TradeCRM企业版功能详解

上海孚盟软件有限公司外贸业务及客户关系管理软件解决方案1、电子化规范管理个人及公司业务资料，提高效率，保证安全。2、使各部门业务衔接更加紧密有序。3、多角度分析统计，全方位把握市场、产品、价格，实现保值、增值。TradeCRM功能图一、专业的Email管理,客户资料、产品资料管理及人性化的查询1、电子邮件-------------------------------------------------------------P4-P92、客户资料-------------------------------------------------------------P10-P133、商品档案-------------------------------------------------------------P14-P19二、规范的业务流程及衔接1、报价-------------------------------------------------------------P20-P272、外销合同、工厂采购合同（生产单）------------------------------------P28-P303、出货安排及各项单证---------------------------------------------------P31-P354、财务处理-------------------------------------------------------------P36-P38三、多方位、多角度的统计分析及报表---------------------------P39-P46四、更多专业配置满足不同行业、不同公司的需求---------------------------P47-P49五、严整的权限管理--------------------------------------------------P50六、超强的任务管理、文档管理------------------------------------P51七、业务活动与电子传真及Email的完美结合---------------------P52八、先进的研发技术及完善的数据存储、安全--------------------P53目录5一、专业的Email管理,客户资料、产品资料管理及人性化的查询Email、客户资料、产品资料，是公司最重要和烦琐的资料档案，相应的存储、管理、查询，也是困扰业务人员、公司领导的一大问题。通过TradeCRM可以对这些数据进行安全存储备份，并通过权限、分工的不同实现邮件、客户、产品的归档和人性化、多角度的查询。6邮件自动归档至客户档案,并能按不同的联系人进行查询备注信息可在原邮件内容基础上进行邮件的人工备注,便于部门和人员衔接7电子邮件（更详细的介绍请见《TradeMail产品介绍》，此处介绍特色功能）Email通过服务器统一收发、存储，保证公司邮件的安全，并可对邮件进行自动分发、查询、审核。8提供多方位邮件查询和标注，使您能方便快捷的在众多邮件中进行检索。9员工邮件汇总:可对个人或公司所有人员的收发邮件进行统计汇总,随时把握客户的联系情况(未读邮件、未回复邮件、低热度客户)，保证邮件和客户及时处理。双击可查看详细信息邮件的内部分发，方便内部办公及部门衔接。随时查询未处理邮件，对每天的新邮件、老客户邮件进行查询。支持邮件群发，便于产品的推广。邮件跟踪，设定邮件跟踪时间，及时对客户进行跟踪处理。支持全球语言编码，POP邮件、SSL安全认证，确保邮件内容准确。历史邮件的导入，确保使用TradeCRM前的历史邮件能顺利衔接。对发出的邮件进行跟踪提醒11客户资料客户资料、供货厂家、货运公司、保险公司等与进出口相关资料的详细管理。客户资料与电子邮件、联系活动、文档资料、快件、电子传真的有机结合。多方位的客户分类查询，按区域、等级、来源、状态，快速查找到需要处理的客户。以客户为中心，将与客户的Email、联系历史、相关文档、快件、样品、合同、出货等资料，有机的归档到相关客户档案下，便于快速进行检索。与每个客户的邮件、业务订单、出货单据自动归档13对客户多角度的细分，能及时对不同状态、等级、区域的客户进行分类处理，全面有效跟踪客户根据客户的细分情况对客户进行销售分析、利润统计可针对客户进行及时联系提醒,设置联系人纪念日、节日等提醒，并设定客户联系周期，对重要客户进行及时跟踪处理。对客户进行提醒设置，及时跟踪每个客户15商品档案将公司生产、销售的产品建立成统一的产品库，更快速的查询、重复调取产品数据。产品库中的产品可将产品的各种规格、价格、海关、装箱、配置、配件等信息完整建立。作为基础档案库，在后续的业务数据建立中，可重复调取产品库中的所有信息，方便后续业务的开展和准确性。16多角度的产品分组，可根据公司的情况自定义，将产品按类型、群组等进行划分，方便查询管理。对公司的产品进行细分，方便产品的查询和选择17多视图浏览，并可根据货号、产品编号、产品类型号进行查询。可设定公司统一的商品价格和规格模版，实现快速规范的打样、报价。自动记录每次报价及工厂价格档案，可随时针对工厂、产品、客户进行历史价格的查询。并能对价格进行批量调整及调整记录。可按照客户（工厂）或产品查询历史价格记录，及时进行价格的变动对比，并可对价格进行批量调整19根据产品可查询此产品对应的报价、订单、采购记录20完整的公司、部门、船务、报关等信息根据公司实际情况自定义。在海关标准HS编码基础上还可自定义报关编码，用于报关箱单、发票中合并产品21二、规范的业务流程及衔接订单、询盘、报价、合同、采购、出货、单证、货款的及时记录和查询分析。关键业务环节及数据的关联、提取、调用，将各环节紧密联接。业务数据的权限控制、部门控制，便于每个人的业务处理，规范业务流程。