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DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts维生素市场现状分析及饲用维生素最新进展VitaminMarketStatusandFeedVitaminDevelopment中国·青岛Nov.7th,2005吴金龙博士技术经理帝斯曼（中国）动物营养产品部DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts公元前3500年-古埃及人发现能防治夜盲症的物质，也就是后来的维A。1600年-医生鼓励以多吃动物肝脏来治夜盲症。1747年-苏格兰医生林德发现柠檬能治坏血病，也就是后来的维C。1831年-胡萝卜素被发现。1911年-波兰化学家丰克为维生素命名。1915年-科学家认为糙皮病是由于缺乏某种维生素而造成的。1916年-维生素B被分离出来。1917年-英国医生发现鱼肝油可治愈佝偻病，随后断定这种病是缺乏维D引起的。1920年-发现人体可将胡萝卜转化为维生素A。1922年-维E被发现。1928年-科学家发现维B至少有两种类型。1933年-维E首次用于治疗。1948年-大剂量维C用于治疗炎症。1949年-维B3（泛酸）与维C用于治疗精神分裂症。1954年-自由基与人体老化的关系被揭开。1957年-Q10辅酶被发现。1970年-维C被用于治疗感冒。1993年-哈佛大学发表维生素E与心脏病关系的研究结果。维生素发展史DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts维生素历史上的重要年代维生素或维生素前体发现阐明结构首次合成β-胡萝卜素1831在棕榈油中19301950烟酸186718731894VB11897在稻糠中19361936VA1909在鱼肝油中19301947VC1912在柠檬汁中19331933VD31918在鱼肝油中19361959VB21920在蛋白中19351935VE1922在小麦胚芽油中19381938VB121926在肝脏中19551972VK1929在苜蓿中19391939泛酸1931在肝脏中19401940生物素1931在肝脏中19421943VB61934在稻糠中19381939叶酸1941在肝脏中19461946From:VitaminsinanimalnutritionDSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts市场整体情况•全世界每年维生素的产销量达到30万吨，25亿美元。•VA、VC和VE目前使用最为普遍，三者全球每年市场额近20亿美元。其中VE市场额最大，超过了10亿美元，VA和VC各为5亿美元；从总量看，则是胆碱最多，VC其次，达10万吨。•VB1、VB2、烟酸、VB6、VB12、VD3和生物素，每个品种都有0.5～1.5亿美元的市值。•维生素用于医药、食品添加剂和饲料添加剂三个方面，其中，饲料添加剂占50%，食品添加剂占20-25%，医药占25-30%。•作为动物饲料的市场正在以每年2％～3％的速度增长，在药用和食用领域都以4％～5％的速度增长。DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts全球市场维生素E需求增长最快•饲料方面：由于疯牛病，欧洲各国弃用牛骨粉、牛下水粉等蛋白饲料，维生素E添加量提高；抗生素的禁用。•医药方面：作为降低心脏病发生、减轻肠道慢性炎症、抗衰老的药物使用，同时还可避免人体肺大出血、肝坏死和肾病变等病症，增强免疫力。•食品方面：脂肪和含油食品的性能良好的抗氧化剂，稳定持久保持食品新鲜风味，同时也用于生产功能强化食品，如婴幼儿食品营养强化剂。•其他方面：最新应用领域是取代传统抗氧化剂，提高塑料制品抗老化功能。1997-2003全球年消费增长10%，预计未来5年需求年增长仍可达到7-10%。DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts全球竞争最激烈的维生素——VC•市场格局三足鼎立，即DSM公司、BASF公司和中国4家公司．•从1958年开始试生产VC，到70年代初国内首创VC“两步法”发酵新工艺试验成功，确立了世界VC生产大国地位。•东北制药、石家庄制药集团、华北制药以及江苏江山制药这四家“中国军团”近年所占的VC份额从30％攀升到60％。•国内众多制药企业盲目投资维生素C生产，最多的时候有22家企业同时生产，造成维生素C的生产能力过剩，维生素C价格一路狂跌。•2004年前10个月维生素C出口数量增长24.28%，金额却下降6.22%，出口平均价格下跌24.61%。DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts维生素消费市场分析•区域•欧美各国是维生素消费的最主要市场，维生素作为食物添加剂和化妆品，其消费系数与本身经济增长率密切相关；•亚洲经济发展最快，也是维生素市场的一道消费亮点，有迹象表明亚洲对维生素的需求不断增加•东欧各国维生素市场目前增长缓慢，但随着东欧经济的好转，维生素市场将迅速腾飞•方式•无论作为动物饲料还是在药用、食品添加剂方面，维生素的混合使用已超过了单方应用，这一趋势还在不断加强；•对维生素消费品种要求越来越多、越来越细。•在用药的选择上，天然提取药物已越来越得到人们的认可，成为用药的首选。DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts国内维生素的发展历程•50年代末：我国维生素工业起步，主要以生产医药用原料为目的，1958年，第一个VC车间在东北制药总厂建成投产。•70年代：若干种B族维生素已能自行生产，1975年维生素C两步法生产工艺的研究成功在国际上引起震动。•80年代：我国已基本形成除生物素以外的各种维生素生产体系，但中间体依赖进口，产量和规模远不能满足市场需求。•90年代以来：我国各种维生素及中间体的生产技术相继有了突破性的进展，有效地促进了维生素的发展。