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王震中国石油大学工商管理学院教授、博士生导师中国石油大学中国能源战略研究中心执行主任北京大学光华管理学院金融学博士美国富布莱特访问研究学者（达顿商学院）中国管理现代化研究会常务理事中国能源研究会理事中国石油企业协会常务理事研究方向为：能源金融、公司并购与动态竞争联系方式：wzhen@pku.org.cn010-89731982提纲伊朗在中东和国际油界的地位伊朗局势对国际石油市场影响伊朗局势与中国石油安全保障提纲伊朗在中东和国际油界的地位伊朗局势对国际石油市场影响伊朗局势与中国石油安全保障伊朗国家现状分析伊朗是地区大国幅员辽阔：164.8万平方公里，是中东仅次于沙特的第2大国，世界排名第18位人口众多：约7692万，是中东仅次于土耳其的人口第2大国，世界排名第18位军队庞大：正规军+伊朗革命卫队约45.7万人；可动员民兵60万，中东地区仅次于土耳其经济实力增强：2010年伊朗GDP总量8635亿美元（按购买力评价计算），中东第二，仅次于土耳其，世界排名18，产业结构趋于合理化050010001500198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014中东四国GDP比较图(十亿美元)伊朗伊拉克沙特阿拉伯土耳其伊朗国家简介伊朗国家现状分析伊朗的战略地位非常重要地理位置优越：多山地少平原，全境90%为高原和山地，易守难攻欧亚陆桥：连接欧亚两大洲，是中东油气管线最佳枢纽地，连接欧洲、中亚俄罗斯、印度和中国四大经济体南北海路：北通里海，南扼霍尔木兹海峡，霍尔木兹海峡是全球最为重要的油路咽喉，2011年日运量高达17.3百万桶，约占海运石油贸易总量的40%，全球石油贸易总量的30%以上。伊朗国家简介伊朗政治孤立：1984年将伊朗列入支持恐怖主义国家名单经济制裁：1996年《伊朗制裁法》、2010年《全面制裁伊朗、问责和撤资法》军事威慑：加强在伊朗周边军事部署，探讨美国或以色列对伊军事打击伊朗国家现状分析伊朗核问题导致地缘政治局势更加复杂波斯帝国辉煌历史塑造民族自豪感和大国心态欧盟：对话与制裁并行欧盟国家处于伊朗核弹攻击范围之内伊朗长期以来是欧盟国家主要石油供应国积极斡旋，以接触求改变坚持首选政治解决俄罗斯：伊朗问题成为“两面下注”的筹码对伊朗：维持与伊朗的能源合作，将伊朗作为其在中东地区的战略伙伴，制衡美国力量对美国：同意安理会制裁伊朗，换取美国暂停在东欧部署反导系统、乌克兰大选亲俄派获胜等战略利益美国：控制中东油气资源和运输通道，维持全球霸主地位经济合作：中国已成为仅次于欧盟的伊朗第二大贸易伙伴，中国在2000-2007年期间已成为伊朗最大的投资国，共向伊朗投资1017.4亿美元，其中油气及化工行业投资967亿美元中国政策：在对伊制裁上承受巨大的国际压力，坚持通过“双轨”政策（即制裁与接触相结合）处理伊核问题，始终认为外交谈判是最佳解决途径原油供应：2010年伊朗向中国出口原油2140万吨，占中国原油进口的8.9%伊朗国家现状分析伊朗核问题导致地缘政治局势更加复杂中东国家：对什叶派的伊朗小心防范共同之处：穆斯林国家，视以色列为敌千年教派矛盾：伊朗是唯一的什叶派占绝对多数并掌权的国家。新兴国家：开拓发展空间，谋求发言权土耳其/巴西：与伊朗签订核燃料交换协定；投票反对安理会制裁伊朗委内瑞拉：扩大与伊朗的经贸和能源合作；共同反对美国帝国主义，呼吁建立世界新秩序中国：稳步推进能源、经济合作波斯帝国辉煌历史塑造民族自豪感和大国心态伊朗国家现状分析中东北非浪潮对伊朗造成多重影响中东地区逊尼派什叶派人口分布国家逊尼派占比什叶派占比伊朗9%89%巴林22%59%伊拉克32%-37%60%-65%以色列16%1%约旦92%2%科威特60%26%黎巴嫩约25%27-33%阿曼约80%约7%卡塔尔70%8%沙特85-90%10-15%叙利亚