GEO：2015年在线旅游行业洞察报告

P1|集奥聚合2015年09月在线旅游行业洞察报告P2数据说明研究目的通过对在线旅游目前的市场细分及发展状况，对在线旅游行业进行剖析，并通过数据进行趋势预测。研究内容在线旅游及其细分行业基本情况在线旅游行业竞争情况在线旅游使用者人群分析洞察范围及周期数据来源GData数据分析平台外部公开数据截止至2015年7月P3研究范畴在线旅游是指依托互联网，以PC及移动互联网方式或呼叫中心方式满足旅游消费者信息查询、咨询、产品预订、服务评价的相关产业。报告中在线旅游行业细分为交通票务、住宿及度假三大市场。在线旅游定义本报告主要研究中国在线旅游市场的现状和竞争格局。报告研究对象包括通过互联网PC端、移动端及电话呼叫中心向用户提供交通、住宿或旅游度假产品的在线预订服务的厂商，以及通过互联网平台向用户提供旅游游记服务、旅游资讯信息、旅游内容社区等服务的系列厂商。研究对象P4未来发展趋势预测⑤投资热点与新型模式④SomeTitleHere在线旅游细分市场分析②在线旅游行业发展概况①在线旅游典型企业分析③报告目录在线旅游人群分析⑥P5多方利好因素促进在线旅游行业发展P：政策E：经济S：社会T：技术《旅游法》正式执行，国务院先后发布《国务院关于加快发展旅游业的意见》、《国民旅游休闲纲要》、《关于促进旅游业改革发展的若干意见》、《关于进一步促进旅游业改革发展的若干意见》等多项规范文件，促进旅游产业升级我国旅游业经历了从无到有、从小到大的转变，如今旅游度假已经成为了消费者日常生活的一部分，而不再只是少数人的奢侈品。逐渐变成全民广泛参与的主要服务市场。目前全球的经济形势趋于平稳发展，国际旅游业持续增长，亚太地区经济发展迅速，2014年我国人均GDP约为7485美元，旅游发展前景广阔；2014年全年完成旅游直接投资6800亿，投资强劲。旅游业随着科技信息化加速向智慧旅游转型、升级随着科技信息化逐步加强，旅游企业及景区的服务能力、管理能力、输数据挖掘以及营销能力都有明显提升，移动电子商务、数据分析系统等都有了更广泛的应用。国家政策积极推进旅游产业升级旅游度假逐步发展成为日常消费经济稳步发展，旅游产业投资强劲P6华夏旅游网、携程、艺龙等首批旅游网站相继成立在线旅游市场发展历程在线旅游行业目前进入高速发展阶段探索期（1997-2001）调整期（02-03）回复期（04-06）快速成长期（07-20）成熟期（2020后）2001年互联网泡沫破灭使得在线旅游发展受到冲击2003年非典使得旅游业衰退，在线旅游再次受阻2003年底，携程赴美上市，在线旅游产业开始恢复在线旅游移动端开始出现，主流主流传统旅游企业加入移动端市场艺龙成功上市，同程、去哪儿、途牛等旅游服务网站相继成立互联网+、智慧景区等概念促进旅游服务新升级，但发展成熟仍需时日|5285.96229.77770.68749.310183.712579.819305.422706.226276.130311.934740.338886.817.9%24.7%12.6%16.4%23.5%53.5%17.6%15.7%15.4%14.6%11.9%05000100001500020000250003000035000400004500020052006200720082009201020112012201320142015e2016e国内旅游总花费（亿元）环比增长率2005-2016年中国旅游消费规模我国旅游业呈连年上升态势我国旅游消费一直保持快速增长，2011年更是实现飞跃，环比增长53.5%随着人民生活逐渐富裕，对于休闲旅游的需求越发强烈，8月份“两天半”休假的鼓励政策将进一步刺激民众的旅游需求预计2015年旅游总花费将超过三万四千亿元人民币，占整个国民GDP的5%以上数据来源：国家统计局|在线旅游业保持高增长态势不变近年来，在旅游行业整体平稳发展的情况下，我国在线旅游行业也持续增长，增速领先于旅游行业整体；预计2016年在线旅游市场交易规模可突破4千亿元。