相信会对制定更加合理的业务发展规划有很大的帮助。这部分我们以统计数据为依据，分析了国内私人银行业务的竞争情况，并对重点银行的私人银行业务进行剖析研究。第三部分私人银行业务当前面临的问题与发展建议随着财富的日趋集中以及拥有财富的中产阶级迅速老龄化，中国私人银行业务将步入快速发展期。但在这欣欣向荣的表象下，私人银行在中国的成长却暴露出了一系列的问题与隐忧。这些问题存在着很大的共性，已经普遍成为横梗在国内商业银行面前的难题。在这一部分，我们会对国内私人家银行面临的问题进行归纳总结，北京银联信信息咨询中心服务电话:[phone]然后针对中国特殊的国情提出一系列的发展建议。第四部分私人银行业务的趋势与前景展望在经过多年的发展以后，私人银行业务已经形成了一系列成熟完整的产品和服务体系。近几年，在全球经济一体化的新形势下，国内外私人银行业务又呈现出了新的发展趋势，这些新的发展趋势为刚刚起步的国内私人银行业务带来更多的启示和借鉴。在这一部分，我们将从国际和国内两方面阐述私人银行业务未来的发展趋势，为商业银行在制定发展目标与规划时提供一些参考。北京银联信信息咨询中心服务电话:[phone]正文目录第一部分认识私人银行业务....................................................................10第一章私人银行业务及其特点..............................................................................10一、什么是私人银行业务............................................................................10二、私人银行业务的特点............................................................................10（一）客户门槛高.................................................................................10（二）服务内容广.................................................................................11（三）业务保密性强.............................................................................11（四）操作独立性高.............................................................................11（五）品牌效应大.................................................................................11（六）业务利润高.................................................................................11三、私人银行业务的产品和服务................................................................11（一）传统的零售银行业务.................................................................12（二）衍生理财产品.............................................................................12（三）税务筹划业务.............................................................................12（四）保险规划业务.............................................................................12（五）离岸基金业务.............................................................................12（六）财产信托业务.............................................................................13（七）家庭客户服务业务.....................................................................13（八）私人银行业务的服务流程.........................................................13四、私人银行与贵宾理财业务的区别........................................................14（一）服务的理念不同.........................................................................14（二）进入的门槛不一样.....................................................................14（三）业务范围不一样.........................................................................15（四）服务的场所不一样.....................................................................15（五）私人银行业务客户经理的素质更高.........................................15北京银联信信息咨询中心服务电话:[phone]第二章我国私人银行业务的发展背景..................................................................16一、社会财富的快速积累为发展私人银行提供了物资基础....................16二、我国商业银行已经具备发展私人银行业务的条件............................16（一）客户财富管理.............................................................................17（二）个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划.........................18（三）企业融资服务.............................................................................18（四）市场中介服务和各种咨询中介服务.........................................18第二部分我国私人银行业务的竞争格局................................................19第三章中外资银行私人银行在国内的布局..........................................................19一、中外资银行竞相设立私人银行............................................................19（一）外资私人银行在国内的开设情况.............................................19（二）中资私人银行的开设情况.........................................................20（二）国内私人银行的构建途径.........................................................20二、私人银行发展情况对比分析................................................................21（一）国外私人银行的发展状况.........................................................21（二）国内外资私人银行发展情况.....................................................23（三）中资私人银行发展情况.............................................................26（四）中资银行开展私人银行业务的SWOT分析............................30第四章中资银行私人银行业务研究分析..............................................................33一、工商银行的私人银行业务..................