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深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划项目建议书-凯捷咨询1深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划项目建议书凯捷咨询（上海）有限公司2004年11月26日深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划项目建议书-凯捷咨询2知识产权条款阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款。本项目建议书宜严格保密。深圳市燃气集团有限公司同意不向深圳市燃气集团有限公司及其相关公司现任职员之外的任何人展示、阅读或传递由凯捷咨询提供的与此项目相关的资料。本项目建议书的知识产权归凯捷咨询所有，在深圳市燃气集团有限公司和凯捷咨询签署正式协议以前，项目建议书中的内容不能由深圳市燃气集团有限公司向任何第三方透露。如果决定不进行本项目或者选择另外的专业服务公司，深圳市燃气集团有限公司应将本项目建议书归还凯捷咨询公司，并保证没有留存本项目建议书的复印件。深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划项目建议书-凯捷咨询3引言2004年10月深圳燃气以书面方式联系凯捷咨询，提出了进行深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划的需求，并邀请凯捷参与竞标。本次建议书是由“凯捷中国”作为应标人提交的。“凯捷（原凯捷安永）集团”是全球最大的咨询、技术及外包服务公司之一，2003年全球年收入约为60亿欧元，在全球拥有超过55,000名雇员，在亚太地区拥有约1,500名员工，为全球第三大管理咨询公司。2004年6月，“凯捷中国”与“远卓管理顾问”进行了业务的全面合并。结合远卓丰富的本土企业咨询经验和凯捷全球各行业专家团队数十年跨国咨询积累，凯捷将为中国客户提供更为专业与更为结合中国实际的咨询服务。本报告不代表凯捷对深圳市燃气集团有限公司的结论性诊断意见和最终建议。项目开始以后，凯捷咨询将会进行深入的内部调研，从而有可能产生与本项目建议书中内容不同的结论。本项目建议书中的称谓及缩写：深圳市燃气集团有限公司：深圳燃气集团、深圳燃气、燃气集团、委托方凯捷咨询（上海）有限公司：凯捷咨询、凯捷、受托方深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划项目建议书-凯捷咨询4目录1.项目背景............................................................................................................................................................12.凯捷对委托意愿的理解....................................................................................................................................12.1未来五年是深圳燃气重要的战略阶段................................................................................................12.2深圳燃气在应对这些机遇和挑战时具备很大的优势........................................................................42.3深圳燃气必须重新思考其业务组合与运营模式................................................................................43.凯捷解决问题的思路........................................................................................................................................73.1整体战略定位与战略态度....................................................................................................................73.2使命愿景及“十一五”规划的阶段性目标........................................................................................83.3深圳燃气的业务组合、增长阶梯及管控模式..................................................................................113.4管控模式..............................................................................................................................................183.5业务战略..............................................................................................................................................193.6战略支撑体系......................................................................................................................................224.项目任务的展开..............................................................................................................................................234.1项目的关键议题及研究方法..............................................................................................................234.2项目的时间安排..................................................................................................................................265.项目组织..........................................................................................................................................................285.1项目组织方式......................................................................................................................................285.2项目配合建议......................................................................................................................................29深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划项目建议书-凯捷咨询1深圳市燃气集团“十一五”发展规划项目建议书1.项目背景深圳市燃气集团是经营城市燃气的区域性公共事业运营商，是深圳市燃气供应的龙头企业。纵观深圳燃气集团的发展历程，自1995年由市煤气公司与市液化石油气公司合并成立以来，燃气集团经历了三个重要发展阶段。第一个阶段是产业链整合阶段，燃气集团由LPG的销售服务环节延伸至批发环节，几乎覆盖了LPG整条产业链，该阶段的标志事件是——2001年集团成功控股华南最大的冷冻气库——华安液化石油气有限公司，成为珠三角地区进口液化石油气的最大提供商；第二个阶段是地域扩张阶段，燃气集团在深圳市场上的优势地位进一步巩固，该阶段的标志性事件是——2003年5月，集团成功收购宝安区国投燃气有限公司；第三阶段是改制阶段，成功的引进了战略投资者，实现了产权主体多元化，2004年4月，成功改制后的深圳市燃气集团有限公司（合资公司）正式成立，宣告着燃气集团已经进入了另一个重要的发展时期。深圳燃气集团通过资本运作、产权多元化等多种手段，资产和市场规模迅速发展，已经成为全国燃气行业的领先者。经过十年的磨砺，深圳燃气集团已经在城市燃气行业中积累了一定的运作能力和经营优势，主要表现在：现代化的管理机制；较强的资本运作实力；先进的燃气供应模式；专业化的技术力量；良好的企业形象；优质的客户服务。当前，广东LNG项目和项目和深圳市LNG利用工程为深圳燃气集团的进一步发展创造了重大机遇。面临新的发展机遇，深圳燃气集团已经初步确立了“大力发展管道燃气，通过资本运营对外扩展，实现跨地区经营，力争成为区域性最大的燃气企业”的发展思路。为实现公司创建一流企业的发展目标，深圳燃气集团欲借助国内外专业咨询机构在战略发展规划方面的专长，共同制定集团公司的“十一五”发展规划，明确深圳燃气的发展战略目标，建立有效的战略管理体系，同时提高战略的执行能力。“十一五”规划将采用“一个规划、若干个专题”的基本框架，“十一五”规划是总纲，十个专题是对规划中某些重要问题的更进一步研究，同时，规划方案的制定也离不开对这些专题的深入研究。2.凯捷对委托意愿的理解2.1未来五年是深圳燃气重要的战略阶段2.1.1国家能源及公共事业的政策发生了很大变化首先表现在国家能源战略的调整。从图1“中国一次能源消耗总量构成”中可以计算得出，1999年到2003年4年间，能源消费总量的复合增长率（CAGR1）为6.6%，天然气消费总量的复合增长率（CAGR2）为13.2%；2005年到2010年5年间，CAGR1为5.3%，CAGR2为29.8%；2010年到2020年10年间，CAGR1为2.3%，CAGR2为8.45%。据此分析可以得出如下结论：深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划项目建议书-凯捷咨询2–未来几年，随着国家节能政策的推广，能源的总消耗量的增速将会下降；–随着中国能源战略的调整，天然气、水电核电等清洁能源的使用比重将逐年上升；–天然气的消耗总量在飞速发展，在未来五年内，天然气的年复合增长率高达30%；资料来源：中国21世纪人口、环境与发展白皮书，专家预测，凯捷分析随着国家能源政策的调整，天然气已经成为我国能源的战略重心。从图2“中国城市气化率”中可以看出，随着多个重大气源工程的实施，我国城市气化率快速上升，管道化已成为主流，未来几年天然气将成为主要的城市燃气。特别是陕气进京、西气东输等一系列工程的开工建设，标志中国城市燃气的天然气时代已经来临。资料来源：中国统计年鉴，国研网行业数据，凯捷分析1999200020012002200320052010202013.4914.8216.7817.9423.229.013.0313.01原煤原油天然气水核电图1：中国一次能源消费总量构成（单位：亿吨标准煤）注：CAGR1指能源消费总量的复合增长率CAGR2指天然气消费总量的复合增长率19.1%34.3%45.4%60.4%66.9%76.7%92.0%0%20%40%60%80%100%199019