22报价不仅仅是报价的简单记录，更对报价单中的产品、价格信息配有更详细的设置。可根据客户或产品对报价历史进行有针对性的查询。准确的价格计算公式，可进行多笔价格计算。可从Excell中粘贴多个产品，便于客户杂而多的产品询盘。报价与外销合同的有机结合，在报价确认后可由报价记录直接生成外销合同，提取相关产品、价格等信息至外销合同，无须重复录入，并确保数据准确性。在报价单的操作清单中，可设置产品相关的多种信息。历史报价查询复杂产品配置、配件查询设置价格计算公式及多笔价格计算。针对某些规范产品的价格计算公式，可根据供货价计算报价，也可由报价逆算生产价范围多个产品相同计算公式下的批量计算可对报价环节进行审核，对部分产品或重要客户的报价提交上层审核，在报价环节准确多方位把握客户。公司可针对所有产品设定报价利润率，低于标准的价格无法产生报价，也可对特定区域或特定客户进行利润率的规定，完善公司的报价标准27报价单可直接生成电子邮件格式或传真格式进行发送存储，大大便捷了报价烦琐过程。并可对传真件进行电子签章、签名。传真功能详细介绍见《传真功能介绍》直接选择报价单中的产品，生成外销合同，保证报价与合同的准确统一性。29外销合同、工厂采购合同（生产单）采购（生产单）可根据外销合同直接生成，并直接提取合同中的产品技术要求、生产要求等信息，保证数据的一致、统一并提高效率。可对相关的船期、交货期、预收预付款日期进行跟踪提醒，保证业务关键环节的及时处理。可由外销合同直接安排采购,生成的采购过程将自动提取产品、供货商信息，并按不同供货商生成多张采购单。合同格式根据每个公司各自需要定制，定制好之后自动提取数据生成统一格式，并统一存储。32出货安排及各项单证详细规整的出货安排，自动提取合同中出货商品、运输资料、价格条款等相关信息，并自动生成进仓通知、出货通知、托运单。出运编号与合同号、各项单证号自动关联，可随时查询、校对每次出运的进程情况。可对单个（多个）合同分批出货、多合同一次出货、拼箱出货等出货涉及的各类情况进行处理。根据报关单、议付单直接生成打印箱单、发票、报关清单、商品清单等多项单证格式。出货安排明细及相关出货单证每笔出货号都与一个或多个合同号对应,再此可安排分批出货,出货明细查询可在P40-P41台账中查询打印模版报关单、议付单根据出货报关时的实际情况，设置有多个清单供实际应用选择：出货商品清单、报关商品清单（用于报关与实际出货有差异）、箱单、商检单、发票商品清单。支持单证的套打，可将有特定格式的单证扫描进软件进行套打设置。37财务处理针对每笔业务下的应收款、应付款、预收预付款、供货商结算进行统计、分析。财务数据提取自出货及其单证，并可根据实际出货收款情况进行设置。财务单据与出货、合同、供货商相互对应，保证每笔财务数据都有章可寻，并快速查找到相关单据。针对每笔款项都设置有统一的查询，预收预付购销中心、费用中心、出货财务处理中心等。并可随时按照客户、时间等条件进行检索。收付款列表界面各类款项查询，可根据多种条件进行查询，并查询相关合同、单据情况。根据每笔出运查询相对应的收付款详单记录、费用清单等40三、多方位、多角度的统计分析及报表业务进度跟踪查询，可根据一个合同及相关编号，总揽查询相关采购明细、出货安排、船期、交期、收款情况等。采购跟踪查询，可通过外销合同查询此合同的采购、生产情况，并及时记录并安排。除业务进度跟踪，还能对每笔出货的销售金额、成本、费用、利润情况进行统计查询。销售合同台账：按照销售合同-采购-出货-收款流程对每个环节的关键点进行统计查询，可随时查看某笔合同下的生产、出货、收款情况，把握公司业务的大局。可根据客户、订单号查询相对应的采购、生产、出货进度、核销收款情况销售合同明细帐：查询每笔合同下每个产品的出运情况，在进行分批出货时，可对每笔出货进行查询（出运结算数量、未出运货物及数量），同时随时安排未出运条目，保证数据的准确。合同下产品明细的采购、出货统计、查询销售合同采购明细：根据多种条件查询外销合同并对其采购、生产情况进行汇总分析。并可打印相应报表，便于公司内部部门沟通校对。订单采购明细，查询每笔订单对应的采购进度、出运安排出货成本清单（利润结算）：从财务角度将每笔出货的货款、成本、需要分摊的费用等进行统计，并可计算出每笔出运的利润值。还可具体查询每项产品的利润、成本情况。出货财务处理中心：根据实际出货情况或客户等查询每笔出货的收付款情况、预收预付款冲销情况、应收/付记账情况、费用项目等，并可打印报表。报表可根据公司不同情况进行定制综合分析查询：公司年度、季度报表分析，可进行商品利润分析、客户利润分析、业务人员工作统计等多项统计分析，并自动从业务数据中提取相关统计项目生成各类报表，多视图显示。48四、更多专业配置满足不同行业、不同公司的需求。提醒功能：1、针对关键环节的时间点进行即使提醒，是业务更能有条不紊的进行。2、可提醒自己，也可设置提醒相关其他操作人员报价单相关：1、设置控制产品利润率、产品区域政策；2、自定义报价计算公式、费用科目、价格条款的计算公式。50金额权限设置：对部门间的敏感价格情况进行设置，使部门间保持相应的独立（如业务人员可以读取采购数据，但无法读取采购金额）。51五、严整的权限管理不同操作人员的操作、查看权限：管理员权限、部门经理权限、业务人员权限的设置，保证不同角色的分工。模块操作权限：对于有部门划分的公司，针对每个部门设置不同的操作权限，同时保证各部门业务数据的衔接。审核权限：用于设置需要审核的项目及人员，便于业务的管理，重要客户、合同的检查，并可设置多级审核。邮件及文档、传真等更细则的权限设置：浏览、删除权限，修改权限，共享资料权限等等。52六、超强的任务管理、文档管理针对每个客户或工厂的活动记录自动归档，并提供准确的消息提醒。强大的公告功能，可在公司内部通过公告将各部门紧密衔接，实现办公自动化。公司及个人常用、重要电子文件的存储，针对每份文件的权限设