74%16%土耳其84-89%10-15%阿联酋81%15%也门59-64%35-40%加强对国内反对势力控制，削弱政权内部的温和务实派，保持国内形势基本稳定伊朗什叶派影响力大增，同时其国际能源供应商的地位得到空前加强叙利亚局势恶化，面临更严峻的美国战略包围，发展条件和战略环境愈加恶化伊朗是世界重要的油气生产国2010伊朗产量只有2.03亿吨，世界排名第四，储采比接近90；由于长期战乱及国际制裁，伊朗石油产量未能达到与其剩余可采储量相匹配的规模2010年伊朗天然气产量1385亿方，世界排名第四，储采比超过100，具有广阔开发前景伊朗在国际石油界地位12.9%12.0%8.7%5.2%5.2%4.2%3.7%3.2%3.1%3.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%0100200300400500600占世界（%）石油产量（百万吨）数据来源:BP能源统计2011世界主要产油国年产量19.3%18.4%5.0%4.3%3.6%3.3%3.0%2.6%2.6%2.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000占世界（%）天然气产量（亿方）数据来源:BP能源统计2011世界主要产气国年产量伊朗在国际石油界地位伊朗原油出口在欧佩克国家中排名第二，仅次于沙特，是世界最重要的输出国之一0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0197619781980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010百万吨数据来源：BP能源统计2011；EIA.伊朗原油产量、消费量、净出口伊朗革命伊朗伊拉克战争产量消费量净出口伊朗是世界重要的石油出口国IEA预测伊朗未来仍将是世界最重要的油气生产国与输出国之一据IEA预测，伊朗2020年和2030年的原油年产量将分别达到2.15亿吨和2.40亿吨，位居世界第七位，复合年增长率0.5%2020年和2030年天然气年产量将分别达到1510亿方和2250亿方，仅次于美国、俄罗斯和中国，复合年增长率1.9%伊朗在国际石油界地位2.102.102.152.152.252.400.00.51.01.52.02.53.0201020152020202520302035石油产量（百万吨）IEA:WorldEnergyOutlook2011IEA预测伊朗未来石油年产量1,3701,3701,5101,6501,9502,25005001,0001,5002,0002,500200920152020202520302035天然气产量（亿方）IEA:WorldEnergyOutlook2011IEA预测伊朗天然气未来年产量提纲伊朗在中东和国际油界的地位伊朗局势对国际石油市场影响伊朗局势与中国石油安全保障欧美对伊朗进一步制裁伊朗面临世界各国制裁由于伊核问题，2010年6月份以来，随着联合国对伊制裁决议出台，美欧等西方国家相继出台单边制裁法案。日期国家/组织颁布的决议/法规/法案2010年6月9日联合国安理会第1929号决议2010年7月1日美国《2010伊朗综合制裁、问责和撤资法案》2010年7月22日加拿大特别经济措施（伊朗）条例2010年7月27日欧盟关于对伊朗采取限制措施并废除共同立场的2007/140/CFSP号理事会决议2010年7月29日澳大利亚对伊制裁法案2010年8月3日日本对伊制裁法案2010年9月8日韩国对伊朗制裁方案2011年1月20日瑞士对伊朗实施制裁措施2012年新年前夕美国禁止金融机构与伊朗央行从事交易2012年1月23日欧盟伊朗石油禁运令2012年2月16日美国对伊朗情报部制裁15伊朗封锁霍尔木兹海峡霍尔木兹海峡石油运输量17.3百万桶/天（2011年平均）资料来源：WoodMackenzie.