子午线轮胎行业发展状况

子午线轮胎行业发展状况（一）行业基本情况1、钢帘线产品钢帘线是金属制品中的皇冠产品，加工程度深、技术精度高。在国外，从子午轮胎于上世纪20年代末期由法国米其林公司发明至今，钢帘线生产在原材料、加工技术、工艺装备等各方面都已比较成熟。我国从20世纪60年代开始生产钢帘线产品，规模较大的钢帘线厂家由最初的不足五家发展到目前的十多家。经过40多年的发展，国内钢帘线企业通过自主研发和引进国外的先进技术和设备，生产能力有了大幅提高，生产工艺也开始逐步成熟。随着我国经济的快速发展和高速公路建设投资的增加，原来的斜胶轮胎已不能满足汽车工业发展的要求，从而加大了对子午轮胎的需求。相比先进发达的国家和地区90%以上的子午化率，我国轮胎子午化率仅50%左右，钢帘线是子午轮胎的骨架材料，未来发展空间十分广阔。2000-2005年我国钢帘线的市场需求量及2006-2010年需求量预测如下表所示。可以看出，自2000年以来我国钢帘线市场需求量持续增长，年均增速为42.74%，预计2010年钢帘线需求量将达到70.3万吨。单位：万吨2、镀锌钢丝、钢绞线产品镀锌钢丝、钢绞线主要用途为吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线等，产品广泛应用于输电线路、电气化铁路等领域。镀锌钢丝、钢绞线市场的生产企业超过一百家，但主要的十余家企业占据了大部分的市场份额。“十五”期间，电力电缆行业产品需求量以年均20％以上的速度发展，这极大地带动了钢绞线等相关产品需求的增加。根据我国“十一五”电网发展规划，今后5年我国电网建设总投资将超过1万亿元，是我国九五末到十五初进行的3年大规模城乡电网建设、改造总投资的2倍多，因此，镀锌钢绞线市场未来具有良好的发展前景。（二）行业管理情况1、行业管理体制及主管部门本公司子午轮胎钢帘线、胶管钢丝产品和镀锌钢丝、钢绞线产品均属于金属制品行业中的线材制品子行业。经济体制改革以来，我国金属制品行业的经营由原来的政府指令性计划模式向市场经济模式转化，原行业主管部门的部分职能也渐渐被行业协会所代替。为适应新形势的需要，本行业成立了“线材制实际需求量预测需求量年份20002001200220032004200520062007200820092010需求量6.417.911.518.0827.8940.648.758.063.766.970.3品行业协会”。线材制品行业协会主要由企事业单位、科研院所、专业委员会和高等院校等单位自愿组成，其主要职能是反映行业愿望、研究行业发展方向、收集发布行业信息、协助编制、制定行业发展规划、经济技术政策、组织召开行业会议等。2、金属制品行业法规和政策金属制品行业属国民经济的基础产业，产品广泛应用于橡胶轮胎、汽车、交通运输、电力、胶管、建筑、机械等国民经济的众多领域。（1）子午轮胎钢帘线产品子午轮胎钢帘线是金属线材制品中的皇冠产品，对我国子午轮胎的发展尤为重要。子午轮胎及其配套材料子午轮胎钢帘线已成为国家重点支持和发展的产业。国家先后出台优惠政策扶持国内轮胎企业发展全钢和半钢子午轮胎，淘汰落后的斜胶轮胎产品。财政部、国家税务总局对子午轮胎生产免征消费税。2005年12月国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中规定“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”属于国家鼓励发展类产业。（2）镀锌钢丝、钢绞线产品《产业结构调整指导目录（2005年本）》将“城乡电网改造及建设”列入国家鼓励发展类产业，而镀锌钢丝、钢绞线产品作为电力电缆的核心骨架材料，直接服务于电源和电网建设及其维护更新，是电力产业的重要支持部门，也得到国家产业政策的支持。根据原国家经贸委和原国家计委《关于在加快基础设施建设中采用国产设备和原材料的意见》和原国家经贸委《关于发布《第一批全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》的通知》，“城乡电网建设与改造工程所需主要设备产品，应在全国范围内从《推荐目录》中择优选用，并建立档案”。