搜索
亚华乳业经营与发展战略分析●亚华乳业调研工作小组●第1页第一部分乳制品工业总体行业背景1.1乳品行业的研究范围乳品种类研究主要包括乳制品、液体奶和奶类等。其中，乳制品包括：奶粉、奶酪、炼乳、奶油和干酪素等；液体奶包括：保鲜奶、巴氏杀菌消毒牛乳、酸奶和超高温杀菌牛乳等；奶类包括：各种原料奶（牛奶、羊奶等）。乳品奶资源研究主要包括奶源基地建设和发展。奶源基地的建设不但是乳品工业发展的基础，而且是农业产业化的基础。目前我国一些乳品加工企业由于奶源基地建设滞后、奶源供应紧张，已经非常明显地制约着乳品加工工业的发展。合理的奶源基地建设和布局，有利于促进乳品加工工业的健康发展。乳品生产企业研究：乳品加工企业是乳品工业的中间环节，其发展与否将直接影响到整个乳品工业的兴衰。近几年来，我国乳品加工企业的效益明显好转，目前国内万吨以上生产能力的企业已经有10余家，而且他们开始向规模化、集团化方向发展；但是我国目前上千家乳品企业中，绝大部分还处于低产量、低质量和低效益的三低状态。乳品消费市场研究：我国目前乳品消费的主要群体是城镇居民，在2001年城镇居民的人均乳品消费量为21.89千克左右，农村居民人均消费量为1.15千克左右，全国人均消费量为8.1千克左右。收入和消费习惯是影响奶类消费需求的重要因素。我国乳品市场的消费品种主要有液态奶和奶粉两大类，乳品品种的总消费趋势是：液态奶的消费量增长较快，而奶粉的相对消费总量比例不断下降。亚华乳业经营与发展战略分析●亚华乳业调研工作小组●第2页1.2主要乳制品种类（1）液态奶液态奶包括巴氏消毒奶、超高温灭菌奶、保鲜奶、发酵乳，但不包括含乳饮料、乳酸饮料等等。它具有营养成分保存好、饮用方便、加工费用低、能耗少等优点，随着乳制品结构调整，其增长速度超过了其他奶类。1990年液态奶产量26万吨，其中比例较大的是消毒奶，产量达22.5万吨，占85%以上；酸奶约1.5万吨，约占6%。到2000年液态奶产量高达142.5万吨，其中酸奶29.93万吨，占21%；巴氏消毒奶87.57万吨，占61.45%；UHT奶25万吨，占17.54%。表11997～2000年我国液态奶增长情况单位：万吨液态奶增长%发酵乳增长%巴氏增长%UHT增长%1997年59.00-7.00-39.00-13.00-1998年68.0015.2512.0071.4337.00-5.1319.0046.151999年95.0039.7118.0050.0057.0054.0520.005.262000年142.5050.0029.9366.2887.5753.6325.0025.00资料来源：《中国奶业发展战略研究》2000年从以上数据分析可以看出，我国液态奶正在呈现高速增长之势，其中的主要原因有：居民对牛奶及乳品的营养知识认识得到了提高，同时液态奶产品的多样化满足了不同消费群体的需求，另外液态奶的流通渠道也得到了改善，消费者可以方便地获得液态奶制品。“以液代粉”是乳品发展的一个大趋势，它可观的增长潜力将吸引更多的投资者，将有一大批乳品企业转液态奶，同时许多行业外资金也将涌向这个行业，液态奶竞争的激烈将导致整个行业的平均利润率下降。（2）奶粉由于我国居民还没有消费奶油、炼乳、干酪的习惯，所以奶粉是最重要的一亚华乳业经营与发展战略分析●亚华乳业调研工作小组●第3页种乳制品，它在我国乳制品中的比例一直稳定在60%以上，最高时达到80%。奶粉产量自1990年以来，除1993年出现负增长外，都呈增长态势，而且有6个年分的增长率为两位数。在1992～1999年间，我国奶粉出现数万吨的积压，其中1996及1997年积压高达8万吨左右，到2000年奶粉生产保持了8.5%的增长幅度。表21990～2000年我国奶粉生产情况（万吨）年份19901991199219931994199519961997199819992000产量(万吨)2429332929313539425054增长率(%)16.3%21.7%14.5%-13.5%1.7%4.8%11.6%11.6%7.5%19.1%8.5%资料来源：《中国奶业50年》2000年目前我国奶粉制造开始注重科技创新，以提高奶粉的科技含量，积极运用生物技术、基因技术来增强奶粉的竞争力。