2011-2012年中国第三方支付航空客票行业解决方案研究报告简版

中国第三方支付行业解决方案研究报告——航空客票市场简版2011-2012年北京|上海|广州|深圳|东京|硅谷|香港报告摘要2第三方支付行业解决方案涵盖支付结算、资金效率管理和增值服务三大类型；支付行业解决方案已成为支付企业重点拓展方向，也将成为支付企业的主流运营模式；第三方支付牌照普化促支付行业纵深拓展；航空客票行业趋势凸显支付需求；航空客票行业五层次支付需求：支付、结算、归集、财务及增值；支付解决方案涉及行业多个环节；航空客票领域互联网支付增长趋势强劲；不同类型支付企业差异化竞争策略；随着第三方支付企业在航空客票行业的纵深拓展和航空公司直销份额的进一步提升，第三方支付企业遭遇发展瓶颈。报告目录31.第三方支付航空客票解决方案核心价值2.第三方支付航空客票解决方案发展环境3.第三方支付航空客票细分市场发展现状4.第三方支付航空客票细分市场发展建议4第三方支付行业解决方案及其业务类型概念第三方支付行业解决方案：是指第三方支付公司根据不同行业的业务模式和需求特点以及客户（企业）的个性化需求量身定制的综合支付结算及资金管理整体服务；目前已渗透到网购、航空、网游、电信、教育、直销、物流、保险、基金、钢铁等众多行业。航空客票行业第三方支付解决方案：是指第三方支付公司根据航空客票行业的业务模式和需求特点以及客户（企业）的个性化需求量身定制的综合支付结算及资金管理整体服务。业务形态：帮助企业在一个统一集成的平台上实现交易资金流、信息流和物流的高度统一、交易资金实时监控，同时简化交易流程、提高资金运转效率，保证资金安全，提升消费者体验。业务类型业务形态：代扣、代付、网上支付、固定电话支付、移动电话支付、POS收单等基础支付业务。业务形态：资金归集、产业链融资、自动分账、资金账户管理、集中授权等。业务形态：营销服务、财务系统安全、电子商务化服务、定制化客户服务。支付结算资金效率管理增值服务第三方支付行业解决方案特点分析5第三方支付行业解决方案相对于传统支付结算业务在服务对象、业务模式、盈利模式、产品、业务形态以及未来的发展方向等方面都存在较大的区别。传统支付结算业务与第三方支付行业解决方案特点对比分析类别传统支付结算服务第三方支付行业解决方案服务对象个人、商户围绕核心企业的产业链上下游及终端用户业务模式B2CB2C、B2B产品/服务标准化程度较高个性化、定制化、集成化盈利模式交易手续费交易手续费+企业增值服务费业务形态基础支付结算手段整合基础支付手段和增值服务的综合支付解决方案发展方向支付结算平台、新营销平台、个人消费信贷、个人金融创新业务支付清算平台、供应链融资、企业金融创新业务报告目录61.第三方支付航空客票解决方案核心价值2.第三方支付航空客票解决方案发展环境3.第三方支付航空客票细分市场发展现状4.第三方支付航空客票细分市场发展建议航空客票市场空间巨大72011年中国航空机票市场整体交易规模达7364亿元，同比增长9.6%；据中国民航局数据，2011年中国航空机票市场出票量为2.93亿张，同比增长9.5%，日均出票量约80万。自2007年中国民航实现了100%电子客票以来，极大地推动了机票电子商务的发展。而电子客票具有的方便、快捷、低成本等优势，进一步助推了机票在线订购市场的高速发展态势，从而使得航空客票行业对第三方支付的需求不断增强。注释：航空客票市场交易规模包括了国内和国际航线。来源：综合中国民用航空局公开发布数据及行业访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。