中国“互联网+酒店”专题研究报告2015

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws互联网+酒店：全线布局，寻求新支点中国“互联网+酒店”专题研究报告2015“互联网+旅游”研究系列之2015/6/27Saturday大数据大价值2研究定义行业定义本报告定义的酒店行业，指以建筑物为凭证，通过向客人提供客房住宿、餐饮及综合服务设施，从而获得经济收益的服务行业。本报告研究所涵盖的酒店产品主要包括：经济型连锁酒店、中档连锁酒店、主题酒店、度假酒店等品类。度假公寓、短租民宿、房车等非标准住宿产品不在本报告定义的行业范围内。研究对象本报告主要研究中国酒店行业“互联网+”发展现状。报告研究对象包括在中国大陆境内以酒店经营管理活动为主营业务的企业，地产投资信托公司、私募基金等仅持有酒店物业，但不从事管理或加盟酒店业务的企业不在本报告的研究范畴之内。2015/6/27Saturday大数据大价值3名词说明名词说明酒店管理公司指以特有的专业技术、管理人才向酒店输出管理、并独立享受民事权利和承担民事义务的企业法人。经济型酒店指房价相对便宜，仅提供“住宿+早餐”的酒店形式，最早出现在上个世纪50年代的美国。连锁酒店指酒店品牌业务发展到一定规模、在用户群体中享有一定的品牌度和美誉度后，通过增开分店的形式实现扩张的酒店形式。单体酒店指由个人、企业或组织独立拥有并经营的单个饭店企业，不隶属于任何酒店集团。主题酒店指以特定地域、文化元素为主题，按照该主题进行设计、建造、装饰，并提供服务的酒店形式。度假酒店指以接待休闲度假游客为主，为其提供住宿、餐饮、娱乐等多种服务功能的酒店。非标准住宿指度假公寓、短租民宿等区别于标准化酒店客房的特色住宿产品。Occ即入住率（Occupancy），是特定时期内实际售出的客房数与可售房数量的比率。ADR即特定时期内某家酒店已售客房的平均房价（AverageDailyRate），其计算方法为客房收入除以实际售出客房数量。RevPAR即特定时期内某家酒店每间可售房可产生的收入(RevenuePerAvailableRoom)，其计算方法为客房收入除以可售客房数。2015/6/27Saturday大数据大价值4服务品质仍是根本连锁经营是大势所趋一、中国酒店行业的发展现状酒店业面临转型本土企业成长迅速2015/6/27Saturday大数据大价值5内部：中国酒店市场产品整体老化，经营方面各自为政作为一个品牌概念，经济型酒店自2002年前后逐渐走热，经过十余年发展，现在面临产品老化、经营成本上升、入住率偏低等困境；第一代经济型酒店产品的逐渐退化，是中端酒店的发展契机，但中端酒店仍面临定位不够精准、盈利模式不明朗、产品同质化严重等一系列问题；长期以来高端酒店作为地产开发的附属品，主要价值在于提升大盘整体档次，并不以酒店自身盈利为开发诉求。中国酒店市场上存在着大量分散、独立的单体酒店，它们不隶属于任何酒店管理集团，独立进行营销、管理活动。从数量上来说，单体酒店是中国酒店市场的主流；相对于单体酒店这一相对传统的酒店形式而言，连锁经营有利于酒店管理集团进行轻资产扩张，进行统一采购、管理，输出标准化服务。而单体酒店是一个封闭的个体，服务品质不易把控，在经营上各自为政。经济型/中端/高端单体酒店/连锁酒店2015/6/27Saturday大数据大价值6外部：住宿市场产业环境变化，酒店行业面临转型旅游消费升级，大众旅游向深度度假过渡直接前台预订旅行社客户、前台预订减少；互联网订单增多旅行社团客OTA团散同价，返现促销酒店的客流来源主要由企业客户、旅行社团客、散客等构成。随着酒店在线预订的发展，酒店由依托优势地段招徕客流变为依赖互联网大流量平台招徕客流。酒店的客流来源越来越依赖互联网渠道，加之产品老化、经营成本上升、品牌影响力不足等因素，大部分酒店的经营利润正在持续走低。用户更加青睐有特色的个性化住宿产品入住时长、户型选择等消费习惯发生变化部分酒店由于产品老化、模式陈旧在行业竞争中处于劣势主题酒店、精品酒店、度假酒店等产品受用户欢迎酒店式公寓、度假公寓等成酒店有力竞品坚持服务品质和管理水平仍是酒店业最本质的行业属性2015/6/27Saturday大数据大价值9酒店服务、管理、产品研发形成品牌知名度消费者青睐异业合作活跃酒店加盟意愿强烈作为品牌服务商，酒店管理公司旗下某个品牌的知名度如何，消费者是否乐于入住该品牌，其他酒店是否乐于加盟该品牌，异业合作伙伴是否乐于与其展开合作，从根本上来讲，这些都取决于该酒店管理公司的服务品质、管理水平和产品研发、创新能力。2015/6/27Saturday大数据大价值8连锁化经营是酒店集团应予坚持的发展方向按酒店经营形式分按酒店客群定位层次来分高端酒店中端酒店低端酒店单体酒店单体酒店在各地独立、分散地存在，不隶属于任何酒店管理集团，独立进行营销、管理活动。单体酒店在中国市场分布广、数量大，是酒店行业的主要构成部分。仅此一家别无分店连锁酒店门店门店门店门店五星级酒店、奢华酒店。三星级酒店、四星级酒店，及其他未上星的中档酒店。一星级酒店、二星级酒店、经济型连锁酒店等仅提供住宿、早餐等有限服务的低档酒店。前厅客房早餐吧室餐厅厨房宴会厅会议室游泳池连锁化经营是目前酒店行业的发展趋势之一，在扩张过程中具有采购成本低、服务品质易把控、品牌认知度高等优点。2015/6/27Saturday大数据大价值9中国本土的大型酒店集团起步较早，成长较为迅速中国主要知名酒店管理集团企业名称成立时间旗下品牌华天酒店集团1985年华天大酒店、华天精选。开元酒店集团1988年开元名都大酒店、开元大酒店、开元·曼居酒店、开元文化主题酒店。锦江国际酒店集团1997年锦江之星、百时快捷、金广快捷、锦江都城。