因此，城乡电网改造和建设工程原则上应向被纳入《推荐目录》的镀锌钢丝、钢绞线生产企业进行采购。（三）公司面临的主要竞争状况1、行业竞争格局（1）子午轮胎钢帘线产品竞争状况欧美国家于上世纪40年代开始钢帘线产品的产业化生产，60年代进入高速发展期。据统计1998年全世界的钢帘线产量已达140万吨。经过数十年的持续研发、生产，欧美国家子午轮胎钢帘线生产技术已趋于成熟，品牌效应明显。目前世界上最大的轮胎制造商是法国的米其林公司，2005年占世界轮胎销售额的27%，所需钢帘线全部由该公司的钢帘线厂提供，自产自用，对外不销售钢帘线。其他较大的轮胎公司如日本普利斯通、美国固特异，其所用钢帘线一部分自产，一部分外购。世界上最大的钢帘线制造商是比利时的贝卡尔特公司，其产量约占世界总量的1/3。国际市场上已形成以贝卡尔特公司、米其林公司等公司为主的垄断竞争格局。我国钢帘线、子午轮胎的发展与发达国家相比起步较晚。“九五”期间，国家将子午轮胎列入国家重点开发产品和高新技术产品加以扶持后，随着子午轮胎的快速发展，国内钢帘线行业通过引进国外钢帘线先进生产设备、工艺技术等方式大大加快了国内钢帘线的发展。近十年来国内钢帘线市场平均每年以30%以上的速度增长，2005年全国钢帘线消费量约为40万吨。目前国内子午轮胎钢帘线生产企业有十多家，包括江苏兴达、贝卡尔特、湖北福星、浙江嘉兴等，这些公司发展较早，规模较大，产品占据了子午轮胎钢帘线市场约80%份额。由于钢帘线行业发展迅速，市场容量不断扩大，给中小厂商进入该行业提供了机会。包括本公司在内的部分民营企业近几年来开发了钢帘线产品，并进入钢帘线市场。以上中小厂商的市场培植期较短，产能也不大，在市场竞争中需要进一步扩大规模、提高产量、增加品种，开发新结构钢帘线，运用灵活的市场营销机制以拓展市场，并争取自身的市场地位。（2）镀锌钢丝、钢绞线产品竞争状况目前国内镀锌钢丝、钢绞线生产厂家有一百多家，但其中以本公司为主的十五家左右的厂家占据了绝大部分市场份额，其他大部分厂商规模小、产量低、质量不稳定，不能满足大型工程对产品质量、产品规格、交货时间等方面的要求，市场占有份额有限。而且由于城乡电网建设和改造对电缆用镀锌钢丝、钢绞线的质量要求非常严格，电力电缆生产所使用的镀锌钢丝钢绞线主要向《推荐目录》认可的厂家采购。因此镀锌钢丝、钢绞线行业中主要厂家的市场份额较为稳定。根据郑州金属制品研究院和本公司对市场情况调查来看，短期内此种竞争格局不会有大的变化。2、行业市场化程度包括子午轮胎钢帘线、胶管钢丝产品和镀锌钢丝、钢绞线产品在内的金属制品行业不属于国家政策禁入或存在行政准入审批的行业；行业内不存在重大技术专利准入障碍，行业内亦未形成垄断企业或寡头企业；行业管理体制已经过渡到行业协会管理。总体而言，金属制品行业市场化程度比较高，属于完全市场化的行业。3、行业主要企业和主要企业的市场份额（1）子午轮胎钢帘线产品“十五”期间，我国子午轮胎有了飞速发展，作为子午轮胎配套的新材料，子午轮胎钢帘线行业也实现了跨越式的发展。钢帘线厂家由最初的不足五家发展到目前的十多家，产能由2001年的不足10万吨增长到2005年的30多万吨。国内主要钢帘线生产企业及市场份额如下表所示：资料来源：金属制品杂志（2）镀锌钢丝、钢绞线产品电力电缆用镀锌钢丝、钢绞线产品市场比较成熟，竞争格局较为稳定。市场主要厂家十多家，2005年产量约为25万吨。国内主要镀锌钢丝、钢绞线生产企业及市场份额如下表所示：12.00%23.08%8.00%6.80%6.40%6.00%5.80%5.60%5.20%16.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%恒星金属公司法尔胜安徽欣意天津环钟黄山诚意无锡华胜天津全友马鞍山鼎泰偃师李鑫天津燎原资料来源：金属制品杂志4、进入行业的主要障碍（1）子午轮胎钢帘线产品市场的进入障碍主要表现在以下几个方面：A.资金壁垒。