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北京君略产业研究院 2010年中国家具行业研究报告 中国新经济视点网 1 国内市场分析第一节中国家具行业发展概况近年来，中国家具产业发展迅速，家具出品贸易呈现不断上升的趋势。而近期，受金融海啸持续冲击，世界经济下行，外需明显减弱，直接导致订单萎缩，出口受阻。但国内家具生产企业面对重重困难谋求企业经营变化，不断创新，起业务量还是得到一定保证。为了几年，家具企业将迅速完成企业经营转型及网络布局；同时，为争夺家具行业品牌第一阵营，从一级市场的竞争转向二、三级市场的争夺，并由高度一致的发展模式转向以企业资源为基础的发展模式。中国家具行业最近几年有着明显的进步，整个行业水平不断提升。从以往的注重成本与价格到现在更注重设计理念、营销理念的建立，以及引进优秀国外人才，建设企业文化等，都体现了中国家具行业的进步。第二节市场需求分析一、消费者行为特征家具消费者购买过程，是互相关联的购买行为的动态系列，一般分为五个具体步骤。（1）确认对家具产品的需要确认需求是指消费者认识到自己尚未满足的需要，这是购买过程的起点。由于内在和外在的刺激，消费者产生购买某种一定数量的家具的动机，以满足自己的需要欲望。这就确认了对家具产品的需要，确认了需要购买家具的类别、数量、规格、档次等。（2）搜集已被确认的家具产品的相关信息确认需要购买的家具产品的数量、价格水平、档次等后，消费者将会通过各种途径搜集相关信息。消费者主要通过以下几种途径收集信息：A:个人经验，指消费者本人通过使用、查看、联想、判断等获得的信息；B:市场，指推销人员、经纪商、广告等所提供的信息；C:相关群体，群体内部消费者之间相互传递信息；D:公众，指报纸、杂志、广播、电视、网络及其它大众传播媒介和公众组织如家具协会和质量监督机关等单位所提供的信息。北京君略产业研究院 2010年中国家具行业研究报告 中国新经济视点网 2 （3）对收集的信息进行评估选择消费者在收集了相关的众多信息之后，就要对这些信息进行分析整理，做出各种购买备选方案，并根据自己的标准对其购买的某类家具产品的质量、款式、价格、品牌、售后服务等进行比较和评价，以选定自己所需要的类型。（4）决定购买、实施购买行为消费者在对各种信息进行评估分析后，会根据自身的经济收入状况、爱好、个性等状况，形成购买意图，做出购买决策，实施购买交易行为。（5）购买后行为消费者把家具产品购买回来之后，通过对家具的使用，将体验购买决定的效果，实用性能是否良好。在室内布置是否合理，与环境是否协调，使用效果是否与预期的相一致等等，这些都是对购买行为是否明智的最好决策和判断。二、需求市场规模从2003年到2008年上半年我国家具制造业的销售收入呈现逐年递增的发展势头，销售收入从2003年的637亿元增长到了2007年的2256亿元，增长幅度翻了约3.5倍，2008年开始继续保持了良好的发展势头，2008年1-6月已经实现销售收入1261亿元。进入下半年，金融危机爆发，所幸国内市场受损有限，继续保持增长势头，不过增长率同比略有下降。具体如下图所示：北京君略产业研究院 2010年中国家具行业研究报告 中国新经济视点网 3 图表2006-2009年中国家具行业销售收入及增速统计2006-2009年中国家具行业销售收入及增速统计188722562965254112.63%16.69%19.55%05001000150020002500300035002006200720082009单位：亿0%10%20%30%40%50%销售收入增速资料来源：北京君略产业研究院三、需求结构根据目前我国家具制造业的实际销售特点，大体将家具类产品分为木质家具、竹藤家具、金属家具、塑料家具、其它家具五大类。根据这五类家具在销售市场所表现出的不同销售特点，并结合2003-2009年五类家具在家具整体行业中具体的销售情况，可以看出，这五类家具的市场需求结构主要以木质家具为主，辅以其它各类型的家具销售。具体来看，在家具行业的整体销售结构中，木质家具一直占据着全部销售收入的半壁江山，在2003年一度达到60.9%的比重，之后随着其它类型家具的逐步兴起，木制家具销售收入在整体销售收入中的比重呈现逐年下降的趋势，但其市场份额仍然稳定保持在50%以上。金属家具是仅次于木质家具的第二大家具销售类型，其销售市场份额正呈现逐年增加的趋势，由2003年的23.92%上升到2008年的29.61%，2009年其增长潜力进一步体现，达到30%以上。此外，竹藤家具和塑料家具的市场发展空间也不可小觑，尽管目前市场占有率低，但环保意识的增强和可持续发展观念的大力倡导将为竹藤家具和塑料家具开辟更为广阔的市场空间。