在2001年维生素H投产成功后，中国已是全球极少数能够生产全部维生素品种的国家之一，同时也是全球最大的维生素出口国之一。DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts国内维生素生产企业•VC：四巨头——东北制药总厂、华北制药集团、江苏江山制药、石家庄维生药业集团，维C年生产能力都在万吨以上，占全球维C产量60%。•VE：浙江新和成和浙江新昌制药维生素E油年生产能力超过了1万t，进入了全球前四名的行列。•VA：浙江新和成和厦门金达威的维生素A粉的年生产能力分别达到了2000t和1000t，产品主要出口。•氯化胆碱：陕西渭南饲料添加剂厂是目前亚洲生产能力最大的饲料级氯化胆碱生产企业。•VB2：湖北广济药业是亚洲生产能力最大的维生素B2生产企业。•其他：维生素D3——浙江花园高科，维生素K3——浙江兄弟实业，D-泛酸钙——浙江鑫富生化股份和湖州狮王精细化工。DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts国内维生素生产厂家种类投产年份与厂家现有厂家VC1958东北制药总厂华北制药、石家庄维生素药业、江山制药、东北制药总厂VA1964年东北制药总厂DSM、新和成、BASF、金达威VD3厦门金达威、浙江花园、新合成、浙江台州海威化工VE70年代末期DSM、BASF、新昌、新和成、重庆西南合成制药VK3浙江兄弟、台州海盛化工、鞍山兽药、荣成东方精细化工VB11958年天津中津制药、湖北华中制药厂、东北制药总厂、上海元森VB260年代湖北广济、上海迪赛诺、天津太河制药VB61959年上海DSM、湖北咸宁第二制药、张家港宏新化学制药VB121972年华北制药威可达、康欣、石药集团、河南开封制药厂烟酸/烟酰胺龙沙、天津兽药二厂、浙江兄弟、富阳万洲、北京第二制药泛酸钙浙江鑫富、湖州狮王、山东龙口第二制药、浙江康裕叶酸武进牛塘化工、镇江高鹏药业、常州康瑞化工、常熟华港生物素2001年新和成新和成、浙江圣达药业、新昌、上海迪赛诺、金达威氯化胆碱阿克苏诺贝尔、陕西壮须、吉林四平中信、上海特明科DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts全球维生素企业暨帝斯曼（罗氏）维生素市场份额变化情况OnlyRoche-producedvitaminsSince1992,domesticmarketChinaandformerEasternBlocincludedMarketshare(%)•100701/2001-03-20JT0255075100197519801985199019952000200550%outinBASF(calpan)BASF(B1,B2,B6,C)China(C)Lonza(biotin)China(B2)TakedaUSA(C)BASF(B1)China(folicacid)ADM(B2)ADM(naturalE)China(B1)Takeda(B2)Duphar(A)Grindsted(B1,B2,B6,C)Daitom(calpan)BASF(B6)Pliva(B6)Pliva(C)Syntex(calpan)Merck(biotin)MSD(B2)Tanabe(B2)Merck(B6)Coors(B2)Coors(B2)E-sung(biotin)Takeda(B1,B2,B6,C,folicacid)Lonza(biotin)BASF(B1,B6,folicacid)China(B6)DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts国外维生素生产厂家种类生产厂家VCDSM、BASFVADSM、BASF、安迪苏β-胡萝卜素DSM、BASF、CognisVD3DSM、BASFVEDSM、BASF、安迪苏、伊斯曼、ADM、CognisVK3DSM、威尼达VB1DSM、BASF、安迪苏VB2DSM、BASF、安迪苏VB6DSM、BASF、安迪苏、日本第一制药VB12DSM、BASF、安迪苏生物素DSM、龙沙、住友、田边制药、美国默克烟酸/烟酰胺DSM、龙沙、德固赛、美国Reilly、Nepela泛酸钙DSM、BASF叶酸DSM、BASF、安迪苏氯化胆碱DSM、BASF、加拿大Chinook、Akzonob、安迪苏DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts主要维生素生产企业——帝斯曼(罗氏)•全球第一家维生素企业，在全球拥有最大的市场份额，罗氏公司在维生素的生物学和化学方面作了大量基础性工作，开创了维生素C和维生素A化学合成工业化生产的先河，全世界2/3的维生素A采用Roche法生产。•20世纪30年代开始研究维生素的结构及合成方法,罗氏是最早实现工业化生产VA、VE、VC的企业，也是全球最大的维生素企业。•罗氏1926年进入中国市场，后撤出。1994年重返中国，在上海建立了第一家合资企业——上海罗氏制药公司。•罗氏公司能够提供所有目前已知的确4种维生素：包括维生素A、维生素D、维生素E（天然、合成）、维生素K1、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素C、泛酸酯、维生素H、叶酸、B12以及烟酰胺、叶黄素、β－胡萝卜素等21个维生素产品和维生素预混合物。DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProducts帝斯曼对罗氏维生素和精细化工部的收购2003年7月23日，欧盟反垄断机构批准2003年9月23日，美国联邦贸易委员会批准2003年9月30日，罗氏将正式完成此项交易，并向帝斯曼移交维生素和精细化工业务2004年5月1日，罗氏（中国)有限公司更名为帝斯曼（中国）有限公司罗氏维生素于精细化工部在中国的其它分支机构将陆续更名产品名将保持不变:罗维素®,加丽素®,乐多仙®,Hy-D®DSMNutritionalProductsDSMNutritionalProductsDSMLSPNEWRocheV&FCDSMLSPD