486.4617.6948.91313.91729.72204.63077.93523.34099.927.0%53.6%38.5%31.6%27.5%39.6%14.5%16.4%05001000150020002500300035004000450020082009201020112012201320142015e2016e在线旅游交易规模(亿元）增长率2008-2016中国在线旅游交易规模数据来源：根据外部公开资料整理|64.6%64.1%64.8%64.6%63.1%62.5%61.4%60.3%23.9%23.6%23.6%22.3%23.0%22.4%22.1%21.8%8.2%9.7%10.2%12.4%13.9%15.1%16.6%18.0%0%20%40%60%80%100%201020112012201320142015e2016e2017e度假酒店交通票务2010-2017在线旅游市场份额航空公司相对集中，机票行业的信息化发展时间早，发展相对成熟，以在线机票为主的在线交通票务一直处于在线旅游市场首要位置，交易规模占据绝大部分份额相对于机票为主的交通票务市场，酒店、度假两个细分市场成熟度还不高，尤其度假市场发展空间大，增速较快，市场份额将进一步提升交通票务交易规模占绝对优势，度假产品增长速度快在线交通票务：包括飞机票、火车票、汽车票等预订、查询等服务在线酒店预订：包括星级酒店、连锁酒店等普通酒店以及客栈、短租等非标准酒店的预定、查询度假13.9%酒店23.0%交通票务63.1%在线旅游交易份额2014年在线旅游构成1942亿708亿428亿在线度假预订：包括机+酒、景+酒等自助游、跟团游、门票、邮轮等旅游打包产品数据来源：根据外部公开资料整理P10未来发展趋势预测⑤投资热点与新型模式④SomeTitleHere在线旅游细分市场分析②在线旅游行业发展概况①在线旅游典型企业分析③报告目录在线旅游人群分析⑥|在线交通票务市场生态图谱航空公司铁路公司汽车客运公司轮船客运等轮船票等汽车票火车票机票在线代理商平台类企业机票类应用火车票类应用其他应用用户在线票务市场生态图谱交通票务住宿服务度假产品资源供应在线分销工具应用P12在线机票市场产业链在线交通票务——机票预订行业成熟交通票务住宿服务度假产品航空公司线下代理商线上平台用户机票系统商线上代理商票务系统对接由于航空公司相对集中，且存在全国性的大型系统服务商中航信，在线机票行业成熟较早，产业集中度较高2014年起，航空公司为削减营销成本，将“3+X”的机票代理佣金调低到“1+X”，中小型票务代理商X部分佣金较少，将面临生存压力|平台的高流量使得航空公司对代理商又爱又恨在机票预订活跃度上，去哪儿有较大的流量优势；航空公司近年来一直致力于削弱营销费用，而主要措施除了降低佣金外还有发展直销、纷纷推广官网订票，但由于其官网流量、体验等因素限制，活跃度及交易量一直有限，使其不得不依靠代理商，对代理商处于又爱又恨的复杂情绪8月份第一周在线机票市场网站活跃度交通票务住宿服务度假产品数据来源：Gdata数据分析平台050001000015000200002500030000350004000045000周一周二周三周四周五周六周日|火车票市场火车票、汽车票市场虽然存在较大需求，但由于阻碍因素强大，发展受到局限•汽车客运受到当地道路交通部门监管，受地域限制因素较大•汽车客运站数量多，客运公司分散，业务发展地推难度大•汽车票单价低，利润空间小•汽车由于灵活性受到民主欢迎，在长途出行中是火车的重要补充•不同于火车票的一票难求，汽车票相对容易获取汽车票开始在线售卖并没有晚于机票太多，火车票也在近两年开放了第三方售卖的接口，二者虽然有所增长，但一直受到局限•铁总公司垄断经营权、供应商单一，自身话语权较大•火车高峰期本身供应有限，难以满足用户需求汽车票市场•火车由于相对低廉的价格历来是民众远程出行的首选方式•我国高铁的快速发展使得其具备了与航空公司竞争的资本积极条件阻碍因素|随着移动互联网的发展，交通服务应用不断发展航空火车航班管家、飞常准、航旅纵横等铁路12306、智行火车票、铁友火车票等租车类App长途汽车票预订提供全国汽车票在线咨询、汽车时刻表查询、在线购票、网上支付等功能。