4861532857755363671673648616999411494131039.6%8.4%-7.1%25.2%9.6%17.0%16.0%15.0%14.0%030006000900012000150002006200720082009201020112012e2013e2014e2015e2006-2015年中国航空客票市场交易规模情况航空客票市场交易规模（亿元）同比增长率（%）航空客票行业趋势凸显支付需求8产业链结构简化趋势一航空客票电商化持续提升趋势二随着我国航空客票的全面电子化和航空公司对直销的高度重视，我国航空客票行业产业链将逐步缩短简化，行业将面临一场大调整：一方面，对于上游的航空公司而言，扩大直销规模不仅能省大量的代理人佣金等渠道成本，而且有助于开发新的利润增长点；另一方面，对于纷繁复杂的中间渠道商而言，在直销和高度信息化的压力下将不得不寻求转型：大型代理商逐步向差旅服务或综合旅游服务上转型，中小代理商或被收购或被淘汰，最终促进渠道的集中化。我国航空客票加速电子商务化的驱动因素主要来源于：一是航空公司以及代理商对网络销售业务的高度重视，不断加大网络平台的功能开发，形成了基础功能、核心功能和附加功能等全面的便捷服务，大大增强了用户黏性；二是我国网民的不断普及以及网民网上订票的消费习惯的养成；三是第三方支付平台的接入拓展了用户支付渠道选择，为用户带来便捷、安全的支付方式，大大提升订单转化率，推动航空客票电子化。报告目录91.第三方支付航空客票解决方案核心价值2.第三方支付航空客票解决方案发展环境3.第三方支付航空客票细分市场发展现状4.第三方支付航空客票细分市场发展建议航空客票行业支付需求10艾瑞咨询分析认为，航空客票产业链相关企业通过和第三方支付平台的合作，不仅可以解决支付问题，而且还可以强强联合、实现资源互补，满足五个层次的需求，分别是交易资金支付、交易资金结算、资金归集、财务管理以及创新增值服务需求。为航空公司、机票分销商提供更为便捷、多元的支付渠道满足交易中出现的多方分账、分润以及快速退款航空公司、机票平台商、分销商的资金快速结算实现资金流、信息流的统一，便于财务对账，提高财务管理效率提供营销、客服、金融、安全等专业度更高的增值服务支付结算归集财务增值客户需求业务体系发展现状竞争现状解决方案——交易资金支付结算需求信用卡——支持多家主流商业银行，代理商/用户无需开通网银即可在线支付机票款项第三方支付账户——帮助代理人通过第三方支付平台收款，同时使用第三方支付账户收款所得资金直接支付给航空公司，提高代理人出票效率预付费卡——充实航空公司现金流，航空公司自发卡无需结算，行间结算更安全、方便、快捷授信支付——为代理人授信，减小代理资金压力，充实代理现金流，刺激代理出票大额网银支付——帮助代理人摆脱普通网银支付限额约束，从而提高航空公司订单成功率，提升交易量自动出票窗支付等创新支付方式——通过自动出票软件窗支付，减少代理商出票操作环节，提高出票效率交易资金支付结算方式自动结算：可设定定期自动结算和定额自动结算，无需人工干预主动结算：可在正常工作日内随时提出申请结算交易资金结算结算周期确保结算申请提交一个工作日内（T+1）资金到账结算安全资金能且只能结算到商家指定的银行账户中可为专门的人员授予结算权限，确保账户资金安全11客户需求业务体系竞争现状案例分析报告目录121.第三方支付航空客票解决方案核心价值2.第三方支付航空客票解决方案发展环境3.第三方支付航空客票细分市场发展现状4.第三方支付航空客票细分市场发展建议发展瓶颈第三方支付与航空公司的合作实现了资源优势互补：一方面第三方支付企业进一步拓展了其在航空客票细分领域的市场空间；另一方面破局航空公司直销瓶颈。但随着第三方支付企业在航空客票行业的纵深拓展和航空公司直销份额的进一步提升，第三方支付企业在航空客票领域的发展瓶颈问题凸显：13注释：航空公司直销包括机票官网、旗舰店、呼叫中心、营业部等渠道；OTA包括网站在线预订和呼叫中心预订；其余均为传统代理商。来源：艾瑞咨询结合Phocuswright数据得出。