生产钢帘线产品需要装备精良的制造设备和检测设备，大量采用自动控制技术，主要和关键设备都需国外进口，前期基础设施建设资金投入较大；另外，钢帘线产品对与之配套的现代化厂房、电脑等配套设施要求也相对较高。因此，进入行业的初始投入和后续的技术开发及创新的费用很高。B.技术壁垒。钢帘线生产涵盖金属塑性变形、金属压力加工、金相学、表面处理、化学、电化学、金属拉拨及捻制等多学科基础理论的综合应用，需经过对原材料盘条表面处理、拉拨热处理、电镀黄铜、细拉及合股等多个环节和工序，盘条从Φ5.5mm拉拨到Φ0.05mm--Φ0.38mm，加工变形要延伸1,300多倍，还要经过系列的弯曲、扭转、拉伸等复合变形，关键控制点多达数百个，任何工序工艺或操作控制不到位都会造成最后产品达不到质量要求。由于钢帘线产品的特殊性，除了硬件设施到位，其对人才网络、技术创新、设备调试、产品开发的要求较高；同时，随着子午轮胎厂商对子午钢帘线质量的要求越来越高，钢帘线产品的制造工艺要求也随之不断提高，钢帘线制造工艺日趋复杂，过程控制和质量管理要求更为严格，生产企业需要完整掌握整套的、不断创新的生产技术和生产工艺；同时，技术及操作人员也要具备丰富的行业经验。因此，本行业不仅需要较高比例的研究开发人员、电脑编程人员、工艺技术人员，而且对操作技术工人的要求也相当高。C.市场壁垒。钢帘线产品是子午轮胎的骨架材料，钢帘线质量的优劣直接关系到轮胎的质量和安全，由于轮胎对其安全性能要求较高，因此对钢帘线产品质量要求非常苛刻。钢帘线要进入市场，轮胎厂首先要进行小样试验，即钢帘线产品室内物理和化学各项指标的检测检验，由轮胎厂家提供不同结构钢帘线的技术质量标准和橡胶样品，钢帘线生产厂家要根据用户标准和胶料进行工艺设计和小样制造，小样品送到轮胎厂后，要进行物理和化学性能实验，检验检测钢帘线的粘合力、破断力、线密度、铜锌比、锌层厚度等各种性能指标，完全合格后方可进入中样试验环节。其次是中样试验，钢帘线生产厂家根据用户标准为轮胎厂生产一小批钢帘线供轮胎制造使用，主要考核钢帘线在轮胎制造中的使用性能和加工性能，还要对做成的轮胎进行高速、承载、疲劳及里程实验，完全通过后进入大样试用环节。大样试用是钢帘线生产厂家按照小样、中样技术质量标准生产几批帘线供轮胎制造使用，主要考核钢帘线产品各种理化性能和加工使用性能的稳定性，经过半年或一年轮胎的实际使用，几批产品完全符合要求，整个实验才能通过。小样、中样、大样实验通过后，方能进入供货环节，至此，供货关系才能真正确立，前后实验历时少则1年，多则2—3年才能进行完毕。钢帘线产品不是最终消费产品，其中钢帘线客户主要是大型轮胎企业，不适宜通过广告等手段短期内建立市场品牌，轮胎企业对产品的质量认同只能建立在长期合作和对产品质量认同的基础上。对行业的新进入者而言，这种基于长期合作而形成的稳定客户和品牌效应是其进入本行业的重大障碍。（2）镀锌钢丝、钢绞线产品市场的进入障碍主要表现在以下几个方面：A.制造能力和产品质量的壁垒。随着远距离输电增加，电网建设中需要大截面钢芯铝绞线的数量日趋增加。而大截面钢芯铝绞线主要采用高强度镀锌钢绞线。由于国家大型电网建设、改造项目对高强度镀锌钢绞线需求量大，质量要求高，生产工期短，因此对镀锌钢绞线生产厂家要求相当高，要求其具有高质量产品生产能力以及快速的交货能力。B.市场准入壁垒。为了进一步加强对城乡电网建设与改造工作设备市场采购工作和设备质量的监督管理，原国家经贸委发布《全国城乡电网建设与改造所需主要设备及生产企业推荐目录》，没有纳入《推荐目录》的镀锌钢丝、钢绞线生产厂家所生产的产品原则上不允许在城乡电网改造中使用。C.品牌壁垒。品牌是影响产品市场占有率的重要因素，品牌形象会影响到设备采购商的选择。品牌获得认同需要长时间的投入，市场新进企业的品牌难以在短时间获得市场认同。5、市场供求状况（1）子午轮胎钢帘线市场供求状况近年来，随着我国高速公路建设及汽车行业的迅速发展，对子午轮胎的需求急剧增加，质量要求也越来越高。原来的斜胶轮胎已不能满足汽车工业及高速公路发展的要求，将逐步被淘汰。且我国