提供汽车租赁服务提供手机在线值机/航班查询/机票预订等出行服务。提供火车票智能查询/即时购买/余票查询/改退签/在线支付等票务功能。票务市场移动端服务应用交通票务住宿服务度假产品汽车打车类App提供汽车出行类服务|644.9877.21145.11439.61942.22156.92472.52788.236.0%30.5%25.7%34.9%11.1%14.6%12.8%05001,0001,5002,0002,5003,000201020112012201320142015e2016e2017e在线票务市场交易规模单位：亿元人民币在线交通票务市场整体销售规模随着经济的稳增长和休闲旅游市场活跃度的提升，预期未来仍将保持增长态势但经历了过去数年的快速增长，在线交通票务市场已经达到相当的规模和市场份额，预计未来几年将逐步进入到平稳成长阶段，年度增长幅度以及在线渗透率的增长速度预计都将趋缓在线票务市场发展保持稳定发展交通票务住宿服务度假产品数据来源：根据外部公开资料整理|交通票务市场集中度高去哪儿,29.8%携程,29.7%阿里旅行·去啊11.3%酷讯,7.4%航空公司,7.0%同程,5.1%其他,9.7%2014年在线交通票务市场交易份额交通票务住宿服务度假产品•以机票为主体在线交通票务预订市场集中度较高，去哪儿和携程占据六成左右在线旅游票务市场，两级格局明显•各大航空公司纷纷降低佣金的情况下，中小票务代理生存较为艰难，行业洗牌将加速，市场集中度将进一步提升数据来源：根据外部公开资料整理在线交通票务以机票市场为主，火车及汽车等交通票务为辅。机票市场发展较完善，而火车及汽车等票务市场仍处于发展阶段，挑战与机遇并存。还需要改主要是数据存在问题去哪儿31.3%携程29.9%航空公司官网7.8%阿里去啊（原淘宝旅行）7.3%同程网5.2%腾邦国际3.7%酷讯3.4%号码百事通2.1%艺龙旅行1.4%芒果网1.3%其他6.6%2014年在线交通票务市场交易份额|在线住宿的生态图谱交通票务住宿服务度假产品线上直销渠道酒店官网或App线上分销渠道代理商平台新电商非标准住宿在线酒店经济型连锁酒店中端酒店高端星级酒店单体酒店……公寓聚会别墅民宿……房车树屋住宿资源供应住宿资源供应用户|非标准住宿专业预订平台非标准住宿预订频道在线旅游网站：分类信息在线酒店预订市场仍为旅游消费主流，非标住宿是在各类度假需求的基础上衍生，是对酒店的必要补充相较于传统酒店，“非标”性价比高、提速快：非标在同等规格、相近位置较传统住宿有明显的价格优势，增值业务多。但不同于传统酒店业务形态、“非标准住宿”房源更分散、订单量相对较少，仍需依赖电商平台，市场培养仍需一定时间。非标住宿成为行业新的机会Airbnb的出现并成功引领国内大量非标住宿平台出现OTA、聚合平台也推出相应的非标预订业务交通票务住宿服务度假产品|226.5309.6408.2491.6707.9772.2886.71001.236.7%31.8%20.4%44.0%9.1%14.8%12.9%02004006008001,0001,200201020112012201320142015e2016e2017e在线住宿市场交易规模随着经济的稳增长和休闲旅游市场活跃度的提升、信息化力度的加强，庞大的酒店资源将逐步进入在线预订系统，预期未来仍将保持增长态势；但同时随着市场逐步扩大、发展逐步稳定完善、增长速度将趋于变缓。在线住宿市场发展保持稳定发展单位：亿元人民币交通票务住宿服务度假产品数据来源：根据公开资料整理|携程酒店39.7%去哪儿酒店16.3%艺龙