近年来奶粉品种逐渐丰富，如婴儿配方奶粉、儿童助长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。预计今后奶粉方面脱脂粉、酸奶专用粉、冰淇淋粉的用量将逐年上升。（3）冰淇淋冰淇淋作为一种冷冻乳制品，属固体冷饮食品类。近年由于冰柜、冰箱使用数量的增加，其产量也迅速上升，目前我国冰淇淋市场的利润非常薄，市场的基本格局是：外资企业、国有企业、非国有企业三分天下。和露雪作为全球最大的冰淇淋生产商在我国市场的占有率为20%左右，比第二名的雀巢高出2倍；国有企业及营业额在496.2万元以上的非国有企业生产的冰淇淋仅占全国总量的50%左右，可以这样说，我国现在大部分冰淇淋还是由地方小厂生产出来的，所以在技术上和质量上的水平还比较低。随着我国经济的持续增长，居民生活水平的不断提高，对冰淇淋营养价值的亚华乳业经营与发展战略分析●亚华乳业调研工作小组●第4页认识的加深、农村城市化的进程以及西式快餐的扩张，冰淇淋将逐步成为我国居民的一种休闲食品，并逐渐形成一种冰淇淋消费文化。（4）酸奶发酵乳（主要是酸奶）自从90代中期以来，酸奶一直是国内增长最快的一种乳制品。酸奶是营养价值较高的发酵乳制品，且比鲜奶和复原乳易于消化吸收，对肠道菌群起平衡作用，特别可以避免亚洲人群的乳糖不耐症，是种很有价值的疗效乳制品。1998年以来我国酸奶保持高速增长的势头，2000年比1999年增长66.28%，在液态奶中的比重一直稳步上升。随着我国居民生活水平的大幅提升、营养保健意识的增强，越来越多的居民认识到，酸奶不仅含有牛奶的所有营养成分，还具有提高机体防病抗病能力、调节机体免疫系统的功能；因为酸奶将鲜奶中的部分乳糖分解，含有较低的乳糖，适宜于更广泛的消费人群。据测算我国目前有36%的人口存在不同程度的乳糖不耐症，酸奶有人体需要的各种营养成分，比鲜奶更容易吸收；目前酸乳在全国各大中城市的需求已经日趋扩大。亚华乳业经营与发展战略分析●亚华乳业调研工作小组●第5页1.3乳制品工业的基本产业特征（1）国家政策重点扶持产业目前国家农村工作的重点是想方设法增加农民收入，而畜牧业的发展将推动农村经济发展，增加农民收入。奶业作为畜牧业中潜力最大的部分已经被作为发展的重点，政府和农民对发展奶业也都有很高的积极性。在农业部制订的《畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》中明确提出要“突出发展奶类生产”，并将“奶业发展工程建设”列为重大项目。现在全国各地政府都把发展奶业提到新的战略高度，以发展奶业作为农村和农业经济的新增长点。目前我国农村奶农每养殖一头奶牛平均每年可获利2500～5000元左右，奶牛养殖业已成为当今我国农村经济的一个新的增长点。（2）居民生活必需品乳品与居民的生活质量密切相关，关系千家万户，它被称为全价营养食品，世界各国大都十分重视鲜奶及乳品的生产。早在1988年的时候，世界人均奶类产量已经达到93.8公斤，人均消费奶类93公斤，其中欧美发达国家人均奶类产量在200公斤以上，人均年消费量100～150公斤，印度为70公斤；而我国当时人均奶类产量8.9公斤，人均年消费量6.6公斤左右。我国居民也已经开始认识到乳品是最接近完善的食品，随着人民生活水平的提高，它正在逐步成为我国居民每天必需的消费品。以北京、上海和广州地区为例，2001年人均已经达到26公斤。为了在全球倡导乳品消费，联合国粮农组织从2001年起，把每年的6月1日为“世界牛奶日”，9月的最后一个星期三为“世界学生奶日”。（3）属于新兴朝阳产业亚华乳业经营与发展战略分析●亚华乳业调研工作小组●第6页食品工业已经成为国民经济重要的支柱产业，自1996年以来，它的实现产值持续位居各工业部门之首。