首旅酒店集团1998年首旅建国、首旅南苑、首旅京伦、欣燕都、雅客怡家。如家酒店集团2002年如家酒店、和颐酒店、莫泰酒店、如家精选酒店、云上四季酒店。金陵饭店股份有限公司2002年金陵饭店、金一村。华住酒店集团2005年汉庭快捷酒店、海友酒店、全季酒店、星程酒店、怡莱酒店、禧玥酒店、漫心度假酒店。铂涛酒店集团2005年7天酒店、铂涛菲诺酒店、丽枫酒店、7天优品、7天阳光、希岸酒店、安珀酒店、稻家连锁酒店等。桔子酒店集团2006年桔子酒店、桔子水晶酒店、桔子酒店·精选。尚客优连锁酒店管理集团2009年尚客优快捷酒店、骏怡酒店、尚客优精选酒店、假日美地。©Analysys易观智库大数据大价值10进入移动互联网时代后运营压力增大2015年第1季度中国主要酒店品牌运营数据酒店集团品牌名称门店数OccADRRevPAR（数据截至2015年3月31日）（单位：%）（单位：人民币元/间）（单位：人民币元/间）如家快捷2,17979.30%151120和颐48莫泰400云上四季34汉庭快捷1,73881.60%168137海友189全季130星程69怡莱46禧玥3漫心度假2锦江之星84074.56%174130百时快捷6758.03%10662金广快捷6150.29%16080锦江都城3062.24%300187注：统计范围为15家品牌截至2015年3月31日全部已开业酒店，不含签约店、筹建店。大数据大价值11中高星级酒店客房平均入住率在低水平徘徊54.7%55.4%51.8%46.4%48.3%53.6%65.0%63.9%56.9%56.9%50.8%56.7%61.8%60.5%53.3%53.0%49.0%54.5%40%50%60%70%2014.102014.112014.122015.012015.022015.032014.10-2015.03中国中高星级酒店客房平均入住率（Occ平均，单位：%）三星级四星级五星级©Analysys易观智库•中国旅游饭店业协会自中央落实“八项规定”以来，对公务消费的管控力度加大，酒店餐饮业尤其是高端酒店餐饮业整体业绩普遍下滑。自2014年10月至2015年2月，中国中高星级酒店客房平均入住率保持在低水平徘徊，2015年3月略有回升。四星级酒店平均入住率略高于三星级和五星级酒店。2015/6/27Saturday大数据大价值12四星、五星级酒店平均房价滑落明显22521620821922920938236236038136834961159057259663657001002003004005006007008002014.102014.112014.122015.012015.022015.032014.10-2015.03中国中高星级酒店客房平均房价（ADR平均，单位：元人民币/间）三星级四星级五星级©Analysys易观智库•中国旅游饭店业协会月，中国中高星级酒店客房平均房价滑落明显。中高星级酒店客房平均房价低迷的主要原因在于中国酒店市场产能长期过剩、酒店供需失衡。尤其是高星级酒店，存在产品定位同质化、产品创新能力薄弱等问题。2015/6/27Saturday大数据大价值13中高星级酒店客房单房盈利能力增长乏力12812311110811111825723921322319320739137031232932332301002003004005002014.102014.112014.122015.012015.022015.032014.10-2015.03中国中高星级酒店单房平均收益三星级四星级五星级©Analysys易观智库•中国旅游饭店业协会月，中国中高星级酒店单房平均收益持续处于较低水平。Analysys易观智库分析认为，中国酒店开发一度不以酒店自身盈利为主要诉求。随着国家经济增长方式的转变和房地产市场的调整，酒店业也将重拾其商业属性。（RevPAR平均，单位：元人民币/间；Occ平均，单位：%）2015/6/27Saturday大数据大价值142015年第1季度如家旗下门店整体运营情况不佳131.0145.0154.0137.0127.0142.0151.0130.0120.083.6%87.0%89.4%84.0%81.3%86.7%86.7%79.6%79.3%70%75%80%85%90%1001201401601802002013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12013Q1-2015Q1如家酒店集团主要运营数据单房平均收益客房平均入住率©Analysys易观智库·上市公司财报（RevPAR平均，单位：元人民币/间；Occ平均，单位：%）2015年第1季度如家集团酒店平均入住率为79.3%，同比下降2%；RevPAR为120元/间，同比下降7元/间。Analysys易观智库分析认为，对酒店而言1季度属于常规淡季，并且2015年春节时间较晚，这些都对酒店运营情况有所影响，但酒店市场整体低迷仍是不容忽视的事实。2015/6/27Saturday大数据大价值15华住酒店集团的整体收益也同样呈下降趋势149.2167.0175.0160.0146.0164.0173.0153.0137.086.5%91.3%94.1%90.0%85.5%91.2%92.5%86.5%81.6%70%75%80%85%90%95%100%1001502002502013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12013Q1-2015Q1华住酒店集团主要运营数据单房平均收益客房平均入住率©Analysys易观智库·上市公司财报（RevPAR平均，单位：元人民币/间；Occ平均，单位：%）Analysys易观智库分析认