搜索
天津物产国际能源发展有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书本期发行金额人民币2亿元注册总额度人民币4亿元担保情况无担保发行期限1年信用评级机构大公国际资信评估有限公司债项信用级别A-1主体信用级别AA-发行人：主承销商/簿记管理人：渤海银行股份有限公司二零一三年五月1重要提示本期募集说明书由天津物产国际能源发展有限公司（以下简称“物产国际”、“本企业”、“本公司”、“发行人”）提供。本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的**性、准确性、完整性和及时性进行**分析，并据此**判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其**性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息**、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。天津祥和会计师事务所有限责任公司对本企业2009、2010、2011年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本企业无其他影响偿债能力的重大事项。2重要时间2013年5月16日在银行间市场清算所股份有限公司网站、中国货币网发布发行公告、募集说明书等文件。2013年5月23日（簿记建档日）8:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销团成员传真《天津物产国际能源发展有限公司2013年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。2013年5月23日至5月24日（分销期）承销商进行分销。2013年5月24日（缴款日）承销商将承销款划至簿记管理人指定的账户：户名：渤海银行股份有限公司账号：0008000001289030010018开户银行：渤海银行股份有限公司支付系统行号：318110000014汇款用途：天津物产国际能源发展有限公司2013年度第一期短期融资券承销款2013年5月24日（缴款日）发行人向银行间市场清算所股份有限公司（“上海清算所”）提供本期短期融资券的资金到账确认书；并通过银行间市场清算所股份有限公司网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行期限等情况。上海清算所为投资人**债权债务登记手续。2013年5月27日（缴款日后１工作日）本期短期融资券上市，开始在全国银行间债券市场流通转让。2014年5月24日到期日。如遇法定假期日或休息日，顺延至其后的第一个工作日。3目录第一章释义..................................................................................................................5 第二章风险提示及说明..............................................................................................8 一、本期短期融资券的投资风险........................................................................8 二、与本期短期融资券发行人相关的风险........................................................8 第三章发行条款........................................................................................................15 一、本期短期融资券的基本条款......................................................................15 二、发行安排......................................................................................................15 第三章募集资金运用................................................................................................18 一、募集资金用途..............................................................................................18 二、发行人承诺..................................................................................................18 第五章发行人基本情况............................................................................................20 一、基本情况......................................................................................................20 二、发行人历史沿革..........................................................................................20 三、控股股东和实际控制人..............................................................................21 四、发行人**性..............................................................................................23 五、重要权益投资情况......................................................................................24 六、发行人治理结构和内控制度......................................................................29 七、发行人人员基本情况..................................................................................36 八、发行人主营业务情况..................................................................................40 九、发行人在建项目和拟建项目情况..............................................................50 十、发行人业务发展战略..................................................................................52 十一、发行人所在行业状况、竞争态势和发行人行业地位..........................52 第五章发行人财务情况............................................................................................60 一、发行人财务报表..........................................................................................60 二、发行人财务状况分析..................................................................................76 三、发行人有息债务情况..................................................................................92 四、发行人关联交易情况..................................................................................96 五、重大或有事项或承诺事项..........................................................................99 六、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排............................................102 七、金融衍生品交易情况................................................................................102 八、各种理财性产品投资情况........................................................................103 九、海外投资情况............................................................................................103 十、发行人未来直接融资安排........................................................................103 第七章发行人资信状况..........................................................................................104 一、发行人信用评级情况................................................................................104 二、发行人及其子公司资信情况....................................................................107 三、发行人债务违约记录................................................................................107 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况....................................................108 第八章本期短期融资券担保情况..................................