10.0%11.4%12.7%62.0%15.0%21.8%25.8%29.0%75.0%66.8%61.6%9.0%0%20%40%60%80%100%200920102011美国20112009-2011年中国航空公司主要机票销售渠道份额及其与美国市场的比较航空公司OTA传统代理商航空直销快速发展，第三方支付利润下降：随着航空公司直销的快速发展，代理商面临转型和退出市场的趋势和风险，代理人佣金逐渐下降，第三方支付企业在原有代理商业务层面的利润空间被大量侵蚀，而航空公司直销合作层面获得的利润不能弥补损失。市场空间趋于饱和，难以实现进一步拓展：当前BSP渠道占据了40%~50%的航空客票出票市场份额，而BSP系统采取唯一的工商银行支付结算通道。因此，除去BSP部分出票量，目前第三方支付企业的渗透率已经达到了60%~70%的高水平。概念定义14定义概念描述第三方支付独立于电子商务商户和银行，为商户和消费者（在交易过程中，消费者可能是其他商户）提供支付服务的机构第三方支付行业解决方案指第三方支付公司根据不同行业的业务模式和需求特点以及客户（企业）的个性化需求量身定制的综合支付结算及资金管理整体服务，帮助企业在一个统一集成的平台上实现交易资金流、信息流和物流的高度统一、交易资金实时监控，同时简化交易流程、提高资金运转效率，保证资金安全，提升消费者体验市场交易规模指定时间内（通常是一年），市场中用户和商户通过第三方支付平台实现的交易金额之和。支付方式包括互联网支付、POS收单、固定电话支付、移动电话支付等多种形式渗透率根据选渗透率用指标的不同，分别有交易额渗透率、用户渗透率和商户渗透率。报告中主要指标交易额渗透率指规定时间内（通常是一年），市场中通过第三方支付完成的交易额占整体市场所有支付方式完成的交易额的比重航空客票指航空客运领域机票销售的商业活动附录一：研究背景航空客票市场加速电商化近年来，电子客票的迅猛发展改变了航空客票的销售模式，电子客票的强制性普及在为中国航空业节省开出的同时，也给大幅推动了航空客票市场的电商化水平。OTC市场趋势电商企业（含平台）、航空公司、经济酒店、旅游垂直搜索以及传统旅行社等，纷纷进入在线旅游市场，并有不俗表现。在线旅游市场机票、酒店预订发展趋于成熟，线上旅游产品将成为新的蓝海市场。伴随传统旅行社的“触网”和景区景点的“上线”，一揽子的旅游产品等将成为在线旅游新增长点。互联网支付向传统行业加速渗透2011年央行发放支付牌照。更多的传统行业向第三方支付机构开放，互联网支付向航空客票、电信缴费、传统制造等行业加速渗透，而行业解决方案成为支付机构为传统企业服务的首要方式。目前，航空客票已成为互联网支付市场第二大细分应用领域，其向产业链各方所提供的综合支付服务正逐步走向成熟。15附录二：研究方法16本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等研究方法，并结合了艾瑞自有的数据监测系统。通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析艾瑞获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点正式版报告目录报告摘要1.第三方支付航空客票解决方案核心价值•第三方支付行业解决方案及其业务类型•第三方支付行业解决方案特点分析•第三方支付行业解决方案价值分析•第三方支付行业解决方案核心竞争力2.第三方支付航空客票解决方案发展环境•牌照普化促支付行业纵深发展•航空客票市场空间巨大•航空客票市场趋势凸显支付需求•航空客票产业链地图173.第三方支付航空客票细分市场发展现状•航空客票行业支付需求•航空客票行业解决方案•航空客票行业互联网支付增长趋势强劲•不同支付企业差异化竞争策略4.第三方支付航空客票解决方案典型企业•支付宝•汇付天下5.第三方支付航空客票细分市场发展建议研究背景研究方法图表目录法律声明正式版报告图表目录图1-1第三方支付行业解决方案业务类型图2-12006-2015年中国互联网支付交易规模图2-22006-2015年中国