在2001年总产值达到9150亿元，同比增长9%，实现销售收入8787.15亿元，同比增长13.17%，高于工业企业销售收入增长11.4%的平均增速，实现利润438.95亿元，同比增长23.5%，远远高出工业企业8.1%的平均增速。乳品工业是食品工业的重要组成部分，自90年代以来，乳品制造业一直保持着年增长30%左右的速度增长；可以说它是食品工业可持续发展的最热点行业之一。目前我国的乳品制造业开始进入黄金发展期，从生产到销售形成一条完整的产业链，传统乳业已经显露出“朝阳产业”的勃勃生机。亚华乳业经营与发展战略分析●亚华乳业调研工作小组●第7页1.4奶业将成为中国农业经济的主导产业建国53年来，奶业有了较大的发展，但这仅仅是同自己相比，若同发达国家包括发展中国家相比差距还是很大的。2001年中国奶业发展驶入快车道，各项生产指标均有较大幅度的增长奶牛总头数：567万头，较上年488.7万头增长16％；牛奶总产量：1025万吨，较上年827.4万吨增长24％；乳制品总产量：105.43万吨，较上年增长24.9％；液态奶总产量：189.98万吨，较上年增长41.67％；销售总收入：272.27亿元，较上年增长27.11％；实现利润：16.51亿元，较上年增长62.43％。几个大城市2001年牛奶生产情况城市名称奶牛（万头）较上年（％）牛奶（万吨）较上年（％）北京12.24341.741上海5.8225.4持平天津6.74324.147呼和浩特12.5374067欧盟97年资料表明：中国奶类总产量世界排名居第15位，人均奶类占有量排名居164位。中国奶业必将有大的发展，中国奶业必将成为中国农业经济的主导产业。中国是个农业大国、人口大国，同时又是一个贫奶国家，奶业是弱质产业，这是一对反差强烈的矛盾，必须尽快解决。中国在占世界7％的耕地上生产着占世界24％的粮食，供养着世界22％的人口，这是有目共睹的事实。近年来，中国政府的产业政策出台为中国奶业的发展提供和创造了空前的有利条件和发展空间。97年以来国家陆续发布了《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《外商投资产业指导目录》（这两个文件2000年9月修订后又亚华乳业经营与发展战略分析●亚华乳业调研工作小组●第8页再次发布）、《中国营养改善行动计划》，2000年农业部等八部委局和行联合发布了《关于公布农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》，2000年《国家学生饮用奶计划》等出台。2001年国办转发了农业部《关于加快畜牧业发展的意见》，根据国务院的要求，由农业部常大会同卫生部、科技部、国家计委、国家经贸委、教委、财政部等有关部委以及国家食物与营养咨询委员会共同编写了《中国食物与营养发展纲要（2001-2010）》，农业部启动了《奶业行动计划》，科技部在十五期间将投入超过50亿元的资金全面启动包括奶业发展在内的12个重大科技项目，今年90亿国债技术资金投向已经确定。十个投向行业包括了轻工业行业，重点放在食糖、肉、奶等产品农工贸一体化企业。总之，政府政策的出台和资金的支持都为中国奶业的大发展创造了条件。亚华乳业经营与发展战略分析●亚华乳业调研工作小组●第9页1.5理性看待市场潜力，需求制约是我国乳业发展的主要瓶颈一场规模空前的牛奶大战在全国各地打得如火如荼,在许多超市里,牛奶“买三赠一”、“买四赠一”的促销广告随处可见,部分产品平均价格低于纯净水。据经销商介绍，就是不搞“买三赠一”的促销活动,日销量低于10吨的厂家也不挣钱。不少企业亏本销售,为的就是开拓市场。乳业被公认为朝阳产业，中国乳类制品工业协会预测：未来5年，我国乳品消费将大幅度增加，年增长率可达到30%。特别是国家九部委去年联合推出“国家学生奶饮用计划”,以后，仅此一项年增需求量就达150万吨！由于乳制品市场潜力巨大，各地纷纷买奶牛、上企业。哈尔滨市原有鲜奶加工企业不过几家，而今已经达到20多家，除了原有的“龙丹”、“金星”、“松花江”外，“绿尔乐”、“北大荒”、“万家宝”、“太阳岛”等企业也如雨后春笋般涌了出来，一些国内知名品牌“伊利”、“完达