霍尔木兹海峡LNG运输量——1134亿方资料来源：WoodMackenzie.伊朗封锁霍尔木兹海峡伊拉克战略管线沙特阿拉伯东西管线阿联酋阿布扎比—富查伊拉管线伊朗封锁霍尔木兹海峡管线实际输送能力（百万桶/天)预计输送能力（百万桶/天)伊拉克战略管线10.15（由于管线质量不佳）沙特阿拉伯东西管线4.54.5阿联酋阿布扎比—富查伊拉管线11替代石油管线运力严重不足，远小于17.3百万桶/天替代管线替代管线运输能力伊朗局势对国际石油市场影响中国、日本、印度是伊朗原油最大出口国54334132824411%10%11%10%0%10%20%30%40%50%60%0100200300400500600中国日本印度韩国意大利土耳其西班牙南非中国台湾法国荷兰占本国进口量比例（%）从伊朗进口原油量（百万桶/天）资料来源：GlobalTradeAtlas,APEX*；EIA.伊朗原油出口主要国家和地区（2011年1-6月）日本、印度对中东原油进口量大、依赖性高伊朗局势对国际石油市场影响2271801301181178645157680%73%40%20%15%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%050100150200250占本地区进口量比例（%）从中东进口原油量（百万吨）数据来源：BP能源统计2011.2010年中东原油出口主要国家和地区伊朗局势与国际油价Brent及WTI价格高位震荡60708090100110120130Brent及WTI价格走势BrentWTI中东北非局势动荡IEA释放战略危机储备欧债危机恶化叙利亚、伊朗问题数据来源：EIA.美元/桶欧洲石油禁运伊朗断供英法石油伊朗局势与原油期货价格伊朗局势导致原油期货价格再创新高欧洲禁运伊朗断供伊朗局势对原油价差及炼厂影响原油价差进一步制裁对沙特和乌拉尔原油需求增加乌拉尔原油价格相对布伦特上升迪拜原油更加强势封锁霍尔木兹海峡原油价格飙升买方争夺资源，承担价差再开放时，价差崩溃进一步制裁欧洲炼厂关闭产能，裂解价差走强美国炼厂利润增加，亚洲基准利润降低封锁霍尔木兹海峡中东汽油进口需求下降，裂解价差下跌石油加工产品需求竞争增强欧洲石脑油出口亚洲总量增加伊朗局势紧张，导致原油供给影响，影响价差和成品油市场炼厂对美国的影响（很难独善其身）高油价无疑将对美国经济复苏构成新的困难并迟滞复苏步伐。对欧洲的影响（“断油”将加剧欧债危机）欧债危机最严重的三国都有超过10%的石油进口来自伊朗，伊朗18%的石油出口流向欧洲。伊朗对欧洲“断油”的首要威胁就是，上述三国正是欧债危机最严重的欧洲国家，很难承受油价上涨、债务危机恶化的风险。由于从伊朗进口石油比例较大，上述三国的很多炼油厂都是按照伊朗原油的标准建造的，如果另外寻找石油来源，改造及新建炼油厂又是一笔相当大的开支。欧洲在2010年，有49.5%的原油进口于前苏联地区，19.6%进口于中东，13.9%进口于北非，7.7%进口于西非，根据去年IEA统计，2011年原油资源量增长主要来源与中东、亚太和非洲，因而若伊朗封锁霍尔木斯海峡，欧盟将很难从俄罗斯寻找油源。对亚太地区的影响：伊朗超过60%的石油出口流向亚洲。根据美国能源信息署最新统计，2011年上半年中国进口伊朗原油占伊朗原油出口量22%，日本占14%，印度占13%，韩国占10%。同时伊朗为中国仅次于沙特和安哥拉的第三大原油进口来源，伊朗原油占中国原油进口总量的11%左右。如果伊朗封锁霍尔木斯海峡，亚太地区无疑会受到重大影响。伊朗局势对原油消费重点区域影响封锁霍尔木兹海峡——油价大幅上升美国能源独立性石油需求呈下降趋势，对外依存度降到50%以下，从中东进口原油比例下降到15%以下，成品油成为净出口国。节能和提高能效是基础，发展清洁替代能源，开发国内油气（海上、非常规）资源，调整进口来源。技术进步是美国提高能源独立性的关键。25提纲伊朗在中东和国际油界的地位伊朗局势对国际石油市场影