图表2009年中国家具行业销售结构北京君略产业研究院 2010年中国家具行业研究报告 中国新经济视点网 4 2009年中国家具行业销售结构50.04%30.11%15.80%2.08%1.97%木质家具金属家具塑料家具竹藤家具其它资料来源：北京君略产业研究院第二节供给能力分析一、家具供给规模2007年中国家具产量52879.05万件，比2006年增长16.45%。2008年产量为51867.19万件，比2007年下降1.91%。2009年，中国家具产量达到53928.41万件。北京君略产业研究院 2010年中国家具行业研究报告 中国新经济视点网 5 图表2006-2009年中国家具产量及增速统计2006-2009年中国家具产量及增速统计45408.6351867.1953928.4152879.0516.45%3.97%-1.91%0100002000030000400005000060000700002006200720082009单位：万件-10%0%10%20%30%40%50%产量增速资料来源：北京君略产业研究院二、供给结构从2003-2009年家具行业各类家具的产量情况来看，家具制造业供给结构与需求结构较为匹配，在家具制造行业的各类家具产量结构中，木质家具和金属家具仍然占据了主导地位，2009年木质家具产量所占比重达到34.13%，金属家具占50.25%。北京君略产业研究院 2010年中国家具行业研究报告 中国新经济视点网 6 图表2009年我国家具主要产品结构（产量）2009年我国家具主要产品结构（产量）36.13%50.25%6.52%7.10%木质家具金属家具软体家具其它资料来源：北京君略产业研究院三、供需平衡分析家具行业增长速度仍然较快，2008年产销率达到98.06%，处于一个比较高的水平。家具行业的供给结构充分体现了以市场为主导调控手段的家具行业，其家具产量与销量的配比程度，从目前家具行业需求与供给结构的配比情况看，产销配比情况比较均衡，金属家具在家具制造业供给结构中的比例略高于其在家具需求结构中的比例，但差距不同，随着家具市场产品多样化趋势的不断增强，其它家具的产品产量也将随着其销量比例的增加而增大。家具产值的不断增长一方面体现了我国家具生产能力和水平的不断提高，另一方面其产能与市场销售量的配比水平也体现出家具市场的巨大潜力，产品积压率小于10%，家具产业规模以上企业产品产销率一直保持在95%以上，2009年产销率为98.13%，说明我国家具行业的供给和需求基本平衡。北京君略产业研究院 2010年中国家具行业研究报告 中国新经济视点网 7 图表2006-2009年中国家具行业产值统计2006-2009年中国家具行业产值统计1791292535982416010002000300040002006200720082009单位：亿产值资料来源：北京君略产业研究院第三节进出口分析一、出口分析1、出口量中国成为世界上家具最大出口国，占全球出口量20%。意大利占11%，排名第二。其后是德国，波兰和加拿大。随着行业的整体发展，我国家具产业的国际竞争力水平明显提高，我国已经成为实木家具出口和生产大国。2006年家具行业继续保持较快的增长速度，2006年，我国家具出口达174.65亿美元，同比增长26.86%。为应对国际贸易摩擦和国内宏观调控政策带来的影响，近两年中国家具企业以积极姿态快速转型，调整出口产品结构，不断提高产品附加值，使家具出口持续增长，2007年全国家具出口总值232.67亿美元，比上年增长33.22%。2008年由于金融危机的影响，出口量增长率下降。2009年外部环境回暖，增长率回升，达到20.75%。北京君略产业研究院 2010年中国家具行业研究报告 中国新经济视点网 8 图表2006-2009年中国家具出口值及增速统计2006-2009年中国家具出口值及增速统计174.65272.07328.52232.6733.22%20.75%16.93%01002003004002006200720082009单位：亿美元-10%0%10%20%30%40%50%出口量增速资料来源：北京君略产业研究院2、出口结构图表2009年中国家具产品出口结构（金额）资料来源：北京君略产业研究院北京君略产业研究院 2010年中国家具行业研究报告 中国新经济视点网 9 二、进口分析1、进口量我国家具制造行业进口总体规模偏小。2008年受美国金融风暴的影响全球经济增长放缓，有些行业甚至出现了负增长。我国家具产品进出口贸易也由近几年的平均增幅30%左右下降到增幅不足17%。据海关统计，我国家具产品2008年进出口总额达283.89亿美元，同比增长16.63%。其中，出口金额达272.07亿美元，同比增长16.93%；进口金额11.82亿美元，同比增长10.36%。图表2006-2009年中国家具进口值及增速统计2006-2009年中国家具进口值及增速